塑料管道行业分析报告Word文件下载.docx

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中国已成为全球最大的塑料管道生产和应用国家。

2012年至2018年我国塑料管道产量和增长速度情况如下：

目前我国塑料管道市场经济较为激烈，较大规模的塑料管道生产企业超3,000家，年生产能力超1,500吨，年产能1万吨以上企业达300家，有20多家年产能超过10万吨。

塑料管道行业的集中度也越来越高，据统计资料显示，目前行业中前二十位的企业塑料管道销售量已达到行业总量的40%以上。

2、新材料、新结构、新品种越来越多

目前，我国已建立了以聚氯乙烯、聚乙烯和聚丙烯材料为主的塑料管道加工产业。

据统计分析，2018年塑料管道中PVC材料占总量的45.8%，PE材料约占总量的30.4%，PP材料约占总量的10.2%。

塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道发展较快，交联聚乙烯（PE-X）、超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）、耐热聚乙烯（PE-RT）、改性聚氯乙烯（PVC-M）等材料塑料管道用量也有很大的增加。

在产品结构上，实壁管、波纹管、肋筋管、缠绕管、芯层发泡管、内螺旋管等结构的管材均有生产应用。

3、应用领域进一步拓宽

目前市政供排水管道、建筑给排水管道和农用（饮用水、灌排）管道仍是塑料管道的主要应用领域，燃气、供暖、通讯业以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例不断提高，塑料管道在非开挖施工领域中的应用也在不断扩展。

目前我国塑料管道已普及应用到建筑给排水、供暖；

市政供水、排水，城镇中低压燃气输送；

农村饮用水安全项目、新农村建设项目、沼气输送、农业灌排；

通讯业，渔业，运输业，化工、电力、矿山、汽车制造、造船、海水淡化等工业用途，以及管道修复等许多领域。

根据《中国塑料管道行业“十三五”期间发展建议》，到2020年塑料管道在全国各类管道中市场占有率将超过55%。

塑料管道与我们的生活已密不可分。

4、生产企业仍主要聚集在经济发达地区，但已有分流迹象

目前中国的塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区，浙江、广东、山东三省产量之和已接近了全国总量的一半。

其他地区塑料管道行业发展相对缓慢，生产企业布局不尽合理，一些地区产品种类单一，同品种产品过于集中。

2017年，我国塑料管道行业生产企业主要集中在东南部地区，华南与华东两地区企业占比之和达到59%。

一些骨干企业已在天津、东北、中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地，增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。

新增产能向中西部分流的迹象明显，产业布局逐步合理。

5、重视技术进步，行业的整体技术水平提升

塑料管道骨干企业很重视国际前沿技术，重视新技术的引进和新产品的开发，并在引进先进加工设备的同时，不断加强研发力量，有的大型企业拥有先进水平的技术和产品研发中心。

据不完全统计，我国塑料管道行业已经拥有超过1,000项专利技术，有的拥有自主知识产权的产品已居国际领先地位。

塑料管道的新品种、新结构、新材料、新技术、新工艺及专利项目越来越多，各种不同种类的塑料管道在不同领域中发挥各自的优势。

在超高分子量聚乙烯（UHMWPE）管材、大口径排水用钢塑复合缠绕管材、塑料与金属复合管材等方面已经具有先进水平。

新产品的不断出现，既提高了使用性能，又扩大了产品的应用领域。

行业的整体技术水平与发达国家的差距逐步缩小。

6、产品出口增加，国际化趋势逐步加强

随着产量和质量水平的上升，中国塑料管道加工企业“走出去”的愿望强烈，一些出口主导型的企业近年产品出口量和出口额逐年增加，并且总量中的份额和出口单价均呈上升趋势，产品主要销往东南亚、中东、非洲、美洲以及欧洲等国家和地区。

