IDF世界乳业现状国际乳品联合会IDFWord文档格式.docx

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2010年上半年价格开始复苏，这将在该年度余下的时间里刺激乳产量的增长。

去年，除全脂乳粉外，全球所有乳制品的产出都有所增长，这是自2000—2008年全脂乳粉稳定增长以来的异常现象，下滑的原因是全球许多地区乳产量减少所造成的，这其中也包括中国。

2009年世界黄油产量继续保持增长，这归功于印度。

全球干酪产量增长缓慢，脱脂乳粉连续第二年强劲增长，而其产量已经在十年之初就已经保持稳定了。

国际乳品贸易在2009年上半年增长极其缓慢，但到了下半年受中国进口影响则有了明显复苏。

由于三聚氰胺事件，中国对国外产品有着刚性需求。

在整个2009年大部分时间国际市场都处在低价格水平上。

国际贸易仍不足全球产量的7%，但其正在增长，2009年中国购买了大部分产品促进了国际贸易的增长，驱动力就是全脂乳粉贸易。

2010年后的未来十年乳产量预计会以每年2%的速度递增，亚洲产量将占其绝大部分。

结论：

2009年展现了一幅错综的图画：

上半年停滞不前而下半年强劲复苏。

2010年看起来会比较平衡：

需求稳定而产量适度增长。

1.乳产量

1.1综述

2009年全球乳产量增长放缓，与去年相比仅增长了0.8%，达到7.03亿吨。

该增长率低于去年的2%，更低于2000—2007年间的2.3%年均增长率。

2009年乳产量的增长还低于当年的全球人口增长率（1.4%）。

这一挫折甚至是发生在全球主要乳产区气候正常的情况之下。

牛乳生产的低回报以及投入成本增加影响了世界许多地区牧场主的信心，此外，去年全球乳业还失去了一个推动其增长的引擎，中国受到了三聚氰胺事件的影响：

2008年的后几个月，国内消费者的不信任阻碍了产量的增长。

1.2牛乳

牛乳产量仍然占据着全球乳产量的84%，其2009年的增长率预计为0.6%，是自1997年以来的最低值。

全球许多地区的乳产量出现下滑：

欧盟、美国、乌克兰、澳大利亚、日本、南非甚至自2000年以来大幅增长的中国也由于三聚氰胺事件而停顿。

在美国，2008年12月至2009年12月一项重要的淘汰计划使得奶牛数减少了25万头（-2.7%），这使得乳产量略有下滑（-0.3%），但还是在2005年至2008年间增长了600万吨。

在欧盟，法国（-3.8%）、爱尔兰（-2.9%）及东欧多国乳产量大幅下滑。

另一方面，丹麦（+3.3%）、比利时（+3.3%）、荷兰（+1.4%）和德国（+1.2%）则与欧洲的整体趋势相反。

除欧洲之外，2009年一些国家提高了其牛乳产量。

新西兰经过2008年最初的几个月受干旱影响产量略有下滑后，2009年乳产量增长了8.7%。

虽然目前没有明确的牛乳产量信息，印度的总乳产量主要是水牛乳和牛乳，截止到2010年3月的上个乳业年度增长了3.3%。

由于印度在2009年遭受了严重的干旱，这一持续性的增长是始料不及的。

这种持续性的增长还包括巴基斯坦（3.8%），白俄罗斯（5.7%），土耳其（2.9%）以及伊朗（3.6%）。

1.3水牛乳

2009年水牛乳产量的增长速度要快于牛乳产量，预计全球的水牛乳产量为9000万吨，同1990年占世界总产量8%相比，现在达到了13%。

水牛乳仅在少数国家有生产，超过90%的产量来自于印度和巴基斯坦，除了南亚，埃及、中国、伊朗和意大利也有少量产出。

1.4绵羊、山羊及其他动物乳

山羊乳占总乳产量的2.2%左右，绵羊乳占1.3%，骆驼乳为0.2%。

根据FAO2009年统计数据，山羊乳主产区在亚洲（占全球产量59%），非洲（占全球产量21%）以及欧洲（16%），而绵羊乳主产区为亚洲（46%）和欧洲（34%），骆驼乳主产区在非洲（89%）。

