农业电商行业分析报告Word格式.docx

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2、产前电子商务更简单，更容易实现6

3、各大电商积极布局农资电商平台7

4、农资电商优势分析8

三、供销社改革与“最后一公里”问题9

1、“最后一公里”成为农资电商发展的瓶颈9

2、供销社系统具备解决“最后一公里”问题的潜质10

（1）与农村市场无缝对接10

（2）可以实现双向运转，效率更高11

（3）无需重建11

（4）更具有专业性11

3、全国供销总社积极完善农村现代流通经营服务网络体系12

4、供销社系统简介12

四、农机电子商务的独特性分析15

1、农资（化肥、农药、种子）与农机具有不同属性15

2、属性不同决定农机行业“痛点”更多15

五、相关企业17

六、主要风险17

一、产前、产后电子商务是农业信息化的核心内容

1、农业信息化的本质是构造贯通农业产业链条的信息通道

农业信息化是指以信息科学为理论指导，以信息技术为工具，以信息流为调控手段，实现农业活动的全过程可控，是农业现代化继机械化之后的必经阶段，也是实现农业互联网化的基础阶段。

2、农业产业链前中后信息化内容重点不同

（1）农业产前、产后的信息化主要是指电商化，包括化肥、农药、种子、农膜、农机等农业生产资料以及农产品的电子商务；

（2）产后主要是指农产品的电子商务。

农产品进一步可以划分为生鲜与非生鲜，由于非生鲜农产品的电子商务与零售品的电子商务无甚差异，所以农业产后的电子商务主要是指生鲜电商。

（3）产中则主要是指生产过程中的精准农业以及农业物联网。

3、经营信息化是农业信息化的核心内容

农业信息化的目的是实现生产信息化、经营信息化、管理信息化和服务信息化，前两者的行为主体是涉农企业，后两者则主要依靠政府。

我们认为在当前社会环境背景下，经营信息化是农业信息化的核心内容，主要原因是：

（1）生产、经营与农民关系最为紧密，而经营信息化与广大农民的经济利益关系更为直接，产前的农资电子商务与农民的生产成本相关，产后农产品的电子商务则直接和农民的收入相关；

（2）与生产信息化相比，经营信息化商业模式相对清晰，资本投入小，周期短，实现难度要小，是短期可以实现的目标。

4、农业信息化构建中，以商务平台为重

农业信息化按层级可以分为用户、服务平台、大数据和云计算，核心是服务平台，按照功能不同分为政务、服务、商务、农务平台，其中又以商务平台为重，商务平台主要是农业电子商务。

二、商务平台中看好农资电子商务

第一部分我们按照自上而下的逻辑提出了商务平台建设在农业信息化中的重要地位，商务平台主要包括产前农资电子商务平台、产后农产品电子商务平台，从二级市场投资角度，我们更看好产前，尤其是农资电子商务产业中的投资机会。

1、农业电商还是农村电商

近期有关农业（农村）电子商务的两个重要文件是：

（1）9月6日，农业部、国家发改委、商务部联合印发《推进农业电子商务发展行动计划》。

目标是：

到2018年，农业电子商务基础设施条件明显改善，制度体系和政策环境基本健全，培育出一批具有重要影响力的农业电子商务企业和品牌，电子商务在农产品和农业生产资料流通中的比重明显上升，对完善农产品和农业生产资料市场流通体系、提升消费需求、繁荣城乡经济的作用显著增强。

（2）8月21日，商务部、国家发改委、工信部等19部门联合发布《关于加快发展农村电子商务的意见》。

争取到2020年，在全国培育一批具有典型带动作用的农村电子商务示范县。

电子商务在降低农村流通成本、提高农产品商品化率和农民收入、推进新型城镇化、增加农村就业、带动扶贫开发等方面取得明显成效，农村流通现代化水平显著提高，推动农村经济社会健康快速发展。

两个文件中一个是农村电子商务，一个是农业电子商务，前者强队的是地理区域概念，后者则是产业概念，两者是被包含与包含的关系，农业电子商务更符合“互联网+产业”这一概念的定义。

