科技企业上市全套文件doc 32个5.docx

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科技企业上市全套文件doc32个5

科技企业上市全套文件（doc32个）5

1

概要

本概要重点载述本售股章程其它部份的数据。

由于仅为概要，故此并无载

有阁下于投资发售股份前应考虑的所有数据。

阁下于决定投资发售股份前，应细阅

整份售股章程，包括本售股章程「风险因素」一节及附录一会计师报告所载的财务报

表与相关附注。

在本售股章程内，除文义另有所指外，「本集团」及类似词语指本公司及四家营

运公司（其中两家为本公司的间接全资附属公司，另外两家则为与本公司及其全资

附属公司有一连串合约安排的公司）。

请参阅「风险因素—有关本集团营运架构

之风险」及「本集团历史及架构—架构合约」两节。

概况

本集团为中国领先的互联网服务与移动增值服务供货商，拥有中国最大的实时通信

小区。

用户可利用本集团称为QQ的实时通信平台，以各种终端设备透过互联网及移动与

固定通信网络进行实时通信。

本集团借助本身庞大的用户小区和备受认同的QQ品牌，吸

引互联网和移动电话用户付款使用本集团以客为本的互联网和移动增值服务及产品。

本集团相信，以注册账户数目计算，本集团拥有中国最大的实时通信小区。

截至二

零零四年三月三十一日，本集团拥有2.913亿个注册实时通信账户。

截至二零零四年三月

三十一日止十六日期间，最高同时在.账户数目达到610万个。

在此期间，用户每日平均

在.时间长达6,470万小时；而每日平均发送信息量达到8.488亿条。

本集团亦为中国主要

移动增值服务供货商之一。

于二零零三年，本集团获中国移动选定为其梦网平台的「短信

业务合作伙伴最佳业绩奖」。

本集团现时有三项主要业务：

互联网增值服务、移动及通信增值服务与网络广告。

本集团于一九九九年二月推出基本在.实时通信服务。

自推出以来，本集团的互联

网服务扩展至多种用户增值服务，包括各类收费实时通信服务、小区服务（例如网上交友、

校友录、电子贺卡及电子邮箱）、娱乐服务（例如休闲游戏、网络虚拟化身及大型多用户

在.游戏）。

于二零零三年，本集团互联网增值服务的收入占本集团总收入31.3%，而于

截至二零零四年三月三十一日止三个月则占40.6%。

本集团于二零零零年五月在市场推出移动实时通信服务移动QQ。

自推出以来，本集

团的移动及电信增值服务已扩展至包含移动聊天、IVR服务、彩铃服务、手机铃声与图

片、移动电话新闻与信息内容服务、移动电话游戏及其它电信增值服务。

于二零零三年，

2

概要

本集团移动及电信增值服务的收入占本集团总收入63.6%，而于截至二零零四年三月三十

一日止三个月则占55.5%。

由于客户基础近年来不断扩大，本集团利用网络小区庞大流量的优势，向本集团的

企业客户推广网络广告服务。

于二零零三年，网络广告的收入占本集团总收入4.5%，而

于截至二零零四年三月三十一日止三个月则占

十一日止三个月，本集团的期内收入及盈利

分别为人民币2.576亿元及人民币1.073亿元。

本集团的中国法律顾问认为，除「风险因素—有关本集团提供服务及产品之监管

风险」及「监管—腾讯计算器的申请」两节所述的若干事项外，本集团在中国的公司已

就本身的成立取得一切所需的批准并维持其有效，而该等公司经营业务及营运并无违反

任何有关法律及法规。

本集团的中国法律顾问亦认为，除本集团已取得的执照、许可证、

批准和同意及腾讯计算器现正申领的互联网出版批准与进口游戏批准外，根据现行中国

法律、规则及法规，本集团主要经营的业务毋须取得执照、许可证、批准或其它同意。

行业概览

中国的电信及互联网行业近年发展迅速。

根据信息产业部的资料，中国拥有全球最

庞大的固定电话及移动电话用户人数。

于二零零三年十二月三十一日，中国的固定电话

用户及移动电话用户数目分别达2.633亿名及2.687亿名。

Datamonitor预测，中国的固定电

话用户人数由二零零三年至二零零七年的复合年增长率预期为8.6%，至二零零七年将达

至3.663亿名。

PyramidResearch预测，中国的移动电话用户人数由二零零三年至二零零

七年的复合年增长率预期为16.9%，至二零零七年将达至5.021亿名。

3

概要

根据互联网信息中心的资料，于二零零三年十二月三十一日，中国的互联网用户人

数排行全球第二，共有7,950万名。

预期中国互联网市场将随着宽带上网日趋普及（于二零

零三年的用户增长率达163.6%）而进一步增长。

根据IDC的数据，中国的互联网用户数目

于二零零七年将达至约1.54亿名，由二零零三年起计，复合年增长率为18.0%。

中国庞大

的电信及互联网用户人数使增值服务的需求日趋殷切。

因此，实时通信、网上娱乐及其

他增值服务亦日渐流行。

根据IDC二零零三年的MarcoPoloSurvey，中国互联网用户较

其它亚太市场用户更愿意付费使用网上服务。

移动增值服务市场亦体现迅速增长。

中国移动及中国联通已推出移动增值服务平台，

而该平台是推动移动增值服务市场发展的主要动力。

根据PyramidResearch的资料，由

二零零二年至二零零七年，增值服务及SMS收入的复合年增长率预期为43.3%，而GPRS收