国内市场的扩大和行业的发展也引起一些国外同行的关注，以各种方式进入国内的塑料管道市场，提高了国内行业的竞争意识和创新力度，推动了行业技术进步。

同时中国塑料管道行业积极参与国际交流，增加了学习国外先进技术与管理理念的机会，也展示了中国塑料行业的实际水平和竞争能力。

二、行业进入壁垒

1、市场准入壁垒

塑料管道产品的性能和质量直接影响人们的健康、环保乃至生命财产安全，为此国家和政府十分重视，在全国化学建材协调组成立之初即确定了建立质量认证制度的方针政策。

1996年建设部、卫生部已将涉及饮用水卫生安全的产品实行卫生许可制度；

2003年6月1日起，国家质量监督检验检疫总局将“燃气用PE管道”列入特种设备目录，执行中华人民共和国特种设备制造许可制度。

这些制度的推行在一定程度上提高了市场准入壁垒，需要企业合理设置质量检测与控制部门、配置专业检测人员、构建合格供应商信息库、搭建起完善的质量控制体系，需要企业投入大量人力、物力和财力。

因此，达到行业准入资格的产品质量控制能力将是本行业新进入者所面临的壁垒之一。

2、规模化经营壁垒

塑料管道加工企业具有明显的规模经济效应。

首先，行业内较大规模的企业产量较高，长期平均成本较低，有利于保持较高的利润率水平；

其次，规模较大的企业可以与供应商建立长期稳定的合作关系，提高与供应商的议价能力，降低采购成本；

第三，规模较大的企业经营管理相对规范，并具备相对便利和快捷的销售渠道，减少消费者的购买成本，从而提高商品周转率和资金周转率，易于企业形成良性的经营循环；

最后，规模较大的企业有利于打造品牌效应，增加产品对消费者的吸引力和忠诚度。

相对而言，行业内新进入者的规模较小，原材料采购成本较高，企业经营管理不够完善，需要大规模的资金、人力等成本打开市场销路，企业的利润水平较低，市场抗风险能力不强，既面临外部规模企业的强势竞争，又面临内部资金、品牌、销售等多方面的发展制约，在市场竞争中很难取得有利地位。

3、工艺技术壁垒

原料的配方、品种与质量，加工设备的自动化程度和模具的控制精度，以及检测设备和手段的先进性，检测标准和技术规范的科学性直接影响塑料管道的性能和质量。

塑料管道加工虽属于物理变化，但生产组织复杂，要求较高的工艺条件，对生产过程中冷却水温度、气压、原料的加工温度等工艺操作要求极为严格。

对行业内企业来讲，只有经过长时间的实践检测和经验积累，才能使生产保持较高的产品合格率和优良率。

同时，新材料的不断涌现、管道复合技术以及管道加工技术的快速发展也对企业提出更高的要求，如果没有一定技术、工艺及研发实力的积累，企业也将很快被市场淘汰。

因此，本行业对新进入者有较高的工艺技术壁垒。

4、品牌壁垒

品牌是企业综合实力的体现，品牌的树立需要企业在产品质量管控、企业文化、营销网络、专业服务等多方面长期不懈的努力，是行业壁垒的集中体现。

此外，品牌形象一旦树立，消费者将会对品牌产生良好的忠诚度，习惯性消费自己熟悉的品牌产品，而较少选择其他品牌产品。

塑料管道具有使用期限长，安装好之后更换困难、更换成本高等特点，故终端客户一般对塑料管道产品的质量要求较高。

随着收入水平及安装质量要求的提高，终端客户在选择塑料管道时的首要考虑因素是质量，其次才是价格。

因而，客户较喜欢向已确立声誉的制造商采购塑料管道。

因此，新进入者需要大量投入才能创立新品牌和突破市场已有品牌形成的壁垒。

5、营销网络壁垒

营销渠道是企业销售网络、商情网络、宣传网络、客户网络和服务网络组成的有机体系。

一个运营顺畅的营销网络可提供适合各地特点的稳定营销力量支撑、完备的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而全方面提升企业品牌形象和抢占、巩固市场份额的能力，使之能依据市场需求状况变化作出快速反应。

