区域性银行数字化转型白皮书新连接新智能新基建新敏捷文档格式.docx

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转型进程——数字化转型实践处于起步阶段：

有超过90%的银行已经开展数字化转型，但超半数银行仍处于起步阶段。

战略设计——数字化转型规划成为全行战略：

超过80%的被调研银行在业务或科技战略中提及了数字化，超过50%以上的规模以上区域性银行将数字化列为核心战略或进行了数字化专项规划。

资源投入——数字化资金投入预期持续增长：

被调研银行预计未来3年平均实现数字化资金投入年均增长21%，而被调研的小型区域性银行的投入将达到33%。

能力建设——数字化能力建设从起步到加速：

当前风控、客户分析应用、数据基础能力建设、技术与基础设施升级是数字化能力建设的热门领域；

未来更多区域性银行将继续在营销、数字化渠道、产品创新、组织机制转型上发力。

应用领域——数字化应用领域从零售到全面：

零售和小微是区域性银行数字化转型重点推进的业务领域，对公业务和金融市场业务数字化刚刚起步；

但规模以上银行正加速将数字化转型的重点拓展到公司银行业务领域。

我们依据2019年各银行年报，将被调研银行按照资产规模分成了以下三类，来对比不同规模的银行数字化转型发展差异。

小型区域性银行：

资产规模小于或等于2千亿的区域性银行，共14家中型区域性银行：

资产规模大于2千亿或小于等于5千亿的区域性银行，共13家规模以上区域性银行：

资产规模大于5千亿的区域性银行，共11家农村信用社省级联社：

由于农村信用社省级联社性质特殊，单独分为一类，共8家。

1.数字化转型实践处于起步阶段

开展数字化转型已经成为区域性银行的共识。

客户的需求、竞争压力和互联网公司的冲击使得区域性银行近年来快速转换观念，不再持观望态度，纷纷付诸行动，积极融入数字化浪潮。

让我们略感意外的是，已经有91%的被调研银行开展了数字化转型；

但区域性银行整体上仍处于转型起步阶段和加速阶段，这两个阶段的银行总占比达到80%。

具体到不同规模的区域性银行，其数字化转型的进展仍存在较大差异。

被调研的规模以上的银行（资产规模为5000亿以上）全部启动了数字化转型，并已有36%进入沉浸阶段，向多领域数字化转型进发。

而被调研银行中，小型区域性银行（资产规模2000亿及以下）整体较为落后，明显起步较晚，79%处于起步阶段，无一家进入沉浸阶段。

2.数字化转型规划成为全行战略

数字化转型是一个“一把手”工程，想要实现数字化变革，战略规划不可或缺。

区域性银行表现出对于数字化转型顶层设计的高度重视，纷纷开展不同程度的数字化转型规划。

我们发现，81%的被调研银行将数字化作为全行核心战略或辅助战略，开展数字化转型顶层设计。

规模以上的区域性银行（资产规模为5000亿以上）则表现出了对数字化转型战略设计更高的重视。

被调研的规模以上银行已经全部开展了数字化规划，并且有54%将数字化列为全行核心战略或进行了数字化专项规划。

此外，区域性银行也通过多样的配套组织机制保障数字化转型战略在全行层面的推进与落地，包括建立与数字化转型适配的组织架构、绩效评估、反馈机制等。

我们发现，近半数银行采用委员会机制或设立数字化转型统筹协调部门进行全行层面的数字化转型决策与统筹工作；

近30%的银行采用了将数字化转型纳入绩效体系、建立数字化转型评估机制等措施，将数字化转型融入全行日常管理中。

3.数字化资金投入预期持续增长

区域性银行受制于自身资源，数字化转型资金投入有限，但随着在战略高度对数字化转型的认知提升，区域性银行对其预期资源投入也有着显著增长。

从当前投入情况看，区域性银行的数字化转型资金投入相较于大行和股份制银行仍存在一定差距。

国有大行及部分股份制银行在金融科技方面的投入占营业收入的平均比例约为3%。

被调研银行中，83%的银行数字化资金投入占营业收入比例不足3%，低于国有大行及股份制银行平均水平。

但区域性银行对于数字化转型仍抱以坚定信心和高度重视，将不断加大投入，90%被调研银行表示预计在未来3年内持续加大资金投入，其年平均增长率将达到21%，以期为数字化转型提供有力支持。

