集成电路芯片电子烟用电路板组件行业分析报告.docx

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集成电路芯片电子烟用电路板组件行业分析报告

2014年集成电路芯片电子烟用电路板组件行业分析报告

2014年10月

目录

一、行业的监管体系及产业政策4

1、行业管理部门及行业协会4

2、行业主要法律、法规及政策5

二、行业产业链基本情况6

三、行业的主要壁垒8

1、品牌知名度8

2、客户数量的积累8

3、发达完善的服务网络9

4、技术和人才力量9

四、行业周期性、区域性、季节性特征9

1、周期性9

2、区域性10

3、季节性10

五、影响行业发展的因素11

1、有利因素11

（1）国家产业政策大力支持11

（2）下游产业稳步发展，为集成电路提供广阔市场空间11

（3）全球集成电路产业向中国转移12

（4）行业工艺及技术水平发展提升企业核心竞争力12

2、不利因素13

（1）企业普遍规模较小、资金不足13

（2）高端人才不足13

（3）基础薄弱，国际认可度不高14

六、行业市场规模15

1、集成电路市场规模15

（1）集成电路市场规模概述15

（2）MCU市场规模16

2、电子烟市场规模18

（1）全球电子烟市场规模18

（2）我国电子烟市场规模20

七、行业风险特征20

1、宏观经济波动风险20

2、研发风险21

3、行业监管风险21

八、行业的竞争状况22

1、集成电路竞争状况22

（1）企业数量众多，行业市场化程度高22

（2）行业细分为多个子行业23

（3）技术发展日新月异，竞争激烈23

2、电子烟产业竞争状况24

集成电路作为信息产业的基础和核心，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，已成为当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志。

伴随着国内经济的不断发展以及国家对集成电路行业的大力支持，我国集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，有力推动了国家信息化建设。

一、行业的监管体系及产业政策

1、行业管理部门及行业协会

计算机、通信和其他电子设备制造业，主管部门为中华人民共和国工业和信息化部，自律组织为中国半导体行业协会。

该行业主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，该部门主要职责为：

拟定新型工业化发展战略和政策；拟定本行业的法律、法规，发布相关行政法规；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步，并对行业发展进行宏观调控；组织实施与行业相关的国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。

中国半导体行业协会的主要职责为贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；协助政府制（修）定行业标准、国家标准及推荐标准，并推动标准的贯彻执行；经政府有关部门批准，在行业内开展评比、评选、表彰等活动等。

工信部和半导体协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

2、行业主要法律、法规及政策

集成电路行业主要的法律、法规及政策如下：

二、行业产业链基本情况

IC是现代化国家国民经济的基础行业。

IC产业链通常由IC制作、IC销售及电子产品设计制造商三个环节组成。

IC制造可以进一步细分为IC产品设计、晶圆制造、封装测试三个环节。

IC制造企业相应的分为三类：

第一类企业拥有集成电路设计、晶源制造、封装测试的技术和制造工厂，如英特尔（Intel）、德州仪器（TI）、意法（ST）、微芯（Microchip）等，业内称为IDM（IntergratedDeviceManufacturer）；第二类企业主要从事晶圆制造生产，为专业的晶圆加工生产代工厂，业内称为Foundry，如我国台湾的台积电、联电等，都是全国最大的Foundry之一；第三类企业专注于半导体产品设计，没有自己的晶圆厂，最终产品都是委托晶圆加工生产商代工生产，此类企业通称为Fabless，比如美国的Qualcomm、Broadcom。

IC作为一种商品具有四大特点：

其一是原厂数量少，份额集中，目前产品的设计制造主要集中于英特尔（Intel）、德州仪器（TI）、意法（ST）、微芯（Microchip）等少数公司；二是产品型号众多，通常大型原厂的产品型号至少有1万种以上；其三是使用的行业非常广泛，客户众多，从计算机、通信、工业控制、汽车、医疗、电力、直到普通家用电器等无处不在；其四是产品技术性很强，供应商（包括IC原厂和销售商）必须具备专业的知识和技术才能为最终客户提供良好的服务。

