公路养护机械设备租赁行业分析报告.docx

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公路养护机械设备租赁行业分析报告

2016年公路养护机械设备租赁行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业管理5

1、行业主管部门、监管机构5

（1）主管部门5

（2）行业协会6

2、行业主要法律法规和政策7

（1）主要法律法规7

（2）主要产业政策7

二、行业发展情况8

1、公路养护机械设备租赁业概述9

（1）经营性租赁模式10

（2）融资租赁模式10

2、公路养护机械设备租赁的优势11

3、国内发展现状12

4、发展趋势13

（1）市场化程度不断提高13

（2）租赁业务趋于多元化发展13

（3）租赁企业素质及服务水平不断提高14

（4）信息化水平逐步提高14

三、市场容量14

1、我国公路网规模持续增长15

2、我国公路养护需求逐年增加16

3、我国公路养护财政支出不断提高17

四、影响行业发展的因素18

1、有利因素18

（1）国家政策的大力扶持18

（2）公路养护行业快速发展刺激本行业需求19

（3）公路养护机械设备租赁业将不断规范19

（2）公路养护行业机械化水平不断提高19

2、不利因素20

（1）公路养护行业基础薄弱20

（2）缺乏完善的行业标准体系20

（3）行业集中度低21

五、行业主要壁垒21

1、技术和人才壁垒21

2、资金壁垒22

3、销售壁垒22

六、行业周期性、区域性或季节性特征22

1、周期性22

2、区域性23

3、季节性23

七、上下游行业情况24

1、上游行业及其影响24

2、下游行业及其影响24

八、行业主要企业简况25

1、上海庞源机械租赁股份有限公司25

2、北京正和工程装备服务股份有限公司26

3、上海弘陆物流设备股份有限公司26

4、北京厚德汽车租赁股份有限公司26

5、广东力特工程机械有限公司26

6、武汉恒咸建设工程有限公司27

7、重庆新柏诚工程机械有限公司27

8、山东志广工程机械有限公司27

九、行业主要风险28

1、市场竞争加剧风险28

2、资金短缺风险28

3、季节性波动风险28

机械设备租赁一般分为干租和湿租，其中干租不配备技术服务人员，仅出让设备的使用权，湿租指在出让设备使用权的同时配备相关的技术人员。

一、行业管理

1、行业主管部门、监管机构

（1）主管部门

公路养护机械设备租赁业主要服务于高速公路、市政道路等公路路网的清洁和维修保养，属于公路建设养护体系的一部分，主管部门为各级交通运输管理部门，即交通运输部和各级交通运输厅（局）。

交通运输部主要职责：

承担涉及综合运输体系的规划协调工作；组织拟订并监督实施公路、水路、民航等行业规划、政策和标准；承担道路、水路运输市场监管责任。

组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排意见，按国务院规定权限审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；承担公路、水路建设市场监管责任，拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；指导交通运输信息化建设；负责公路、水路国际合作与外事工作,开展与港澳台地区的交流与合作。

另外，国家质检总局负责全国公路养护设备的质量安全监察工作，地方质量技术监督部门负责本行政区域内机械设备的质量安全监察工作。

（2）行业协会

公路养护机械设备租赁业的自律组织为中国建筑业协会、中国工程机械工业协会。

中国建筑业协会是全国各地区、各部门从事土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程活动的企事业单位、社会团体，以及有关专业人士自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织。

主要职责包括研究并提出行业发展的政策和法规等建议；协助政府主管部门研究制定和实施行业发展规划及有关法规；参与或组织制订标准规范；建立健全行业自律机制等。

中国工程机械工业协会主要职责为研究探讨工程机械行业的发展方向、技术政策、法律法规等，为政府制定行业重大决策提供预案和建议；总结交流企业的管理经验，促进企业建立现代企业制度；受政府或相关主管部门委托，组织或参与制订有关工程机械的各类标准和技术规范；对国内外经济形势和工程机械市场需求及发展趋势进行分析研究，开展市场调研；建立行业自律性机制，规范行业自我管理行为；开展行业职业技能培训鉴定和其它各类培训工作，提高全行业职工队伍素质等。

