金属表面处理设备行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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3、行业规模7

三、行业竞争情况9

1、行业竞争格局9

（1）光整技术之间的竞争9

（2）抛（喷）丸设备竞争情况10

（3）研磨设备竞争情况11

（4）除尘产品竞争情况11

2、行业上下游分析11

（1）行业上游供给分析11

（2）行业下游需求分析12

四、行业壁垒13

1、人才壁垒13

2、技术壁垒14

3、客户资源壁垒14

五、行业周期性、季节性、区域性特征14

六、影响行业发展的因素15

1、有利因素15

（1）政府政策支持行业发展15

（2）行业下游需求旺盛15

（3）国外先进技术的溢出效应16

2、不利因素16

（1）低水平竞争严重16

（2）面临着金属表面处理设备行业其他子行业的激烈竞争17

一、行业管理体系

1、行业主管部门

2001年以前金属表面处理行业的最高管理机构为原国家机械工业部，由原机械工业部直接进行行业宏观管理和控制。

2001年，机械工业部撤销改为中国机械工业联合会后，金属表面处理行业的最高管理机构改为国家发展和改革委员会，由国家发展和改革委员会承担金属表面处理行业的宏观管理职能，负责制定产业政策，发布行业发展规划，指导技术改造。

2、行业相关产业政策

金属表面处理行业作为装备制造业中的基础工艺产业之一，受国家多项宏观产业政策支持，其中主要的有：

（1）2009年5月12日，国务院发布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确指出要“重点研发大型清洁热处理主机产品”，要“提高专业化生产水平……整合区域内表面处理等四大基础工艺能力，建设专业化生产中心，支持区域性四大基础工艺中心建设”。

（2）2011年3月，中国机械工业联合会制定的《“十二五”机械工业发展总体规划》，提出要“整合区域内表面处理等基础工艺能力，建设专业化基础工艺中心”。

（3）2011年6月，国家发改委、科技部、工信部等部门联合颁布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》，将表面处理技术与设备列为优先发展的领域。

（4）2011年8月，《中国机械通用零部件工业发展“十二五”规划》，提出要“建立上下游产业链配套系统……整合区域内表面处理等基础工艺”。

（5）2012年3月，《全国轴承行业“十二五”规划》，提出“组织行业共性技术攻关和关键技术研发……，包括轴承工作表面改性技术。

”

二、行业发展情况

1、行业概述

抛（喷）丸（砂）技术、研磨技术、抛光技术都属于光整加工技术领域。

光整加工是指在工件精加工或普通磨削后，以不切除或从工件上切除极薄材料层的加工工艺，达到降低零部件表面粗糙度、改善零部件表面物理力学性能、去除毛刺飞边倒角的目的。

光整加工是指被加工对象表面质量得到大幅度提高的同时，实现精度的稳定甚至提高加工精度等级的一种技术。

光整加工技术是先进制造技术的重要组成部分，而公司涉足的基于机械法的光整加工技术是光整加工技术中最常用的技术之一。

主要光整加工技术及其分类见下图：

2、行业技术

抛（喷）丸（砂）技术分抛丸、喷丸（砂）技术，也有些行业称喷砂、吹砂、喷珠、喷弹等，最早用于铸造、锻造件等粘砂和氧化皮等的去除。

抛丸和喷丸（砂），都是利用高速砂丸撞击零件表面达到表面处理的要求，不同在于抛丸的是利用高速旋转的叶轮使钢丸砂获得高速，喷丸（砂）是以压缩空气带动丸砂通过专门工具（一般包括喷丸器和喷枪）使丸砂获得高速。

抛丸（砂）的丸砂速度一般在50～l10m/s；

喷丸（砂）速度一般在30～50m/s，强化喷丸最高可以达到220m/s左右。

研磨和抛光都属于光整加工技术领域的分支，解决的核心问题是表面质量，主要是粗糙度要求；

也有生产率和加工精度要求，这是保证产品质量的基础和前提。

区别在于所用磨料颗粒大小不同。

抛光所用磨料颗粒尺寸一般在61μm以下，研磨所用磨料颗粒尺寸一般在75μm~380μm之间，通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工（如切削加工），目前研磨正逐步由手工研磨向机械研磨、数控自动化研磨方向发展。

