文化创意产业贵金属工艺品行业分析报告Word文件下载.docx

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3、下游贵金属销售渠道概况11

四、行业主要风险12

1、经济周期变动风险12

2、市场竞争风险13

3、原材料价格波动风险13

五、行业竞争格局13

1、中国黄金集团公司14

2、中钞国鼎投资有限公司14

3、山东黄金集团有限公司15

4、国金黄金集团有限公司15

5、北京金一文化发展股份有限公司16

6、深圳市富理实业有限公司16

7、浙江皇城工坊文化发展有限公司16

一、行业主管部门、监管体制及主要法规

1、行业主管部门和监管体制

文化创意产业是一种新兴的产业形态，是文化产业的重要组成部分。

文化创意产业的兴起和发展是当代经济、文化、科技融合发展在产业层面的具体表现，其具有高知识性、高附加值、强融合性特征，是符合时代发展潮流和产业发展方向、实现经济转型、具有商业价值和文化内涵的朝阳产业。

在我国，文化部对文化创意产业实行宏观管理，文化部是中国文化行政的最高机构，是国务院的职能部门。

对于文化创意产业，文化部主要负责拟订文化产业发展规划和政策，起草有关法规草案；

扶持和促进文化产业建设与发展；

推进文化产业信息化建设；

指导文化产业基地和区域性特色文化产业群建设；

督促重大文化产业项目实施，配合推进对外文化产业交流与合作。

文化创意产业是一个跨行业的新兴产业，同时遵循所处的贵金属工艺品细分行业的监管要求。

贵金属工艺品以黄金为主要原材料，公司需遵循黄金行业的监管要求。

当前共有三个部门对我国黄金市场实行监管：

中国人民银行负责监管黄金进出口和上海黄金交易所，银监会则与中国人民银行一道负责商业银行的黄金业务准入，证监会则依法对黄金期货市场进行统一监管。

黄金行业的自律管理机构是中国黄金协会，该协会主要承担政府委托的全国黄金行业管理职能，包括制定行业的行规行约；

参与协调行业价格争议；

组织本行业科技成果评奖及新技术推广；

参与拟订行业（企业）发展规划，组织技术协作与交流；

组织黄金、白银、铂金等贵金属产品、制品、饰品（以黄金为原料的）等相关产品的开发及推广工作等。

公司现为中国黄金协会的会员单位。

2、主要法律法规及政策

文化创意产业是近年来在全球范围内迅速发展起来的战略性新兴产业。

近年来，国家及地方针对文化及文化创意产业先后出台若干扶持和优惠政策。

2009年9月，国务院颁布了《文化产业振兴规划》，标志着文化产业已上升为国家战略性产业，国家将重点推进的文化产业包括：

文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等。

同期颁布的《文化产业投资指导目录》规定，文化新产品研发、应用与推广及工艺美术品生产销售均属于鼓励类产业。

对于贵金属工艺品行业，我国政府先后出台了多项有利的政策措施。

2003年5月，中国人民银行停止执行包括黄金制品生产、加工、批发、零售业务在内的26项行政审批项目，标志着金、银等贵金属及其制品从管理体制上实现了市场的全面开放。

2005年11月，《国家税务总局关于金融机构开展个人实物黄金交易业务增值税有关问题的通知》，对金融机构及其所属分行、支行、分理处、储蓄所等销售实物黄金所产生的增值税问题作出具体规定。

2010年8月，中国人民银行、国家发改委、工信部、财政部、国家税务总局和证监会六部委联合出台了《关于促进黄金市场发展的若干意见》[银发（2010）211号]，明确了黄金市场未来发展的总体思路和主要任务。

《意见》明确指出：

“统购统配政策取消后，我国黄金市场发展迅速，初步形成了上海黄金交易所黄金业务、商业银行黄金业务和上海期货交易所黄金期货业务共同发展的市场格局，形成了与黄金产业协同发展的良好局面，……商业银行要结合产业和市场发展需要，加大产品创新力度，开展实物黄金销售等业务，丰富市场品种，满足企业融资需求和规避风险的需要，……研究扩大黄金市场实物供给渠道。

