crm详细设计文档Word下载.docx

crm详细设计文档Word下载.docx

《crm详细设计文档Word下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《crm详细设计文档Word下载.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

3.7限制条件２

3.8测试计划2

1　引言

1.１编写目的

本说明书在概要设计的基础上对系统的各模块、程序分别进行了实现层面上的要求和说明。

软件开发小组的产品实现成员应该阅读和参考本说明进行代码的编写、测试。

1.2背景　

客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动,但不包括产品信息、库存数据与　销　售活动。

这三类数据将由XX公司Ｘ销售系统进行管理。

但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。

1.３定义

Ｊquerｙ　JQueｒy是一个优秀的Javasｃrīpt框架JQuｅｒy使用户能更方便地处理ＨTMＬdoｃumentｓ、eｖeｎtｓ、实现动画效果并且方便地为网站提供ＡJAX交互.

2程序系统的结构　

该系统采用B/S架构,中间通过ｈtｔｐ协议通信。

实现标准包括:

1、客户端主程序　

Ａ、工程类型:

JＡVAＷEＢ项目,

B、工程名称：

客户关系管理系统

　Ｃ、编译生成文件：

ｈtml,JＳP

　D、引用的组件:

Ｊｑuery库

注：

以上提供的是工具集合,具体用到的类都包含在里面　

2、服务器端主程序：

　jsｐ+Ｓservlet+jｄbc+ｏraｃlｅ

３.系统实现

3.1程序描述

　A、客户端窗体：

尽量友好的设计,让用户尽可能地关注信息的内容主体。

Ｂ、服务器端设计:

该窗体在设计上尽量的符合人们的使用习惯,并且在出现非法操作的情况下,有相应的提示信息输出。

３.２界面设计营销管理　　　　　　　　

客户管理

ﻩ

服务管理　　

3．3性能

灵活性:

窗口响应绝大部分的快捷菜单和控制面板操作;

时间特性:

响应鼠标单击的时间在２~3秒之间；

3．４输入输出项

输入的数据是户执行的各种操作,包括鼠标、键盘等操作。

输出是从数据库中读取的数据,或错误警告信息。

３．5主要类的设计　

3.5.1营销管理

营销管理模块包含销售机会的管理和对客户开发过程的管理。

营销的过程是开发新客户的过程。

对老客户的销售行为不属于营销管理的范畴。

　客户经理有开发新客户的任务,在客户经理发现销售机会时,应在系统中录入该销售机会的信息。

销售主管也可以在系统中创建销售机会。

所有的销售机会由销售主管进行分配,每个销售机会分配给一个客户经理。

客户经理对分配给自己的销售机会制定客户开发计划,计划好分几步开发，以及每个步骤的时间和具体事项。

　制定好客户开发计划后，客户经理按实际执行情况功能填写计划中每个步骤的执行效果。

在开发计划结束的时候,根据开发的结果不同,设置该销售机会为“开发失败”或“开发成功”。

如果开发客户成功,系统自动创建新的客户记录。

1．1销售机会管理　

1.1.１　查询销售机会　

点击“销售机会管理”菜单,查看销售机会列表，列表信息包括:

编号、客户名称、负责人、公司电话、概要。

可以根据客户名称、概要筛选查询销售机会。

1.1.2　创建销售机会

客户经理发现销售机会时，应在系统中录入该销售机会的信息。

销售主管也可以在系统中创建销售机会。

1.1．3修改销售机会　　

销售主管、客户经理对未分配的销售机会记录可以编辑。

在销售机会管理的列表页面列出所有状态为“未分配”的销售机会记录,可选择一条点选“编　辑”,跳转到编辑页面,可以对机会来源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、　机会描述进行编辑，其他信息不可编辑。

在　编辑页面填入更新的信息,点击“保存”提交表单,保存新的信息到数据库,　提示“保存成功”,或报告相应错误。

页面必填项未填时不允许提交表单。

1.１.4　删除销售机会

销售主管、客户经理对状态为“未分配”的销售机会可以删除。

删除时需要判断当前登录用户为该销售机会的创建人,否则不可删除。

点选“删除”操作后应提示“确认删除?

