我国新能源汽车行业概况研究Word文档格式.docx

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国家质检总局依照《强制性产品认证管理规定》、《缺陷汽车产品召回管理规定》等对汽车生产和销售质量进行监督管理。

此外，商务部、工商总局、环保部、公安部、财政部、税务总局亦依照有关规定对汽车行业生产、销售、使用的不同环节进行协同管理和监管。

中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，以反映行业愿望与要求、为政府和行业提供双向服务为宗旨，以政策研究、信息服务、标准制定、贸易协调、行业自律、会展服务、国际交流、行业培训等为主要职能。

2、政策法规

汽车工业是国民经济的重要支柱产业，也是我国重点鼓励发展的行业。

为推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，满足消费者对汽车产品日益增长的需求，促进汽车产业健康发展，我国相继出台了一系列法律法规和产业政策。

同时，为了改善能源消费结构、减少空气污染、推动我国汽车工业“弯道超车”，我国将发展新能源汽车作为国家战略，明确以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，并持续出台一系列扶持政策。

（二）行业概况

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料并采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

根据《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。

1、全球新能源汽车市场概况

自21世纪以来，面对全球能源短缺和环境污染问题的日益严峻，以美国、日本、欧盟以及中国为代表的国家和地区纷纷开始转型，相继将新能源汽车上升为国家战略，作为缓解能源压力、减轻环境污染的重要手段之一，并相继出台了一系列政策措施鼓励新能源汽车的发展和市场推广。

随着各国政府的大力支持与技术的日益进步，全球新能源汽车市场规模呈现迅猛发展的态势，根据中国产业信息网和EVVolumes的数据，全球新能源汽车销量从2011年仅6.80万辆，增长至2017年的122.30万辆，年均复合增长率为61.86%。

其中2011年全球新能源汽车销量占全球汽车销量的0.07%，到2017年则上升至1.31%。

2011年是全球电动汽车行业商业化的元年，初步形成以美国、欧盟、日本以及中国为核心的市场发展格局。

根据RealLiResearch的研究报告显示，2011年，美国是全球最大的新能源汽车市场，占据全球新能源汽车市场总份额的29.41%，日本与欧盟分列第二、三位，中国以0.82万辆新能源汽车销量位居第四。

2012年到2014年，美国市场占全球新能源汽车市场的比重分别为42.05%、43.95%和34.14%，继续保持其领先地位。

在此期间，欧盟新能源汽车市场亦呈现快速增长态势，分别以3.3万辆、7.4万辆和10.2万辆的销量占到全球新能源汽车市场份额的25.46%、32.82%和28.71%，位居第二。

日本受其自身市场影响，在全球新能源汽车市场的占比逐年下滑，从2012年的19.06%下降至2014年的9.34%。

反观中国新能源汽车市场，随着技术瓶颈的不断突破以及国家政策的大力支持，2014年市场开始爆发，销量占全球市场份额的21.15%，超越日本成为全球第三大新能源汽车市场。

2015年、2016年和2017年，全球新能源汽车市场格局发生较大变化，其中中国市场表现突出，呈现井喷式增长，分别以33.1万辆、50.7万辆和77.7万辆的销量连续三年成为全球最大的新能源汽车市场。

2、我国新能源汽车市场概况

随着新能源汽车关键技术的突破和规模化生产带来的成本下降，全球新能源汽车行业进入了蓬勃发展的时期。

我国新能源汽车市场发展尤为迅速，根据工信部和中汽协的数据，2016年，我国新能源汽车产销量分别为51.7万辆、50.7万辆，同比增长51.7%和53%；

2017年，我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆、77.7万辆，同比增长53.8%和53.3%，整体保持高速增长态势。

2015年度、2016年度和2017年度，我国新能源汽车产销率分别为97.25%、98.07%和97.86%，连续达到97%以上。

为了加快汽车产业结构调整、培育一批具备国际竞争力的新能源汽车企业，我国将新能源汽车纳入到重点发展的战略性产业当中。

国内新能源汽车产业蓬勃发展，年产量从2011年的0.8万辆增长到2017年的79.4万辆，在汽车总产量中的占比从2011年的0.05%提升到2017年的2.74%，新能源汽车产业已成为技术先进、具有一定规模、相关配套迅速发展的战略性朝阳产业。

在国务院2016年11月印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出，为了提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化，到2020年，实现当年新能源汽车产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。

同时，根据工信部编制的《汽车产业中长期发展规划》，制定了到2025年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例达到20%以上的发展目标，新能源汽车在我国市场前景广阔。

根据汽车的技术和设计特征，汽车按用途可分为乘用车、客车、载货汽车和专用车（其中，客车、载货汽车、部分专用汽车可归为商用车）。

目前，公司的主要产品属于客车和专用汽车，客车指的是驾驶员座位超过9个的载客车辆，包括小型客车、城市客车、旅游客车等，专用汽车指的是装备有专用设备，具备专用功能，用于承担专门运输任务或专项作业以及其他专项用途的汽车，包括厢式物流车、罐式汽车、厕所车等。

根据节能与新能源汽车网的数据，2017年我国纯电动专用车、纯电动客车和纯电动乘用车产量分别为15.35万辆、8.86万辆和44.95万辆，分别占到2017年我国新能源汽车总产量的19.33%、11.15%和56.62%。

（三）行业竞争

随着政策补贴的调整以及其他因素的影响，中国新能源汽车市场化程度不断加深，购买力得到进一步释放，随之而来的是技术、商业、品牌等多维度的市场化竞争。

其中，新能源乘用车受消费端驱动影响较大，而新能源客车市场门槛较高，存在较高的行业壁垒，因此其竞争主要来自行业内部，新能源专用车市场规模较小，但未来市场空间广阔，市场化程度将得到有效提升。

