医用耗材集约化运营服务SPD企业发展战略和经营计划Word下载.docx

医用耗材集约化运营服务SPD企业发展战略和经营计划Word下载.docx

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2019年，公司实现营业收入18.31亿元，较上年同期增长38.96%；

实现归属于母公司的净利润1.1亿元，较上年同期增长17.27%；

实现归属于母公司扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，较上年同期增长14.35%。

公司整体业绩继续保持稳健增长的态势，主要驱动因素包括：

1、以市场开拓为中心，SPD业务加速落地

作为以提供诊疗服务为核心的医疗机构，医用耗材运营管理一直是医院内部管理的痼疾；

2019年“耗材取消加成”、“控制耗占比”、“按疾病诊断相关分组（DRGs）付等医保支付方式改革”、“医用耗材规范管理”等政策加速推行，医用耗材的日常运营、库存垫资、损耗、运营管理人工等成为医疗机构负担，内化为运营成本；

提高医用耗材运营管理效率的诉求日益凸显；

自2018年公司将SPD业务确定为主要发展战略以来，公司业务范围由中部地区扩张至全国，截止目前公司控股子公司46家，基本完成全国业务覆盖。

乘医改东风，经过近两年深耕，凭借丰富的集约化运营管理服务经营及完整的解决方案，公司在SPD业务领域取得较大突破。

截至目前，公司已在内蒙古医科大学附属人民医院、内蒙古自治区妇幼保健院、内蒙古医科大学附属医院等7家医院成功运营SPD业务，并取得显著成效；

2019年，SPD业务实现营业收入1.74亿元，同比增长4.41倍，收入呈快速增长趋势。

此外，公司项目储备充足，2019年至今公司相继中标或已签署浙江大学医学院附属邵逸夫医院、大连医科大学第一附属医院、首都医科大学附属北京佑安医院等医院16个；

公司及控股子公司、参股公司已签署或中标的SPD项目共计25个。

2、以战略发展为导向，优化组织架构，提高内部运营效率

为配合公司战略发展需求，进一步优化现有组织架构，提高运营管理效率，2019年8月，公司正式启动“新途”项目框架下组织架构调整。

公司组织结构调整为“一办、两部门、四大事业部及六大职能中心”，同时设立子公司管理委员会。

其中，IVD事业部、SPD事业部、区检中心事业部、生物技术事业部，直接向公司总经理汇报，统筹管理集团各项主营业务的开拓、招标、市场、销售、技术及相关工作；

子公司管理委员会，直接对接和管理子公司事务，协同当地子公司完成公司主营业务的相关工作。

3、以人才为本，推出股权激励计划，凝聚核心人才，共筑长久发展

人才是公司成长发展的核心动力，为保持核心管理团队、技术人员以及业务骨干队伍的稳定，激励员工努力完成公司战略目标，公司于2019年下半年实施限制性股票股权激励计划，向119名员授予限制性股票500余万股，解锁业绩条件为：

以2018年营业收入为基数，2019年-2022年四个会计年度增长率分别不低于30%、70%、120%、185%。

此外，公司一直重视专业性人才的建设以及员工业务能力的培养。

在专业性人才建设方面，公司除了引进具有丰富同类项目建设经验的外部人员外，同时积极建立组织内学习型梯度人才管理储备机制，搭建模块化人才储备库，保障公司在全国地区合作项目的顺利实施的人力资源的持续稳定供给。

在员工培养方面，公司建立了完善的培训体系。

培训课程主要以内部培训为主，外部培训为辅，培训内容包括：

企业文化、员工素质、职业规划、软件信息化自动化、职业技能等各个方面。

同时，将员工参与培训考核情况作为绩效考核与职位晋升的依据之一。

公司不断丰富培训资源、完善培训制度，为推广SPD业务积累了充足的人才储备，同时公司通过在全国各地设立子公司、参股公司，对相关人员进行系统化、专业化的业务培训，为SPD业务的推广提供所需人员。