2、产前电子商务更简单，更容易实现

相比产后的农产品电子商务而言，产前的农资（农机）电子商务更容易实现，主要原因是：

（1）农产品定义宽泛，行业界定模糊，这直接导致商业模式不清晰。

农产品大类可以分为生鲜和非生鲜，非生鲜的网上交易与其他零售品区别不大。

而农资的界定比较明晰，通过几年的摸索，商业模式也逐渐清晰。

（2）在又好又快又便宜三个维度的需求指标中，生鲜电商很难做到全部满足，尤其是低成本的快速送抵客户手中难度比较大。

农资的属性则要更简单，对电子商务的软硬件要求相对更低。

（3）农产品电商涉及到农村和城市两个地理区域，而且客户以个体为主，实现难度要大于农资电商。

农资电商通常只涉及农村区域，主要与农民打交道。

3、各大电商积极布局农资电商平台

面对广阔的市场前景，以及国家的大力扶持，各大电商平台也在积极布局、开拓农资业务板块。

阿里巴巴集团的农村淘宝县域电商发展计划，拟用3-5年时间，投资100亿元，建立1000个县级运营中心和10万个村级服务站，覆盖全国1/3的县及1/6的农村地区。

阿里巴巴菜鸟已经在全国建立了8个超大型仓储以及周围一系列大型中型仓储，并与第三方物流合作打造“全国一天到货”的物流网络。

最近3年，上线淘宝的农资产品以年均180%的幅度增加，目前近十万个农资卖家为农村用户提供了超过百万种农资产品。

京东农资频道于今年8月11日正式上线，将为全国亿万农民提供种子、农药、化肥、农具等农资产品的电商服务，京东也成为中国首家采取自营农资方式的综合电商。

相比于淘宝的“千县万村”计划，京东农资的重点在“县级服务中心”，计划年内建成600家，招募乡村推广员10万名。

京东的县级服务中心可为客户提供代下单、配送、展示等服务，并管理该区域所有乡镇的合作点。

京东已有覆盖近1900个区县的配送站点、近3万名自营配送员队伍，自营物流对于农资配送速度和质量的把控更有优势。

未来的农资电商格局必将呈现寡头化的趋势，农资消费模式从过去的“采购-传统卖场-购买”向“供应-电商平台-购买”转变，随着电商行业的集中度渐渐提升，用户将趋于集中，最后势必变成寡头竞争的结果。

注：

2015年上半年又出现了很多农资电子商务平台，未进行统计

4、农资电商优势分析

在传统农资销售过程中，中间代理环节多、渠道利益链条长，一方面农民抱怨农资产品贵，一方面农资企业还认为销售利润低，双方长期处于信息不对称的状态。

农民在农资购买过程中的痛点就在于“货真”和“价廉”。

以往农民在购买农资过程中假、散、套现象严重，农民一方面希望能够货比三家，买到价格低廉的农资产品，但同时也希望农产品的质量有所保障，这样农业的生产也会有保障。

而线下的经销网络纷繁复杂，经营人员的素质也良莠不齐，这往往都使得农民的权益在农资购买过程中得不到保障。

而农资电商平台可以利用已有的物流网络优势以及封闭可追溯的供应链体系，保障农民所购买的产品都是从农资生产企业直接购进。

同时根据农民所在区域的不同，为农民筛选适用于当地的农资产品，将产品介绍、价格、用户评价等信息全方位的展示给农民。

既保证农民买到质优价低的农资产品，同时也帮助农民获取更多关于农业生产方面的信息。

三、供销社改革与“最后一公里”问题

1、“最后一公里”成为农资电商发展的瓶颈

尽管上半年农资电商如火如荼，但经过半年多的摸索，“最后一公里”已经成为了农资电商面临的最为实际的问题，相比城市，农村物流体系本身就落后，再加上化肥、农机大多体积大、分量重，部分农药具有易燃、易爆、有毒的特性，这需要建立特殊的物流系统。