山羊乳产量近年来一直在增长，但这种增长到了2009年嘎然而止。

去年山羊乳产量下滑了0.5%，随后很多欧洲国家陷入了低迷：

西班牙、葡萄牙、意大利、挪威、克罗地亚以及俄罗斯。

这一状况也有例外，在荷兰和法国山羊乳产量有了戏剧性的增长，分别为7.3%和6.5%。

在过去的两年里，绵羊乳产量一直在下滑，2009年这种下滑主要体现在欧洲。

1.52010年趋势

2010年最初的几个月乳产量的发展呈现了较大的地理性差异。

在欧盟、澳大利亚和日本乳产量略有下滑，阿根廷和乌克兰则下滑严重。

另一方面，加拿大和美国则有了小幅增长，同时巴西和智利的乳产量持续增长。

欧盟、澳大利亚和阿根廷的产量下滑是由于启动缓慢，但自4月份以来的产量增长则归功于良好的气候条件。

因此预计2010年上述地区的乳产量将实现增长。

同样的2010年春季全球乳价回暖的趋势也刺激了很多地区乳产量的增长。

因此全年走势的预期要比2010年早期几个月的预期更加积极乐观。

即使没有准确的数据，印度当地的机构还是认为2010/11乳业年度的牛乳产量会大幅上涨，这是因为2010年夏季初期与前年相比有了充足的季风降水。

相似的情况还发生在乌拉圭，2010年6月中旬的降雨和良好的气候条件提高了牧场产量，预计2010年最初的几个月乳产量将超过去年2—3个百分点。

中国今年的乳产量也将增长，事实上，从中国国家统计局提供的数据来看，其国内乳业加工活动在持续增长。

在2010年初期的几个月，液体乳产出增长9%，达到1010万吨，而固体乳制品（主要是乳粉）产量增长了5%达到170万吨。

另一方面由于夏季发生的严重洪灾，巴基斯坦的乳产量会有所下滑，此外俄罗斯在7月和8月遭遇了火灾和严重的干旱，这可能会在2010年最初的几个月使得乳产量增长的脚步放缓。

2.牛乳加工

2.1牛乳输送

根据IDF各国家委员会及其他团体收集的数据，2009年全球牛乳输送量增长0.3%，此增长率较2008年的2%以及2000—2007年间的平均2.1%的增长率都要低很多。