塑料管道产品的终端客户主要分为工程客户（包括市政工程承包商、房地产商等）和家装市场客户。

由于工程客户和家装市场客户均较为分散，故发达的营销网络是企业产品销售的保证。

这一营销网络不仅要求覆盖地域广泛，且必须由熟悉技术的专业销售人员组成。

新企业要想进入本行业，不仅需要在销售渠道建设上投入大量资金，而且还需要较长的渠道和销售队伍建设周期。

如果要想实现跨区域经营，建设全国性的营销网络，需要对营销管理、价格与质量管控、物流配送、库存等各个环节进行科学的精细化管理，需要有一套科学的组织结构、标准化的业务管理流程、完善的人才引进及培育体系，这些都需要在经营时间中不断积累和总结。

因此，本行业对新进入者在营销网络建设的深度和广度上要求较高。

6、资金壁垒

随着行业市场规模的不断扩大，行业内的知名企业逐渐产生了规模经济效应。

对于现阶段以扩张为主的塑料管道企业来说，资金实力是最重要的资本，技术改进与升级、产品研发与配套、市场开拓与营销网络建设、人才培养等都需要大量的资金支持。

同时，塑料管道的规模化生产销售需要在原料储备及成品库存方面占用大量的资金。

因此，本行业对塑料管道企业的资金实力或融资能力有较高的要求，新进入者需要有充足资金支持。

三、影响行业发展的有利因素

1、国家产业政策的大力支持，为行业发展提供了良好的政策环境

塑料管道具有节能、节水、节地、节材等独特的优点，符合我国政府倡导的节能减排和可持续发展的要求。

为推动我国化学建材行业的发展，建设部等五部委和全国化学建材协调组制定了一系列鼓励、促进化学建材发展的行业政策、产业政策和有关法规。

2012年6月，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会发布的《中国塑料管道行业“十二五”期间发展建议》提出了“十二五”期间我国塑料管道行业的产量目标和产品结构调整目标：

“十二五”期间，分析塑料管道生产量将保持在10%左右的速度增长，到2015年，预期全国塑料管道产量将超过1,320万吨。

塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过50%。

2013年2月，国家发展改革委第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）中，将“新型塑料建材（高气密性节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井）”等列入鼓励类产业。

2016年6月，中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业“十三五”发展规划指导意见》提出，在“十三五”期间，塑料管道行业进入规模发展阶段，多个重大工程及项目的事实与塑料管道行业密切相关。

同时，地下管线建设、海绵城市的建设、棚户区改造、水污染防治行动计划、水利工程的建设均为“十三五”期间塑料管道行业的主要工作。

2019年1月，国务院发布《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》提出“全面推开以农村垃圾污水治理、厕所革命和村容村貌提升为重点的农村人居环境整治，确保到2020年实现农村人居环境阶段性明显改善”、“推进农村饮水安全巩固提升工程，加强农村饮用水水源地保护，加快解决农村‘吃水难’和饮水不安全问题。

”

2019年3月，在第十三届全国人民代表大会第二次会议上，政府工作报告提出：

“扎实推进乡村建设。

科学编制建设规划，大力改善生产生活条件。

加快实施农村饮水安全巩固提升工程，今明两年要解决好饮水困难人口的饮水安全问题，提高6,000万农村人口供水保障水平。

完成新一轮农村电网升级改造。

上述产业政策的颁布和实施，对我国塑料管道制造行业的发展起到了积极的推动作用，有利于我国塑料管道制造行业取得长足、有序的发展。

2、国民经济的持续快速发展，为行业发展提供了稳定的宏观经济环境

（1）国民经济稳步增长

近年来，面对复杂严峻的国际经济形势和艰巨繁重