房地产项目合作洽谈阶段Word下载.docx

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在当地市场占有率

开发公司形象描述

合作意向

□策划□代理□顾问□其它

备注

项目基本情况

客户跟踪记录

编号

联系对象

开发时间

效果

时间

经办人

步骤2、初步的电话沟通

A2-002号文本电话跟踪记录表

电话沟通记录表

概述

（与项目开发公司有关人员进行电话沟通，以进一步了解项目有关情况，同时表示合作意愿。

电话沟通的主要内容）

要点

（了解项目目前情况及项目公司情况）

（了解客户需要哪方面的服务）

（介绍本公司的资源、服务体系等情况）

步骤3、通过传真获取详细的开发项目资料

A3-003号文本落实开发项目资料传真

落实“**项目”开发资料传真

标志本公司全称

（英文）

网址：

电话：

地址：

传真：

传真稿件FaxTransmission

发件人From：

日期Date：

收件人Attention：

公司Company：

传真号码FaxNo：

页数TotalPages：

（包括此页includingthispage）

如所收页数不符，请联络：

电话号码：

Ifyoudonotreceiveallthepages,pleasecontactat

内容Message：

尊敬的*先生（小姐）：

您好！

首先非常感谢贵公司对敝司的信任！

为促进双方的进一步了解和对贵司目前项目

的了解，敝司特传真公司简介和项目资料清单一份，希尽可能将所需资料提供齐全。

敝司将根据资料进行有针对性的研究，届时将带着问题进行实地考察，方可提出可操

作性方案和提供适合本项目的最佳设计公司。

本公司简介

……

落实“**项目”开发资料传真（续1）

本公司的经验和声誉简介

……

公司优势

本公司需贵公司提供项目之有关资料——认可文件

资料

备注

1、发展商背景资料

交通系统

*

*发展商名称（包括投资合作方）

商业设施、环境

过去发展项目（如有）

经济描述

现时发展项目及名称

预算平均售价

2、文件（复印本）

项目总体规划图

项目规划红线圈

项目立体透视图及剖面图（住宅、车位）

规划设计要点通知书（规划局下达）

4、项目发售阶段的资料

国有土地使用证

价目表

建设用地规划许可证

付款方式、购房须知、银行按揭表

建设用地工程许可证

平面图

预售许可证

单张

银行为小区业主提供按揭之证明

楼书

3、项目资料

宣传海报

项目占地规模

5、项目前期发售时推广主题描述

施工日期/预算完工日期

6、前期推出单位可享受的优惠

项目区域基本情况

7、项目地块及周边照片一组

注：

标“*”为重点提供资料，其余有的要尽可能提供；

以上资料需贵公司初步提供，如有不详之处请与敝司策划部联系。

落实“**项目”开发资料传真（续2）

“全案解决”顾问模式的工作目标

1、建立利润保障发展模式

通过标准化项目运作程序的制定与实施，为发展商导入专业的经营理念管理模式，

建立利润保障发展模式。

2、建立能够达致利润最大化的价值提升发展模式

策划的价值体现在对地产开发利润的最大化追求上。

“全案模式”通过创造性思维

与实操能力的完美整合，充分挖掘项目最大潜值。

3、建立整合各方资源的最优化策划解决方案

单有方向性的定位是不足够的，因为地产开发是由多个环节组成的，而现金的流动

是动态的，因此，对大资金的操作应谋定而后动，并通过对企业内外资源的全面整合，

形成企业的核心竞争力。

联系电话：

传真：

联系人：

策划部A先生

顺颂

商祺！

**房地产研究中心

本公司全称

200年月日

步骤4、组建项目小组，并拟定前往实地考察计划

A4-004号文本前期发展策划考察计划

*地某项目考察计划（前期发展策划）

（一）*地宏观环境考察

1、经济环境

2、政策环境

3、文化环境

4、人口环境

（二）*地房地产行业环境考察

1、市场供求状况及价格总体水平

2、近期热点

（三）可类比项目调研

1、一般可类比项目

2、重点竞争对手

（四）项目概况考察

1、项目地块

2、项目周边环境

3、项目所在区域（板块）

（五）项目所在地消费习惯考察

1、居民收入水平和消费结构

2、可类比项目目标客户群构成

A4-005号文本销售代理策划项目考察计划

**项目考察计划（销售代理策划）

（一）项目概况考察