目前，新能源乘用车市场主要由比亚迪、北汽新能源、吉利汽车、众泰汽车四家整车企业主导，其中比亚迪处于行业领先位置。

比亚迪布局较早、车型较全，产品阵容涵盖纯电动力、插电式混合动力两大技术种类以及轿车、SUV、MPV三大品类，拥有比亚迪秦、唐、E5、E6等多款明星产品。

吉利汽车、北汽新能源和众泰汽车则拥有明星产品帝豪EV、北汽纯电动EU260和众泰E200等畅销产品。

而在新能源客车市场，宇通客车无论从品牌知名度和市场占有率上都处于行业领先地位，而中通客车、比亚迪、南京金龙、苏州金龙、北汽福田、厦门金旅和珠海银隆等则紧随其后。

受益于过硬的产品品质和技术储备，传统客车企业宇通客车、中通客车、北汽福田的市场地位依旧不可撼动。

除传统主流客车厂商外，比亚迪、珠海银隆等具有三电核心技术的新进入者已成功进入新能源客车领域，直接颠覆了传统客车行业格局。

新进入者受益于三电核心零部件的自制和整车集成优势，迅速跻身新能源客车行业领先者。

2016年，新能源专用车销量仅为6.07万辆，市场规模尚未完全激活，2017年，以物流车为主的新能源专用车销量大幅上升，全年共销售电动物流车达14.8万台。

目前，东风汽车在新能源专用车市场占有率上处于领先地位，主打车型为3.5T纯电动物流车。

随着专用车市场规模不断扩大，部分新能源乘用车和客车厂商涉足专用车领域，新能源专用车市场的竞争格局将发生一定改变。

（四）行业主要企业

2017年，新能源乘用车、客车和专用车的市场占有率情况如下:

2017年，我国主要新能源客车生产企业新能源客车销量情况如下：

新能源客车市场及新能源专用车市场内的主要竞争对手具体情况如下：

1、郑州宇通客车股份有限公司

宇通客车系A股上市公司，位于河南省郑州市，主要从事客车的生产和销售业务，提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务，主要产品包括客车产品、客运服务等。

宇通客车拥有国际较为先进的客车电泳涂装生产线，是目前世界单厂规模较大、工艺技术条件较先进的大中型客车生产基地之一。

2、中通客车控股股份有限公司

中通客车系A股上市公司，位于山东省聊城市，主要从事大中型客车生产、销售业务，主要产品以中高档客车为主，产品基本覆盖高中低档、大中轻型各类别。

中通客车产品研发实力较为雄厚，拥有省级客车技术研究中心，国家认定企业技术中心和博士后科研工作站并较早通过了ISO9001标准质量体系认证和3C认证。

3、比亚迪股份有限公司

比亚迪系A股上市公司，位于广东省深圳市，是一家拥有IT，汽车及新能源三大产业群的高新技术民营企业。

目前，比亚迪新能源汽车产品已涵盖轿车、SUV、MPV、大巴、出租车、物流车等类型，呈现出全产品链覆盖的态势。

同时，比亚迪在深圳、西安、北京、上海、惠州、长沙、韶关等地建立了七大工业园区，形成了集研发设计、模具制造、整车生产、销售服务于一体的完整产业链组合，在车型研发、模具开发、整车制造等方面都达到了国际较为先进的水平。

4、厦门金龙旅行车有限公司

厦门金龙旅行车有限公司位于福建省厦门市，是一家集大、中、轻型客车整车研发、制造和销售为一体的大型现代化企业，具有年生产大、中型客车2.3万辆，轻型客车2万辆的能力，现有厦门湖里、厦门海沧、漳州龙池三大生产基地，员工总数近4000人。

5、北汽福田汽车股份有限公司

福田汽车系A股上市公司，位于北京市昌平区，主要从事商用车生产、销售业务，其产品覆盖全系列的载货车和客车，包括中重型卡车、轻型卡车,以及大中型和轻型客车。

目前福田汽车旗下拥有欧曼、欧辉、欧马可、奥铃、拓陆者、图雅诺、风景等汽车产品品牌。

6、东风汽车股份有限公司

东风汽车系A股上市公司，位于湖北省襄阳市，主要从事设计、制造和销售轻型商用车、发动机及相关零部件。

产品结构覆盖轻型卡车、轻客、客车底盘、皮卡、SUV等车型，是中国最大的轻型商用车生产基地之一。

东风汽车始建于1969年，是中国汽车行业骨干企业之一，主要业务分布在十堰、襄阳、武汉、广州四大基地，形成了“立足湖北，辐射全国，面向世界”的事业布局。

（五）市场供求状况

我国汽车行业的产销率较高，基本保持在95%以上，2011-2017年我国新能源汽车产销率情况如下：

2013年，由于中国汽车行业整体结构性产能过剩，我国传统能源汽车行业首次出现供大于求的情况，也一定程度上影响了新能源汽车行业的销售情况，2013年和2014年新能源汽车产销率连续走低。

因此近年来，汽车企业在生产方面较为谨慎，“以销定产”的生产模式较为普遍。

同时，受益于新能源技术的突破、社会环保观念的增强以及政府补贴的倾斜，产销率稳中有升，在2017年达到了97.86%。

在能源紧缺、环境污染和我国人均收入持续增长的大背景下，未来新能源汽车的产销率仍将维持在较高