4、以数据信息技术为引领，赋能集约化运营服务

公司设立了专门的信息事业部，致力于供应链管理信息化、大数据、物联网等技术的自主研发。

通过自主研发塞力斯仓储物流管理系统，辅以智能硬件设备，搭建融合互通的业务信息化物联网，打造信息化支撑平台。

该平台集信息流、物流、资金流、票据流于一体，覆盖客户服务、销售、仓储、配送的全周期的闭环管理。

从订单受理、配送货物的在途监控、运输分送等各环节的过程控制，实时数据共享，打造具备快速异常处理、配送服务响应能力的快捷服务和精准交付体系，具有保障安全、减少响应时间和错误率、方便效期管理、库存查询、在途监控、全程可追溯等特点。

同时，公司在物流体系整体策划上已制定了一套完整运输流程，积累了丰富的仓储物流配送经验，对于公司扩大仓储物流供应链项目的建设具有充分的指导借鉴作用。

同时，公司与广东医大智能（战略投资，智慧医疗SPD物联网服务平台提供商）、武汉金豆医疗（战略投资，按疾病诊断相关分组（DRGs）收付费系统平台提供商、国家C-DRG相关平台承建单位）、北京万户良方（战略投资，PBM慢病管理服务方案提供商）以及蚂蚁公司等专业从事医疗大数据信息管理系统及平台开发的公司保持了紧密的合作关系，为公司开展SPD业务以及提供医疗集约化增值服务提供了技术支持。

5、以内部控制为手段，加强项目事前事中监管

公司通过渠道并购、新市场开拓、战略合作相结合等方式加强了全国终端渠道的有效覆盖，与此同时，整合后运营管理复杂度增加，并购整合和多元化业务拓展带来内部控制风险。

公司重新梳理内控风险点，进一步完善风险管理手册，强化风险防控意识，提升内控管理水平，保证内控体系的持续有效运行。

总体而言，2019年是公司SPD业务的加速布局与落地之年，同时随着各地子公司项目的逐步落地，集约化运营服务能力不断提升，公司在医用耗材流通领域市场份额将持续扩大。

二、行业格局和趋势

1、医疗服务需求扩容市场空间

受人均寿命提升、人口老龄化、人均收入、消费升级等因素的影响，我国医疗卫生需求持续增长。

中国人均预期寿命持续提高，据国务院发布的《“十三五”卫生与健康规划》显示，2015年的人均寿命为76.34岁，比1960年增长32.99岁。

老龄化进程加快，2017年中国65岁以上老年人数量已经超过1.5亿，占比达到11.4%，老年人口占比逐年增大。

同时，随着居民消费收入的增长，对疫病防治健康管理意识的不断增强，我国医疗健康市场保持强大的内生增长动力。

2、医改政策深化加快行业变革重组，催生新的商业模式，驱动行业整合

随着医改持续深入推进，特别是取消耗材加成、降低耗材占比及医保DRGs结算模式改革等政策的逐步落地实施，医疗机构“降本增效”诉求愈发强烈。

倒逼医疗机构合理管控成本，通过精细化管理方式提质增效。

（1）医用耗材规范管理政策出台，要求建立医用耗材长效机制，建立耗材供应链信息化、标准化、精细化管理

2017年7月，九部委联合出台《医用耗材专项整治活动方案》，要求医疗机构落实“医用耗材”长效机制建设，完善医用耗材院内管理制度，合理使用耗材考核情况与绩效挂钩。

2018年4月，国家卫健委出台了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，对于医用耗材管理信息化建设标准与规范提出要求，强化高值耗材管理，实现标码、资质、效期等信息全流程管理与追溯。

（2）两票制、耗材集采等政策，加速驱动行业整合

各省耗材的省级集采、阳光采购与耗材“两票制”并行。

目前高值耗材、IVD和大型医疗设备都由省市级部门集中采购，同时各地的耗材招标都对入围企业数量做了要求，并通过提高参选门槛或者打分排序方式筛选配送商，这将对中小型器械流通企业形成进一步打击，达不到规模、资本等要求的企业直接失去配送资格，行业龙头的并购加速。

