保险业务企划方案多篇Word格式.docx

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xxx的精神就是参与，就是乐在其中。

xxx携手xxx，作为中国保险业唯一合作伙伴，也是xxx展现品牌实力的“xxx”之举，承载着每个xxx员工的光荣与梦想，更是中国保险业的骄傲与自豪！

如何参与？

以何种形式参与？

参与的力度？

仅仅作为“啦啦队”？

还是作为“运动员”？

xxx的目标就是胜利，就是勇争冠军，就是超越自己，xxx的精神也是和谐稳定，作为一家成立才一年多的新公司，如何在激烈的市场竞争中赢得胜利？

首先必须不断地超越自己，一步一步地争时间抢速度，赢得主动才会赢得尊重，才能造就一支和谐的精锐团队。

xxx的魅力就是一种奋斗过程与成果的享受。

享受自己付出勇气与力量的喜悦，享受世人积极参与和与时俱进的快乐。

我们都是“快乐的xxx天使”。

“xxxxx”是每一个xxx人不可推卸的神圣责任与使命，我们只能成为xxx的“运动员”！

全力以赴，积极参与，主动奉献，播种爱心,收获成功!

xxx有xxx的竞赛规则，寿险更有发展的规律：

高素质、高产能、高收入的标准化团队才是具有竞争力的优秀团队，更是我们追求的目标。

二季度也将是xxxxxx健儿的“xxx”热身赛，我们将以“xxx”三湘的豪气，势不可挡的爆发力和强大的凝聚力，创建标准化的三高团队，实现辉煌的业绩,充分体现“更强、更快、更高”的

xxx精神，努力打造一支xxx寿险系统的“xxx湘军”。

二、指导思想

以标准化团队建设为主线，充实壮大有效人力为己任，努力实践“人民保险、造福于民”的承诺，整合资源，积极运用各种xxx题材开拓市场，借xxx期交万能险上市的东风，全面达成二季度各项工作目标。

三、主要工作思路

1、以创建标准化团队为主线,夯实团队发展基础，培育各级主管自我经营意识，增强自我经营能力，规划职业愿景，增强公司凝聚力。

2、以“xxx”的上市销售为契机，有效激活团队，提高人均产能和活动率，确保二季度任务在全面达成。

3、以“xxx”主题为手段，借势经营，提升士气，营造良好的销售氛围，帮助广大销售人员增加访量，积累客户，形成业务发展高潮，为全年任务的实现奠定基础。

四、季度目标

二季度个险考核保费目标4500万,个险类意外险按100%折算，趸缴按12.5%折算（下同）；

季度新增入司人员xx人，确保季度末人力不出现负增长，季度累计活动人力目标6000人。

（具体目标分解见附件一）

五、主要工作措施

1、稳定队伍，提升士气：

召开一季度总结表彰暨标准化团

队创建启动大会，培训首批参与标准化团队建设的营业部经理。

四月份，在全省系统全面启动标准化建设工作。

2、促进访量，提高业绩：

一是充分运用xxx有奖竞猜问卷工具积累准主顾，为“xxx”的上市销售做好客户积累；

二是做好“xxx”新品上市前的各项准备工作，迅速掀起新产品销售热潮，确保四月、五月淡季不淡。

新期交万能险“xxx”拟在4月20日上市。

3、增员清虚，夯实基础：

各中支公司要充分利用四、五月的有利时机，开展形式多样的增员活动。

省公司将统一强行清退连续1-4月27日前未出单人员。

六、费用支持

二季度二项指标均完成80%以上的单位，按该单位季度个险考核保费×

2%×

（保费完成率+活动人力完成率）/2给予费用支持，如果保费完成率在80%以上，而活动人力完成率不低于70%，则按该单位季度个险考核保费的1%计算。

活动人力完成率最高以120%为限，同一业务员的季度活动率不重复计算。

七、工作要求

1、进一步落实“打造标准团队及个人”的经营理念，使标准支公司、标准营业部、标准营业组、标准营销员的建设铭记在每一个人的心坎上，并贯穿到一切营销活动之中，要求作为任何人做任何事的行动纲领与准则（标准化建设企划案另文下发）。

