数字中国工业互联网行业分析报告Word下载.docx

数字中国工业互联网行业分析报告Word下载.docx

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产业端：

劳动生产率增速逐年下滑，制造业增加值同比下降明显，刺激全球新一轮产业变革蓬勃兴起；

技术端：

5G赋能工业互联，三大运营商正在加速5G工业互联网的建设；

政策端：

工业互联网政策密集出台，自上而下支持工业互联网快速发展。

工业互联网平台作为新工业体系的“操作系统”，发展迅猛。

从应用场景来看，全球大部分工业互联网平台应用主要聚焦于设备管理和生产过程管控服务，企业运营管理服务初步得到商业化实践，资源优化配置、产品研发设计及制造工艺优化均处于初级探索阶段。

从商业模式来看，专业服务和功能订阅是现阶段主要的盈利模式。

工业互联网平台产业生态逐步形成。

在工业互联网平台的产业生态中，产业链上游是为平台提供技术支撑的技术型企业，往往在平台构建中处于被集成的行列，技术类企业包括云计算、数据采集、分析、集成和管理、边缘计算等厂商；

产业链中游是四类平台企业，包括装备与自动化、工业制造、ICT企业和工业软件类企业；

产业链下游是垂直行业用户和第三方开发者，创新开发各类工业APP，为平台注入新的价值。

工业互联网还处于初级阶段，随着网络标识解析体系的建立，工业互联网平台的应用场景将不断丰富。

当下，资产管理和生产管控服务作为热点应用，为工业体系提质增效、节能环保等提供了技术支持。

未来，工业互联网在资源优化配置、产品研发设计及制造工艺优化等方面为工业提供全方位的服务，赋能中国制造2025。

看好

（1）在工业软件领域深耕多年，积累了工业数据资源的软件服务商；

（2）具备数据采集、数据存储、数据挖掘、数据分析等大数据处理能力的大数据服务商；

（3）拥有IaaS、PaaS和SaaS云计算处理能力以及云迁移和云部署能力的云平台服务商。

一、工业互联网成果显著，前景广阔

1、网络、平台、安全构筑工业互联网三要素

工业互联网通过构建连接机器、物料、人、信息系统的基础网络，实现工业数据的全面感知、动态传输、实时分析，形成科学决策与智能控制，提高制造资源配置效率，正成为领军企业竞争的新赛道、全球产业布局的新方向、制造大国竞争的新焦点。

工业互联网包括三大功能体系：

网络、平台和安全。

其中，网络是基础，即通过物联网、互联网等技术实现工业全系统、全产业链、全价值链的互联互通，促进工业数据的充分流动和无缝集成，5G的规模化商用将极大提高传输速度，降低时延，IPv6替代IPv4将极大扩充网络地址资源数量，实现多种接入设备的泛在连接；

平台是核心，通过集成海量工业设备与系统数据，实现业务与资源的智能管理，促进知识和经验的积累和传承，驱动应用和服务的开放创新，其中平台技术是核心，承载在平台之上的工业APP技术是关键；

安全是保障，通过构建涵盖工业全系统的安全防护体系，保障工业智能化的实现，包括了设备安全、网络安全、控制安全、应用安全、数据安全等。

2、工业互联网有望步入万亿级市场

（1）工业软件保持高速增长，为推动我国工业数字化、智能化转型提供支撑

根据工信部数据，2018年工业软件产品实现收入1477亿元，同比增长14.2%。

2019年1-4月，工业软件产品实现收入597亿元，同比增长19.5%，增速同比提高5.2个百分点。

（2）工业互联网市场规模有望步入万亿级别，基础设施建设占比较高

2017年中国工业互联网市场规模达到4676.99亿元，同比增长13.5%；

随着产业政策催化，技术革新以及5G的规模化商用，预计2020年中国工业互联网市场规模可达到6929.12亿元，CAGR为13.9%。

从细分领域来看，2017年中国工业互联网基础设施建设规模达到1912.89亿元，占总规模的40.9%，其次是软件应用和通信平台，总规模分别为1435.84亿元和1290.85亿元，占比分别为30.7%和27.6%。