（3）耗材零加成：

耗材由利润中心转变为成本中心，医院控费诉求强烈，医院亟需从内部管理出发,改变粗放式经营管理模式

2017年11月国家发改委发布《关于全面深化价格机制改革的意见》，提出要“巩固取消药品加成成果，进一步取消医用耗材加成”。

取消药品、耗材医院加成以后，医院药品、耗材的日常运营、库存垫资、损耗、运营管理人工等将成为医院的负担。

医院减轻和消化取消加成以后的运营负担的诉求显著。

（4）医保DRGs结算：

结算方式改变促使医疗机构控制成本

DRGs（疾病诊断相关分类）是根据年龄、疾病诊断等相关因素，将临床过程同质、资源消耗相似的患者分入同一诊断组，以诊断组的资源消耗为标准建立预付费制度，管理者需要倒推每个环节的时间、药品、耗材和人力成本。

实行DRGs结算模式后，医疗机构将进入“成本驱动时代”，增收在于成本管理与提高效率。

2017年国家选择部分地区开展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点，鼓励各地积极完善按病种、按人头、按床位数等多种付费方式；

要求到2020年医保支付方式改革逐步覆盖所有医疗机构和医疗服务，全国范围内普遍实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式，按项目付费占比明显下降。

2018年12月，国家医保局发布《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》，加快推进按疾病诊断相关分组（DRGs）付费国家试点，探索建立DRGs付费体系，并决定组织开展DRGs国家试点申报工作，原则上各省可推荐1-2个城市作为国家试点候选城市。

2019年5月，国家医保局、卫建委等四部委联合发布《关于按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》，确定了北京、天津、河北省邯郸市等30个城市作为疾病诊断相关分组（DRGs）付费国家试点城市，并要求各试点城市确保2020年模拟运行，2021年启动实际付费。

2019年10月，国家医保局发布《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》，正式公布了《国家医疗保障DRG分组与付费技术规范》和《国家医疗保障DRG（CHS-DRG）分组方案》两个技术标准。

（5）监管层对耗材溯源管理的重视

2018年8月，国务院发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》，提出建立健全现代医院管理制度，推广医院科学化、精细化、信息化管理。

治理高值医用耗材和过度医疗检查，制定医疗器械的编码溯源管理。

同月发布《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》，提出加强对医疗机构采购和使用药品、耗材、医疗器械等医疗相关产品的监管，建立完善高值医用耗材等的跟踪监控等制度。

2019年6月，卫健委发布了《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》，管理办法的出台倒逼医疗机构加强耗材管理的监管需求，要求医疗机构建立医用耗材管理信息系统，并覆盖遴选、采购、验收、入库、储存、盘点、申领、出库、临床使用、质量安全事件报告、不良反应监测、重点监控、超常预警、点评等各环节，实现每一医用耗材的全生命周期可溯源。

3、医疗器械流通行业市场份额向龙头企业集中

不同于药品流通行业，我国医疗器械流通渠道环节呈现小、多、散和低竞争性的特点，依据《2019年中国医疗器械行业蓝皮书》公布数据，截至2017年11月底，全国二、三类医疗器械经营企业41万家，而药品经营企业才1.3万家，医疗器械流通领域市场分散，整合空间巨大。

随着医改的持续深化，以“两票制”为代表等众多政策导向旨在压缩流通环节重构着医疗器械流通商业生态，成为行业未来发展的重要驱动力。

各大企业纷纷通过横向并购、纵向延伸等方式加快了产业链整合的步伐，重构行业新态势，渠道环节集中度逐步提升。

4、产业上下游对服务商的依赖性提升

目前体外诊断产品及医疗耗材制造商和大型专业服务商之间已形成稳定的战略合作关系。

服务商能够保障制造商产品的市场覆盖、提高物流效率、保证本地化服务水平。

专业服务商与制造商的合作关系还将随着服务商规模的不断扩大，所提供服务的深度和广度的不断延伸而愈加稳固，从而有利于行业的