与乳产量相似，去年全球许多地区输送到乳品厂的量也有所下滑：

欧盟、美国、日本、澳大利亚、南非、韩国、挪威和乌克兰。

还有一些国家比如中国，虽然乳产量下滑（-1%），而输送量却略有增长（0.5%）。

中国在过去的一些年牛乳加工量份额有规律的增长，2009年达到了产量的71%，2000年是60%。

俄罗斯也是如此，去年牛乳输送量增长2.8%，超过了乳产量（0.7%）的增长。

同样也是在过去的十年间输送量显著增长，从2000年的39%增长至2009年的50%。

2.2乳制品生产概述

去年除全脂乳粉外，所有乳制品的产出均有所增长。

这一退步是继2000—2008年间全脂乳粉产量大幅上涨以来的一次惊人转变。

这种下滑的原因是包括中国在内的全球许多地区乳产量的大幅减少所导致的。

虽然增长率不及2008年，2009年的全球黄油产量依然保持增长。

牛乳制干酪自2000年以来一直保持增长，但过去的两年中产量出现低谷。

脱脂乳粉产量在2008和2009年出现了相对的增长，其在2000—2007年产量几乎保持稳定。

新鲜乳制品的完整详细的数据很难获得，全球发展趋势是建立在各国的统计数据上的。

根据本报告收集的数据，去年液体乳产出略有增加，而发酵乳制品增长则相当稳定。

2.2.1液体乳及新鲜乳制品

2009年以及过去的几年里，西方国家的液体乳产量已经相当稳定，另一方面，在世界其他地区，液体乳也表现出持续的增长。

去年的发酵乳制品和乳饮料产量与液体乳相比持续增长，增长较为明显的是美国（4.7%）和中国（22.5%）。

2.2.2黄油及其他乳脂肪

全球黄油及其他乳脂肪（无水奶油、酥油）产量预计为950万—1000万吨，根据统计数据，2008—2009年间产量增长了2.3%。

这一增长主要是由于印度酥油产量的增加。

世界许多地区的黄油和无水奶油产量有所下滑，特别是欧盟、美国、俄罗斯和澳大利亚。

新西兰是个例外，其黄油产量增长了8.8%

2.2.3干酪

全球天然干酪产量预计在2000万吨，乳品厂加工牛乳制干酪占总产量的80%以上。

余下部分为牧场和家庭制作干酪以及用其他动物乳（绵羊、山羊和水牛）制成的干酪。

欧洲和北美洲占全球天然干酪产量的80%。

与2008年一样，2009年干酪产量有了适度的增长，欧洲的产量是造成干酪产量减速的主因。

由于国内需求增长终止使得占欧洲干酪产量90%的牛乳制干酪生产略有下滑。

另一方面，美国的干酪产量保持稳定，这归功于其较强的国内需求，同时也对2008年出口的大幅下滑有所补偿。

2.2.4乳粉

全脂乳粉的全球产量预计为400万吨左右，除了新西兰和阿根廷，2008—2009年间世界许多地区的全脂乳粉产量有所下滑。

在欧洲，其产量甚至已经是连续十年下滑。

去年由于国际市场上脱脂乳粉的生产和销售要比全脂乳粉的生产和出口更有利，使得全脂乳粉产量的减少有所放大。

国际市场的低回报使得巴西生产商将全脂乳粉的产量减少了10万吨，并将产品生产集中到了在国内销售的产品（液体乳、新鲜乳制品、干酪）上。

澳大利亚全脂乳粉的生产受制于干旱，也使得其乳产量和其他乳制品减产。

考虑到中国近来的发展，去年全脂乳粉产量令人吃惊的大幅下滑。

根据美国农业部的估计，全脂乳粉（包括婴儿配方粉）产量去年减少了112—98万吨。

这相当于下滑了13%，而其三聚氰胺事件发生前的2000—2007年间的复合年均增长率也只是12%。

三聚氰胺事件使得消费者对本国的全脂乳粉产生了普遍的不信任，这也使得中国的产量巨幅下跌。

现在的趋势有所好转，根据中国国家统计局数据，乳粉（主要是全脂乳粉和婴儿配方粉）产量在2010年的前六个月增长了10.6%。

全球脱脂乳粉产量预计为400万吨，除美国和澳大利亚，世界其他地区的产量均有所增长。

欧洲产量增长是由于乳业糟糕的经济环境使得欧洲委员会采取干涉措施并购买黄油和脱脂乳粉刺激的结果。

相当于年产量1/4的共计28.3万吨的脱脂乳粉在3月到10月份期间从市场撤出。

新西兰的产量也强势增长，这得益于其出口的大量增长，特别是在东亚和东南亚地区。

2.2.5炼乳

炼乳生产的地域分类在过去的30年里发生了改变，在80年代，全球炼乳生产主要由欧盟、美国和前苏联主导，现在则更加分散并以远东（马来西亚、泰国、新加坡、中国）和南美（巴西、秘鲁、智利）等国为主。

FAO预计2009年全球产量为470万吨。

通过各IDF国家委员会及其他调查收集的数据，去年许多地区的炼乳产量有所减少：

欧盟（-3%），中国（-8%），智利（-20%），乌克兰（-10%），加拿大（-8%），秘鲁（-8%），俄罗斯（-4%），美国（-6%）。

2.2.6乳清产品及酪蛋白

2009年全球乳蛋白的过量供应使得许多国家的酪蛋白减产。

预计欧盟的产量为11.5万吨左右，比2008年减少了2万吨。

欧洲的生产商更愿意销售像脱脂乳粉这样的干涉产品。

液体乳清的产量主要受工业干酪产量的影响，其提供了80%以上的乳清，其次就是酪蛋白的生产。

因此主要的乳清生产商位于欧洲、北美和大洋洲这样的干酪主产区。

2009年美国生产了49万吨的乳清粉和浓缩乳清以及19万吨的浓缩乳清蛋白。

预计欧盟的乳清粉产量为160万吨。

3乳品工业

3.12009年整体衰退

2009年许多乳品公司经历了收入