上述特点决定了IC原厂对其产品不可能全部直销，有限的销售力量只能集中服务于少数战略性大客户，其余的销售必须依靠专业IC销售商来完成。

因此，IC销售商是IC产业链中重要、不可或缺的角色，是上下游产业的联系纽带。

在IC产业链中，本行业为上游IC原厂销售其IC产品，节省其市场推广成本，并利用自身贴近电子产品制造商、了解其实际需求的优势，为IC原厂提供新产品推广服务，反馈市场信息，帮助其了解市场需求、加快新产品推广速度。

向下游电子产品制造商销售IC，并提供产品选型、参考设计方案等应用增值服务，降低客户产品开发成本和生产制造成本，支持其加快研发进程、优化产品，提高产品竞争力。

三、行业的主要壁垒

1、品牌知名度

分销商作为原厂和电子产品制造商之间的桥梁，必须具备一定的品牌知名度才能赢得双方的信任，这一点在分销商进行跨地域经营，尤其是跨国经营商尤为重要。

品牌的建立和维系需要分销商持之以恒地保持有竞争力的产品质量和价格，并对市场后来者构成一定的进入障碍。

2、客户数量的积累

对于IC分销商，尤其是以中小客户为主的分销商而言，数量庞大的客户是其企业运营的基础。

这首先是由于客户结构决定了其每一笔业务的数量和金额都较小，只有大量客户才能使其覆盖成本并获取利润；其次是由于客户数量的庞大可以帮助其有效避免由于单个客户的采购情况变动所带来的业务风险。

客户数量的积累需要长时间的市场耕耘，这也同时决定了一旦其在客户数量上获得优势就很难被追赶和超越。

3、发达完善的服务网络

在地域上，中国是一个面积广阔的市场，在市场层次上，表现为典型的多元化结构，各地发展水平和客户心态差异较大，而IC产品的复杂性决定了分销商与制造商之间不是简单的买卖关系，必须与客户进行充分有效的沟通。

因此，分销商必须建立与中国市场特征相适应的营销体系，方可将IC产品成功地销售给目标客户。

4、技术和人才力量

随着电子产品制造商的不断成熟，其对IC分销商的要求不仅仅是提供产品，技术支持的重要性日益显现，制造商对参考设计方案的要求更加强了这一趋势。

从IC原厂的角度而言，其对分销商的要求也不再仅仅是简单的销售渠道，而是希望分销商能够同自身一道进行新市场的开拓、新产品的推广，这一切都需要以分销商的技术实力和人才队伍为基础，技术和人才力量也成为决定分销商实力的决定性因素之一。

四、行业周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

就周期性而言，IC生产制造在很大程度上基于预测，各大原厂基本上依据全球汇总的预测需求量来安排生产，从下单到生产交付，行业通常的时间是8~12周。

从最近十余年来看，IC制造行业基本上呈现出“市场过热→产能不足→扩大生产→市场变化→产能过剩→减少生产→新的需求或经济转好→市场过热”的周期循环。

这种周期性也不可避免的会影响到IC分销行业。

2、区域性

在区域性方面，目前我国的电子产品制造业和分销商主要集中在珠三角、长三角、环渤海地区。

总体而言，这三块区域工业化进程开始的时间较早，在物流运输、上下游产业配套、政策支持、人力资源方面具有一定的先发优势。

珠三角地区积聚了国内最多的电子产品厂商，是我国集成电路的主要消费地；长三角地区地理位置优越，具有良好的制造业基础，因而在集成电路制造上具备优势；环渤海地区则聚集了国内顶级高校及科研院所，科技力量强大，在高端集成电路研发上具有显著优势。

