表面活性剂行业分析报告.docx

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表面活性剂行业分析报告

2018年表面活性剂行业分析报告

2018年3月

目录

一、行业监管体制及行业政策4

1、行业监管体制及主管部门4

2、行业主要法律法规和政策4

（1）行业主要法律法规4

（2）行业政策5

二、行业概况6

1、精细化工行业概况6

（1）精细化工行业发展现状6

（2）精细化工行业发展趋势7

2、表面活性剂行业概况8

（1）表面活性剂简介8

（2）我国表面活性剂行业发展现状9

（3）我国表面活性剂行业发展趋势10

①表面活性剂的绿色化11

②表面活性剂高质化与高值化，具有技术优势的企业的竞争能力突显11

③表面活性剂的精细化12

三、行业上下游情况12

四、行业周期性、区域性与季节性特点14

1、周期性14

2、区域性14

3、季节性15

五、行业壁垒15

1、技术壁垒15

2、资金壁垒16

3、销售渠道壁垒16

六、行业市场规模16

1、全球表面活性剂市场规模预测16

2、中国表面活性剂市场规模18

七、影响行业发展的因素19

1、有利因素19

（1）国家政策的支持19

（2）节能环保要求推动产业升级20

（3）技术发展导致传统产品可替代20

（4）出口优势20

2、不利因素21

（1）原材料价格容易波动21

（2）市场竞争趋于激烈21

（3）受制于下游客户21

八、行业风险特征22

1、政策变动风险22

2、市场需求变动风险22

3、市场竞争风险23

4、原材料价格变动风险23

九、行业竞争格局23

1、巴斯夫护理化学品（上海）有限公司24

2、上海发凯化工有限公司24

3、扬州晨化新材料股份有限公司25

一、行业监管体制及行业政策

1、行业监管体制及主管部门

表面活性剂行业是精细化工行业的子行业，宏观行政主管部门是国家发改委、工业和信息化部。

行业自律组织是中国洗涤用品工业协会。

2、行业主要法律法规和政策

（1）行业主要法律法规

（2）行业政策

二、行业概况

1、精细化工行业概况

（1）精细化工行业发展现状

精细化工是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一，是新材料的重要组成部分。

精细化工产品用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域，主要是指深度加工的、功能性强、品种多、产量小的一大类化工产品。

精细化工产品具有技术密集程度高、保密性和商品性强等特点，包括医药、农药、化学试剂、粘合剂、涂料、表面活性剂、食品添加剂、香料、各种助剂、染料、催化剂等。

大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产能升级和扩大经济效益的战略重点。

精细化工是我国化学工业三大发展战略重点之一。

改革开放所释放的能量使该行业发展明显加快，产品的质量､品种､产量均迅速提高。

外资及非国有资本被较早地引进，至今已占有一定的比重。

根据《2017-2022年中国精细化工行业深度调研及未来前景预测报告》显示，2005年到2015年，我国化学原料及化学品制品业的主营业务收入由1.6万亿元增长至8.4万亿元，业务规模扩大到近5倍。

其中，专用化学品制造的主营业务收入从3,169亿元增长到2万亿元，业务规模扩大到近7倍。

截至2016年6月，我国化学原料和化学制品制造业企业达24,655家，资产总计达71,464.80亿元。

目前，欧美等化工行业强国精细化工率达到了60%~70%，中国精细化工率约45%，整个精细化工行业处于成长期，还有很大的提升空间。

（2）精细化工行业发展趋势

加强技术创新，调整和优化精细化工产品结构，重点开发高性能化、专用化、复合化、绿色化产品，已成为当前世界精细化工发展的重要特征。

随着国家对精细化工行业重视程度的逐步提高，我国精细化工行业将迎来大发展。

《石油和化学工业“十三五”发展指南》（以下简称为“《指南》”）于2016年4月初在北京发布，《指南》发展思路可简要归纳为，两大主要任务：

稳增长、调结构。

两大主攻方向为：

提升传统产业、培育战略性新兴产业。

两大发展动力为：

创新驱动、深化改革。

两大战略重点为：

绿色可持续发展、扩大国际合作。

2016年10月，工信部发布的《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》指出，“十三五”期间要以实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化

工新材料等为主要任务，完善以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的产业技术创新体系，加强产学研用纵向合作，强化工艺技术、专用装备和信息化技术的横向协同，大力推进集成创新，构建一批有影响力的产业联盟。

在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。

加快促进传统行业转型升级，扶持传统化工提质增效工程，鼓励发展高端精细化工产品。

2、表面活性剂行业概况

（1）表面活性剂简介

表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料，在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用，被喻为“工业味精”，表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，是精细化工产品中最重要的品种。

发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义，而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。

（2）我国表面活性剂行业发展现状

我国绿色表面活性剂技术和产品发展较快，部分产品已处于国际先进水平。

以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。

绿色化与功能化是表面活性剂在“十二五”期间的发展主题，科技研发项目基本都围绕绿色化与功能化开展。

“十二五”期间，表面活性剂主要大品种发展较快，主要表现在以下方面：

我国的表面活性剂种类较齐全，在满足国内需求的同时，还有规模化出口。

其主要应用领域也由家用洗涤剂，向纺织印染、农业、石油、工业清洗等国民经济各领域拓展。

根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计的数据，从全球来看，我国也是一个表面活性剂出口大国。

2015年，国内主要品种净出口量达到17.28万吨，较2014年同比增长18.36%，企业开始通过出口来消化国内市场过剩局面。

另外，表面活性剂的主要大品种装置也已基本实现国产化，并实现整套装置出口。

表面活性剂不仅在产量飞速增长，还在质上也有大的飞跃：

其主要大品种技术已接近和达到国际先进水平。

通过近30年不断地引进、消化、吸收、再创新以及自主创新开发，我国表面活性剂主要制备技术中的膜式磺化技术、乙氧基化技术、胺化和绿色季铵化技术等，均实现了突破，其产品品质、工艺控制、物料消耗等大部分指标接近和达到国际先进水平，形成了较完整的工业化技术体系。

