轨道交通配套电气产品行业分析报告Word下载.docx

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衔接平衡能源、交通、邮政行业规划和行业政策。

综合分析能源、交通运输运行状况，加强能源、交通运输趋势发展研判。

协调有关重大问题，审核重大建设项目，监管能源、交通基础设施建设。

拟订国防交通发展规划和计划。

提出能源、交通、邮政行业中央财政性建设投资安排意见。

2、行业法律法规和产业政策近年来，我国出台了诸多相关扶持政策和法律法规，为规范我国轨道交通装备制造业，促进行业的持续健康发展提供了支持和保障。

目前，行业相关的法律法规及政策主要包括如下：

3、行业标准行业产品质量对于轨道交通运输安全至关重要，为有效控制产品质量，行业制定了一整套标准要求。

二、行业概况二、行业概况1、行业发展现状

（1）我国铁路运输服务发展现状交通运输是国民经济发展的先决条件、社会进步的重要基础、国家治理的有效工具、对外交往的有力保障。

经过改革开放30多年的发展，我国高速铁路在一些领域已经占据了制高点。

铁路作为主要的陆上运输工具，有着运力大、成本低、适应性强、安全性好等优势，对世界的工业革命和经济发展起着重要推动作用。

我国地域辽阔、人口众多、资源分布不均，运力巨大的铁路大大解决了能源、矿产等重要物资运输以及国民出行的庞大需求。

2016年，我国铁路运输旅客发送量28.14亿人，货物发送量33.32亿吨，旅客周转量约占全社会运输的60%，货物周转量约占全社会运输的13%。

因此，铁路在现代运输方式中占有重要地位，是我国国民经济的大动脉。

自2008年京津城际列车开通以来，我国高速铁路在政府高度重视和大力推动下迅速发展。

目前，我国高速铁路“四纵四横”主骨架已基本形成，高速铁路与其他铁路共同构成的快速客运网已超过4万公里，基本覆盖省会及50万以上人口城市。

大运力、公交化、高密度、安全高效的高速铁路为百姓出行提供了可靠运力保障。

2015年，我国高铁旅客发送量11.61亿人次，旅客周转量4,041.00亿人公里，分别占铁路总发送量的45.8%和33.8%，约占世界高铁的60%和65%。

高铁已经成为中国人出行的主要方式，并成为推动国家经济社会发展的强大引擎。

（2）我国城市轨道交通运输服务发展现状随着我国城市规模的扩大和经济建设的快速发展，城市化进程日趋加快，随之而来的道路拥堵、交通秩序混乱等现象在全国大中城市逐渐突显。

