能源消费结构分析报告Word格式文档下载.docx

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3、中国天然气储量也难保障长期稳定供应12

四、改善中国能源消费结构水电发展空间广阔13

1、改变经济增长方式刻不容缓13

2、加强国内资源勘探开发短期能缓解化石能源供应紧张，长期却能让资源枯竭得更彻底14

（1）安全高效开发煤炭14

（2）加快常规油气勘探开发15

（3）大力开发非常规天然气资源15

（4）积极有序发展水电15

（5）安全高效发展核电15

（6）加快发展风能等其他可再生能源16

3、加速水电等可循环的一次能源供应，还石油、煤炭等化石能源化工原材料的属性，提高资源的附加值16

4、水电是最成熟的、具有竞争力的可再生能源20

5、大水电的增值税优惠政策和火电上网电价下调显示了政府有关部门的政策倾向21

（1）大水电独享增值税优惠政策21

（2）利用煤价下降的机会，下调火电上网电价21

（3）两项政策显示了政府有关部门的倾向21

五、重点公司简况22

1、川投能源22

2、国投电力23

3、长江电力24

六、风险要素25

一、进入21世纪中国能源消费飞速增长

1、中国能源消费量随GDP增加而飞速增长

2、21世纪的前13年中国能源消耗增量占了全球能源消耗增量的55.2%

根据BP统计，2000年全球能源消耗了9339.2百万吨油当量，2013年全球能源消耗了12730.4百万吨油当量，比2000年增加了3391.2百万吨油当量。

其中，中国能源消耗增量占了全球能源消耗增量的55.2％。

二、中国能源消费结构

2006年至2013年期间，中国的一次能源消费结构没有太大的变化，煤炭仍是绝对的主力品种；

石油的消费比例虽然有所下降，但是仍是过大，与我国的石油资源的保障能力严重不适应；

水电、可再生能源、天然气比例虽有所提高，但仍过小。

我国应继续大幅提高水电和可再生能源的供应量，替代石油、煤炭、天然气等化石能源，消减二氧化碳的绝对排放量。

三、中国能源消费结构不转向，国内资源无法支持

1、中国原油的储采比与世界大国比较

至2013年末，中国原油储量和消费量之比是4.6，这意味着，如果中国原油进口由于某种因素完全中断的话，中国国内原油储量只够国内用4.6年。

至2013年末，中国原油储量和开采量之比是11.9，这意味着，如果中国没有新的大型整装油田勘探出新原油储量的话，国内原油储量靠扩边等技术手段小幅增加资源，也仅够开采11.9年。

2、中国煤炭开发过度储采比数据也岌岌可危

3、中国天然气储量也难保障长期稳定供应

四、改善中国能源消费结构水电发展空间广阔

1、改变经济增长方式刻不容缓

2013年1月1日国务院以“国发〔2013〕2号”文发布了《国务院关于印发能源发展十二五规划的通知》。

该规划认为，我国发展方式依然粗放，能效水平亟待提高。

我国服务业发展滞后，能源密集型产业低水平过度发展、比重偏大，钢铁、有色、建材、化工四大高载能产业用能约占能源消费总量一半，单位产值能耗高。

我国人均能源消费已达到世界平均水平，但人均国内生产总值仅为世界平均水平的一半；

单位国内生产总值能耗不仅远高于发达国家，也高于巴西、墨西哥等发展中国家。

该规划认为，我国资源制约日益加剧，能源安全形势严峻。

一方面，我国能源资源短缺，常规化石能源可持续供应能力不足。

油气人均剩余可采储量仅为世界平均水平的6%，石油年产量仅能维持在2亿吨左右，常规天然气新增产量仅能满足新增需求的30%左右。

煤炭超强度开采。

另一方面，粗放式发展导致我国能源需求过快增长，石油对外依存度从本世纪初的26%上升至2011年的57%。

该规划同时认为，生态环境约束凸显，绿色发展迫在眉睫。

我国能源结构以煤为主，开发利用方式粗放，资源环境压力加大。

大量水资源被消耗或污染，煤矸石堆积大量占用和污染土地，酸雨影响面积达120万平方公里，主要污染物和温室气体排放总量居世界前列。

国内生态环境难以继续承载粗放式发展，国际上应对气候变化的压力日益增大，迫切需要绿色转型发展。

2、加强国内资源勘探开发短期能缓解化石能源供应紧张，长期却能让资源枯竭得更彻底

面对日益加剧的资源制约和严峻能源安全形势，该能源发展十二五规划却提出了“饮鸩止渴”的解决方案，即加大国内能源资源勘探力度，优化开发常规化石能源，巩固能源供应基础。