工业安全规模最小为37.42亿元，占总规模仅为0.8%。

3、工业互联网成果显著，进展顺利

（1）网络标识解析体系正在逐步建立

网络体系是工业互联网的基础，标识解析系统作为网络体系的基础设施，是工业互联网的关神经系统。

标识解析体系是通过给每一个对象赋予标识，并借助工业互联网标识解析系统，实现跨地域、跨行业、跨企业的信息查询和共享，是实现工业全要素、各环节信息互通的关键枢纽。

目前，五个国家顶级节点已经全部启动，北京、上海、广州、重庆、武汉等五大顶级节点所在地将规划总计超过20亿的专项资金支持二级节点建设和行业应用，相关部委和地方政府也在酝酿更大力度的政策和资金支持。

二级节点是标识解析体系面向企业和应用提供服务的入口。

在顶级节点建成后，各个二级节点是标识解析体系构建和标识解析应用推进的重要力量，是支撑跨地区、跨行业工业互联网平台发挥作用的关键，众多二级节点行业应用已经取得进展。

（2）工业互联网平台发展迅猛，多元化应用正在形成

目前，已经涌现出众多知名工业互联网平台产品。

全国各类型平台数量总计已有数百家之多，具有一定影响力的平台超过50家。

包括传统工业技术解决方案企业面向转型发展需求构建的平台，如航天云网、海尔、树根互联等；

大型制造企业孵化独立运营公司专注平台运营，如徐工、TCL、中联重科、富士康等；

各类创新型企业依托自身特色打造平台，如索为、明匠智能等。

在应用服务方面，形成了一批创新解决方案和应用模式，包括面向工业现场的生产过程优化、面向企业运营的管理决策优化、面向社会化生产的资源优化配置与系统和面向产品全生命周期的管理与服务优化。

（3）安全体系面临着较大的挑战

一方面，工业涉及的范围广、复杂度高、风险多，与互联网融合后，在安全性问题上将面临更大的挑战，数据安全、平台安全等新型风险问题对工业互联网的影响显著。

另一方面，目前工业互联网处于发展初期，众多工业企业还未意识到安全部署的必要性和紧迫性，安全防控与管理工作亟待加强。

未来，工业互联网涉及的设备安全、网络安全、平台安全、数据安全等安全防护体系的建设将是工业互联网发展的重点。

二、制造业智能化升级叠加新兴技术革新，驱动工业互联网飞速发展

1、产业端：

全球新一轮产业变革蓬勃兴起

（1）我国劳动生产率增速逐年下滑，制造业增加值同比下降明显

我国劳动生产率增速从2007年开始一路下滑，2018年劳动生产率同比增速仅为6.6%，较2017年（6.7%）下降0.1个百分点；

制造业增加值同比增速降幅明显，2018年制造业增加值同比增长6.5%，较2017年（7.2%）下降0.7个百分点。

（2）工业互联网是推动制造业向网络化、数字化和智能化转型的关键，世界各国纷纷重塑制造强国新优势

金融危机后，全球兴起新一轮产业革命，制造业升级成为各国寻求经济复苏的战略至高点，世界主要发达国家采取了一系列重大举措推动制造业转型升级。

德国依托雄厚的自动化基础，推进工业4.0。

美国推动先进制造战略，大力发展工业互联网。

法、日、韩、瑞典等国也纷纷推出制造业振兴计划。

各国纷纷通过构建新型生产方式，推动制造业数字化转型，实现制造强国战略。

2、技术端：

5G赋能工业互联

网络作为工业互联网的基础，5G技术的成熟将是驱动工业互联网发展的核心。

5G凭借其网络覆盖范围广、速度快、低功耗、低时延等特点，为工业互联网提供10G以上的峰值速率、毫秒级的传输时延、千亿级的连接能力和纳秒级的高同步精度，支撑对工业的实时感知、深度交互、智能决策等，帮助制造业提质增效，实现制造业的转型升级。

