树脂基复合材料行业分析报告文档格式.docx

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（2）复合材料在高端电子消费品中的应用8

（3）复合材料在交通运输领域的应用9

四、行业竞争情况10

1、绝缘层压板及精加工件11

（1）四川东材科技集团股份有限公司11

（2）北京新福润达绝缘材料有限责任公司11

2、热塑性蜂窝板11

五、行业进入壁垒12

1、技术壁垒12

2、市场进入壁垒12

六、行业利润水平及变动趋势12

七、影响行业发展的主要因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策支持13

（2）下游产业的需求持续增长13

2、不利因素14

（1）研发能力与国外尚存在差距14

（2）细分市场规模较小14

八、行业技术水平和特点14

1、行业技术水平14

（1）产品精密化15

（2）设计差异化15

（3）投资与技术密集化16

2、行业周期性、区域性与季节性特征16

一、树脂基复合材料用途及分类

复合材料是由两种或两种以上异质、异型、异性材料（一种作为基体，其他作为增强材料）复合而成的具有特殊功能和结构的新型材料。

与传统材料相比，复合材料具有可设计性强、比强度、比模量高、抗疲劳断裂性能好、结构功能一体化等一系列优越性能，是其他材料难以替代的功能材料和结构材料，是发展现代工业、国防和科学技术不可缺少的基础材料，也是新技术革命赖以发展的重要物质基础，复合材料已成为新材料领域的重要组成部分，产品广泛应用于电工及工业器材、汽车及交通、建材、船舶、航天军工等领域。

复合材料按其结构特点可分为纤维增强复合材料、夹层复合材料、细粒复合材料和混杂复合材料；

按基体材料不同可分为树脂基、金属基和陶瓷基等复合材料。

根据基体材料不同，树脂基复合材料可分为热固性复合材料和热塑性复合材料。

其中，热固性复合材料以酚醛、不饱和聚酯树脂、环氧树脂、聚氨酯等热固性树脂作为基体材料，产品主要应用于隔热、耐磨、绝缘、耐高压电等恶劣环境中；

热塑性复合材料以聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS树脂等热塑性树脂为基体材料，产品主要应用于包装、线缆绝缘、建材、车体等领域。

按照基体材料不同，复合材料主要品种分类如下：

树脂基复合材料通常使用玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维或者芳纶等纤维增强体。

其中，以玻璃纤维增强的树脂基复合材料占复合材料市场主导份额。

二、行业发展概况

我国复合材料行业历经50多年的发展，通过国内外技术交流与合作、设备、技术的引进、消化吸收及自主创新，各类原辅材料供给能力、工艺技术水平、装备制造技术和成型工艺技术均得到了长足发展，产量已达世界第一，机械化水平稳步提高，新产品、新工艺不断开发和应用，环境治理能力显著提高，综合实力稳步增强，形成了较为完整的研发体系和工业化生产体系，已能基本满足我国国民经济建设各个领域的需求。

三、市场供求情况及发展前景

1、市场供求情况

复合材料的研究深度和应用广度及其生产发展的速度和规模，已成为衡量一个国家科学技术先进水平的重要标志之一。

进入21世纪以来，全球复合材料市场快速增长，亚洲尤其中国市场增长较快。

自2008年到2012年的五年间，尽管受到世界金融危机和欧债危机等宏观经济形势不确定因素的影响，我国树脂基复合材料行业仍保持了平稳较快增长的发展势头，年均复合增速达14.22%，2012年产量达到400万吨。