”

国家质量监督检验检疫总局针对贵金属制品质量检验与检测制定了一系列标准和规定，包括《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》等，为中国贵金属制品企业的规范发展和参与国际竞争奠定了良好基础。

3、行业相关标准

①GB11887-2012、GB/T18043-2008《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》；

②GB/T18043-2008《首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》；

③JBA/l101018.5-2007《贵金属制（饰）品无损检测规程》；

④QB/T1690-2004《贵金属饰品质量允差的规定》；

⑤QB/T2062-2006《贵金属饰品》等。

二、行业上下游关系

贵金属工艺品行业主要以金、银等为原材料，本行业的上游行业是贵金属冶炼业。

本行业所用原材料黄金主要通过上海黄金交易所的会员进行采购。

白银主要向白银经营企业采购。

上海黄金交易所是经国务院批准设立的，为黄金交易提供场所、设施和服务并履行相关职能，不以营利为目的，实行自律性管理的法人。

上海黄金交易所实行会员制组织形式，会员由在中国境内注册登记，从事黄金业务的金融机构、从事黄金、白银、铂等贵金属及其制品的生产、冶炼、加工、批发、进出口贸易的企业法人组成。

本行业的下游是终端消费者，产品通过银行、邮政、零售、金店及经销商等渠道销售到消费者手中。

三、我国贵金属工艺品行业规模及发展趋势

1、贵金属工艺品简述

贵金属工艺品是指以金、银等贵金属为载体，通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合而成的文化创意产品，其产品具有鲜明的文化属性，表现出较高的设计价值、工艺价值和纪念价值。

