以KPI设计思路与实施实践-华夏基石优质PPT.pptx

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v通过课堂教学，使学员初步掌握企业绩效管理中KPI指标体系设计的主要技术和要点；

v通过课堂教学，使学员初步掌握KPI指标在企业绩效管理中的应用。

CFTTRAINING教学大纲教学大纲一、华夏基石的绩效管理理念与框架二、KPI指标体系在绩效管理中的作用1、企业发展战略与成功关键因素2、成功关键因素与KPI的关系三、KPI设计的总体思想与基本原则1、综合平衡记分卡的基本思想2、财务指标与非财务指标在绩效管理中的意义3、财务指标/客户指标/过程指标/员工管理指标设计的基本原则CFTTRAINING四、指标库的建设1、指标库的基本结构2、指标关系图与指标之间的因果关系五、KPI指标的应用1、企业战略展开与常规KPI2、经营检讨与改进KPI3、KPI指标值的设定A标准值的设定B挑战值的设定教学大纲（续）教学大纲（续）CFTTRAINING4、KPI指标的分解5、KPI指标与行为指标的对接六、绩效管理中常见问题的处理教学大纲（续）教学大纲（续）CFTTRAININGv授课法+案例法分析企业在绩效管理中存在的问题与产生的根源，提出企业KPI设计思想与基本原则，介绍华夏基石的KPI指标设计技术，系统阐述KPI指标体系的功能与应用，并通过案例加以说明。

