推荐智慧政务民生数据生态产品行业分析报告.docx

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推荐智慧政务民生数据生态产品行业分析报告

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2016年4月

目录

一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策4

1、行业管理体制4

2、行业法律法规及相关政策4

二、行业概况及发展趋势6

1、软件行业6

2、智慧政务8

3、智慧医疗11

4、智慧教育14

三、行业竞争格局16

1、行业竞争格局及集中度16

2、行业主要企业17

（1）智慧政务应用17

①浪潮齐鲁软件17

②卓繁信息18

③福建南威18

（2）智慧民生应用18

①全通教育18

②科大讯飞19

③天喻信息19

（3）数据生态产品19

①东方通19

②易达讯19

③IBM20

3、行业壁垒20

（1）核心技术壁垒20

（2）资金壁垒20

（3）市场壁垒21

（4）专业人才壁垒21

（5）行业资质壁垒21

四、行业风险特征22

1、宏观经济波动的风险22

2、产业政策风险22

3、技术变化风险22

4、知识产权保护风险22

一、行业主管部门、监管体制及主要法规、政策

1、行业管理体制

行业的主管部门为工业和信息化部软件服务业司。

该司下设软件产业处、软件应用处、信息服务业处和综合处，主要负责指导软件业发展，拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准，推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包，指导、协调信息安全技术开发。

行业的自律组织为中国软件行业协会，其主要职能为：

受工业和信息化部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查；订立行业行规行约，约束行业行为，提高行业自律性；协助政府部门组织制定、修改本行业的国家标准和专业标准以及本行业的推荐性标准等。

2、行业法律法规及相关政策

二、行业概况及发展趋势

1、软件行业

软件行业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性行业，具有更新升级快、产业科技含量高、应用领域广、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，自2000年以来，世界软件产业经历了蓬勃发展的时代。

我国软件行业近年来已经进入快速成长期，是信息产业中增长最快、潜力最大的行业，对于优化我国产业结构起着非常重要的作用。

“十二五”时期是全球软件和信息服务业业转型的关键时期，也是我国软件和信息服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。

根据软件与信息服务产业“十二五”规划，到2015年，整个软件信息服务产业规模突破4万亿元，占信息产业的比重达到25%，年均复合增长率达到245%以上，从业人员超过600万人，真正成为国民经济的支柱产业；同时，“十二五”期间作为我国经济结构调整的重要窗口期，软件与信息服务产业将成为支撑我国经济结构转型的重要方向。

根据工信部资料显示，2014年我国软件业务收入37万亿元，2015年上半年我国软件和信息技术服务业完成业务收入202万亿元，同比增长171%，增速超过电子信息制造业增速63个百分点，超过全国规模以上工业增加值增速108个百分点。

我国2010-2014年软件业务收入及增长率如下：

尽管从2011年以后我国软件业务收入增长率呈现下降趋势，但整体增长率仍然超过20%，远高于GDP增长率。

巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定持续的增长提供了强有力的支持。

随着信息技术和互联网技术的飞速发展，软件行业已进入到了“互联网+”时代，“互联网+”正在引领新一轮的技术革命，通过云计算、大数据、移动互联网、物联网等的全面、深度融合，带给行业深刻变革。

如下图，云计算市场规模发展迅速，已由2011年的28823亿元增至2015年的21757亿元，年均增长率高达67%。

云服务与大数据时代的到来将促进智慧城市的建设，给软件行业带来较大的发展机遇。

2、智慧政务

电子政务建设是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务和应急能力的重要手段，也是深化行政管理体制改革和建设人民满意的服务型政府的战略举措，有利于带动整个经济和社会信息化的发展。

国家电子政务“十二五”规划指出，在“十二五”期间，我国电子政务将加强统筹协调，不断深化建设与应用，中央和省级政务部门主要业务信息化覆盖率超过85%，市、县平均分别达到70%、50%以上。