国内使用较多的除尘技术是电除尘、袋式除尘以及滤筒除尘。

电除尘器利用静电力实现尘粒与气流分离，适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。

袋式除尘采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，使气体得到净化。

滤筒除尘器以滤筒作为过滤元件所组成或采用脉冲喷吹的除尘器。

3、行业规模

2006－2011年，中国数控研磨抛光机生产企业的产量、产值情况如下图，预计2014、2015年国内数控研磨抛光机的产值将达到21.8亿元和31.4亿元。

根据《我国电除尘行业2012年发展综述》，2012年行业内的28个本体企业的合同额达到170.68亿元，总产值142.96亿元，环保销售收入135.13亿元，出口额为15.09亿元；

24个电源及配套件企业的合同额为72.93亿元，总产值59.25亿元，环保销售收入9.90亿元，出口额0.55亿元。

根据2012年度袋式除尘行业注册的会员单位报送的产业统计数据，全行业总产值为146.74亿元，利润13.36亿元，利润率9.1%。

总产值减少19.17亿元，利润率比2011年降低了2.06%，主要是产能过剩、竞争过于激烈造成的。

其中出口销售3.27亿美元，与2011年基本持平，主要由一些骨干企业完成，或随各行业工艺设备和生产线总包工程配套。

三、行业竞争情况

1、行业竞争格局

（1）光整技术之间的竞争

与其他光整加工技术相比，机械光整加工的微观表面形貌为尖峰状，摩擦系数大，在摩擦时容易磨损，初磨损量大，精度保持性差。

与非传统及复合光整加工技术相比，机械光整加工法的精度偏低。

不同光整加工方法微观表面形貌与使用性能关系见下图：

虽然与非传统及复合光整加工技术相比，机械法光整加工技术加工精度相对偏低，但却是发展较早的光整加工技术，在精度要求不太高的场合，机械法光整加工技术使用广泛。

（2）抛（喷）丸设备竞争情况

山东青岛是铸造机械之乡，也是国内抛（喷）丸设备最大的制造基地，抛（喷）丸制造企业有30多家，除青岛迪砂机械集团公司以外，其它抛（喷）丸制造企业主要兴起于上世纪80年代以后，集中在青岛的市区、即墨、胶南等地。

山东潍坊的诸城也是抛（喷）丸设备生产基地，有近20家抛丸机制造企业，兴起于上世纪90年代末，抛（喷）丸制造企业较多，但规模都不大，主要上规模厂家有山东开泰、青岛新东、青岛广捷等企业。

江苏无锡市在20世纪90年代后期发展起来许多抛（喷）丸设备生产厂家，但规模都不大，年销售收入都在3,000.00万元以下，主要上规模企业有无锡东源、无锡华凯、无锡国达以及本公司等。

江苏大丰是近年发展起来的抛丸机设备生产集散地，作坊式工厂较多，价格比较低，比较上规模的企业有江苏谷登铸造机械新技术有限公司、江苏丰特铸造机械有限公司、江苏省华天机电设备有限公司等。

总体来说，目前国内抛丸清理机生产厂家研发能力比较弱，还是以模仿和测绘为主，除几个比较大的设备生产厂家有自己的研发机构和研发人员以外，其它抛（喷）丸生产厂家技术开发力量较弱，靠低成本、低价格生存，这也是目前中国抛（喷）丸设备技术水平不高也难以提高的主要原因。

在国际上，国外厂商在技术方面领先，部分外资厂商在国内设厂，外资企业大多采用进口产品，国内厂商小部分使用进口产品、大部分使用国产产品，进口产品和国产产品差别较大，无厂商占据很大的市场份额，呈现垄断竞争格局。

（3）研磨设备竞争情况

江苏、广东是国内研磨机厂商聚集区。

主要厂家有：

昆山启新研磨机械有限公司、昆山恒越研磨抛光材料有限公司、无锡东源机械制造有限公司、无锡金丽得金属制品有限公司、东莞市震泰研磨材料有限公司、东莞启裕研磨机械有限公司、东莞市顺佳研磨科技有限公司以及本公司等。

