系统门窗行业分析报告Word文件下载.docx

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2、主要法规、产业政策及行业标准

系统门窗遵循一般门窗行业的国家标准，主要有：

GB/T8478-2008《铝合金门窗》、JGJ214-2010《铝合金门窗工程技术规范》等。

二、行业概况

1、我国门窗行业概述及发展历程

从门窗与建筑物空间关系上来划分，门窗可分为：

建筑外门窗和建筑内门窗。

建筑内门窗须具备防火、防盗功能，主要用作户门、房间门等。

建筑外门窗主要应用于建筑外围护结构，一般用作阳台门窗、通道门窗等。

由于材料技术的革新，社会对门窗功能的要求也在不断发生变化，我国门窗行业发展主要经历了五个阶段：

2、我国门窗行业的市场规模巨大

我国仍处于城镇化率不断提升的阶段，而既有建筑的门窗也逐渐进入更新期，建筑门窗行业具有巨大的市场规模。

其中，铝合金门窗是重要的建筑物外围护结构之一。

相比木门窗、塑料门窗，铝合金门窗具有寿命长、耐腐蚀、材料易回收和再利用率高等优点。

随着我国城镇化率提高和新房建设带来的增量需求以及旧房改造与更新换代带来的存量需求不断扩大，铝合金门窗的市场规模将保持稳定增长，并带动铝型材需求的同步增长。

（1）增量市场仍有保证

截至2017年底，我国城镇化率为58.52%，年均增长率约为1%；

而根据国际经验，城镇化率30%-70%的区间属于快速城镇化阶段。

因此，预计我国未来一段时期内仍将保持现有的城镇化速度，并保持相应的新建建筑需求。

根据国家统计局公布的数据，2008年至2017年我国建筑业房屋施工面积复合年均增速约为10.64%，2017年全年房屋施工面积达131.84亿平方米。

其中，房地产业房屋施工面积同期复合年均增速约为11.94%，2017年全年房屋施工面积为78.15亿平方米。

2018年，房地产业新开工房屋施工面积为20.93亿平方米，较2017年新开工面积增长17.2%（数据来源：

国家统计局）。

预计未来一段时间内，新增建筑仍将为建筑铝型材提供稳定的下游市场。

（2）存量建筑改造规模更为庞大

根据国家统计局和住建部的数据测算，2017年我国既有建筑面积约为680亿平方米，其中约40%在2005年之前已投入使用。

目前，该部分建筑已使用15年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。

随着时间推移，门窗等结构进入更换期的既有建筑也会不断增加，且在未来一段时期内，房屋竣工面积仍将保持较为稳定的增长态势。

这意味着，随着时间推移，门窗等装饰结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。

3、门窗行业的发展趋势

（1）面向多样化地理气候环境的应对方案能力提升

我国国土面积广大，地域环境差异显著。

近年来，不同区域环境也存在台风、沙尘暴、严寒等极端天气频发的情况。

如：

东南沿海较为高温、高湿且强台风高发；

华北、东北地区气候有着寒冷、雾霾严重等特点；

西北地区则为沙尘暴常发地区。

受经济发展水平限制，我国早期住宅等建筑的门窗，并未针对不同气候环境形成多样化的有效应对方案。

未来，建筑门窗需要进一步提升适应当地气候条件的各项性能，例如针对台风天气的抗风压性及水密性、针对雾霾与沙尘暴天气的气密性等。

可见，我国差异显著的区域气候环境和极端天气类型对门窗功能提出了多样化的要求。

未来，针对各种气候环境形成多样化有效应对方案，是门窗行业的重要发展趋势。

（2）门窗节能效率的要求提高

随着城镇化程度提升和消费结构升级，我国能源消费水平持续增长，节能减排已成为我国发展的核心议题之一。

我国全社会能源消耗主要为工业耗能、交通耗能和建筑耗能。

据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。

现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费。

根据工信部发布的《建材工业发展规划（2016-2020年）》：

以绿色建材推广应用为着力点，以绿色建筑、绿色农房、建筑节能和设施农业需要为导向，优先从节能门窗、节水洁具、保温材料等产品切入，开展绿色建材评价标识，引导生产企业推进绿色生产，发布绿色建材产品目录。

