塑料薄膜制造行业分析报告.docx
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塑料薄膜制造行业分析报告
2016年塑料薄膜制造行业分析报告
2016年3月
目录
一、行业监管体制与政策4
1、行业主管部门及监管体制4
（1）行业监管部门4
（2）行业自律部门4
2、主要法律法规及政策5
二、塑料薄膜行业概况7
1、塑料薄膜行业发展状况7
2、行业规模8
3、行业主要企业11
三、行业上下游的关系12
1、与上游行业的关联性12
2、与下游行业的关联性13
四、行业进入壁垒13
五、影响行业发展的因素14
1、有利因素14
（1）产业政策扶持14
（2）市场需求广泛14
（3）受原材料价格下跌的利好15
（4）成熟的技术和技术创新15
2、不利因素15
（1）行业竞争激烈15
（2）受宏观经济影响16
（3）原料价格受制于国际大宗商品16
六、行业主要企业简况16
1、江阴升辉包装材料有限公司16
2、江苏彩华包装集团公司16
七、行业风险特征17
1、宏观经济波动与行业集中风险17
2、劳动力成本逐年上升的风险17
3、主要原材料价格波动的风险18
一、行业监管体制与政策
1、行业主管部门及监管体制
目前行业宏观管理职能由国家发展与改革委员会承担，主要负责制定产业政策、产业规划、对行业的发展方向进行宏观调控。
行业引导和服务职能由行业协会承担。
（1）行业监管部门
国家发改委、科学技术部、商务部、海关总署等政府部门通过颁布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》、《国家重点支持的高新技术领域目录（2013）》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》等政策性文件，对国民经济各行业的投资活动和企业的生产经营活动进行管理和调节，塑料薄膜制造行业同样接受上述政策性规定的管理。
（2）行业自律部门
中国塑料加工工业协会，由从事塑料加工及其相关产业生产、经营的企业、事业单位、社会团体、科研院所等单位及个人自愿组成的的全国性、非营利性、具法人地位的社会团体组织。
中国塑料加工工业协会的基本职能是：
反映行业愿望，研究行业发展方向，编制行业发展规划，协调行业内外关系；代表会员权益，向政府反映行业的意见和要求；组织技术交流和培训，参与质量管理监督，承担技术咨询；实行行业指导，促进产业发展，维护产业安全。
2、主要法律法规及政策
近些年，国家先后出台了多项规范和扶持新材料和精细化学品等行业的规划和政策。
相关规划和政策主要包括：
二、塑料薄膜行业概况
1、塑料薄膜行业发展状况
包装具有产品保护、附加值提升、推广促销等多重功能，是现代经济活动中不可或缺的部分。
包装业已成为我国国民经济的重要产业之一，形成了包括纸制品包装、塑料包装、金属容器包装、玻璃容器包装、包装印刷、包装机械、其他包装等七大子行业在内的行业体系。
随着经济的发展以及农村产业结构的调整，中国各行各业对塑料薄膜的市场需求不断上升。
包装是塑料材料最主要应用领域之一，特别是对热塑性材料而言，包装业的需求和发展，直接改变或引导着塑料材料制造和加工技术的发展方向。
中国塑料薄膜行业正处于一个蓬勃发展的阶段，中国塑料薄膜的需求量每年将以9%以上的速度增长。
而且随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，将促使中国的塑料薄膜朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。
2、行业规模
塑料薄膜的主要消费领域为农业、包装和部分高端工业膜材料。
2012年我国塑料薄膜产量达970万吨，农膜160万吨，高端工业膜材料在40-50万吨。
功能性膜材料“十二五”工程目标：
到2015年，实现水处理用膜、动力电池隔膜、氯碱离子膜、光学聚酯膜等自主化，提高自给率，满足节能减排、新能源汽车、新能源的发展需求。