其中，中国工程机械工业协会旗下工程机械租赁分会专门负责工程机械租赁业务的管理。

2、行业主要法律法规和政策

（1）主要法律法规

与本行业相关的主要法律法规包括《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》和《中华人民共和国安全生产法》等，这些法规就公路养护机械设备租赁业的行业标准及产品质量要求等方面提供了政策和法律依据。

（2）主要产业政策

二、行业发展情况

公路养护机械设备租赁业是公路养护施工行业的上游行业，隶属于公路养护大范畴。

伴随着公路养护事业的不断专业化、市场化，我国公路养护机械设备租赁业经历了由产生到快发速发展的过程。

1、公路养护机械设备租赁业概述

公路养护机械设备是实现公路养护机械化的物质基础，主要可分为日常养护机械设备和大中修工程机械设备。

一般的，工程机械设备租赁主要包括经营性租赁模式、融资租赁模式、杠杆租赁模式、转租赁模式以及回租模式，其中公路养护机械设备租赁又以经营性租赁和融资租赁为主。

（1）经营性租赁模式

经营性租赁模式指出租人通过租让设备的使用权，向承租人收取租金费用的一种经营模式。

该模式下，租赁机械设备的所有权归属出租人，出租人有一定的租赁物残值处置风险；从承租人角度看，承租人仅享有机械设备的使用权，只需支付一定数额的租金。

经营性租赁操作较灵活，可根据工程施工的周期调整租赁设备时间，公路养护机械设备的租赁以此模式较为多见。

（2）融资租赁模式

融资租赁是指租赁的当事人约定，由出租人根据承租人的特定要求向第三者（供货人）购买机械设备，以承租人支付租金为条件，将该物件的使用权转让给承租人，并在一个不间断的长期租赁期间内，通过收取租金的方式，收回全部或大部分投资。

出租人和承租人可以约定租赁期间届满租赁物的归属。

对租赁物的归属没有约定或者约定不明确，租赁物的所有权归出租人。

融资租赁可以在产权流动过程中给承租方提供融资能力，融资方式灵活，为客户提供全面、整体的解决方案。

融资租赁还具备融资期限长，还款方式灵活、压力小等特点，极大的解决了企业短期资金压力，适合中小企业解决融资难的问题。

一般融资租赁适合市场前景良好、主营生产加工、需购买大型生产机械设备的企业，所以公路养护机械设备领域融资租赁较少。

2、公路养护机械设备租赁的优势

租赁可以提高机械设备使用率，减轻施工企业固定资产投资压力，减少施工机械的重复购买，有效解决在经营过程中通过自行购买设备带来的资金困难。

大多数公路养护机械设备功能单一，作业变更、设备不配套等因素均影响设备的使用，从而造成设备的闲置时间长、使用率低。

同时，大多数公路养护机械设备价格昂贵，施工单位自行购买将占用大量的企业发展资金，容易造成资金周转不畅，影响企业的长期发展。

实行机械设备租赁模式可有效解决上述问题。

租赁可以促进机械设备的技术进步，减少施工单位的运营成本。

公路养护机械设备更新换代速度较快，随着机械设备的生产技术、施工技术和施工工艺不断更新，原有的机械设备价值呈快速下降趋势，施工单位自行购买机械设备须承担这种工程机械的无形磨损，从而增加施工单位成本负担。

另外，自行购买机械设备使用率低下，阻碍了整个行业的技术进步，租赁模式下施工单位尽可能租用最先进、最新的机械设备，促进了行业的技术进步。

租赁能够促进机械设备制造商的销售业务，同时减少应收账款和分期付款销售的风险，加快企业的资金周转，有利于盘活企业运营。

融资租赁是一种高效的营销方式，可以加速产品的销售，迅速扩大产品的国内外市场份额；从事经营性租赁企业，一般多数进行批量采购，有利于机械制造商客户管理，减小了客户分散所带来的设备款违约风险。