可见，随着节能减排理念的不断深入，对门窗隔热性能等节能效率的要求将进一步提高。

未来，具备优异的隔热性能、可有效降低建筑能耗的门窗产品，具有巨大的市场潜力。

（3）门窗产品向定制化需求转变

近年来，城市化进程加快，随着我国居民收入水平不断上升，形成了强大的购买力，对居住环境舒适性、个性化的要求进一步提高。

同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型升级，我国建筑门窗行业从“大行业、小公司”之间依靠成本无序竞争的早期阶段，将逐渐向提升材料研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变，以满足不同类型消费者的特定需求。

例如，在门窗产品设计方案中，根据消费者的特定需求，除集成节能、环保、隔音、防盗等性能，也可以在智能化、自动化控制、环境感应等方面为客户提供个性化、定制化的功能扩展。

4、系统门窗行业相比传统门窗行业的优势

基于门窗行业的上述发展趋势，为了满足消费者对不同地域气候环境、节能效率要求和定制化功能等需求，系统门窗在传统门窗行业的基础上延伸发展，通过系统化的研发、设计、制造和安装，具备了以下优势：

（1）设计、制造和安装过程的系统性保证了各项性能优异

系统门窗与传统门窗的区别在于其设计、制造和安装过程的系统性。

传统门窗主要由施工方进行简单设计组装的方式制造，没有进行力学性能、反复启闭性能、水密性、气密性、保温性能等指标的测试，也较少考虑标准尺寸样窗和实际使用门窗的尺寸差异，因此容易出现窗扇下垂、角部联接开裂、五金件断裂脱落、开启困难、透风、漏水等质量问题。

与传统门窗不同，系统门窗的设计、制造和安装需要遵循严格的流程。

系统门窗通过基础技术研发、材料选用、构造设计、上墙安装等全过程的严格质量控制，可实现较为优异的隔热性能、隔音性能、抗风压性、水密性、气密性等多项性能，并实现绿色节能降耗的作用。

（2）反复测算和集成研发形成的标准方案保证了成本与效率兼顾

系统门窗通过反复测算和集成研发，形成标准化的解决方案，基于标准化、系列化、模块化以及设计相似性的原理，有效降低了门窗安装的重复设计成本和对门窗厂人员能力的要求，提高了效率，可以较低成本实现多项优异性能。

5、基于行业发展趋势及竞争优势，系统门窗市场前景广阔

可见，相比传统门窗，系统门窗可在兼顾成本的前提下，保障高可靠性和耐用性，并实现多项优异性能。

综上，基于门窗行业的节能效率提升、应对不同地域气候环境和定制化功能等发展趋势，系统门窗的市场空间巨大，发展前景广阔。

三、行业上下游的关联性

1、上游企业质量参差不齐，正在逐步发展规范

系统门窗的原材料主要为铝型材、五金、玻璃与配件等。

目前，大部分系统门窗厂商主要承担集成工作，原材料依赖外购；

仅少部分系统门窗厂商可以自产部分原材料。

根据中国幕墙网的资料显示，我国有铝合金建筑型材生产企业约700多家，玻璃生产企业、门窗五金生产企业、建筑密封胶企业等上千家，上游企业众多且产量巨大，系统门窗行业的原材料供应充足。