着力突破煤层气、页岩气等非常规油气资源开发技术瓶颈，大力发展非化石能源，培育新的能源供应增长极：

（1）安全高效开发煤炭

到2015年，煤炭产能达到41亿吨，煤炭产量控制在39亿吨以内；

采煤机械化程度达到75%以上；

安全高效煤矿产量25亿吨，占全国的60%以上，比2010年增加约30个百分点。

（2）加快常规油气勘探开发

到2015年，新增石油探明地质储量65亿吨以上，产量稳定在2亿吨左右；

新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米，产量超过1300亿立方米。

（3）大力开发非常规天然气资源

到2015年，煤层气、页岩气探明地质储量分别增加1万亿和6000亿立方米，商品量分别达到200亿和65亿立方米，非常规天然气成为天然气供应的重要增长极。

（4）积极有序发展水电

“十二五”时期，开工建设常规水电1.2亿千瓦、抽水蓄能电站4000万千瓦。

到2015年，全国常规水电、抽水蓄能电站装机分别达到2.6亿千瓦和3000万千瓦。

（5）安全高效发展核电

严格实施核电安全规划和核电中长期发展规划（调整），把“安全第一”方针落实到核电规划、建设、运行、退役全过程及所有相关产业。

到2015年，运行核电装机达到4000万千瓦，在建规模1800万千瓦。

（6）加快发展风能等其他可再生能源

以风能、太阳能、生物质能利用为重点，大力发展可再生能源。

有序开发生物质能，以非粮燃料乙醇和生物柴油为重点，加快发展生物液体燃料。

到2015年，风能发电装机规模达到1亿千瓦；

太阳能发电装机规模达到2100万千瓦；

生物质能发电装机规模达到1300万千瓦，其中城市生活垃圾发电装机容量达到300万千瓦。

我们认为，加强国内资源勘探开发短期能缓解化石能源供应紧张，长期却能让资源枯竭得更彻底，更何况化石能源是一次性的、不可再生的，煤炭、石油、天然气、煤层气、页岩气等能源探明地质储量不是设定目标就能达到的。

尤其是中国本已短缺的石油资源，一旦新增探明地质储量难以维持持续增长的巨额的石油消费量，中国石油资源将迅速进入枯竭状态。

目前中国已经有了69个资源枯竭型城市，未来十年后，中国将成为石油枯竭型国家？

根据《页岩气发展规划（2011—2015年）》所设定的目标，到2015年，我国页岩气产量要达到65亿立方米。

而截至2012年，我国页岩气的产量大约只有2500万立方米，以当前形势来看，未来三五年，甚至更长的时间内，中国页岩气开发难以形成规模，所谓的“页岩气革命”也只是个泡影。

3、加速水电等可循环的一次能源供应，还石油、煤炭等化石能源化工原材料的属性，提高资源的附加值

根据《国家电网智能化规划总报告（修订稿）》，汽车是我国能耗大户，目前我国石油进口依存度已经超过50%，随着汽车保有量的不断上升，耗油量还将上升，给我国能源安全带来巨大的隐患；

汽车尾气排放也成为城市大气污染的重要来源。

从能源利用效率方面来讲，燃油为交通工具提供动力的能源转换效率在15%～20%之间，很难再大幅度提升。

而电能转换动能的效率可达90%，加之蓄电池充电效率在90%，所以从电到动力的效率超过80%。

天然气全部转换电能的效率在55%～58%，石油转换电能效率50%～55%，煤炭转换电能效率40%～45%。

所以，电动汽车的能源利用效率在32%～47%，较燃油汽车提高1～2倍以上。

因此，可循环的水电用于电动汽车有明显的优势，用不可再生的石油资源提炼成汽油、柴油，作为机动车的燃料低效率地燃烧掉，简直就是暴殄天物。

中国靠发展消耗汽柴油的汽车工业来拉动GDP发展，后患无穷。

在《朱镕基讲话实录》中，朱镕基前总理明确力主大力发展公共交通，认为“小汽车生产有点过热”、“哪有那么多油啊，油大部分要靠进口!