我们认为，谁能真正解决农资配送“最后一公里”问题（包括物流+服务），谁就有望在激烈竞争中成为最后的胜利者。

2、供销社系统具备解决“最后一公里”问题的潜质

目前，我国能够深入到农村内部的物流网络包括邮政系统以及供销社系统，我们更看好供销社网络。

（1）与农村市场无缝对接

供销社的最底层组织是农业专业合作社，而农业专业合作社是农民的自发组织，所以供销社在组织结构上和农民是无缝对接的。

（2）可以实现双向运转，效率更高

从平台访问频率角度来说，高频是互联网的主要特性之一，所以所有涉农的电子商务平台都面临淡季平台访低频的问题；

从物流网络使用效率来说，也要解决农闲时物流网络闲置的低效率问题。

而供销社的“供销”职能就是农忙时将生产资料“供”给农民，农闲时将农产品“销”往城里，可以实现物流网络的高效运营。

（3）无需重建

计划经济时代供销社网络发挥了很大作用，市场经济后有所衰退，但基本框架还在，尤其是全国供销总社以及各省的供销社都在正常运转，这部分资源进行盘活之后完全可以实现全国农村物流服务体系网络的全国覆盖。

（4）更具有专业性

因为供销社本身就是为农服务的，所以相对邮政体系那张网而言，不仅可以实现物流配送，还可以提供售后服务。

3、全国供销总社积极完善农村现代流通经营服务网络体系

全国供销合作社从2006年开始就实施“新网工程”，建设农村现代流通经营服务的网络体系。

截至2014年底，供销社系统经营网点已达100万个，经营领域覆盖全国80%以上的乡镇和60%以上的行政村，初步具备了发展现代农村物流体系的良好基础。

2015年9月26日，由中华全国供销合作总社指导创办、中国供销电子商务股份有限公司运营承办的供销合作社系统电子商务全国平台“供销一家”已于9月26日上线试运行。

目前，该平台的农产品商城已汇集来自国内近30个省级行政区、100多个市、县电商公司加入，从产品开发、品牌培育、农业创新、休闲农业等方面进行推广，发掘地方特色产品。

同时，该平台的日用品商城与农资商城同国内知名品牌生产商和一级代理商合作，为广大农民提供质优价廉的日用消费品及各类农资商品，并积极开展测土配肥等为农服务，帮助农民实现增产增收。

此外，该平台还积极开展再生资源业务和批发和大宗交易业务，并为广大农民提供便捷金融服务、便民服务、农村社会化服务、技术服务、信息服务、培训服务等多层次、多角度的全方位立体化服务。

4、供销社系统简介

供销社起初是由农民入股组建的，是农民自我服务的合作经济组织，供销社的原始积累是农民的股金，它的性质也是农民自己的合作经济组织，是一个民间的经济组织。

截至2014年底，全系统有基层社24950个，其中：

集体企业18504个，有限责任公司1394个，股份有限公司756个，股份合作公司1845个，农民合作社1320个，其他1131个。

实行自营的10559个，占42.3%；

承包经营的6663个，占26.7%；

租赁经营的4395个，占17.6%；

停业、歇业等3333个，占13.4%。

基层社经营网点32.5万个，其中，日用消费品网点15.9万个，农业生产资料网点10.9万个，农副产品收购网点2.1万个。

分地区看，东部地区销售额21580.6亿元，比2013年增长18.6%，占全部销售总额的57.3%；

中部地区销售额10476.8亿元，增长19.5%，占全部销售总额的27.8%；

西部地区销售额5588.6亿元，增长8.1%，占全部销售总额的14.9%。

其中，销售额最高的五个省份（山东、安徽、江苏、浙江、河南），其销售额可以占全国销售额的50%——60%。

近5年来，供销社销售总额及各类销售额稳步增长。

2013年后，由于供销社进入改革和转型期，传统的农业生产资料、农副产品类及再生资源类销售额增长放缓，而日用消费品及其他类销售额则保持快速增长。

四、农机电子商务的独特性分析

1、农资