讲授方法讲授方法CFTTRAININGv企业战略规划部门、经营管理部门、人力资源部门、财务部门及统计部门主管。

课程对象课程对象CFTTRAINING华夏基石绩效管理的基本理念与框架华夏基石绩效管理的基本理念与框架CFTTRAINING价值创造价值评价价值分配课题价值创造源泉价值贡献度价值分配形式结论谁创造了价值创造了多少价值价值如何分配性质理念依据实现现实承认创造的因素将价值贡献度量化得到什么回报和多少回报价值创造、价值评价和价值分配的关系价值创造、价值评价和价值分配的关系CFTTRAINING公司绩效公司绩效大幅度提高大幅度提高公司绩效公司绩效降降低低公司绩效公司绩效有所提高有所提高公司绩效公司绩效无明显变化无明显变化高高低低高高低低员员工工努努力力方方向向与与企企业业目目标标一一致致性性员工工作努力程度员工工作努力程度企业发展与绩效管理的关系企业发展与绩效管理的关系CFTTRAINING通过有效激励实现企业三种人的绩效转化通过有效激励实现企业三种人的绩效转化损人利己损人利己损人利己损人利己合法利己合法利己合法利己合法利己无私奉献无私奉献无私奉献无私奉献假设投入投入投入投入回报回报回报回报投入回报投入回报投入回报投入回报投入投入投入投入回报回报回报回报无私奉献者合法利己者损人利己者逃离转化看齐无私奉献者合法利己者损人利己者进入看齐转化分配合理时分配不合理时CFTTRAINING华夏基石对绩效管理的基本思想华夏基石对绩效管理的基本思想v目标体系目标体系vKPI指标体系指标体系v绩效考核制度绩效考核制度v经营检讨经营检讨v薪酬与激励制度薪酬与激励制度v人力资源管理制度人力资源管理制度绩效改绩效改进循环进循环战略规划战略规划经营管理目标与计划经营管理目标与计划绩效监控绩效监控绩效考核绩效考核考核结果用于考核结果用于分配和激励分配和激励CFTTRAINING健全的绩效管理体系应基于健全的绩效管理体系应基于KPI指标体系之上指标体系之上战略规划战略规划目标与计目标与计划制订划制订绩效监控绩效监控结果用于结果用于分配和激分配和激励励绩效考核绩效考核战略规划以KPI指标的形式分解为年度经营管理目标与计划关键的目标都是以KPI指标值的方式呈现出来的计划的接点也往往是以KPI指标值的形式展现的绩效监控的直接对象就是KPI指标的变化情况并且根据对KPI指标值的变化情况进行经营检讨考核的根本依据是KPI指标值的达成情况CFTTRAINING绩效管理机制要反映绩效实际状况绩效管理机制要反映绩效实际状况战略规划战略规划目标与计目标与计划制订划制订绩效监控绩效监控结果用于结果用于分配和激分配和激励励绩效考核绩效考核目标应当层层分解计划要细化，具备可操作性和可评价性要严格控制对目标和计划的随意调整对部门和员工个人都要进行考核部门的考核结果将对所属员工的考核结果产生影响选择最能体现公平性和公正性的考核方法考核结果是发放奖金的根本依据考核结果是评价员工个人能力的重要依据考核结果是作出调配和晋升决策的重要依据对各类信息进行有效的收集和处理还要建立完善的经营检讨机制，这有助于在过程中发现问题，并及时改进绩效CFTTRAINING企业愿景和使命企业愿景和使命企业战略规划企业战略规划成功关键因素（成功关键因素（CSF）战略性财务战略性财务KPI和非财务和非财务KPIKPI指标与行为模块的对接指标与行为模块的对接KPI指标体系结构指标体系结构KPI指标库指标库KPI指标体系指标体系落实落实对接对接经营检讨机制经营检讨机制常规常规KPI指标指标改进改进KPI指标指标华夏基石的绩效管理体系华夏基石的绩效管理体系CFTTRAINING人力资源开发与利用效益评价与改进系统人力资源开发与利用效益评价与改进系统财务目标财务目标非财务目标非财务目标业务运作模式业务运作模式业务运作流程业务运作流程组织结构组织结构行为方式行为方式行为能力行为能力素质要求素质要求工作活动工作活动工作规范工作规范工作质量工作质量知识知识技能技能经验经验动机动机个性个性兴趣兴趣客户客户内部经营内部经营学习与成长学习与成长收入收入利润利润成本成本员工任职资格要求员工任职资格要求组织目标组织目标战略目标战略目标绩效改进绩效改进绩效评价绩效评价CFTTRAINING绩效管理与考核的组织体制（图示）绩效管理与考核的组织体制（图示）经经营营发发展展部部财财务务部部人人力力资资源源部部审审计计部部物物资资部部质质量量部部战略战略规划规划CSFCSF和和KPIKPI指标体系指标体系年度目标年度目标和计划和计划绩效绩效监控监控绩效绩效考核考核考核结果考核结果应用应用提供方案提供方案提供方案主管负责对组织的考核提供相关的监控信息企业决策层企业决策层决策支持、协调决策决策决策负责对个人的考核提供方案CFTTRAINING绩效管理体系与人力资源体系的关系绩效管理体系与人力资源体系的关系愿景使命愿景使命战略战略目标体系目标体系绩效监控绩效监控CFTTRAININGKPIKPI指标体系在绩效管理中的作用指标体系在绩效管理中的作用CFTTRAINING战略规划经营目标与计划经营检讨前景、任务、价值和侧重点3-5年目标和战略年度目标和几个关键行动对年度目标和对关键行动进行认同执行绩效监控与检查年度诊断让整个公司参与进来总重点客户满意度员工激励和满意度市场份额财务结果企业发展战略与绩效管理企业发展战略与绩效管理CFTTRAINING战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励企业战略与绩效管理模式企业战略与绩效管理模式CFTTRAINING企业高层在绩效管理中的责任企业高层在绩效管理中的责任1-明确使命追求2-设定战略目标3-指导战略规划的制定4-审批战略规划5-督导战略规划的落实1-年度经营方针、目标的制定2-制定企业年度计划3-主持企业年度计划会议，4-主持经营检讨会，确定改进计划与部署改进行动1-依靠绩效报告，关注绩效变动状况，动态协调工作关系2-及时提供关键资源和重点支持1-主持经营检讨会和中期述职会，评估与考核中高层的业绩，明确考核结果比例关系2-审批考核制度3-与下属企业或部门签定业绩合同1-明确考核结果与浮动工资挂钩系数2-明确考核结果与晋升级数的关系3-明确考核结果与奖金、福利分配等的关系4-明确考核结果与干部调配的关系战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励CFTTRAINING相关职能部门在绩效管理中分工相关职能部门在绩效管理中分工战略规划绩效考核经营管理目标与计划绩效监控考核结果用于分配和激励战略发展部分管战略发展部分管企业管理部及财务部企业管理部及财务部分分管管人力资源部分管人力资源部分管CFTTRAINING绩效管理的基本流程绩效管理的基本流程持续改进集团目标确定部门目标确定个人目标确定考核沟通反馈Y行为标准N绩效管理循环目标设定部门会议等形式考核双方沟通确认部门目标分解部门经营检讨企业战略计划调整个人考核指标确定绩效辅导过程CFTTRAININGKPIKPI指标与绩效管理的关系指标与绩效管理的关系企业愿景和使命企业愿景和使命企业战略规划企业战略规划成功关键因素（成功关键因素（CSF）战略性财务战略性财务KPI和非财务和非财务KPIKPI指标与行为模块的对接指标与行为模块的对接KPI指标体系结构指标体系结构KPI指标库指标库KPI指标体系指标体系落实落实对接对接经营检讨机制经营检讨机制常规常规KPI指标指标改进改进KPI指标指标CFTTRAINING经营计划和绩效经营计划和绩效目标目标公司绩效计划部门绩效计划员工绩效计划常规KPI指标改进KPI指标企业战略分解经营检讨分解分解管理要项是反映企业和部门内部管理状况的指标。