其中，热固性复合材料和热塑性复合材料的年均复合增速分别为11.45%和21.32%。

由于热塑性复合材料具有重量轻、抗冲击性和疲劳韧性好、成型周期短且可循环回收利用等特性，近些年的发展速度明显高于热固性复合材料。

2012年以来，国内外宏观经济形势趋于复杂化，我国国民经济发展正步入新常态发展阶段，复合材料行业增速有所放缓。

全行业2013年和2014年的产量分别为410万吨和433万吨，同比增长2.5%和5.6%。

其中，热固性复合材料市场趋于稳定；

热塑性复合材料同比增长5.38%和17.52%，增速明显高于行业整体水平，占比已由2008年的25.53%提高至2014年的37.18%。

根据中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会2015年6月发布的《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》制定的发展目标，“十三五”期间，将积极进行产品结构调整和引导企业实施差异化发展，提高机械化成型比例，扩大热塑性纤维复合材料制品的应用领域和市场规模，大力发展深加工，扩大纤维复合材料制品在中高端应用领域的市场规模，提升产品质量和附加值水平，确保纤维复合材料行业年主营业务收入增速高于全国GDP增速约5到6个百分点。

2、行业发展前景

（1）复合材料在电气绝缘领域的应用

复合材料优异的可设计性，具有轻质高强、绝缘性好、耐疲劳、耐腐蚀、加工成型方便、易维护等多重特性，决定了其可作为电力工程和设施领域的关键材料之一。

根据使用要求的不同，复合材料中的绝缘层压板可制成各种耐热等级、机械强度及其他性能的绝缘和结构零部件，因此广泛用于电机、变压器、高低压电器、机车、电工仪表和电子设备中。

据测算，我国发电设备装机容量与配套的绝缘材料消耗定额平均为65吨/10兆瓦，从具体产品实际使用量看，一台300兆瓦汽轮发电机需绝缘层压板5吨，一台3,200千瓦的变压器所需绝缘材料占其总质量的34%；

一台10千伏的高压断路器所需绝缘材料占其总质量的18%。

我国最近几年发电装机容量持续较快增长，具体统计情况如下：

根据《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》，电气绝缘市场（包括电力设备、电网建设、仪表控制，以及家用电器等）对复合材料的市场需求有望达到120万吨。

（2）复合材料在高端电子消费品中的应用

由于树脂基复合材料具有轻质高强、耐疲劳、耐腐蚀、易维护等突出特性，在智能手机和平板电脑等高端电子产品不断朝着高密度、高集成方向发展的背景下，传统应用于电工电器领域的树脂基复合材料尤其是绝缘层压板材料已被广泛用于高端电子产品的主机保护及结构件领域，赢得了新的发展空间。

根据国外权威市场机构IDC的预测，2013年-2017年之间，全球智能手机和平板电脑将保持持续较快增长，出货量将由2013年的10.13亿台、2.27亿台增长至2017年的17.34亿台、4.07亿台，分别增长71.10%和78.90%。