3、国内发展现状

公路养护机械设备租赁业的进步伴随着整个工程机械设备租赁业的不断发展。

近年来，我国在工程机械设备租赁业的投资额增长较快，根据国家统计局数据，2005年我国工程机械设备租赁业固定资产投资完成额仅为66,149亿元，到2014年该项投资额已达到1,068,415亿元，增长超过16倍。

工程机械设备租赁业的大规模投资极大促进了工程机械设备租赁业的发展，根据中国工程机械工业协会租赁分会测算，2015年工程机械租赁行业的市场规模大约为5,000亿元，较2012年3,500亿每年复合增长率约13%。

公路建设和养护机械设备租赁市场规模占整个工程机械设备行业大约15%，2015年公路建设和养护机械设备租赁业市场规模为750亿元左右，近几年我国公路养护机械设备租赁业取得了长足进步，行业规模逐渐壮大。

另外，我国公路建设和养护事业的投资不断增长亦推动了公路养护机械设备租赁业的发展

近年来，虽然我国公路养护机械租赁业取得了较快发展，但目前仍处于发展的初级阶段，与发达国家相比差距较大，并存在一系列问题。

首先，租赁类型较低端，主要为经营性租赁，融资租赁占比小；其次，机械设备租赁率低，欧美发达国家的工程机械租赁率为80%，日本为53%，我国仅为10%；再次，租赁企业规模小，欧美的工程机械租赁公司中，约10%为上市公司，我国工程机械租赁企业已经超过11,500家，但资产在5,000万元以上公司不足100家，其余均为中小型企业或个体租赁店；最后，行业法治程度较低，目前尚无完备的有关机械设备租赁的法律法规，尚未明确具体的主管部门，仅将其管理列属下游的施工单位管理部门，因此造成了恶性市场竞争不断出现。

4、发展趋势

（1）市场化程度不断提高

随着行业部门法律法规的完善及主管部门被明确，越来越多的产业政策将支持整个机械设备租赁行业的继续发展，市场化建设将不断加强，公路机械设备租赁业市场化程度随之不断提高。

（2）租赁业务趋于多元化发展

随着机械设备技术的进步和公路养护行业机械化水平提高，机械设备租赁业务不再仅仅局限于铣刨机、摊铺机、平地机和压路机等中大型维修机械设备，将扩展到更多领域如日常养护机械设备。

同时，租赁类型亦趋于多元化，从单一的经营性租赁模式向融资租赁模式、杠杆租赁模式、转租赁模式及回租模式共同发展。

（3）租赁企业素质及服务水平不断提高

随着行业市场化程度的提高，国外老牌优质租赁企业将进入国内市场，面临激烈的市场竞争，简单的降低租金已不再成为竞争的核心要素，企业需不断提高自身素质和服务水平，只有增强自身的核心竞争力方能在竞争中生存和发展。

（4）信息化水平逐步提高

随着租赁企业和客户越来越多，互联网和微机管理等信息技术将被运用到租赁业务中，利用信息技术搭建企业与客户、制造商和租赁企业间的信息交流平台，可提高租赁业务的效率。

信息化方便企业和客户的管理，同时提高了市场透明度，有利于公路养护机械设备租赁行业的良性发展。

三、市场容量

公路是有一定使用寿命的工程结构物，建成后受环境、交通荷载等因素的影响，路面的使用性能及各项设施会出现不同程度的损坏，路面使用性能的恶化将增加车辆的运营费用，包括燃油、轮胎和保修材料的消耗以及行程时间等，甚至会影响行车的安全。

因此对已建成的公路网，需要及时发现公路损坏，并对公路实施经常性、周期性的养护管理，以保证路网能达到应有的服务水平。

公路养护机械设备租赁业是公路建设与养护行业的上游行业，前者的发展与后者息息相关。

公路养护机械设备租赁业紧紧依托公路建设与养护行业，改革开放以来，我国公路建设和养护事业的不断发展推动了公路养护机械设备制造业