汽车零部件同步器齿轮行业分析报告Word文件下载.docx

汽车零部件同步器齿轮行业分析报告Word文件下载.docx

《汽车零部件同步器齿轮行业分析报告Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《汽车零部件同步器齿轮行业分析报告Word文件下载.docx（23页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

22

4、新材料不断开发、加工工艺随之提升，使得同步器齿

环性能不断提高23

5、变速器的国产化进程，有利于同步器行业的发展25

五、行业竞争格局和市场化程度26

1、汽车零配件行业的供应商认证制度26

2、同步器细分行业的业务模式26

3、汽车同步器行业的竞争格局27

（1）国内仅有少数企业进入高端产品应用领域，未来发

展潜力巨大27

（2）整车配套市场具有较高的集中度28

（3）售后维修服务市场进入门槛低，中小企业竞争激

烈，毛利率较低28

4、行业主要企业28

（1）武汉协和齿环有限公司28

（2）代傲同步技术制造（无锡）有限公司29

六、进入本行业的主要障碍29

1、人才与专业化技术29

2、产品认证29

3、规模化生产30

4、客户关系的稳定性31

七、市场供求状况及变动原因31

1、汽车行业的长期向好是同步器行业稳步增长的有力保

证32

2、下游行业的产品创新，为同步器行业发展带来新的市

场挑战和机遇33

3、国家产业政策长期支持，有利于行业增长34

4、国际产业转移及我国出口促进政策的支持，拓宽了国

际市场需求35

八、行业利润水平变动趋势及变动原因36

九、影响行业发展的因素37

1、有利因素37

（1）国家产业政策的支持37

（2）汽车行业快速发展的推动37

（3）国际产业转移38

（4）变速器行业的国产化进程38

2、不利因素39

（1）技术替代39

（2）国际市场冲击39

（3）行业周期性波动及竞争日趋激烈39

（4）原材料价格波动对企业盈利的不利影响40

十、行业技术水平及技术特点40

一、行业管理

1、行业主管部门及监管体制

行业的宏观管理职能部门主要为国家发展和改革委员

会、工业和信息化部、商务部。

国家发展和改革委员会主要

负责新建和在建项目的审批；

工业和信息化部主要负责汽车

产品目录公告及产业政策的制定；

商务部主要负责汽车进出

口政策的制定。

行业自律组织主要为中国汽车工业协会和中国机械通用

零部件工业协会齿轮分会。

中国汽车工业协会的主要职能有：

开展行业调查研究、

实施自律管理、提供信息和咨询服务、向政府及其部门反映

行业和会员的诉求、参与相关法律法规和行业标准的制定、

组织国际交流等。

中国机械通用零部件工业协会齿轮分会的主要职能有：

深入开展行业调查研究，向政府及其部门反映行业、会员诉

求，提出行业发展和立法等方面的意见和建议，参与相关法

律法规、宏观调控和产业政策的研究、制定；

参与制订和修

订行业、国家、国际标准、行业发展规划及组织制、修订分

会标准，促进行业发展等。

2、行业主要法律法规及政策

汽车工业是我国国民经济的支柱产业之一，其稳健发展

有利于我国经济的升级和转型。

汽车零部件行业作为汽车整

车行业的上游，是汽车工业发展的基础。

目前，与汽车零部件及配件制造行业发展规划、行业管

理法规以及产业政策如下：

二、汽车工业发展概况

1、全球汽车行业发展概况

汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化

产业，具有明显的规模效应。

经过长期的发展，汽车工业已

成为当今世界最大、最重要的产业之一，在制造业中占有很

大比重。

汽车工业涉及面广、技术要求高、综合性强、产业

关联度高，对工业结构升级和配套产业发展具有显著的带动

作用。

全球汽车工业目前已经步入成熟期，总体产量和销量保

持平稳发展。

2010年，由于中国、印度等新兴国家汽车市场

的迅速发展，全球汽车总产量同比增长2575%，达到7,770万

辆。

2011年，新兴市场迅猛增长的势头开始降温，欧美发达

国家汽车市场有所恢复。

2013

年

全球汽车产量达到8,72498万辆，同比增长36%。

2014

年，全球汽车总产量达到8,751万辆，同比增长029%。

根据

IHSAutomotive的预测，2019年全球汽车产量有望突破亿辆

大关。

伴随着全球汽车产量的增长，全球汽车销量也同步持续

攀升。

2014年全球汽车市场实现了8,816万辆的总销量，同

比增长324%，比2005年增长3474%。

在地区分布上，世界汽车生产中心也发生着转移，以中

国、印度、巴西等为代表的新型汽车生产国的生产能力、所

占市场份额不断扩大。

2014年亚洲地区的汽车产量总和在全

球的占比超过了50%，其中中国、日本和韩国的贡献最大。

销售方面，2014年全球汽车销量最大的国家是中国，总

销量达2,349万辆。

其次是美国，共实现了1,693万辆的销量，日本销量为

556万辆，居全球第三位。

2、中国汽车行业发展概况

汽车工业是我国的支柱产业之一，在国民经济中占据重

要的地位。

加入WTO以来，我国汽车工业正逐步融入世界汽

车制造业体系，并进入了发展的黄金时期。

快速成长的国内市场和较低的生产成本，吸引了全球汽

车产业资源向中国聚集。

2009年，中国正式跃居世界第一大汽车产销国。

2009年