入的增长率则为141.8%。

本集团相信随着移动电话基础设施进一步发展，移动增值服务

亦会不断增长。

实时通信能让用户通过互联网和移动电话网络进行实时通信，是中国其中一种最受

欢迎、增长最快的互联网和移动增值服务。

本集团认为，随着中国的互联网及电信用户

人数不断增长，中国的实时通信增长前景乐观，而增值服务日趋多元化，藉着可向用户

推广更多收费服务，将为实时通信服务供货商提供商机。

本集团的优势

本集团相信，本集团处于有利位置，可充分利用中国互联网及移动与固定电信的发

展以及用户对互联网与电信创新增值服务不断增长的需求。

本集团的主要优势包括：

.庞大而活跃的用户群；

.独特的网络小区体验；

.极具吸引力及创新的增值服务；

.强大的品牌知名度；及

.与电信营运商及终端设备制造商拥有紧密的策略关系。

本集团的策略

本集团的目标在于成为中国主要的互联网及电信增值服务供货商。

本集团的实时通

信平台已发展成为综合服务平台，可向庞大而不断扩展的小区提供实时通信、增值服务

及网上娱乐。

为扩展本集团业务及增加股东回报，本集团将致力：

.继续扩展本集团用户群；

4

概要

.提供新产品及服务，以丰富QQ小区的体验；

.继续加强本集团与电信营运商、设备制造商及内容供货商的策略关系；及

.开发适用于中国企业的实时通信解决方案。

本集团的企业架构

现时，中国的法规限制外商拥有提供电信增值服务的公司。

因此，本集团的互联网

与移动增值服务及其它电信增值服务均由腾讯计算器及世纪凯旋根据与本公司及本公司

的两间中国全资附属公司腾讯科技及时代朝阳科技订立的合约安排下提供。

本集团主要

创办人持有腾讯计算器及世纪凯旋的所有权益。

根据各种合约安排，本公司可确认及获

得腾讯计算器及世纪凯旋业务及营运的经济利益。

订立该等协议的目的在于使本公司、

腾讯科技及时代朝阳科技拥有腾讯计算器及世纪凯旋的有效控制权，并可在中国法律容

许的情况下收购腾讯计算器及世纪凯旋的股权及／或资产。

本公司的中国法律顾问已向

本公司表示，该等合约安排符合现行中国法律及法规。

5

概要

过往财务资料概要

以下本公司于二零零一年、二零零二年与二零零三年十二月三十一日及截至该日止

年度及于二零零三年与二零零四年三月三十一日及截至该日止三个月的财务资料概要乃

摘录自本售股章程附录一所载的会计师报告。

以下财务资料概要乃根据国际财务准则编

撰。

截至十二月三十一日止年度截至三月三十一日止三个月

二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年

（人民币千元）

收入：

互联网增值服务.........................94440,819229,69033,012104,586

移动及电信增值服务....................37,960198,818467,36984,297142,817

网络广告................................7,73519,18832,8416,8188,215

其它....................................2,4374,2825,0578661,935

总收入................................49,076263,107734,957124,993257,553

收入成本..................................（18,044）（71,674）（229,548）（36,339）（87,368）

毛利......................................31,032191,433505,40988,654170,185

其它经营（开支）／收入净额................（82）（242）（1,226）3618

销售及市场推广开支.......................（4,312）（19,437）（55,967）（12,313）（23,044）

一般及行政开支...........................（16,297）（28,860）（112,011）（16,652）（34,074）

经营盈利..................................10,341142,894336,20559,725113,085

融资（开支）／收入净额....................（125）8712,004（257）931

除税前盈利...............................10,216143,765338,20959,468114,016

税项......................................－（3,058）（16,013）（2,123）（6,712）

年内／期内盈利...........................10,216140,707322,19657,345107,304

于十二月三十一日于三月三十一日

二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年

（人民币千元）

资产负债表：

现金及现金等价物.........................39,723