2、高度重视新产品“xxx万能险”的上市销售工作，开展形式多样的研讨会（班），总结经验，全面提升业务员万能险销售技能。

省分公司将《我和xxx心连心》有奖问答（竞猜）、《xxx迎xxx》专刊,以xxx知识介绍、公司介绍、保险观念宣导为主,配合保险套餐组合计划等内容支持营销队伍。

3、全面推广新人成长工程，重点培养新人新主管，不断创新，提高新人留存率和晋升率，实现人力稳健增长。

4、狠抓基础管理，做好假日经营文章。

各机构充分利用“六一”儿童节契机积极开发少儿市场，省公司将在5月15日前将销售工具发至各机构。

5、各单位对《二季度企划方案》要精心组织，认真宣导，贯彻到位，紧密追踪，并配套做好职场布置。

6、各级个xxx险部要加强检查与督导，职场组训抓好落实，尤其是干部早会、早会、二次早会的过程管理，必须严肃纪律，抓好抓实。

省公司将不定期组成督导小组进行考核评分（督查评分表另发）及定期公布及点评。

7、各单位个xxx险部要制定二季度工作的实施方案和工作行事历，于4月10日前上报分公司部xx邮箱，同时要结合市场需求，认真组织活动的宣导和新险种培训，锁定好市场的目标客户群体，并迅速组织市场开拓。

附件2：

xxx省分公司二季度个险任务分配表

说明：

考核保费=期缴+个险类意外险+趸缴×

12.5%。

xx人寿xx分公司个险渠道xx年第二季度

“四五联动”业务推动企划方案

背景：

开门红工作已落下了帷幕，二季度个险渠道转型发展的大幕已徐徐展开。

在开门红工作当中，当前和今后一段时间，我们个险面临的局面和任务，一方面要抢抓时机，加快队伍的发展和夯实队伍的架构，并透过强有力的基础管理，大力提升人均绩效和基础性指标（举绩率、人均件数、件均保费等），为下一轮十年期业务的大发展打好基础，同时着眼年度工作和今后的发展，努力在转型发展上开好局、起好步。

第一部分：

工作部署

一、总主题：

xx大行动爱心总动员

二、目标：

五年期交保费412万元、10年及以上首年期缴保费1648万元、

意外险保费330万元

三、产品策略：

以xx、xx、xx为核心主打，带动其他主险期交产品和意外

险销售

四、考核追踪指标：

举绩率、人均件数、阶段完成率、总完成率

第二部分：

业务推动竞赛方案

一、竞赛活动时间：

xx年4月1日—5月25日

二、竞赛对象：

全体营销员（收展员、保全员）

三、考核保费：

五年或以上首年期交、短期意外险

四、奖励设置：

（一）“爱心行动，服务争先”开单奖：

4月1日－4月20日期间预收，且在4月26日前承保的五年期及以且听风吟go下载

上期交保费，主险单件保费xx元（含）以上，奖励精品“xx红瓷笔”一支，多做多得！

注：

附加险保费不纳入奖励范围;

（二）团队峰会奖：

以直辖（团队）为竞赛单位，竞赛期间xx年4月1日—5月31日（含）承保的五年期或以上期交保费，直辖团队人均件数达到3件或以上的，奖励该直辖团队主险举绩人员参加“欢乐休闲度假游—揭阳京明旅游区”（含到普宁支公司学习交流）！