在表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。

在原料方面，碳酸二甲酯作为一种新型绿色无毒烷基化试剂，在阳离子季铵盐制备过程中替代传统的硫酸二甲酯、卤代烷的研究取得了初步成果。

目前正处于进行中试试验和应用推广阶段。

在工艺方面，传统AEC制备工艺受产品纯度和氯乙酸残留等问题影响，使其应用受到限制。

经过技术攻关，产品中不含氯乙酸钠的直接氧化法制备AEC工艺已实现千吨级工业化生产，处国际领先水平。

另外，相关产品的人体和环境安全评价工作进入实质性阶段，产品开发与安全评价同步进行成为行业发展的热点。

（3）我国表面活性剂行业发展趋势

尽管我国表面活性剂行业得到了飞速发展，但是不可否认存在一些问题：

比如行业重复建设现象普遍，产能严重过剩；行业装备在先进性、安全性方面仍缺乏一定的前瞻性；知识产权法律保护作用较弱，非正常渠道的技术流失扩散现象较为严重；行业自主创新能力不强，行业技术创新体系有待加强等，表面活性剂的行业重新洗牌成为必然趋势。

随着表面活性剂在工业和民用领域中的应用越来越广，客户对产品品种和性能要求也越来越高，新产品的功能效果、环境友好程度等特性变得越来越重要，表面活性剂的技术研发对企业的资金实力的要求也越来越高。

我国表面活性剂行业的发展逐步与国际接轨，未来的发展趋势主要体现在以下几个方面：

①表面活性剂的绿色化

表面活性剂绿色化发展的核心是可持续发展、环境友好。

在可预见的将来，表面活性剂行业的发展仍将围绕绿色化（生态化）来进行，采用天然可再生资源为原料生产的性能优良、具有价格竞争优势、对人体温和性、环境和生态适应性的新型表面活性剂仍将成为我国表面活性剂的研究热点和发展方向。

表面活性剂主要原材料是从椰子、棕榈等提取的脂肪醇及从玉米、土豆、小麦等提取的葡萄糖，具有无毒、无刺激、易生物降解的特征，产品的生产过程不产生二噁烷，且能有效脱除醇醚原料中可能含有的二噁烷。

反应副产物是水，原料的原子质量利用率95.00%以上，产品对人体和生态环境均安全，符合绿色化的趋势。

②表面活性剂高质化与高值化，具有技术优势的企业的竞争能力突显

由于目前市场上表面活性剂的数量供过于求，控制促进产品质量的高度稳定性是打造公司品牌的必须手段，在未来，如何进一步提升产品的品质、降低产品的副产物含量，在原材料选择、工艺路线优化及制备过程降低消耗等环节注意降低生产成本，提高产品质量，将成为表面活性剂生产商提高企业市场竞争力的重要方法。

尤其是化妆品、医药、电子行业等特殊行业需要高纯度的表面活性剂，对盐含量的要求必须特别低。

通过合成工艺的优化结合提纯、分离等关键技术的突破，提升产品的高纯及高效将成为表面活性剂行业提升利润空间的必然手段，也将成为表面活性剂的发展趋势。

因此，掌握了技术优势的企业将能够掌握大部分的市场。

③表面活性剂的精细化

随着表面活性剂应用的广泛性，在各领域对表面活性剂的细分化、专业化要求也越来越高，如高泡沫、高耐碱性、低泡易漂洗性、高耐电解质性、高润湿性、高乳化性等等，过去表面活性剂大多根据表面活性剂的类型从学术上进行划分，而未来，对其性能上的功效性上及其应用领域上进行划分，强化构效关系研究从而在工艺路线上进行分子设计和研究开发，将成为表面活性剂的发展趋势。

三、行业上下游情况

上游主要为原材料供应商。

从长期来看，我国农产品市场供求关系仍然会存在着周期性变化，反映到市场上必然会呈现出农产品价格的波动。

例如2017年东北三省和内蒙古自治区的玉米临储政策取消，改为市场收购和成本端补贴。

新季玉米上市伊始，玉米价格已经出现了大幅度下跌，2017年玉米收购价较去年普遍跌了600元以上。

目前国内玉米是政策性很强的原材料，根据智研咨询发布的《2016-2022年中国玉米市场运行态势及投资战略研究报告》预测未来玉米市场供过于求格局不变，玉米价格将持续承压，未来下降空间很大；另一方面，椰子、棕榈等原材料主要以进口的方式获得，产地主要为马来西亚等国家，椰子、棕榈等原材料的价格随着市场波动。

下游主要是一些对表面活性剂有相应需求的日用化学品、农用化学品、工业等行业。

目前，国家正在积极推进绿色表面活性剂的发展和应用，工信部发布的《轻工业发展规划（2016-2020年）》中提到：

“推动洗涤用品工业向绿色安全、多功能方向发展。

加强表面活性剂分子结构设计、高效催化剂制备、特殊关键设备设计等关键共性技术研发及应用。

重点发展低刺激、抗硬水、抗低温和具有柔顺、护理、抑菌、护色、清新等多种功能的高附加值产品。

”除此之外，随着环境保护意识的增强，对表面活性剂的开发和应用也提出了新的要求，“天然”、“绿色”已成为日化用表面活性剂追求的目标，而源自天然可再生资源的表面活性剂也势必代替传统的石油基表面活性剂，越来越多地应用于日化产品配方中。

四、行业周期性、区域性与季节性特点

1、周期性

表面活性剂行业具有一定程度的顺经