根据材质可分为：

纯金制品、纯银制品及金银镶嵌制品等；

根据产品形态，其主要表现形式有：

币、章、条、砖和三维立体类等。

贵金属工艺品的纯度遵循国家相关标准。

根据国家质量监督检验检疫总局颁布的《首饰、贵金属纯度的规定及命名方法》规定：

纯度最小值为99.0%的金及其合金，为足金；

纯度最小值为99.9%的金及其合金，为千足金；

纯度最小值为99.0%的银及其合金，为足银；

纯度最小值为99.9%的银及其合金，为千足银。

根据贵金属工艺品行业的一般约定，黄金制品以纯度千分数前冠以Au标注产品纯度，白银制品以纯度千分数前冠以Ag标注产品纯度。

例：

Au99.95、Ag99.9。

2、贵金属工艺品规模及发展趋势

在贵金属工艺品中，黄金工艺品的消费市场居于首位。

黄金是黄金工艺品的载体。

黄金集货币、金融和商品属性于一身，“黄金天然就是货币”体现了其货币属性，黄金的保值和避险功能体现了金融投资属性，黄金独特的物理化学性质使其在工业上也有重要应用。

据中国黄金协会发布的《中国黄金行业社会责任报告》（2012）显示，2002年中国黄金消费量仅为206.7吨，到2008年增长到425.7吨。

2011年黄金消费为761.05吨，同比增幅达33%。

2012年，全国黄金消费量832.18吨，同比增长9.35%。

其中：

黄金首饰502.75吨，同比增长10.09%；

金条239.98吨，同比增长12.22%；

金币25.30吨，同比增长21.63%；

而工业用金和其他用金则同比下降分别为8.21%和7.38%。

来自中国黄金协会公布的数据显示，2013年1-6月，中国黄金消费量为706.36吨，同比增长53.7%，其中，首饰用金同比增长43.6%；

金条用金同比增长86.5%；

金币用金同比增长1.1%。

2008年至2013年，随着我国经济的快速发展和人均GDP持续增长，中国黄金消费需求稳步增长，黄金行业的发展也突飞猛进。

据中国黄金协会最新统计数据显示，2011年中国黄金消费量达到761.05吨,相比前期增长了33.2%，相当于同期全球黄金消费总量的19%；

2012年，中国黄金消费量832.18吨，同比增长9.35%，其中，黄金首饰502.75吨，同比增长10.09%；

金币25.30吨，同比增长21.63%，中国已成为世界第一大黄金生产国和第二大黄金消费国。

根据中国黄金协会最新统计数据显示，2014年，全国黄金产量完成451.799吨，比2013年增加23.636吨，同比增长5.52%。

其中，黄金矿产金完成368.364吨，比2013年同期增长4.96%；

有色副产金完成83.435吨，比2013年同期增长8.07%。

连续八年蝉联世界第一黄金生产国。

2014年，面对持续低迷的国际金价，我国黄金行业加速产业调整、推进技术进步、加强生态环保及安全建设，推进行业绿色发展，强化管理鼓励创新，整装勘查取得新突破，资源储量不断增加。

同时，据中国黄金协会网站数据显示，2014年，全国黄金消费量886.09吨，比2013年减少290.31吨，同比下降24.68%。

黄金首饰用金667.06吨，同比下降6.90%；

金条用金155.13吨，同比下降58.71%；

金币用金12.80吨，同比下降48.86%；

工业用金43.60吨，同比下降10.55%；

其他用金7.50吨，同比下降27.88%。

虽然2014年黄金消费大幅下滑，但消费需求增长趋势没有改变。

主要原因是2013年二季度黄金价格断崖式下跌后黄金消费出现井喷式增长，而2014年黄金价格维持低位盘整，对黄金投资需求有所抑制。

与金价相对平稳的2012年相比，2014年黄金消费量增长6.48%，特别是黄金首饰用金增长32.68%。

随着我国居民黄金消费兴趣的不断增强和黄金投资理念的不断升级，黄金首饰、投资金币、纪念金条等消费仍将保持持续增长。

黄金工艺品作为黄金与文化完美结合的产物，其投资性、收藏性与文化性，满足当前消费者的需求，契合我国当前“藏金于民”的理念和政策，成为黄金行业最具发展潜力的一部分，对黄金行业的良性发展起着至关重要的作用。

与其他黄金类饰品相比，其彰显的传统文化、精湛工艺无不体现了中国黄金工艺品的魅力，为黄金产业未来发展拓展了一个广阔的空间。

3、下游贵金属销售渠道概况

黄金工艺品行业作为贵金属工艺品行业的重要组成部分，其销售网络覆盖全国，已逐步形成了规模性产业。

黄金工艺品在黄金产品中占的比例逐年快速上升，黄金工艺品年市场增长率超过50%，已成为黄金行业发展的助力器，对提升行业设计研发水平，推动黄金制品产业升级，增强消费者文化素养、传播中国文化、传承中华文明都起到了重要的作用。

“奥运会”、“世博会”、“亚运会”、“大运会”等重大国内国际体育赛会活动推动了贵金属工艺品的发展。

中国城市化进程中，以贵金属工艺品演绎区域文化和城市特征，打造城市名片，满足旅游纪念品市场消费者的需求，传承了区域文化，推动市场发展。

2010年8月，中国人民银行等六部委联合发布《关于促进黄金市场发展的若干意见》，为商业银行的贵金属业务发展提供了广阔的市场空间。

商业银行推动了贵金属工艺品消费的增长。

自2002年中国工商银行开办实物黄金销售业务以来，中国银行业凭借其遍布全国的销售网络和中高端客户，贵金属业务规模持续扩大，特别是近年来黄金价格上涨，居民对黄金制品投资积极，促进了银行业代理黄金等贵金属实物销售业务的快速发展。

根据公司市场调研，四大国有银行和九大股份制商业银行2008年至2014年销售和中间业务收入情况如下：

2008年上述银行共达成约150亿元的销售额和3亿元左右的中间业务收入；

到2014年上述银行共达成约650亿元销售额和19.5亿元的中间业务收入。

从上述数据可以看出，下游主要银行渠道的贵金属销售额增长了约430%，而中间业务收入同比增长了650%。

由于纪念类黄金产品的收益高于投资金条的收益，各大银行加强了纪念类黄金产品的