在国家的大力支持和推动下，我国电子政务取得了较大进展，市场规模持续扩大。

我国电子政务的市场需求按照需求主体的行政级别，可以分为全国性需求与地方性需求。

目前我国的行政区划基本上分为中央—省—市—县—乡，中央级的应用往往考虑到全国性的需求，这类需求标准化程度较高，例如国家信息化领导小组提出的“十二金”工程等，并且可以向省市和县乡延伸；省市级和县乡级的需求一部分来自于中央级需求的向下延伸，另一部分来自于本区域的特殊需要，例如经济发达地区提出的“数字城市”、一些面向地区的行政决策支持系统等。

过去，我国的电子政务建设以中央政府为主导，地方政府处于被动地位；随着国家电子政务建设的深入推进和需求下延，以及地方性需求的增加，地方政府建设电子政务的积极性也被调动起来，地方政府在电子政务建设上逐渐加大投入，地方电子政务通用和应用平台建设成为一个重要的发展趋势。

根据国外发达国家的电子政务建设经验，我国的电子政务发展将会经历如下四个阶段：

起步阶段、单项应用阶段、共享协同应用阶段、深化应用阶段。

我国的电子政务建设起步较晚，但发展迅速。

经过几年的尝试和探索，我国电子政务建设先后经历了无纸化办公、网络化办公、政府上网等多个标志性阶段。

经过前阶段建设，我国电子政务的基础建设已初具规模，但仍存在应用面较窄、功能性单一的问题。

总体而言，目前我国大部分省市处于电子政务发展的第二阶段，仅有北京等发达地区已经进入了第三阶段。

现阶段，我国电子政务建设需要通过数据信息资源整合共享充分发挥前期建设的效用，以满足政府机制和职能转变带来的需求。

我国电子政务建设投资主要可分为硬件投资、网络设备投资、软件投资以及服务费支出等四项。

随着我国电子政务发展逐步向第三阶段过渡，大规模的硬件投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。

上述趋势将为拥有自主核心软件产品以及具备提供专业化IT服务能力的综合性服务提供商提供良好的发展机遇。

2008-2012年电子政务市场构成情况如下（单位：

亿元）：

近年来，云计算技术作为信息技术发展的前沿，进一步凸显了信息技术将以服务的手段交付给用户这一发展趋势。

《国家电子政务“十二五”规划》提出，以效果为导向，推行“云计算服务优先”模式，推动政务部门业务应用系统向云计算服务模式的电子政务公共平台迁移，先期重点推进新建、升级改造的业务信息系统在电子政务公共平台上部署运行，提高基础资源利用率和应用服务成效。

云计算服务模式有利于减少重复浪费，避免各自为政、信息孤岛。

云计算将对实现全方位业务协同、信息资源共享发挥重要作用。

3、智慧医疗

展望国内外医疗卫生事业的发展前景，信息化、智能化已经成为大势所趋。

在国内，医疗卫生事业的信息化建设已经成为新一轮医疗体制改革的重要方面，并且对促进经济转型发挥了积极作用。

智慧医疗，将物联网技术用于医疗领域，借助数字化、可视化模式，进行生命体征采集与健康监测，将有限的医疗资源让更多人共享，特别是在疾病预防和个性化医疗两个方面，智慧医疗将扮演日益重要的角色。

由于我国存在着人口老龄化、慢病化的健康结构需要，智慧医疗布局将通过提高医疗资源的使用效率来降低医保压力；同时中国政府不断推动医疗改革的深入发展，也将助推智慧医疗市场的不断扩大。

自2012年以来，中国医疗卫生行业信息化市场保持了高速发展，县医院和社区卫生服务机构的信息化、区域卫生信息化平台建设和各省的公共卫生系统建设成为推动医疗行业信息化发展的主要动力。

移动应用系统开始在大型医院使用，社交媒体继续尝试提供新的医疗服务模式，云计算技术被大力推广并且逐渐应用。

统计显示，2012年我国医疗卫生行业信息化投入规模为1856亿元，至2014年已达到2751亿元，年均增长率223%，2015年我国医疗卫生行业信息化投入规模预计将达330亿元。