城市轨道交通具有载客量大、运送效率高、能源消耗低、污染小等优势。

因此，加快城市轨道交通的建设，成为我国大中城市在扩展城市规模、改善城市交通环境和打造城市快速立体交通网络等方面的重要途径。

近年来，我国城市轨道交通运送旅客人数逐年增长，2016年达到161.51亿人，是2011年的2.3倍。

（3）行业市场规模与发展前景全球轨道交通持续发展，我国已成为全球最大市场伴随着全球经济的稳步增长，运输需求持续强劲，轨道交通作为重要运输方式也取得了快速发展。

根据SCIVerkehr数据显示，2012-2015年，全球轨道交通市场由1,430亿欧元增长至1,691亿欧元。

从区域分布来看，亚洲、西欧、北美三大市场合计达1,217亿欧元，占全球市场的比重超过70%。

中国经济的持续较快发展极大拉动了国内轨道交通运输产业的发展，高速铁路、城市轨道交通建设得以大规模展开。

目前，我国已成为全球最大轨道交通市场，整体市场规模超过300亿欧元，占全球市场比重超过17%。

但是，我国铁路的大规模快速建设开始于改革开放后，高铁建设更是不足十年时间。

因此，与美国、俄罗斯、德国等轨道交通发展建设较早的国家不同，我国轨道交通仍处于快速发展阶段。

中国是全球最大轨道交通市场之一，世界上众多大型轨道交通企业将我国视为最大的市场之一。

2015年，我国售后维保市场比重不足三分之一，美国等国家的售后维保市场比重则远超50%。

就目前而言，我国轨道交通新造市场的规模，大于售后维保市场的规模，然而随着存量市场的增加，未来维保市场将持续稳定地增长，该市场也将成为行业发展的主要方向之一。

轨道交通车辆市场庞大，中国制造进军全球市场运输车辆在轨道交通产业链中占据重要地位，并构成了全球轨道交通的主要市场。

2015年全球轨道交通车辆，包括制造与售后的整体市场规模超过1,000亿欧元。

从企业来看，中国中车已成为全球轨道交通装备最大制造商，其2016年营收已远远超过庞巴迪、阿尔斯通、西门子等传统国际巨头。

中国制造已成功进军全球轨道交通装备市场，并成为全球轨道交通装备领域的重要力量。

轨道交通车辆拉动相关配件市场增长，售后服务市场潜力巨大我国国内轨道交通市场的蓬勃发展，以及以中国中车为代表的装备制造商成功进军国际市场，极大拉动了我国车辆配件市场的持续增长。

2012-2015年，我国铁路机车车辆配件行业市场规模由865.87亿元迅速增长至1,403.04亿元，年均复合增长率高达17.46%。

轨道交通运输装备关系着运输运营安全，由于其运营年限长、使用频繁，因此维保服务格外重要。

根据SCIVerkehr数据显示，2015年全球轨道交通维保服务市场占整体市场的比重达到53%，市场规模达896亿欧元。

同时，SCIVerkehr预计至2020年维保服务市场年均增速为3.2%，按此推算2020年全球轨道交通售后服务市场将超过1,000亿欧元。

现阶段，我国仍处于轨道交通装备制造迅速发展的成长阶段，新装备的制造需求旺盛。

而随着轨道交通车辆保有量的增长，针对既有装备的配件更换和检修服务等维保业务市场需求将逐渐强劲，未来市场潜力巨大。

2、行业发展趋势

（1）技术进步驱动行业发展电力电子技术的发展带动了全球轨道交通装备产业的发展。

当前轨道交通的快速发展以及国家节能环保规范的提升对行业技术水平提出了更高的要求，未来行业将朝着高频化、模块化、智能化、高可靠性、节能化等方向发展。

技术的进步将更好地满足轨道交通领域的新需求，也将驱动本行业的发展与壮大。

（2）存量车辆促进维保服务市场扩大近年来，我国轨道交通发展迅速，运输装备存量市场不断增长。

2011-2016年，铁路机车数量由1.96万辆增长至2.10万辆，动车组由0.68万辆增长至2.07万辆，城市轨道交通车辆由9,945辆增长至23,791辆，年均复合增长率分别为1.39%、24.94%、19.06%。