3、季节性

虽然部分消费类电子产品受节假日影响较大，但从整体上来看，集成电路行业无明显季节性特征。

五、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策大力支持

集成电路行业作为关系经济发展和国防安全的支柱产业，对于国民经济和国家安全具有重要影响。

我国相继出台了一系列鼓励集成电路行业发展的政策，鼓励集成电路设计业与整机之间的合作，鼓励具有较强自主创新能力企业的设立、鼓励企业开发具有自主知识产权的集成电路产品，为我国集成电路发展营造良好的政策环境。

现阶段，国内集成电路设计企业已经拥有较为完善的产业链支持，面临着历史性的发展机遇。

（2）下游产业稳步发展，为集成电路提供广阔市场空间

随着国民经济结构转型与消费升级，社会信息化程度日益加深，对信息化产品和服务的需求也与日俱增。

我国已成为全球最大的消费电子品生产国和消费国，下游终端产品消费量极大。

受下游产品更新换代快、出货量大的影响，我国集成电路行业得以迅速发展。

未来，以移动互联网、三网融合、物联网、云计算、节能环保、高端装备为代表的战略性新兴产业快速发展，将为集成电路提供更加广阔的发展空间。

（3）全球集成电路产业向中国转移

从本世纪初开始，全球集成电路制造企业将集成电路制造产业逐步向我国转移，带动了我国集成电路行业的发展。

近年来，我国集成电路进出口逆差逐年提高，产业转移趋势明显，并带来了较大的进口替代空间。

根据中国半导体行业协会统计，2012年，我国集成电路产品进口金额为1,920.6亿美元，同比增长12.8%；2012年中国集成电路产品出口金额为534.3亿美元，同比增长64.1%；2013年，我国进口集成电路产品2,313.4亿美元，同比增长20.4%；2013年中国出口集成电路产品877亿美元，同比增长64.1%。

进出口逆差1,436.4亿美元。

随着全球集成电路产业重心明显向中国转移，国内外知名的晶圆制造、封装、测试等代工企业陆续在我国建立生产线，为国内集成电路设计企业提供了充足的产能基础。

（4）行业工艺及技术水平发展提升企业核心竞争力

随着相关产业政策的出台，我国集成电路行业发展迅速。

目前，我国大尺寸晶圆制造技术日益成熟、封装和测试工艺水平快速进步，这使得芯片制造、封装和测试的单位成本显著降低、芯片产品的性价比得以提升，从而增强了行业产品市场竞争力，促进了国内集成电路设计行业的发展。

2、不利因素

（1）企业普遍规模较小、资金不足

集成电路行业周期长、投入高、工艺技术复杂，面临产品刚入市即已落后、研发失败、无法满足目标市场的风险。

集成电路行业在产品研发过程中需要投入大量研发费用，这一是因为开展IC产品研发，需构建开发工具、IP核、服务器等开发环境，并且需要安排大量的试制经费；二是为保证产品系列化以及适应设计工艺升级，往往在产品尚未收回研发成本的同时，就需要开发同类型的升级产品。

由于前期研发投入大，企业研制的集成电路产品盈亏平衡点较高，市场销售规模因而较大，需达到上百万个，才能确保盈利。

而要短期内生产出上百万个产品，就要求企业具有较大规模、较大生产能力。

若产品不能符合市场的需求或销量受限，巨额研发费用的投入将无法收回，企业将面临损失。

目前，我国集成电路企业的规模和资金实力与国际大厂相比差距巨大，成为制约行业发展速度的重要因素之一。

（2）高端人才不足

集成电路行业是技术密集型行业，在设计、工艺、软件等方面对创新性人才均具有较大需求。

同时，由于集成电路下游产品电子产品更新换代极快，这就对集成电路行业在技术更新方面提出了很高要求。

最后，我国劳动力成本已经进入了上升通道，行业上游原材料以及能源、环境成本也在提高，对行业利润空间造成挤压。

因此，能否引进高端人才，从而加强企业研发水平、开发适销对路的高质量产品