金融产品营销策划活动方案文档格式.docx

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　　策划方案，其目的是将策划思路与内容客观地、清晰地、生动地呈现出来，并高效地指导实践行动。

那么你知道活策划方案怎么写吗?

下面是本店铺为大家带来的金融产品营销策划活动方案，希望大家能够喜欢!

　　金融产品营销策划活动方案1

　　一、活动主题

　　“锦龙舞春章，x行送吉祥”

　　二、活动时间

　　活动开展期：

20_年12月1日—20_年3月31日

　　活动考核期：

20_年1月1日-20_年3月31日

　　三、活动目的

　　旺季营销期间全行以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标，积极走进居民社区、商业社区和网络社区，开展系列社区金融活动，重点突破收入分配市场、县域市场、批发市场、教育市场等，加大考核激励力度，开展全方位和多层次的营销宣传活动，打好“旺季开门之战、同业之战”，为全年个人业务发展奠定基础。

　　四、活动目标

　　——20_年一季度全行本外币个人存款时点新增6亿元;

平均余额新增4亿元。

　　——个人中间业务收入新增900万元。

　　——客户新增4000户（统一折算成AUM5万元（含）-20万元客户）。

　　——收费借记卡发卡新增2万张。

　　——信用卡新增客户3900户，分期交易额1000万元，有效商户新增30户。

　　——电子银行交易量比提升7个百分点，达到46%以上;

自助设备交易量比达到50%以上。

　　——个人电子银行客户新增40000户;

——个人产品覆盖度提升0.02。

　　五、考核评比

　　为评价各网点20_年一季度个人业务经营成果，促进全行个人银行业务进一步发展，活动将设置综合贡献奖和单项奖，分别对表现突出的网点和个人进行表彰奖励。

（一）“综合贡献奖”

　　1、指标设置内容及权重

　　2、有关指标说明。

（1）个人存款新增考核指标

　　个人存款平均余额新增：

20_年一季度末存款日均余额减20_年初存款考核余额，其中20_年初存款考核余额=Σ20_年年末后5天存款时点余额/5。

（2）个人客户新增考核指标：

考核内容为一季度

　　AUM5-20万为1个标准客户，20-50万、50-300万、300-1000万、1000万以上客户新增分别按3、10、40、200折算。

　　（3）电子银行业务考核指标：

　　电子银行客户新增包括个人网上银行、手机银行、电话银行、短信、短信转账汇款。

全行新增客户总量目标4万户，其中：

网上银行和手机银行客户各新增7500户和7000户以上，其余客户发展不限。

新增短信转账汇款客户，如客户发生账务类交易，则每户按10户计算;

只签约未发生交易的客户正常计算，即一户算一户。

　　3、奖项设置：

　　活动结束后，市行采用综合系数占比法进行考评，计算各网点综合得分，分别评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名，共12名授予“旺季营销综合贡献奖”并进行表彰奖励。