”。

用户选“确定”则执行删除操作,否则不执行。

删除成功后提示“删除成　功”。

1.1.5　指派销售机会　

销售主管根据各客户经理的负责分区、行业特长等对销售机会进行指派。

每个销售机会指派给一个客户经理,专事专人。

指派成功后,销售机会状态改为“已指派”。

点选“指派”操作后,进入指派销售机会页面，页面显示销售机会的详细信息:

编号、机会来　源、客户名称、成功机率、概要、联系人、联系人电话、机会描　述、创建人、创建时间、指派给，客户经理下拉列表:

、指派时间,进行指派时需要选择输入客户经理,系统自动输入指派时间。

两者皆未必输项。

指派成功后返回销售机会列表，并将该销售机会状态改为“已指派”,即（“开发中”）.　

1．２客户开发计划

对“已指派”的销售机会制定开发计划,执行开发计划，并记录执行结果。

客　户开发成功还将创建新的客户记录。

１．2.1查询客户开发计划　

点击“客户开发计划”菜单,查看客户开发计划列表，列表信息包括：

编号、客户名称、负　责人、公司电话、状态、概要。

可以根据客户名称、负责人、概要进行筛选查询。

1.２.2制定开发计划　　

客户经理对分配给自己的销售机会制定开发计划。

点选“制定计划”后,显示销售机会的详细信息。

客户经理可以通过新建计划项、编辑已经有的计划项、删除计划项来针对一个销售机会来制定客户开发计划。

每个计划项里包括两个输入要素:

日期和　计划内容,日期为当前系统时间,计划项为必填项,如果未填写给出提示信息。

编辑计划项时,日期不可以编辑。

提交并更新计划项列表。

1.２.3执行开发计划

客户经理完成客户开发计划的制定后,客户经理开始按照计划内容执行客户开发计划，并　按时记录执行结果。

点选“执行开发计划”后,显示出销售机会的详细信息以及制定的开发计划项列表,客户经理对每个计划项填写执行效果，并保存。

１.2.4开发成功

某个客户开发计划执行过程中或执行结束后如果客户同意购买公司产品，已经下订单或者签订销售合同,则标志客户开发成功。

客户经理从列表中选择一个状态为“已指派”的销售机会,点选“开发成功”操作，或者在执行计划页面点击“开发成功”按钮，修改销售机会的状态为“开发成功”,并提示信息“开发成功,已归档”。

返回客户开发计划列表并更新。

1.2．５开发失败

某销售机会在确认客户的确没有采购需求后,或不具备开发价值时可认为　“开发失败”。

客户经理在执行计划页面点击“终止开发”按钮。

提示信息“开发失败,　已归档”,修改销售机会的状态为“开发失败”,返回客户开发计划列表并更新。

3．5．2客户管理模块　

每个客户经理有责任维护自己负责的客户信息，随时更新，并且对超过6个月没有购买公司产品的客户应予以特殊关注,防止现有客户流失。

客户管理模块包括客户信息管理和客户流失管理。

2．1客户信息管理

2．１.1查询客户信息　

点击“客户信息管理”菜单,可以查看客户信息列表,列表信息包括:

序号、客户名称、客户编号、地区、客户经理/负责人、客户等级，并且可以根据客户名称、客户编号、地区、客户　经理/负责人、客户等级进行筛选查询。

2．1.２编辑客户信息

客户经理可以编辑状态为“正常”的客户信息。

从客户信息的列表中,可选择一个用户点选“编辑”进行编辑,跳转到客　户编辑页面,内容包括:

客户编号、名称、地区、客户经理、客户等级、客户满意度（采用“☆”号列表形式）、客户信用度（采用“☆”号列表形式）、地址、邮政编码、电话、传真、网址、营业执照注册号、法人、注册资金（万元）、　年营业额、开户银行、银行帐号、地税登记号、国税登记号。

编辑信息　后点“保　存”按钮，返回列表页面并更新。

提示“保存成功”或报告错误。

2.1.3管理客户联系人

每个客户可以有多个联系人。

客户经理从客户信息的列表中,可选择一个客户进行联系人的编辑或删除操作,还可以给该客户添加联系人。

2.1．3．1查询客户联系人

选择一个客户点选“联系人”,显示其所有联系人列表,列表信息包括:

姓名、性别、职位、办公电话、手机、备注。

2.1．3.2　编辑客户联系人　

在客户联系人列表中选中一个联系人点选“编辑”，进入编辑联系人页面，可以对姓名、性别、职位、办公电话、手机、备注进行编辑,其中姓名、性别、职位和办公电话为必填项。

点击“保存”按钮将数据更新到数据库后,返回到联系人列表页面。

2.1．３．３删除客户联系人　

在客户联系人列表中选中一个联系人点选“删除”，提示“确实要删除　此联系人吗?

”,确定删除成功后更新数据库并返回到联系人列表页面。

２.1.3.4　新建客户联系人　

点击“新建”按钮,进入新建联系人页面。

新建联系人时姓名、性别、职位和办公电话为必填项，还可输入手机号码和备注信息。

点击“保存”按钮将数据写入数据库,并返回到联系人列表页面。

2.1.4管理客户交往录　　

系统可以保存每个客户的交往记录。

客户经理从客户信息的列表中选择一个客户,进行交往记录的编辑、删除　和新建交往记录　。

２.1.4.１　　查询交往记录

选择一个客户点选“交往记录”，显示其所有交往记录列表,列表信息包括：

客户名称、客　户编号、时间、地点、概要、详细信息、备注。

2.１.4.2编辑交往记录　　

在交往记录列表中选中一个交往记录,点选“编辑”,进入编辑交往记录页面,可以对时间、地点、概要、详细信息、备注进行编辑,其中时间、地点、概要为必填项。

点击“保存”按钮将数据更新到数据　库后,返回交往记录列表页面。

2.1.4．3删除交往记录

在交往记录列表中选中一个联系人点选“删除”,提示“确实要删除此交往记录吗”,确定删除成功后更新数据库并返回到交往记录列表页面。

　　d）新建交往记录点击“新建”按钮,进入新建交往记录页面。

新建交往记录时必需要输入时间、地点、概要、还可输入备注和详细信息。

点击“保存”按钮将数据写入数据库,并返回到交往记录人列表页面。

2.1.5查看历史订单

客户的历史订单数据是一个客户重要的信息。

本系统中不提供订单管理的功能。

订单数据需要从销售系统中读取。

读取时只读取订单状态为“已发货”或“已回款”的数据（对应订单记录状态为5或　6）。

客户经理从客户信息的列表中选择一个客户，点选“历史订单”时,可以查看这　个客户的历史订单列表,列表信息包括，客户名称、客户编号、订单编　号、日期、送货地址、状态。

当点选一条订单的“查看详情”时,进入订单明　细页面,页面显示内容包括，订单编号、日期、送货地址、总金额、状态、商　品、数量、单位、单价（元）、金额（元）。

2.１.６删除客户信息

客户经理从客户信息的列表中选择一个客户,点选“删除”时,提示信息“相关信息同时被删除,是否确定删除此客户:

”,确定删除后更新客户信息列表。

2．2客户流失管理

２.2.1　客户流失预警　

销售系统会自动检查超过６个月没有下单的客户,并在本系统中提出预警。

注意:

预警数据需要从销售系统中获得,非本系统的功能。

每周六凌晨０2，０0　销售系统自动检查订单数据，如果发现有超