但上游企业分散、集中度较低，科技水平和创新能力略有不足，其与高端系统门窗的需求仍有差距。

随着上游行业的竞争以及系统门窗行业的发展，上游企业也正逐步提升质量，发展规范。

2、下游需求规模巨大，潜力正在逐步释放

系统门窗的下游应用领域主要为建筑及房地产行业，其需求不仅来自新增建筑，也来自旧有建筑改造。

根据国家统计局及住建部的数据测算，2017年我国既有建筑面积中约40%已使用15年或以上，对门窗等装饰结构的更新改造需求日益迫切。

随着时间推移，门窗等装饰结构进入更换期的既有建筑也会不断增加。

既有建筑的装修改造将成为未来我国建筑行业的市场热点之一。

同时，随着我国能源消费量的不断上升，国家对节能减排的需求也越发迫切。

根据《建筑业发展“十三五”规划》，到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重将达到50%。

在我国推进节能减排政策的过程中，系统门窗将发挥重要的作用。

此外，随着生活水平的不断提升，我国居民对各类建筑的宜居性要求也在不断提高。

系统门窗凭借在隔音、防撬、应对极端天气、绿色节能降耗等方面的优异性能，加上系统化、标准化的大规模生产潜力，市场前景广阔。

四、进入行业的壁垒

1、资金壁垒

在系统门窗业务领域，初期需要投入较大资金进行研究开发；

且该领域在国内尚属于新兴市场，还需要投入大量的营销费用以进行品牌宣传，培育客户认知，提高市场占有率。

此外，基于铝型材行业并向系统门窗业务延伸的厂商，由于掌握了完整的产业链条，在原材料稳定性、成本控制、渠道推广等方面均具有一定优势；

但在该策略下，企业由于需涉足铝型材生产环节，需要投入的资金规模将明显增加。

2、技术壁垒

在系统门窗领域，由于我国国土面积广大，地域环境差异显著，因而建筑门窗需要具备适应当地气候条件的性能。

为此，企业需要针对不同的要求，研发合适的门窗系统和门窗制造、安装工艺。

已拥有自研门窗系统的企业，在开发新的门窗系统时，通常能基于已有数据，更快地完成研发，继而提供符合客户要求的门窗方案。

因此，面对不同领域客户多样化和高标准化的需求，只有行业经验丰富、技术创新和产品升级能力强的大型企业才能迅速开发出符合市场需求的产品，对拟进入本行业的企业形成较强的技术壁垒。

3、品牌壁垒

品牌的认知度和忠诚度，是影响市场占有率的重要因素，需要较长时间的积累。

新进企业或小规模设计企业难以在短时间内建立品牌影响力，市场开拓能力受到一定限制。

五、行业利润水平情况

1、以系统门窗为代表的中高端门窗行业市场利润较高

系统门窗市场准入起点高，系统门窗供应商凭借兼具模块化和差异化的系统门窗产品，具备满足市场不同需求的产品设计和研制能力，市场前景广阔，因此利润率水平高于行业平均水平。

2、低端门窗市场竞争激烈

行业企业良莠不齐，尤其是在一些技术含量不高、产品定位较低的低端市场，企业竞争激烈，通常依靠价格竞争获得生存空间，导致利润率水平较低。

六、行业的周期性、区域性与季节性特征

1、周期性与季节性

系统门窗行业是铝型材行业的延伸与拓展，受到下游房地产新建开工、存量建筑的装修更新等因素的影响。

同时，系统门窗的安装施工也受到天气、节日的影响，一般在一季度（冬季、春节）的开工相对不足。

2、区域性

系统门窗区别于普通门窗，对于其各项提升居住舒适度的性能要求较高，因此系统门窗产品需要根据不同区域的气候、地理因素等特点会有不同的特性要求。

系统门窗企业是建筑门窗整体方案的提供者，可根据不同区域的特点提供相应产品，区域性影响不大。

七、行业竞争状况

系统门窗在我国尚处在初级阶段，新进入的企业仍处于研发探索及普及阶段。

未来国内巨大的存量市场以及改善需求将是推动系统门窗幕墙市场发展的强劲动力，同时不同区域的气候差异性给中国本土的企业营造了较大的市场机遇。

1、德国旭格国际集团

该公司创建于1951年，开发并销售门、窗、幕墙、推拉、安防与遮阳系统解决方案。

旭格在全球与12,000名加工商、开发商、建筑师和投资商建立合作，集团业务遍及全球80多个国家。

2017年，旭格集团的年销售额