到2017年，87%的全球智能联网设备是平板电脑和智能手机，PC份额则低于13%。

（3）复合材料在交通运输领域的应用

汽车工业的快速发展，负面效应逐渐凸显。

汽车工业消耗过多的自然资源，尤其是不可再生资源；

汽车排放污染成为大气污染主要来源之一，给人类社会的生存与发展环境带来了严重压力，从而促使汽车向更省油、更环保方向发展。

目前可行的重要措施之一就是通过广泛采用树脂基复合材料实现汽车轻量化，据研究，汽车自重减轻100公斤，每行驶100公里可节油0.3公斤。

由于结构件和汽车座椅、面板等半结构件合计占汽车总重量的40%-50%，以轻质高强复合材料代替传统材料可有效减轻汽车重量。

如果把汽车结构件中使用的传统材料换成复合材料，可将结构件总重量减轻40%-50%；

把半结构件中的传统材料换成复合材料，可将半结构件总重量减轻30%左右。

从全球范围看，汽车、列车、轮船、航空等交通领域尤其是汽车工业已成为复合材料的最大用户。

例如，在美国，复合材料应用市场主要为汽车、航空和建筑业，三大市场占总规模的55%以上；

在欧洲，交通运输与建筑业则支撑起纤维复合材料68%的市场份额。

交通运输轻量化发展趋势给复合材料带来了极大的机遇。

根据《纤维复合材料行业“十三五”发展规划》，车船轻量化市场（包括汽车、船舶、轨道交通、飞行器等）对复合材料的需求有望达到150万吨。

四、行业竞争情况

从全球竞争情况看，中国树脂基复合材料产量位居第一，但存在低档次重复投资、技术含量与产品品质不高等问题；

欧洲（以法国、德国、英国、意大意、西班牙五国为主）复合材料产品附加值最高，近年来，西欧新材料、新工艺、新设备、新产品迭出，发展速度超过美国、日本。

1、绝缘层压板及精加工件

国内绝缘板行业多数企业普遍规模较小、产品层次不高，行业竞争力较强的主要企业包括四川东材科技集团股份有限公司和北京新福润达绝缘材料有限公司等企业。

（1）四川东材科技集团股份有限公司

上海证券交易所上市公司，东材科技主要业务为绝缘材料、功能高分子材料和相关精细化工产品的研发、制造和销售，是国内绝缘材料品种配套最为齐全的制造商，功能膜材料、复合材料及制品、树脂类材料2014年合计产量67,652.88吨。

（2）北京新福润达绝缘材料有限责任公司

公司主要从事绝缘材料及其深加工制品，核心产品有酚醛纸层压制品、酚醛棉布层压制品、环氧玻璃布层压制品、耐高温板。

2、热塑性蜂窝板

热塑性蜂窝板作为一种新型的轻质高强复合材料，产品可再生利用，具有优良的环保、节能、轻量化等特点，可广泛应用于厢式货车、冷藏车和物流车用厢、活动板房、列车、游艇、航空等领域，应用领域广泛，发展空间良好。

在国外已得到广泛的应用，在我国仍处于起步阶段，目前市场竞争格局不明显。

五、行业进入壁垒

1、技术壁垒

复合材料制造技术属于交叉学科，主要包括高分子材料结构设计、树脂配方及合成技术、生产工艺技术和产品应用工艺技术，产品在制造和应用过程中也涉及许多技术问题，涵盖了高分子物理、高分子化学、材料学、电工技术、热传导学、真空技术、自动化控制、机械等多学科理论的运用，要求企业对于各种原材料的化学和物理性能具有长期深入的研究和技术积累。

同时，在加工过程中，由于产品精密度要求的不断提高，各种参数最佳配置的摸索也需通过较长时间的生产实践获得。

因此，行业整体上存在较高的技术门槛。

2、市场进入壁垒

复合材料内在品质和质量稳定性将直接影响输变电设备、电机、变压器、电子设备等产品的使用寿命、安全运行和人身使用安全，高端产品批量供货之前均需客户严格的试验、认证，供需双方从初步接触到建立稳定的供货关系需要较长的时间，为保证产品质量稳定可靠，一旦形成供货关系，下游厂家不会轻易更换供货渠道，客观上对于新进入者形成了较高的客户壁垒。

六、行业利润水平及变动趋势

目前，复合材料除广泛应用于电工电气绝缘系统领域外，在高端电子产品、交通运输以及航空航天的应用也日益扩大，下游产业对产品的环保、轻质高强、抗腐蚀、耐候性等综合性能提出了越来越高的要求，产品技术含量高，行业整体毛利率处于较高水平。

七、影响行业发展的主要因素

1、有利因素

（1）国家产业政策支持

我国近年来发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》（2011年第10号）、《新材料产业“十二五”发展规划》均将高性能复合材料作为发展重点之一，可以预计，高性能复合材料未来发展机遇良好。

（2）下游产业的需求持续增长

随着国民经济的平稳较快增长以及电力、交通运输、电子电器和通讯等行业的快速发展，国内复合材料市场需求旺盛，发展较快。

未来几年，随着技术水平的发展，汽车、电子电器、通讯等行业更新换代周期越来越短，而复合材料凭借其良好的性能和可靠性，成为推动上述行业更新换代不可或缺的基础材料。

随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级，高性能复合材料的市场需求将进一步扩张。

2、不利因素

（1）研发能力与国外尚存在差距

我国高性能复合材料发展水平尚不高，尽管近年来我国科研人员对复合材料的改性、功能化、专用化投入了较多