此外，小型区域性银行（资产规模2000亿及以下）预期对于数字化转型的投入力度将更大。

被调研的小型区域性银行（资产规模2000亿及以下）均预期在未来3年不断提高数字化转型资金投入，并且预计平均增长率将达到33%，高于整体平均水平。

4.数字化能力建设：

从起步到加速

尽管整体来看，区域性银行数字化能力建设刚刚起步，但值得期待的是其各项能力建设将进入加速阶段。

调研发现，平均仅有12%的被调研银行大范围推广了多项数字化能力建设，并且取得显著效果。

但是，44%被调研银行已经完成了规划，即将重点推进多项数字化能力建设，可以预期在接下来的阶段，区域性银行数字化能力建设将会进入高速发展时期。

从具体能力来看，区域性银行的数字化能力建设将从关注局部能力提升迈向全能力领域提升。

当前风控、客户分析应用、数据基础能力建设、技术与基础设施升级是区域性银行数字化能力建设的热门领域，均有50%以上的银行已经进行了尝试并取得初步成效。

未来更多区域性银行将继续在营销、数字化渠道、产品创新、组织机制转型上发力，以构建全面数字化能力体系，实现更好的客户服务与内部运营。

5.数字化应用领域：

从零售到全业务

数字化转型的核心是应用科技，赋能业务。

区域性银行往往选择将零售业务作为数字化转型切入点，进行数字化转型的初步尝试，并逐渐推进多业务领域数字化转型。

我们发现，零售和小微是区域性银行数字化转型重点推进的业务领域，对公业务和金融市场业务数字化刚刚起步。

有超过67%的被调研银行已经开展了零售数字化转型，其中互联网金融、小微普惠、零售信贷等业务发展较为领先。

相比之下，对公业务和金融市场业务发展进程较为落后，分别有46%与25%的被调研银行已着手开展相关业务数字化。

从不同规模的银行业务数字化探索情况看，规模以上的区域性银行（资产规模为5000亿以上）在各业务领域发展均处于领先地位。

整体上，规模以上的被调研银行（资产规模为5000亿以上）在各领域实现大范围数字化的比例都高于其他类型银行，同时在互联网金融、零售信贷、信用卡等领域已经有半数以上实现大范围数字化应用。