还有汽车排放尾气，那个污染就更厉害了，严重影响人们的身体健康。

…政府不要花那么多钱去补助、去推动，这不符合中国的发展方向。

”

长期以来，炼油行业和相关石化行业的毛利率被人为压制，逼迫这些石油上市公司为了业绩增长必须加快石油资源的勘探开采。

石油主要被用作燃油和汽油，同时石油也是许多化学工业产品如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。

煤炭直接液化、间接液化和煤制烯烃已实现商业化运营，可以生产出了高质量的油品和化工原料，解决了煤炭从单一燃料向原料转化的主要技术问题，同时实现了煤炭在加工转化过程中集中处理二氧化硫、氮氧化物等污染物，推动了煤炭的清洁高效利用。

我们认为，能源消费结构调整就是要将原油、煤炭、天然气等不可再生的化石能源更多地向化工原料方面倾斜，提高开采开发的附加值；

煤炭发电市场份额逐步将被水电、风电、太阳能光伏发电等可循环、可持续发展的清洁能源所取代。

中国为了保障石油这种战略资源的安全供应，就必须减少国内石油的开采量，利用改革开发30年、韬光养晦30年所造就的和平国际环境增大进口，放松原油进口权的管制，储油于民，加强对成品油的出口限制，增大石油储备量。

中国是世界稀土原料供应大国，但是在稀土下游应用磁性材料、发光材料、储氢材料等多个领域目前正面临美国、日本专利技术的挤压。

日本日立金属官网公布，其在全球共申请了600多项钕铁硼磁性材料专利，其中在美国申请了100多项。

尽管近年日本综合竞争力后退，但日本的科技竞争力仍仅次于美国，居世界第二位，日本科技研究开发投入的经费也仅次于美国，占世界第二位，比德国、英国、法国3国的总和还要多。

1990年以来，日本研究开发经费支出占GDP的比重一直位居世界第一。

日本的研究人员数量仅次于美国，居世界第二位，日本每万人劳动人口的研究人员数为全球之最。

中国如果不能调节产业结构，改变靠压低电价、成品油等资源和劳动力工资水平等生产要素价格来获取产品竞争优势的粗放发展方式，下决心淘汰产能严重过剩的高耗能低附加值产业，中国的石油储采比等数据已经告诉我们这样经济发展方式没有几年可以维系了。

4、水电是最成熟的、具有竞争力的可再生能源

2007年9月国家发改委《可再生能源中长期发展规划》中指出，可再生能源包括水能、生物质能、风能、太阳能、地热能和海洋能等，资源潜力大，环境污染低，可永续利用，是有利于人与自然和谐发展的重要能源。

其中，水力发电是目前最成熟的可再生能源发电技术，在世界各地得到广泛应用。

在现有技术水平和政策环境条件下，除了水电和太阳能热水器有能力参与市场竞争外，大多数可再生能源开发利用成本高，再加上资源分散、规模小、生产不连续等特点，在现行市场规则下缺乏竞争力，需要政策扶持和激励。

水力发电、风力发电、太阳能发电、太阳能热利用不排放污染物和温室气体，而且可显著减少煤炭消耗，也相应减少煤炭开采的生态破坏和燃煤发电的水资源消耗。

可再生能源开发过程对生态环境也可能产生不利影响，水电开发对所在流域的生态环境有一定影响，特别是会淹没部分土地，可能改变生物生存环境，造成泥沙淤积，施工过程对地貌和植被有一定影响