~2014年，中国已经连续六年雄踞全球汽车产销量榜首。

2014年，中国汽车产量为2,37229万辆，占全球汽车总

产量的2711%，较2005年增长31563%；

2014年，中国汽车销

量为2,34919万辆，占全球汽车总销量的2665%，较2005年

增长308%。

2005年~2014年，我国汽车产量、销量及保有量均取得

了大幅增长。

从反映汽车普及率的重要指标——千人汽车保有

量数据来看，我国2005年千人汽车保有量为24辆，2014年

该数据首次破百，达到107辆，较10年前增长35倍。

虽然我国的汽车普及率增长迅速，但在全球范围内目前

仍处于较低的水平。

2014年我国千人汽车保有量不仅低于2012年全球千人汽

车保有量的平均水平158辆，更远低于发达国家千人汽车保

有量500~800辆的水平，表明我国汽车行业仍具有较大的发

展空间。

未来几年，随着我国居民收入的不断提升，千人汽

车保有量将不断提高，汽车行业仍将保持稳步增长。

三、汽车零部件行业发展概况及发展趋势

汽车一般由发动机、底盘、车身和电气设备四个基本部

分组成。

按零部件的性质分类，可分为：

发动机系统、传动

系统、制动系统、行驶系统、底盘系统、车身系统、转向系

统、电气系统和其他（一般用品、装载工具等）等。

1、汽车零部件行业市场结构

根据供应对象的不同，汽车零部件可分为向汽车整车制

造商供货的整车配套市场和用于维修、改装的售后服务市

场。

整车配套市场的最终需求方为整车厂，售后维修服务市

场的需求方为汽车拥有者。

（1）整车配套市场

整车配套市场是指为汽车制造企业整车装配供应零部件

的市场，其市场需求取决于汽车的销售量。

目前，国际整车制造企业大多依靠外部独立零部件供应

商，整车厂和零部件企业合作关系趋于成熟和稳定。

一般经

过整车厂2~3年的审核认证后，零部件企业开始批量供货，

配套关系一旦确定就不轻易变换。

在为整车厂配套的过程

中，汽车零部件供应商形成了金字塔式的多层级供应商体

系。

（2）售后服务市场

售后服务市场是指为售后维修、改装等服务市场供应零

部件的市

场，其需求取决于汽车的保有量。

与整车配套市场不

同，售后维修服

务市场与汽车整车制造企业联系较弱。

售后维修服务市场的特点决定了其产品需求以多品种、

小批次为主，地域差别较大。

相对宽松的质量要求和供应关

系导致其进入门槛较低，大量中小企业为售后维修服务市场

供应产品，市场集中度低，竞争比较激烈。

2、国际汽车零部件行业发展概况

近20年来汽车工业经营模式发生了重大变革，大部分汽

车整车厂商如通用汽车、福特汽车等不再追求从汽车设计、

零部件制造到汽车整车生产、销售的产业链式的生产经营，

而是逐步转变为以汽车整车新车型开发与技术革新为主、将

零部件生产外包，从而逐渐降低了汽车整车制造商零部件的

自制率，促成了汽车零部件企业的产生与壮大。

根据《财

富》杂志的统计，按照汽车零部件供应商在2014年的营业收

入，共有10家汽车零部件企业进入了世界500强名单。

3、国内汽车零部件行业发展概况

在汽车产业的发展带动下，作为汽车工业的重要组成部

分，我国汽车零部件产业也呈现快速发展的态势。

2013年度

我国实现汽车零部件工业总产值9,355亿元，占汽车工业总

产值的2385%，2005年~2013年年均复合增长率达到1706%。

受益于汽车零部件全球化采购的发展，凭借成本、配套

等多方面优势，我国汽车零部件出口额增长较快。

从2005年

出口金额9889亿美元增长至2013年的55053亿美元，我国

汽车零部件产业也正在逐步由出口附加值低、技术含量低的

劳动密集型产品向出口附加值高、技术含量高的资金密集型

产品转变。

根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车零部件

出口以美国、日本、韩国、俄罗斯、德国、英国为主，2013

年度对主要出口国家实现出口共计38155亿美元，占出口总

额的6931%。

4、我国汽车零部件行业发展趋势

（1）汽车零部件行业市场仍将保持快速增长

汽车零部件行业作为整车制造的配套行业，其行业发展

前景与整车制造行业的发展前景密切相关。

我国的整车制造

行业仍处于产业成长期，还有巨大的发展空间。

近年来，我

国汽车零部件产值占汽车工业总产值的比例还不到30%，远低

于发达国家水平，主要原因系我国本土汽车零部件企业在关

键零部件产品的设计开发、制造工艺水平及供应链管理等方

面还难以适应跨国汽车企业对整车匹配的较高要求，在参与

整车同步研发、零部件系统集成等方面的技术力量也较为欠

缺。

未来，随着我国整车制造行业的日趋成熟以及行业相关

生产技术的不断创新，我国汽车零部件行业将有望实现跨跃

式发展。

（2）配套体系将不断完善

国内汽车零部件企业的起步较晚，在技术、质量等方面

均无法全面满足国内汽车工业的发展需求，加上国内汽车整

车企业数量较多，需求较为多元化，导致国内汽车零部件配

套市场成为全球最开放的市场之一。

来自欧美、日韩等地的

零部件一级供应商与外资整车品牌直接配套，而国内本土的

零部件供应商也凭借成本优势以及技术升级，有机会成为欧

美、日韩客户的配套供货商。

近年来，随着国内主机厂与零部件厂的零整关系模式得

到了市场的广泛认可，国内整车厂商开始重新梳理自己的核

心战略供应商体系。

在国家产业政策的支持下，国内汽车零

部件企业不断增加研发投入，研发能力和技术实力显著增

强，产业配套能力逐步提