1、项目物业类型、产品特点

（二）房地产市场环境考察

1、市场供求比例

2、价格总量水平

3、近期市场热点

4、各种营销手段

1、目标客户构成

2、营销策略和促销手段

3、销售情况（销售业绩、热销户型等）

4、重点竞争对手概况

步骤5、落实考察项目事宜

A5-006号文本落实考察项目事宜传真

首先非常感谢贵公司对敝司的信任！

敝司通过传真资料对贵司项目已有了初步

的了解和认识，鉴于贵司的诚意，敝司将委派由副总经理***先生带队的项目专家

小组一行3-4人于月日前往贵司进行实地项目考察（如在时间上有所变动，

希尽快通知）。

为了遵循行内异地操作项目的一般惯例，在未签订正式合同之前，

需贵司以邀请函的形式对敝司发出邀请（传真即可），同时往来所需一切差旅费用

将由贵司承担。

**房地产研究中心

本公司全称

200年月日

A5-007号文本考察项目邀请函

邀请函

**公司：

我司欣然邀请贵司相关工作人员（包括设计师一名一行三至四人）赴*地实地考察

“**苑”（暂定名）项目地块及商讨双方合作事宜。

贵司工作人员将在*地作短暂的逗

留，期间一切费用（包括回来旅费）将由我司承担。

*地房地产开发有限公司

签名：

盖章：

步骤6、现场地块考察、项目周边环境考察及当地可类比项目考察

A6-008号文本项目实地考察日程安排

*地“**路”项目实地考察日程安排

第1日：

上午与发展商有关负责人开会，通告实地考察日程安排；

下午到项目现场考察。

第2—4日：

日间到*地各商业物业踩盘；

夜间整理所收集资料，与本项目作类比分析。

第5日：

上午与发展商开会，通告项目考察进展情况；

下午收集*地宏观环境资料。

第6—8日：

收集全国、该地宏观环境资料，及项目所在区域的有关资料，进行项目的SWOT分析。

第9日：

与发展商开会，通告专案组对项目定位的初步思路，并与发展商方有关专家进行探讨、论证。

第10—12日：

挖掘项目核心价值体系，进行主题概念定位、形象定位、目标客户定位，形成初步方案。

第13日：

与发展商开会，专案组提交项目定位初步方案，双方就方案内容逐点进行交流、探讨、论证。

第14日：

根据与发展商的沟通结果，调整、完善项目定位。

第15日：

上午与发展商就项目定位调整内容作进一步沟通、论证。

A6-009号文本项目实地考察会议纪要

会议纪要

时间：

200年月日上午点分

地点：

**房地产开发公司

参与人：

甲方：

乙方：

会议内容：

甲方***人

1、接收乙方的合同及赠书

2、对乙方工作计划及安排表示赞同并建议乙方考察***地***市场

3、提供乙方可类比市场考察项目清单

4、要求乙方出据公司营业执照及税务登记复印件后再将第一期策划费支付给乙方

乙方***人

1、将两份合同书交与甲方***人

2、赠送《决策情报9期》、《地产经理人快讯1、2期》及相关考察资料给甲方***人

3、与甲方商讨在该地两周左右时间的工作安排，主要完成市场调查和项目定位、目标客户定位部分，陈述乙方工作组在该地期间的作息时间表。

并得到甲方的赞同。

4、确定考察对象，分商业物业、写字楼、住宅等三部分。

5、敦促甲方尽快汇交第一期策划费。

甲方代表签名：

乙方代表签名：

步骤7、项目初步设想及思路演示

A7-010号文本项目策划思路演示

“云南**”（暂定名）项目策划思路

昆明房地产宏观发展分析

1、对昆明房地产发展现状的认识

◆开放式的开发环境，能够快速吸收先进模式

◆处于从局部模仿到建立完整地产操作体系的转折关头

◆整体市场开发结构分散，缺乏龙头企业与龙头产品

◆购房者跟风意识较强，“专家购房时代”有待时日

◆房地产营销水平尚有差距

2、对昆明地产未来趋势的影响

◆以上状况决定了昆明市场的巨大潜力

◆竞争将全方位升级

◆两极分化的局面即将出现，一些公司被淘汰，优秀公司将脱颖而出

◆能够快速掌握系统核心竞争力的企业面临大好机遇

◆创新能力将决定地产公司在未来竞争环境中的地位

“云南**”（暂定名）类比项目分析

1、昆明商业物业发展的现状与机遇

◆功能分布滞后于现代消费理念

◆产品设计细部有待提高

◆整体经营不到位

◆没有航空母舰式的大型综合商业城

2、昆明市区高档住宅的状况与机遇

◆没有形成规模的高档住宅

◆对混合型物业而言，住宅与商场关系处理不到位，没有很好地形成优势互补和相互拉动

◆居住与商务过度区问题

◆步入大户型即豪华的传统误区，高档住宅缺乏足够的魅力元素