此外，我们发现，超过四分之一规模以上的区域性银行已经在公司业务领域大力推进数字转型，加速推进全面数字化进程。

冲破迷雾——区域性银行数字化转型新破局

1.数字化转型内外部驱动力

身处百年未有之大变局，区域性银行所处宏观环境、行业环境和内生发展需求都发生了重大变革，为区域性银行的数字化转型提出了新的发展方向和新要求。

十四五与监管要求区域性银行以数字化能力服务本地经济民生

“十四五”要求区域性银行紧抓本地产业与消费升级战略机遇。

后疫情时代、国际新变局之下，国家提出“双循坏”战略，尤其是从供需两端促进内循环，对内将推动产业升级。

通过大力发展“碳中和”、数字经济、高端装备制造、新材料、生物医药等行业，打造经济发展新动能；

实施乡村振兴，通过新基建、新型城镇化和交通、水利等重大工程建设，促进区域协调发展。

区域性银行与地方经济同频共振，应紧抓新战略机遇，助力地方产业和消费升级。

在产业端，围绕区域十四五经济发展规划，调整信贷资源配置。

加大产业金融数字化创新，调研区域内重点产业链的投融资及支付结算需求，提供数字化综合解决方案，从而支持本地传统企业升级和战略新兴产业发展。

在消费端，提升数字化金融产品供给。

围绕本地居民的消费升级，加强消费信贷、汽车贷款、理财等产品创新；

围绕县域经济、农村经济，深化小微企业和三农的信贷服务下沉。

监管要求区域性银行回归本源，升级数字化服务能力。

2020年10月中国人民银行在《商业银行法修改建议稿》中明确要求区域性银行在本地开展业务。

此外，监管明令禁止不具备异地展业资质的区域性银行通过互联网业务异地贷款和全国揽储；

明确指导区域性银行聚焦主业主责，服务本地的实体经济。

这使得区域性银行转变异地扩张的发展思路，回归本地，培育本地化服务能力，找准本地的目标客群和建立适配本地的经营策略。

同时，监管层面鼓励金融机构提升数字化服务质效，在十四五规划纲要中提出"

稳妥发展金融科技"

，要求“金融机构加快数字化转型”提升服务效率。

这驱动银行业加速数字化转型，综合运用金融科技开展线上化服务，疫情期间各银行机构线上业务的服务替代率达到了96%。

因此，在明确了服务本地的战略定位后，区域性银行应紧抓十四五战略机遇深耕本地，通过数字化转型全面升级本地获客能力和服务能力。

金融供给侧改革和大行下沉要求区域性银行差异化竞争

金融供给侧改革使得区域性银行以往过度依靠利差收入的传统发展模式不复存在。

近期银行业延续“降风险，稳杠杆”的政策基调，从资金端和资产端深化金融供给侧改革。

在资金端，压降高成本存款资金规模，整改靠档计息和严控结构性存款，中小型银行结构性存款规模从高位下降近3万亿；

在资产端，监管要求金融机构让利实体经济，深化LPR机制挤压其资产盈利空间。

截至2020年12月，利率市场化带动金融机构人民币贷款加权平均利率下降41BP。

区域性银行过往“高吸揽储，高息放贷”的粗放化经营模式难以为继，亟待通过数字化转型提升差异化和精细化的经营能力，一方面基于数字化渠道整合和客群洞察，提升产品和服务的定制化能力，实现差异化获客；

另一方面，强化大数据风险定价，提升精细化风险管理和成本控制能力。

大行下沉争夺区域内优质客群，区域性银行亟需错位竞争。

大型商业银行自2017年以来响应“服务重心下沉”的政策号召，其普惠性小微贷款余额增速迅猛，对农村金融机构的挤压效应明显。

大型银行相较区域性银行更具资金成本优势、平台优势和科技优势，在业务下沉的过程中通过标准化的产品辐射地方，不可避免地出现和区域性银行争夺头部优质客户的情况。

区域性银行亟需思考如何利用金融科技打造个性化的产品服务，从而差异化获客。

我们认为，直面行业和竞争格局变革，区域性银行需要以数据和科技为抓手，塑造差异化的竞争优势。

客户数字化行为和银行内生发展需求加速数字化转型

客户需求的变化是驱动区域性银行进行数字化转型的首要因素。

数字经济时代，C端消费者和B端产业客户已经习惯了数字化服务，叠加新冠疫情的冲击，区域性银行更加深刻认识到自身远程及线上客户服务的能力短板，加速升级远程开户、线上购买金融产品和智能机器人咨询等无接触线上服务。

我们认为增强线上化、智能化和个性化服务能力将是区域性银行近期发力的重点。

此外，银行内生的发展需求仍然是推动数字化转型的重要因素。

区域性银行的高层领导普遍重视数字化转型，已开展数字化转型的被调研银行中，93%的银行是行领导自上而下推动的。

在业务转型动力方面，数字化转型主要服务于产品与服务创新、风控水平提升和精准营销。

2.数字化转型四大挑战

挑战一：

数字化核心人才短缺

数字化转型依赖于高素质的专