包装膜是我们最为常见的，社会流通中的大多数商品都是需要外包装的，而塑料包装轻便、无毒、易印刷，阻隔性能好，已经在很大程度取代纸包装、玻璃包装、金属包装。
塑料薄膜按大类分为包装膜和农膜，占比分别为85.60%和14.40%，包装膜依然占主导地位。
而在包装膜中，BOPP又是首屈一指，产能已经发展到400多万吨。
BOPET扩能也非常迅速，据统计产能已达200多万吨，供应过剩较为严重。
CPP和BOPA处于平稳运行期，生产线建设周期较短，投资潮已经过去，目前处于产业恢复中。
多层共挤阻隔膜虽然产量不大，但产品性能较好，尤其是NY和EVOH等阻隔材料的加入，大大提升了包装袋的阻隔保鲜性能，且产品价格较高，投资不大，投资回报快，未来会呈现快速增长的趋势。
缠绕膜和复合膜多为PE类薄膜，企业单厂规模较小，数量众多，地域分布分散，营销方式多为本地销售，服务范围普遍较小。
其他薄膜包含的种类繁多，用途广泛，有保护膜、保鲜膜、土工膜、内衬膜等中低端薄膜，也有微孔滤膜、电池隔膜等功能性膜材料。
农膜已经出现产能过剩，大多数膜厂产能利用率不足50%，淡季停机现象普遍，不过PO膜、EVA功能性农膜依然有较好的市场前景。
3、行业主要企业
国内膜厂按照性质分类可大体分为：
国企背景、上市公司以及私营企业。
在这三类中，国企背景的膜厂最少，产能也最少，并且多为较为落后的生产线，企业盈利困难。
部分生产塑料薄膜的企业已经上市，但多数上市公司在经营BOPP的同时也涉及其他领域，并且在高端膜的开放上已经走到了其他膜厂的前面。
国内膜厂占据主导的还是私营企业，尤其是近几年个别膜厂产能扩张非常迅速，私营企业产能比重已经超过了80%。
三、行业上下游的关系
塑料薄膜行业的上游行业主要是生产各类合成树脂的石油化工企业，下游行业主要是包装行业。
1、与上游行业的关联性
塑料合成树脂是塑料薄膜生产的主要成本，在塑料薄膜原料成本的占比高达85%。
由于塑料树脂材料是原油的下游产品，其价格与原油价格保持着密切关系，原油价格的大幅上涨将会导致聚乙烯（PE）等塑料树脂的价格上涨。
由于具有资源和规模优势，且石油行业准入门槛较高，行业上游企业普遍规模较大，而塑料薄膜制造行业内企业规模相对较小。
因此，相对于塑料薄膜制造行业，其上游原材料厂商的议价能力较强。
2、与下游行业的关联性
由于塑料薄膜用途广泛，下游行业大多为国家重点支持和发展的行业，如电子信息、塑料包装等。
随着科技的进步，作为一种可持续改性的工业材料，塑料薄膜的性能进一步优化，其下游应用领域进一步拓宽，将增加对塑料薄膜的有效需求。
相对上游企业比较集中且在产业链上具有相对强势地位而言，其下游议价能力较弱。
下游行业内企业众多，竞争激烈。
塑料薄膜制造行业属于充分竞争行业，行业技术成熟，投入较低。
这导致了行业内存在众多的小型塑料制品企业，这些企业技术含量较低，管理也不规范，产品价格低下，这使得整个行业低水平竞争十分激烈。
同时，我国塑料薄膜制造企业的数量发展迅速，其中涌现出一批行业龙头企业，他们在该行业中起着举足轻重的作用。
四、行业进入壁垒
塑料薄膜行业的门槛与壁垒主要体现在：
1、一次性购买设备的投入较大，因此投资风险较高；
2、由于市场分割形成的先入者优势使新的竞争进入市场的难度较大；
3、研发体系、销售体系、技术工艺掌握及熟练工的培养需要相当长时间的实践和积累。
五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）产业政策扶持
塑料薄膜制造被列入《复合膜包装行业“十二五”规划》，国家产业政策积极鼓励塑料软包装行业不断应用新材料、新工艺，以及向零污染环保方向发展，这将对行业升级产生积极影响。
（2）市场需求广泛
由于塑料薄膜包装产品适用范围广泛，涉及的国计民生行业较多，因此塑料薄膜包装产品行业与国民经济总体发展水平关联度较高。
国内持续增长的消费品市场将为塑料薄膜包装产品市场需求的持续增长提供潜在动力，加上不断研发和改进的新产品，因此行业未来发展空间巨大。
由于塑料制品价格低廉、使用方便，现在已深入社会经济生活的各个领域，不管是生产经营活动，还是人们平常的生活活动都大量需要塑料制品。