（1）参与竞赛的团队是指xx年一季度考核后的组经理及以上职级的直辖团队（含直管组）！

（2）人均件数中的人力是指xx年4月1日的出发架构人力。

（3）人均件数=所辖团队竞赛期考核件数总和/4月1日的架构人力。

（4）考核件数：

计入奖励的件数均指保费在1000（含）元以上的保单，低于1000元的不计入奖励范围；

其中，五年期交均按1件计，十年期交依据单件保费按以下标准计算：

1000元—5000元以下按1件计，5000元—1万元以下按1.5件计，10000元（含）以上按2件计！

（三）“荣耀峰会，相约xx”业务功勋奖

凡在竞赛期间xx年4月1日—5月31日承保的五年期及以上期交保费及短期意外险（卡式业务及企业法人单；

不含建工险），个人累计考评保费≥6万，且在分公司排名前20名的，则奖励“世界华人保险大会”培训资格名额一个！

1、考评保费计算标准：

5—9年首年期交新单保费及短期意外险按100%折算，10年期或以上首年期交新单保费按150%折算；

2、排名说明：

按折算后的考评保费进行排名；

如保费相同，则以件数多者排名优先；

保费、件数均相同的，按系统交单登记时间先后排名！

（四）“锐意开拓”吉祥先锋奖

凡在竞赛期间xx年4月1日—4月20日，举绩卡折式短期险保费每达380元（新人280元），即奖励精美“美容套装”工具一套，多做多得！

以上卡折式保费均为新单保费，续期业务不纳入保费统计范围。

新人是指xx年7月1日后入司的新人，以系统登记日期为准！

五、方案说明：

1、以上奖励均为税前奖励；

2、以上计入奖励的保费均指承保保费，系统承保时间在xx年4月1日—xx年5月31日，且在xx年6月10日后仍然有效；

撤单件不计，已纳入统计范围内的保单如有撤单，则需冲减相应在截止统计当日的累计首年期交保费。

以上方案解释权归分公司个险销售部。

xx分公司个险销售部

xx年3月23日

群雄逐鹿·

争我风采

为了交流广大营销员的技能与经验，分享优秀展业方式，提高广大营销员的技能学习意识，增强团队凝聚力，省公司特举办xx年中国人寿江西分公司业务员展业技能大赛，帮助各中支全年目标的达成。

特通知如下：

一、赛程时间安排

9月1日——9月30日

二、参赛人员

江西省全体寿险营销员

三、擂台晋级赛

1、预备宣导和报名时间：

9月1日~9月16日

分公司方案下发，职场宣导造势，营造全员争绩优，人人做高手的气氛。

报名截止日期9月16日，此后不再受理报名事项。

2、预赛时间：

9月20日~9月21日

进行“营销成功案例分享演讲比赛”，由县级分支机构产生晋级选手，颁发荣誉证书并组织参加市级机构的半决赛。

3、半决赛时间：

9月22日~9月24日

取“演讲晋级赛”+“一问一答”综合得分高者，由地市分公司产生晋级选手，颁发荣誉证书并发展业高手荣誉便携不锈钢杯。

4、决赛时间：

9月27日~9月29日

各地市展业高手齐聚省公司，取“分享演讲”+“一问一答”+“展业情景剧”+“半天陌拜实战”综合得分冠亚季军。

5、颁奖时间：

9月30日

于南昌铁路工人文化宫举办颁奖分享会，决赛选手预留前三排荣誉专座，现场颁发奖品。

全体参赛人员到场聆听冠亚季军的分享演讲，学习先进技能和经验，达到激励与促进目的。

争我风采奖品：

冠军1名获得总经理颁发的金质司徽一枚，华硕上网本一台，并与省总经理合影留念；

亚军2名获得总经理颁发的银质司徽一枚，爱国者数码相框一台，并与省总经理合影留念；

季军5名获得总经理颁发的铜质司徽一枚，金士顿u盘一个，并与省总经理合影留念。

四、支持举措

竞赛期间，特邀省公司培训中心资深讲师对参赛选手表现进行全面公正评判，保证赛事结果的公平性。

所有奖项的颁发都由主办单位最高领导亲自颁发奖品，足以展示对此次方案的重视。

五、经费预算

赛程总经费约57340元，其中：

荣誉杯80元/只×

36只=2880元

荣誉证书2元/