在国际上，国外厂商占据高端市场，国内厂商占据中低端市场并努力向高端市场发展，产品差别明显，亦无厂商占据足以影响市场的份额，也呈垄断竞争格局。

（4）除尘产品竞争情况

在除尘产品方面，厂商普遍规模较小，擅长的用于领域也有差异，技术水平也有较大差距，也呈垄断竞争格局。

2、行业上下游分析

（1）行业上游供给分析

金属表面处理设备行业的上游企业主要为金属、非金属原料、机械基础件、机械加工设备、电气基础件等行业。

总体而言这些行业技术相对成熟，供应充足，价格平稳或略有下降，同时质量不断提升，行业上游产品采购没有瓶颈。

（2）行业下游需求分析

金属表面处理设备行业的下游主要包括汽车零部件、医疗器械、消费电子、钢材环保除锈处理，此外还涉及污水处理等多个行业。

抛（喷）丸（砂）产品主要用于汽车铸造零部件行业和钢材处理行业。

中汽协发布的《“十二五”汽车工业发展规划意见》中指出，“十二五”时期，我国的汽车产量将达到2800万辆—3000万辆，到2020年我国汽车及零部件出口额占世界汽车产品贸易总额10%的战略目标，产量较2013年增加26.64%-36.69%。

同时，车均铝合金量还有提升空间，2010年我国车均铝合金用量约为99kg，低于全球112kg的平均水平，与欧美日差距更大，同时市场调研公司DuckerWorldwide2011年的调研报告中预计到2025年，北美市场车均铝合金将增加102kg，而汽车铝合金用量的80%左右以铸件为主，汽车铝铸件将持续稳定增加，相应的金属表面处理设备需求有保证。

研磨抛光产品主要用于医疗器械行业和电子信息行业。

《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》提出，“十二五”期间科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值2000亿元，而2010年医疗器械产值约为1000亿元，医疗器械行业产值的增加为金属表面处理设备带来良好的市场。

电子信息十二五规划提出，“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；

而电子产品价格呈下降趋势，产品产量增速超过产值增速，由此为研磨设备带来较好的发展环境。

由于近年来环境问题日益突出，公司除尘产品也得到快速发展，如从2000年到2012年，我国电除尘器行业收入从18.21亿元增加到118.56亿元，年均增长16.90%，大大超过GDP增速。

尤其是“十二五”以来，关于除尘器安装的政策越来越多，如《关于印发“十二五”节能环保产业发展规划》、《国家环境保护“十二五”规划重点工作部门分工方案的通知》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》、《水泥工业“十二五”发展规划》等都明确提出要推广除尘器的使用。

而2014年8月导致71人遇难的苏州“8.2”爆炸事件，再次使除尘器行业引起重视。

在越来越多的政策推动和苏州“8.2”爆炸事件的带动下，除尘器产品未来有较好的发展空间。

污水处理设备在国内属于新产品，用高速离心原理分离水和固体污染物，主要用于处理研磨污水等固废污染污水。

电子信息产业、医疗器械等产业的发展带动研磨机需求的不断增加，而目前电子产品厂商、医疗器械厂商逐渐向各地高新园区集聚，同时由于环境污染问题日益受公众重视，高新园区污水处理成本不断提高，用水量和污水排放量也受限制。

四、行业壁垒

1、人才壁垒

人才是行业发展的基础，基于抛（喷）丸（砂）技术的金属表面处理设备行业更是如此。

抛（喷）丸（砂）产品、研磨产品、抛光除尘产品都属于非常细分的行业，高校并没有设置与之直接对口的专业，行业人才主要靠业内公司在有机械基础技能的人才的基础上自行培养，所以人才壁垒成为制约行业发展的主要壁垒。

2、技术壁垒

行业技术专用性较强，有较强的技术壁垒。

基于抛（喷）丸（砂）技术的金属表面处理设备行业作为一个非常细分的行业，该领域国内目前