目前，三大运营商正在加速5G工业互联网的建设。

浙江移动通过与杭汽轮集团、浙江中控、新安化工等企业的合作，在5G工业互联网方面取得重大突破，研究实现5G三维扫描建模检测系统，该系统使得检测时间从2-3天降低到了3-5分钟，在实现产品全量检测的基础上还建立了质量信息数据库，以便于后期质量问题分析追溯，既节省了成本，也直接提升了效益。

下一步，中国移动将在远程维护、智能控制、工业质检等方面开展应用测试。

3、政策端：

自上而下支持工业互联网快速发展

2015年5月，国务院联合发改委、科技部等部委印发《中国制造2025》，指出力争用十年时间实现我国从制造大国向制造强国转变。

2017年11月，国务院印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，第一次提出大力发展工业互联网，推进制造强国建设，从网络、平台、安全、产业生态等方面系统性阐述了发展工业互联网的各项任务。

2018年，工信部印发多个关于发展工业互联网的具体工作计划实施方案，细化工作任务。

三、工业互联网平台：

新工业体系的“操作系统”

工业互联网平台是面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建基于海量数据采集、汇聚、分析的服务体系，支撑制造资源泛在连接、弹性供给、高效配置的工业云平台。

包括边缘、平台（工业PaaS）、应用三大核心层级。

其本质是通过构建精准、实时、高效的数据采集互联体系，建立面向工业大数据存储、集成、访问、分析、管理的开发环境，实现工业技术、经验、知识的模型化、标准化、软件化、复用化，不断优化研发设计、生产制造、运营管理等资源配置效率，形成资源富集、多方参与、协同演进的制造新生态。

1、资产管理和生产管控服务是当下热点应用场景

数据分析深度叠加工业机理复杂度决定工业互联网平台的应用成熟度及商业价值。

平台应用的收益性及平台开发的成本决定了平台被客户的接受度。

数据分析深度越高，平台收益性就越高，工业机理越复杂，平台开发成本就越高。

（1）目前，全球大部分工业互联网平台应用主要聚焦于设备管理和生产过程管控服务。

资产管理服务（设备健康管理、产品后服务）和生产过程管控（能耗与排放管理、质量管控、生产管理优化等）基于模型的数据挖掘深度较高，且工业机理复杂度相对较低，创造平台优化高商业价值，占比达到62%，成为当前热点应用。

该类应用可以帮助企业直接降低生产成本，缩短设备维护周期、减少直接损失，优化工艺流程，提高生产效率，给企业直接带来生产效益上的提升。

如青岛纺织机械厂依托海尔COSMOPlat平台通过数据采集及分析实现设备远程运维，每年可节省96万元，宕机市场从每次的三天缩短为一天，可降低直接损失64万/次。

（2）企业运营管理服务初步得到商业化实践。

基于简单数据分析的企业运营管理服务，主要形式是软件上云，实现数据资源的云化，消除信息孤岛，提高企业运营管理效率，降低企业软件使用成本。

目前已有众多云服务厂商，如用友、浪潮、金蝶、SAP、Salesforce、Oracle等，为企业提供大量的管理软件SaaS服务。

用友为企业提供的云服务涉及采购、供应链、物流、财务、人力资源等，服务企业客户44万家。

（3）资源优化配置、产品研发设计及制造工艺优化均处于初级探索阶段。

全流程的系统性优化需要建立在高度的数字化、网络化、模型化基础上，仅个别龙头企业具备相关基础并开展了简单实践。

如河南航天液压气动技术有限公司基于航天云网INDICS平台实现了与总体设计部、总装厂所的协同研发与工艺设计，研发周期缩短35%、资源利用率提升30%，生产效率提高40%。

产品研发仿真服务和制造工艺优化由于其工业机理复杂度较高，工业经验和知识软件化难度较大，需要长期的生产经验、数据积累，目前鲜有平台提供相关服务。

基于平台的产品研发仿真服务已经取得一定进展，达索已基于平台提供SolidWorks的云化服务，Autodesk