农业、工业、食品、化工、电器、IT、机械、汽车、船舶、航空、运输、医院、教育和房地产物业等行业都需要大量使用塑料制品。
塑料制品在人类生活中的广泛运用给塑料制品行业带来了巨大的市场容量，广泛的市场需求是塑料制品行业稳步发展的最有利保障。
（3）受原材料价格下跌的利好
美国原油产量增加，国际原油价格出现下跌，受此影响作为原材料的聚乙烯价格出现一定程度的回落，由于价格传导机制影响，行业产品价格进而受到一定影响，但影响程度较小。
（4）成熟的技术和技术创新
经过十二五规划的进一步发展，中低端塑料制品行业的生产技术已十分成熟和完备。
大型塑料制品企业的规模化、标准化生产流程带来了极高的生产效率。
同时，随着塑料制品行业的发展，技术创新也在不断的深化，各种具有更高性能、更具功能性的塑料制品被不断的研发出来。
这些都极大的促进了塑料制品行业的发展和进步。
2、不利因素
（1）行业竞争激烈
塑料制品行业进入门槛低，特别是低端产业，属于完全竞争状态，市场上供应商众多，竞争加剧导致行业毛利率偏低，降低了企业抗风险能力，加之上游原材料价格波动放大了企业经营风险。
（2）受宏观经济影响
目前，由于国家宏观经济不景气，许多制造业面临困难，尤其钢铁、光伏等行业面临产能过剩等一系列问题，短时间很难消化，因此，对于塑料薄膜制造行业存在一定影响。
（3）原料价格受制于国际大宗商品
尽管目前，原油期货价格持续低迷，但未来不排除有价格上涨的可能性，而原材料在塑料薄膜包装产品的生产成本中所占比重较大，因此行业盈利能力受原材料价格影响较大。
一旦原油价格有所上扬，对行业的利润存在一定影响。
六、行业主要企业简况
1、江阴升辉包装材料有限公司
江阴升辉包装材料有限公司坐落于江阴市长泾镇工业集中区，公司创建于2004年5月，是专业从事多层共挤功能性薄膜的研发、生产、销售和服务的软包装生产型企业，主要产品有真空包装薄膜、真空包装袋、多层共挤缓冲包装膜、高阻隔片膜等。
2、江苏彩华包装集团公司
江苏彩华包装集团公司1981年4月成立，主要生产与经营复合软包装产品，多层共挤高阻隔功能型薄膜产品，聚氨酯胶粘剂及油墨等产品。
拥有电子，激光印刷制版中心，其多元化的产品被广泛的应用于轻工，化工，医药，农业，电子等多行业领域。
江苏彩华包装集团公司面向中高端市场，客户主要为国际及国内知名的食品及日化用品企业。
七、行业风险特征
1、宏观经济波动与行业集中风险
我国是塑料产品包装大国，行业发展取决于全球塑料包装产品需求的景气程度，而消费需求与宏观经济高度相关，如果全球经济下滑或者贸易政策恶化，可能导致我国对塑料包装产品的需求下降，由于我国塑料薄膜制造行业集中度较高，进而可能对塑料薄膜生产行业产生影响。
2、劳动力成本逐年上升的风险
我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动力成本优势。
近年来，劳动力供求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。
塑料薄膜制造行业，从要素投入比重来看属于劳动密集型行业，加之生产人员具有流动性，未来，劳动力成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。
3、主要原材料价格波动的风险
主要原材料为颗粒状聚乙烯和聚酰胺等基础石化原料，基础石化原料为石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。
作为石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，在公司产品销售价格不变的假设下，原材料价格的波动将引起公司利润水平的反向动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。
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