　　综合贡献奖必须满足如下必要条件：

网点平均余额新增计划完成率必须达到50%以上。

无发生重大投诉或重大案件。

（二）单项奖

　　1、网点单项奖

（1）“存款超越奖”。

授予一季度末个人存款时点余额位次提升（比20_年后5天存款平均余额）最多的前5名网点。

（2）“增存先锋奖”。

授予一季度个人存款平均余额新增最多的前5名网点。

　　（3）“客户成长奖”。

授予AUM5万元以上客户新增（折算后）最多的前5名网点。

　　（4）“借记卡发卡先锋奖”。

评选新增收费借记卡新增最多的前5名网点。

　　（5）“精准营销奖”，授予一季度在“个人金融产品营销服务系统”商机处理率（40%）、营销成功率（60%）得分的前5名网点。

计分方法为中位数法。

　　（6）“信用卡客户新增先锋奖”。

评选一季度信用卡新增客户数最多的前5名网点。

　　（7）“产品归集量新增先锋奖”。

评选产品归集量新增额最多的5名网点。

　　（8）“电子银行营销先锋奖”。

按综合贡献奖中电子银行单项得分评选最多的前5名网点。

　　2、个人单项奖。

　　评选“个人银行业务营销能手奖”。

旺季营销活动结束后，分别评选个人存款、理财产品、信用卡、电子银行营销能手，每项评选5名。

其中：

个人存款考核平均余额新增。

理财产品考核基金（有费率债券、货币型分别按5：

1、10：

1折算）、保险（期缴按1：

4折算）、黄金（实物金按1：

5折算）、本行理财产品。

上述考评根据各网点推荐及业绩榜、相关系统数据统计。

　　上述各项奖励除精神奖励外，奖励省外培训名额。

其中综合贡献奖一、二等奖各奖励2个培训名额，综合贡献三等奖及各单项奖各奖励1个名额。

　　培训名额奖励标准：

网点单项奖中的3-5名及“个人银行业务营销能手奖”奖励培训标准为2000元左右，其他各奖项奖励培训标准为3000元左右。

　　六、旺季营销活动措施。

（一）制定方案，加强组织领导。

　　按照省行旺季营销活动方案，结合我行实际，制定细化我行的营销活动方案。

组织召开旺季营销动员会，提前预热，早谋划、早部署、早落实。

各网点要成立旺季营销活动领导小组，营造浓厚的全员旺季营销氛围，力争取得优异成绩。

（二）加大营销宣传力度。

　　1、加大广告宣传力度。

　　围绕旺季营销重点产品，市行统一在晚报、交通台、街道路牌、高档社区及商业闹市区大屏幕、4S店展架等载体宣传个人银行产品。

　　2、发挥营业网点宣传主阵地作用。

　　市行将统一购置中国结、对联、窗花、福字等物品，用于网点装饰及馈赠客户，各网点要加强网点布置，增强节日氛围，充分利用宣传折页、宣传单、海报等，营造营销声势。

　　3、开展形式多样的营销活动。

　　统一组织开展刷卡营销活动，组织黄金投资报告会、黄金展销会;

各网点要开展“走出去”营销活动，深入网点周边社区、机关、企事业单位、商业店铺等，宣传产品，发展客户。

特别要重点针对收入分配市场、批发市场、教育市场等开展深入营销和开发。

加强中小企业关系营销，抓好工资、奖金归集;

对经商的中高端客户，关注现金流变化，争取年终结算资金回流我行;

加强动迁、楼盘出售等信息捕捉，及早跟进营销，拉动存款增长。

　　（三）开展客户回馈活动。

　　1、市行统一购置AUM100万以上客户新春礼品，用于客户答谢，各网点要将礼品按客户名单赠送到位，不得挪作他用。

对AUM100万以下客户，各网点也要安排一些费用，购置礼品，回馈客户，促进关系维护。

　　2、对AUM300万观察关注类客户，由市行统一组织举办理财讲座。

　　3、保证重点客户回访率。

各网点应发挥个人客户经理作用，拓展行外目标客户群体，开展多种形式的主题沙龙、新春年会、座谈会等。

还可以通过主动上门、寄送新年贺卡、赠送鲜花、电话、邮件、短信等开展形式多样的拜年活动，各网点负责人要按客户分层管理实施细则要求，做好节日期间的客户维护工作，确保网点AUM列前100位的客户回访率100%。

　　4、代发工资单位联谊

　　活动期间，以在我行开立结算户或有贷款但尚未实现代发工资的单位为重点客户，组织公私联动的营销团队，深入到企业机构，开展系列理财沙龙、讲座、论坛等形式的服务宣传活动;

开展银企联谊活动，量身定制产品团购优惠套餐、特殊增值服务等政策，实现批量发卡、批量代发工资和奖金等，带动个人存款增长。

　　5、举办保险产品说明会，开展保险优惠活动

　　活动期间，市行将组织举办保险产品说明会，邀请保险公司专业培训师做理财讲座，为客户介绍我行热销的保险产品，为客户分析计算投资类保险产品的每档收益。

通过讲座和互动环节，让客户了解产品特点和风险收益情况，将保险和其他理财产品做组合营销。

加强与保险公司的谈判，调动公司合作的积极性，对内开展保险销售竞赛活动，调动网点出大单的热情。

　　（四）继续深入开展“赛服务、创佳绩”活动。

　　目前，“赛服务、创佳绩”活动正在有序开展，旺季营销要与这项活动有机结合起来。

充分挖掘行内潜力客户，锁定行外目标客户，通过了解客户信息和需求，建立客户资信库，为后续客户营销服务工作打下坚实基础。

通过对“承包”客户的深度营销和服务，促进AUM提升。

各网点要重视营销服务案例的编写，及时上报市行，市行将形成案例汇编，并对优秀案例给予奖励。

对走进社区、单位的信息要及时上报，省、市行将评选优秀案例。

　　（五）开展员工关爱活动。

　　经营工作要坚持以人为本的原则。

针对一线员工工作时间长、营动强度大、心理压力大的情况，各级领导要加强对员工工作、生活、学习、家庭等多维度的关爱，开展层层表扬活动。

市行将结合省行要求，制定我行的实施细则，提高员工的归属感、主人翁意识，以促进各项工作更好地发展。

　　金融产品营销策划活动方案2

　　一、策划目的：

　　本次策划主要针对金融产品展开营销，包括网上银行，小额贷款卡，和低碳信用卡四种金融产品。

其目的在于扩大临汾邮政银行的社会影响力，提升市场地位，提高知名度，拓宽业务范围。

　　二、营销环境分析：

（一）、宏观环境分析：

　　1、政治环境。

我国现阶段政治环境较稳定，没有出现严重的经济政治冲突、问题。

国家的管理为我国居民保证了银行的信誉，使我国居民更放心地参与网上银行的交易活动，支付宝卡通也有了更广泛的发行空间;

我国大力支持创新创业，这为小额贷款卡的发展提供了一个良好的条件。

　　2、自然环境。

人类活动在经济发展的同时也给自然环境带来了很大的负担。

二氧化