未来，我国医疗卫生行业信息化投入规模将随着医疗事业改革的推进和信息技术的发展不断增加。

首先，公立医院改革继续深入，带动信息系统的升级。

实行医药分开的地区从北京和上海向其它省份扩展，医药分开的医院数量增加。

随着医药分开的执行，医疗服务项目的定价、计价和监督管理提上日程。

医药分开带动医疗信息系统例如HIS系统的升级，拉动医疗软件及其服务市场的增长。

同时，公共卫生服务和管理得到加强，公共卫生管理信息系统的投入得到增加。

各级医疗卫生机构信息化建设加速。

其次，区域卫生信息平台建设向更广的范围和更深的层面发展。

政府正在落实基层医疗卫生机构的财政补助政策，提高新农合的保障水平，这使得基层医疗卫生机构的投入增加，基层医疗卫生机构的信息系统加速建设，中西部地区的社区卫生服务中心和部分乡镇卫生院开始安装和应用HIS和CIS系统，而东部发达地区将会升级或者统一化基层医疗机构的信息系统，这推动了PC、服务器、软件和服务的需求。

最后，云计算、移动应用、社交网络媒体等新兴技术开始应用到区域卫生信息服务业务中，这将对医疗效率乃至医疗模式产生较大的促进作用。

东部地区的区域卫生信息平台开始支持双向转诊和远程医疗，例如上海，并且与城市的其它部门的信息系统集成，成为智慧城市建设的一部分；中西部地区和北部地区的省份中，经济比较发达的城市开始建设区域卫生平台，而经济欠发达的城市则仍然需要等到有比较多的财政预算后才能启动。

4、智慧教育

随着信息技术渗透到经济发展和社会生活的各个方面，人们的生产方式、生活方式以及学习方式正在发生深刻的变化，全民教育、优质教育、个性化学习和终身学习已成为信息时代教育发展的重要特征。

我国教育改革和发展正面临着前所未有的机遇和挑战。

以教育信息化带动教育现代化，破解制约我国教育发展的难题，促进教育的创新与变革，是加快从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择。

教育信息化充分发挥现代信息技术优势，注重信息技术与教育的全面深度融合，在促进教育公平和实现优质教育资源广泛共享、提高教育质量和建设学习型社会、推动教育理念变革和培养具有国际竞争力的创新人才等方面具有独特的重要作用。

在2015年3月初召开的全国人大和全国政协会议上，政府工作报告将“壮大信息消费、扩大教育文化体育消费”列入2014年重点工作之一，教育改革加快、民营资本进入教育领域、信息化及互联网改造传统教育，成为国家政策的重点。

通过促进以互联网为载体、线上线下互动的新兴消费，增加公共产品有效投资，推进教育改革，促进民办教育发展。

政府政策的导向为教育信息化的发展树立了明确的目标，为从事传统教育信息化改造、在线教育、教育软件开发等领域的公司提供了良好的发展机遇。

随着信息技术的不断发展及我国教育改革的加快，我国教育行业信息化投资也发展迅速，2012年我国教育行业信息化投入规模为4422亿元，至2014年已达到5719亿元，年均增长率164%，2015年我国医疗卫生行业信息化投入规模预计将达6118亿元。

未来，对于教育行业信息化的发展趋势，首先集约化将成为未来教育行业信息化建设的重要趋势。

目前我国教育行业信息化相关部门和主管已经深刻意识到国内以前的教育信息化建设缺乏统一标准和统一规划，进而在造成很多不必要的资源浪费和粗放型管理，并开始尝试研究制定各类以统一化、规范化、集约化为重点的顶层设计，并将在未来三年内陆续进入执行阶段。

其次，以区域为单位的教育云建设模式将迅速发展。

教育云是以一个市地或县一级的教育主管部门，让其区域内成千上万的各类学校、幼儿园、培训机构、教育科研、学生社团、教师、班会等单位，都能在自己的一套教育云平台上，零门槛、微费用享用多种教育信息化应用服务资源，并快速形成一张先进、高效的教育系统管理与服务网络，多、快、好、省跨越式地提升本区域教育系统整体信息化的应用水平。

目前，云