是对关键绩效指标的补充。

管理要项的设置应针对那些对实现公司目标有重要作用，又难以用KPI衡量的关键管理领域和活动，而非所有的领域和活动。

管理要项由企业或部门的上级绩效管理部门和归口的职能管理部门确定。

行为指标由与纳入考评的改进KPI指标密切相关的一组或若干组行为要项及工作标准组成，是为改进KPI指标状况服务的。

确定行为指标时，要考虑与改进KPI指标相关的行为模块有哪些，并从中找出有问题的行为要项，并将这些行为要项转化为行为指标纳入考评。

行为指标由被考评者的直接主管与被考评者沟通后确定。

对应改进KPI指标绩效指标绩效指标公司绩效指标部门绩效指标员工绩效指标KPI指标管理要项KPI指标管理要项KPI指标行为指标CFTTRAININGKPIKPI设计的总体思想与基本原则设计的总体思想与基本原则CFTTRAINING1.1企业业绩评价指标体系的演进：

成本业绩评价时期（成本业绩评价时期（19世纪初世纪初20世纪初）世纪初）v简单成本业绩评价阶段简单成本业绩评价阶段v较复杂成本业绩评价阶段较复杂成本业绩评价阶段v标准成本业绩评价阶段标准成本业绩评价阶段财务业绩评价时期（约财务业绩评价时期（约20世纪初世纪初20世纪世纪90年代）年代）v以销售利润率为中心的财务业绩评价阶段以销售利润率为中心的财务业绩评价阶段v以投资报酬率为中心的财务业绩评价阶段以投资报酬率为中心的财务业绩评价阶段v以财务指标为主的业绩评价阶段以财务指标为主的业绩评价阶段企业业绩评价指标体系创新时期（企业业绩评价指标体系创新时期（20世纪世纪90年代年代）v核心竞争优势的形成与保持是由多方面因素决定的，那些核心竞争优势的形成与保持是由多方面因素决定的，那些影响企业战略经营成功的重要因素在业绩评价指标体系中得影响企业战略经营成功的重要因素在业绩评价指标体系中得到了充分的体现，非财务指标日益显得重要。

到了充分的体现，非财务指标日益显得重要。

v综合平衡记分卡综合平衡记分卡启示：

启示：

经营环境的变经营环境的变化是企业经营业绩评价化是企业经营业绩评价及其指标体系发生变化及其指标体系发生变化的重要原因。

的重要原因。

综合平衡记分卡的基本思想综合平衡记分卡的基本思想CFTTRAINING平衡记分卡产生的背景平衡记分卡产生的背景信息时代企业的成功，依赖于对知信息时代企业的成功，依赖于对知识资产的持续投资和管理，依赖于从职识资产的持续投资和管理，依赖于从职能专业化向基于顾客的流程运作的转变能专业化向基于顾客的流程运作的转变顾客需求的日趋个性化和多样化，顾客需求的日趋个性化和多样化，要求不断提高系统的柔性、快速响应、要求不断提高系统的柔性、快速响应、创新和优质服务水平创新和优质服务水平