建筑节能控制系统行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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二、我国建筑节能行业发展现状9

三、行业发展前景及趋势11

1、行业应用领域持续扩展，市场规模不断扩大13

（1）中央空调市场的发展推动我国建筑节能控制及计量产品与系统市场逐渐发展壮大13

（2）国家供热体制改革带来我国建筑节能控制计量产品与系统市场爆发性增长14

（3）太阳能热水系统在城市的建设中市场快速增长14

（4）随着建筑节能要求进一步提高，控制计量市场领域与规模必将进一步扩大15

2、行业集中度逐年提升，从业企业呈现两极分化局面15

3、国内领导品牌逐步追赶并抗衡国际先进品牌15

4、采暖市场往南方渗透和发展、中央空调市场向民用住宅市场渗透和发展16

5、自动控制系统是未来行业发展和走向高端的必然16

6、国产品牌加大出口力度，海外市场将成为行业重要的需求增长点17

四、行业竞争格局17

1、部分领先企业已具备与跨国公司竞争的实力18

2、行业内中小企业数量众多，缺乏竞争力，依靠模仿和单一产品生存18

3、市场需求逐渐由单一的产品向系统解决方案转变，行业集中度逐步提高19

五、行业进入壁垒19

1、许可与认证壁垒19

2、技术和人才壁垒19

3、实力、经验壁垒20

4、规模效应壁垒21

5、资金壁垒21

六、影响行业发展的因素22

1、有利因素22

（1）国家明确把节能减排作为作为转变经济发展方式的重要手段22

（2）极端气候频繁出现和人们对建筑环境舒适要求的不断提高带来对制冷供热系统的巨大需求22

（3）大力推广建筑节能控制计量装置及太阳能利用23

（4）供热体制改革为建筑节能控制计量行业发展带来重大机遇24

（5）全球自控产业和产业链向中国转移，国内企业技术水平不断提高24

（6）建筑节能自控产品提高人民生活质量，满足楼宇管理智能化的要求25

（7）绿色家居市场潜力巨大25

2、不利因素25

（1）我国尚未建立完善配套的法律法规体系，行业对政策的依赖性较强25

（2）铜、电子元器件等原材料价格的剧烈波动对毛利率产生不利影响26

（3）行业集中度低，无序竞争情况明显26

一、行业监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门及监管体制

行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局与国家住房和城乡建设部。

国家发展和改革委员会下设资源节约和环境保护司，主要负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，促进可持续发展；

承担国务院节能减排工作领导小组日常工作，负责节能减排综合协调，拟订年度工作安排并推动实施，组织开展节能减排全民行动和监督检查工作；

组织拟订并协调实施能源资源节约、综合利用和发展循环经济的规划和政策措施，组织拟订资源节约年度计划；

拟订节约能源、资源综合利用和发展循环经济的法律法规和规章；

履行《节约能源法》、《循环经济促进法》、《清洁生产促进法》规定应承担的有关职责；

提出资源节约和环境保护相关领域及城镇污水、垃圾处理中央财政性资金安排意见，以及能源资源节约、综合利用、循环经济和有关领域污染治理重点项目国家财政性补助投资安排建议；

审核相关重点项目和示范工程，组织新产品、新技术、新设备的推广应用。

国家质量监督检验检疫总局管理国家计量基准、标准和标准物质，组织制定国家计量检定系统表、检定规程和技术规范，管理计量器具，组织量值传递和比对工作，监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定，监督管理计量检定机构、社会公正计量机构及计量检定人员的资质资格；

拟订产品质量安全监督的工作制度，承担产品质量国家监督抽查工作，指导和协调产品质量的行业、地方和专业性监督，监督管理产品质量检验机构及仲裁检验、鉴定。

国家住房和城乡建设部承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

行业自律组织主要是中国建筑业协会、中国计量协会、中国城镇供热协会、中国制冷学会、中国建筑装饰协会、中国建筑节能协会等。

行业协会的主要职责是：

协助政府实施行业管理和协调，进行行业指导及行业形势分析，推介行业新技术产品，并收集发布国内外市场供求和发展动态等信息。

2、主要法规和政策

（1）建筑节能行业重点法规及政策

（2）供热计量改革的政策文件

①2003年7月21日建设部、国家发改委、财政部、人事部、民政部、劳动和社会保障部、国家税务总局、国家环境保护总局八部门联合发布《关于城镇供热体制改革试点工作的指导意见》（建城[2003]148号），意见指出“根据国务院的指示，决定在我国东北、华北、西北及山东、河南等地区开展城镇供热体制改革的试点工作”。

②2004年11月25日，《国家发展改革委关于印发节能中长期专项规划的通知》（发改环资[2004]2505号）指出节能专项规划是我国能源中长期发展规划的重要组成部分，也是我国中长期节能工作的指导性文件和节能项目建设的依据。

其中，关于建筑节能领域，规划如下：

“十一五”期间，新建建筑严格实施节能50%的设计标准。

供热体制改革全面展开，居住及公共建筑集中采暖按热表计量收费在各大中城市普遍推行，在小城市试点。

③为了实现“十一五”规划提出的目标，2007年6月3日国务院发布《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2007]15号），通知提出“深化供热体制改革，实行供热计量收费”，并要求“推动北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造1.5亿平方米”。

