企客宝客户管理系统使用手册Word文档下载推荐.docx
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可以查看到自己的最近创建,修改的所有信息,包括客户,任务和销售机会。
b)客户信息:
查看客户信息一览。
c)任务:
查看任务一览。
d)销售机会:
查看销售机会一览。
e)检索备注:
通过关键字,检索客户和销售机会中添加的备注信息。
f)统计分析:
统计查看,客户数量,销售机会个数等情况。
2)上部左侧创建客户,任务快捷按钮
a)创建客户:
创建客户信息。
b)创建任务:
创建任务。
3)上部中间检索客户,销售机会输入框
4)上部右侧维护管理菜单
a)个人信息:
修改个人的基本信息,包括密码,姓名等。
b)用户管理(管理员权限):
创建修改删除帐号信息。
c)自定义字段:
震度客户信息,我们提供了自定义字段的功能。
d)任务分类管理:
增加删除修改任务的分类。
e)销售机会分类管理:
增加删除修改销售机会的分类。
f)客户分类管理:
增加删除修改客户的分类。
最新动态
最新动态中,可以查看到自己最近创建修改任务和销售机会。
全面的了解自己最近所做相关操作。
同时在右侧会显示出自己最近的未完成的任务列表。
客户管理
客户管理中,您可以方便地管理自己的客户信息。
提供了很多人性化的功能,比如,添加标签。
查看公共数据或某个员工的数据
查看公司或联系人
客户一览
查询各个分类的客户
标签列表
根据客户特征,提供了强大的检索功能
客户一览中,可以查看所有客户的名称,联系人,电话,邮箱,以及客户分类信息。
如上图所示,可以快速查看,公司联系人信息。
更可方便切换到公共数据,或者其他的员工的数据。
(注:
管理员可以查看所有员工的数据,普通员工只能查看自己和公共数据。
)
客户一览中提供了强大的检索功能,可以按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。
如下图所示,我们可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客户信息。
新增客户
1)创建公司
子定义字段可以修改,增加和删除
如上图所示,通过输入公司名,电话,邮箱,网站,地址,简介,以及其他的子定义字段,即可创建新的公司。
当有相同的公司名存在的时候,系统会自动提示公司名已经存在,并会跳转到公司的详细页面。
2)创建联系人
输入关键字,系统会直接匹配相关公司名
相比创建新公司而言,创建联系人的字段信息中,增加了联系人特有的,职位,聊天工具(比如,,等)和微博。
客户详细
在客户管理中,我们可以方便地查看到:
1)客户的详细信息(电话,地址,邮箱,网址,简介等)
2)所有往来的备注信息
3)与该客户相关的任务提醒
4)该公司下所有的联系人(仅针对公司而言)
5)该客户相关的所有销售机会
整个客户的一个全貌一目了然,便于我们准确掌握当前客户的所有信息。
修改客户信息
1)修改公司联系信息
2)修改联系人信息
删除客户信息
注:
删除客户后,与该客户相关的,所有的备注,任务,销售机会。
并且删除是一个不可逆的过程,所以请特别注意。
导入客户
企客宝客户管理系统,支持多种格式的导入,包括,。
1)选择需要导入的文件的格式
2)选择需要导入的文件,以及客户的查看权限
3)如果导入的文件的格式正确,则会显示出本次导入的客户的总数量,以及导入数据对应匹配字段的选择画面
4)导入成功后,会显示导入的总的客户数量(包括重复的客户数量),以及当前导入的前条客户信息。
导出客户
如下图所示,点击【客户信息】一览中的导出按钮,即可将当前所有客户信息导出到文件。
其中导入的文件的文件名为【】
任务提醒
任务提醒一览
任务一览中,可以查看到与自己相关的所有未完成的任务,如下图所示:
可以详细看到该任务的内容,完成时间,以及相关联的客户或者销售机会。
点击【标记为完成】按钮,即可设置该任务的状态为【完成】。
上面的检索栏中,可以按任务的类型,负责人,分类来进行检索和查看。
如上图所示,在任务一览中,可以删除所有标记为【已完成】的任务,或者将【已完成】的任务还原为【未完成】的状态。
创建任务
我们可以创建一个单纯的任务,也可以针对一个客户,或者销售机会创建相关联的任务。
(提示:
在客户信息或者销售机会详细信息页面下创建的任务,将自动会和当前客户或销售机会相关联)
如上图所示,添加任务的内容,到期时间,责任人,分类和查看权限,即可创建一个任务提醒。
销售机会
销售机会一览
销售机会中,可以按【跟踪中】,【已经成功】,【失败】三个分类查看当前进行中的销售机会。
可以方便地查看当前销售机会的状态,负责人,创建时间以及金额。
增加销售机会
填写所属的公司名,销售机会的名称,简介,金额和负责人,创建一个销售机会。
查看销售机会详细
在销售机会详细中,我们可以方便地查看到当前销售机会的金额,创建时间,负责人,状态,简介,以及相关的任务事项。
整个销售机会的跟进过程一目了然。
添加的备注信息中,可以添加和销售机会相关的文件)
点击右上角【跟踪】,【成功】,【失败】三个按钮,可以设置当前销售机会的状态。
修改销售机会
如上图所示,可以修改销售机会的名称,简介,金额,分类,负责人信息。
删除销售机会
删除销售机会后,与销售机会相关的备注,任务都将被删除,并且是不可逆的操作。
导出销售机会
点击【销售机会】一览中的【导出】按钮,即可导出当前显示所有销售机会。
统计分析
销售机会比例图
如上图,可以显示全部的客户,或者某一个用户的销售机会的分布图。
销售排行榜
可以查看指定时间内,所有员工的销售情况(当前进行中的销售机会数量和销售金额)
联系客户数量图
查看指定时间内,每个员工联系的客户数量的分布图。
新增客户数量图
可以查看,每个员工指定时间内新增客户分布。
设置维护功能
修改个人登录信息
通过个人信息修改页面,可以修改自己姓名,邮箱,登录密码,以及头像。
用户管理
用户管理中,可以进行如下的操作:
1)创建新的用户
2)删除已经存在的用户
3)重置密码
4)设置用户是否具有管理员权限
5)设置用户是否具有导出删除的权限
管理员可以创建,修改和删除用户,并且可以查看,修改和删除所有的客户信息,备注信息等。
子定义字段管理
企客宝客户管理系统,具有灵活的扩展性,可以方便地针对公司联系人添加自定义字段,其中字段的类型有:
⏹文本
⏹数字
⏹日期
⏹单选
⏹复选
任务分类管理
企客宝客户管理系统中,可以自定义地增加任务分类,其中可以为每一个任务分类设置不同的颜色,便于区分。
销售机会分类管理
为了管理销售机会,我们可以针对公司的不同业务,创建不同的分类。
客户分类管理
企客宝客户管理系统,默认创建了如下的客户分类:
⏹潜在客户
⏹普通客户
⏹客户
⏹代理商
⏹合作伙伴
也可以根据自己的实际业务需求,创建不同的分类。
其他
更多详细的信息,可以参考我们的官方网站