根据中长期铁路网规划，2020年我国铁路和高铁营业里程将分别达到15.0万公里和3.0万公里，至2030年则将分别增长至20.0万公里和4.5万公里。

在铁路和高铁营业里程快速增长的拉动下，相应的机车、客车、货车以及动车组需求也将不断扩大。

另外，交通运输部预计至2020年，我国城市轨道交通运营里程将达到6,000公里，城市轨道交通运营车辆同样存在广阔的发展空间。

综上所述，未来我国轨道交通运输车辆仍将持续增长。

随着我国新造轨道车辆保有量的不断扩大，维保市场将成为整车制造企业和配套厂商收入增长的重要来源。

根据中国铁路总公司检修技术规程，以HXD系列电力机车为例，其维保体制分为C1至C6六个段级修程，具体如下：

注：

C6修程目前正在由中国铁路总公司编制中，尚未形成成文的文件。

上述后一级修程包含前一级修程的全部就修要求。

各铁路局会根据机车运行区段、运行条件及机车实际质量变化的情况，合理确定检修范围和工艺，提出相应的技术要求。

维保市场与新造车辆庞大的存量市场息息相关，因此，随着新造市场的不断扩展，维保市场也将快速增长，维保市场的需求也将不断扩大。

（3）基础设施与运输需求拉动行业整体需求随着铁路规划里程的扩张、未来铁路运输需求的增长，机车车辆和相关配套设备的需求将大幅上升。

全国各大城市根据城市可持续发展和交通健康发展的需求，都在积极规划建设城市轨道交通，城市轨道交通也进入大发展时期。

轨道交通行业的未来发展前景良好，国民经济持续发展促进客运货运需求的增长，轨道交通机车车辆用电力电子产品也将因此受益，行业整体市场空间将不断扩大。

（4）新能源技术与产品在轨道交通装备中应用日益广泛近年来，随着能源问题的日益突出，新能源技术在全球范围内迅速发展。

新能源技术与包括轨道交通在内的诸多行业的技术融合日趋密切，其节能、环保、高效等一系列优势受到了各行各业的广泛关注。

具体到轨道交通装备行业，中国制造2025重点领域技术路线图中便明确将“储能与节能技术”作为未来我国轨道交通装备7大关键共性技术之一，并将“动力型超级电容器件”等关键零部件、“适应不同技术路线（局部无供电网混合动力或动力电池；

全线无供电网超级电容储能）的具有自主知识产权的100%低地板现代有轨电车”等重点产品作为未来轨道交通装备行业的发展的重中之重。

因此，新能源技术及产品将成为推动轨道交通行业进步与发展的新动力，并拥有广阔的应用前景与市场空间。

3、行业竞争格局和市场化程度轨道交通配套电气化产品是应用于轨道交通车辆上和相关地面系统的专业化配件，产品工况要求高、应用环境复杂，在列车高速运行状态时，对产品的要求极其严格，因此具有较高的技术门槛，竞争相对封闭。

另外，轨道交通主管部门以安全运行为主的经营理念决定了该配件市场，具有较高的进入壁垒，市场上供应商的数量有限。

从应用领域来看，轨道交通配套电气化产品应用领域较为广泛，包括普通铁路机车、高铁动车组、城市轨道交通车辆等。

行业内不存在占据所有细分领域的企业，每一个领域的生产企业数量并不多，通常一个细分市场内只有少数几家供应商。

从竞争主体类型来看，参与竞争的企业主要包括三大类，一类是以克诺尔、法维莱等为代表的国际知名企业。

第二类是以株洲中车时代电气股份有限公司等为代表的中国中车下属子公司，其主要为中国中车提供零部件配套服务。

第三类则是以深圳通业科技股份有限公司、成都运达科技股份有限公司、武汉征原电气有限公司为代表的民营企业，通过较高的技术水平与可靠的产品质量等优势积极参与行业竞争。

4、进入本行业的主要壁垒

（1）市场准入壁垒铁路机车等轨道交通车辆配件与轨道交通运输安全息息相关，对产品技术水平与质量要求较高，相应的进入门槛也较高。

首先，行业主管部门和下游客户对行业企业采取了严格的管控，进入本行业必须获得相关的企业和产品资质认证。

其次，对于行业中新进入者的产品，以及老供应商的新产品，需要进行第三方型式试验，试验完毕后，需要经过下游客户的考核认证，方可进入其轨道交通电气配件的供应商范围。

（2）技术壁垒本行业具有技术密集的特点，除需应用现代电子电力技术、网络控制技术、结构设计等综合性应用技术外，还需要满足铁路行业对产品高可靠性、专业性强的需求，以及特定的行业标准、复杂的电磁及振动环境等的要求。

新进入者难以在短时间内获取行业相关核心技术，因此本行业存在较高的技术壁垒。

（3）品牌与经验壁垒企业的品牌与信誉、业绩与经验是确定投标资格和决定中标结果的重要依据。

只有在下游用户群体树立良好的品