④2007年12月20日，《财政部关于印发<

北方采暖区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法>

的通知》（财建[2007]957号）中明确了国家财政将安排专项资金用于对北方采暖地区开展既有居住建筑供热计量及节能改造工作进行奖励。

⑤2010年2月2日，住建部、国家发改委、财政部、国家质检总局四部门联合发布《关于进一步推进供热计量改革工作的意见》（建城[2010]14号）。

意见指出“从2010年开始，北方采暖地区新竣工建筑及完成供热计量改造的既有居住建筑，取消以面积计价收费方式，实行按用热量计价收费方式。

用两年时间，既有大型公共建筑全部完成供热计量改造并实行按用热量计价收费。

‘十二五’期间北方采暖地区地级以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造，实现按用热量计价收费。

”

⑥2011年1月11日，住房和城乡建设部建筑节能与科技司发布《关于印发住房和城乡建设部建筑节能与科技司2011年重点工作的通知》（建科综函[2011]8号），通知要求“2011年完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造5000万平方米。

北方采暖地区进行节能改造的既有居住建筑要安装分户供热计量和温控装置，并实行供热计量收费。

⑦2011年1月21日，财政部、住房和城乡建设部发布《关于进一步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通知》（财建[2011]12号），通知要求“进一步扩大改造规模，到2020年前基本完成对北方具备改造价值的老旧住宅的供热计量及节能改造。

到‘十二五’期末，各省（区、市）要至少完成当地具备改造价值的老旧住宅的供热计量及节能改造面积的35%以上，鼓励有条件的省（区、市）提高任务完成比例。

地级及以上城市达到节能50%强制性标准的既有建筑基本完成供热计量改造。

完成供热计量改造的项目必须同步实行按用热量分户计价收费。

住房城乡建设部、财政部将对以上目标按年度分解，逐年考核，并将考核结果上报国务院。

⑧2013年1月1日，国务院办公厅以国办发〔2013〕1号转发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的《绿色建筑行动方案》，提出“十二五”期间，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量和节能改造4亿平方米以上，到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。

⑨2013年4月3日，住房和城乡建设部发布了《“十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划》，规划提出“推进供热体制改革，全面落实供热计量收费，建立健全供热计量工程监管机制，实行闭合管理，严格落实责任制。

全面落实两部制热价制度，取消按面积收费。

二、我国建筑节能行业发展现状

建筑节能是指建筑物在规划、设计、新建、改造和使用过程中，执行建筑节能标准，通过采用节能型的建筑技术、工艺、设备、材料和产品，加强建筑物用能系统的运行管理，提高采暖、制冷、照明、通风、排水和通道系统的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内环境质量的前提下，减少采暖供热、空调制冷制热、照明、热水供应等能耗，合理、有效地利用能源的活动。

在建筑材料生产、运输、房屋建造及建筑运行整个建筑能耗过程中，建筑运行的能耗是建筑能耗的主要组成部分，而建筑运行中采暖、空调能耗占据建筑总能耗比例的60%-70%。

我国各地由于气候条件的不同、房屋建筑用途和功能的差异，使房屋建筑耗能多少及能耗特点各有不同。

如北方气候寒冷地区，居住建筑供热采暖能耗占建筑总耗能的65%以上；

而气候温暖的南方地区，居住建筑空调能耗则占据了较大比重。

以空调和采暖为主要应用对象的建筑节能控制系统及设备成为了实现建筑节能降耗目标的关键。

其中中央空调节能控制系统是基于计算机监控系统的开发与应用，自动控制或调节各个房间室内温度及湿度，及时合理的自动调节中央空调运行状态，节省中央空调的运行能耗。

供热采暖根据建筑内工作或居住人员的采暖温度需求，通过自控系统或房间温控器自动调节房间温度，自动调节热水的需求量并自动反馈到供热系统和热源，自动调节热源输送的热量，节省供热采暖的运行能耗。

生活热水在城市建筑中无论是办公场所尤其是居民生活是必不可少的。

而目前太阳能热水在城市中的应用几乎是空白，主要原因是我国传统的太阳能热水器开始于农村市场，太阳能热水器无法在城市的建筑中大面积安装使用，导致几十年来虽然太阳能热水在农村已经非常普及，但在城市几乎没有应用，尤其是居民住宅。

因此，把太阳能热水系统的产品做成和城市建筑融合在一起是未来城市应用太阳能热水的极佳解决方案。

我国建筑节能自动控制系统及设备行业近年来处于高速发展阶段。

特别是2008年以来，受到一系列重要的热计量改革、建筑节能有关政策法规出台的推动作用影响，行业市场容量得到快速增长。

根据和君咨询《2007年-2013年中国建筑节能自动控制系统及设备细分市场研究深度调研报告》，2008年行业市场容量迅速增长至51.4亿元，比2007年大幅增长72.7%。

2009年国家对节能热改的政策支持力度不断延续和深入细化，使得本行业保持了平稳向上的发展走势，全年行业市场容量达59.0亿元。

2010年随着新建建筑全面执行节能强制性标准节点时间的到来以及中央空调市场规模迅速增长的影响，行业市场规模再次出现大幅增长，2010年行业市场容量达到78.6亿元，比2009年增长33.3%。

2010年以后行业市场容量增长点主要来自下游集中供热建筑市场及中央空调市场的自然增长对行业的拉动作用，2011年至2013年行业市场开始进入年增长率保持在25%以上的平稳快速发展阶段。

据估计，2013年行业市场总体规模达到167.6亿元，是2007年市场容量的5.6倍。

我国近几年的太阳能热水器市场份额每年在700亿左右，但几乎分布在广大的农村，而城市人口已经占总人口的52%以上，因此，在我国目前及未来有巨大的城市太阳能热水市场。

三、行业发展前景及趋势

当前，建筑节能潜力主要体现在北方地区城镇供热计量改革、城市太阳能热水应用、新建建筑节能标准执行、大型公共建筑节能改造、住