伞具制造业简析Word文件下载.docx

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2、主要企业情况7

（1）晋江集成轻工有限公司7

（2）天外天伞业有限公司7

（3）福建雨丝梦洋伞实业有限公司7

（4）太阳城厦门户外用品科技股份有限公司7

（5）晋江福隆洋伞有限公司8

（6）杭州天堂伞业集团有限公司8

3、进入行业主要壁垒8

（1）稳定客户资源壁垒8

（2）生产规模化壁垒9

（3）材料及技术工艺水平壁垒9

四、行业风险特征10

1、市场竞争激烈10

2、劳动力成本上涨风险10

3、行业管理体制和行业规范不健全风险10

一、行业管理

1、行业管理体制

工业和信息化部是伞具制造业的主管部门，主要负责行业规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造以及拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定行业技术标准等。

行业自律性组织包括中国轻工业联合会、中国日用杂品工业协会制伞专业委员会等。

其主要负责产品相关的行业标准制定、产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。

产品质量由国家质量监督检验检疫总局依照相关国家、行业标准负责监管。

2、行业主要法律法规和政策

伞具制造业适用的主要法律法规及政策如下表，下列文件为促进本行业的持续成长和快速发展奠定了良好的行业规范和政策基础。

二、行业概况及发展趋势

1、行业概况

随着工业化时代的来临，制伞业开始由完全依靠手工生产的方式逐步转向机器生产的方式，由低产量手工作坊模式进入到大规模工业生产阶段。

虽然机器的运用大大提高了制伞企业的生产力，在伞架的组装、伞面的缝制以及伞具装配等环节依然摆脱不了手工生产。

从上世纪70年代开始，制伞业的重心随着产业升级由西方发达国家开始转移。

伞具主要制造国经过了几次转移，从德国到日本，再从日本到台湾，在上世纪90年代，我国凭借丰富的廉价劳动力资源优势承接了伞具制造产业的转移，成为全球第一伞业大国。

我国伞具制造业经过多年的发展，已经形成了多个特色区域产业集群，这些伞具制造产业主要集中在我国的福建省和浙江省，其中又以福建晋江东石镇、福建南安诗山镇、浙江上虞崧厦镇和浙江萧山南阳街道为重点制伞产业集群基地。

基于产业集群发展，这些产业集群地带吸引了大量的资金、人才、技术等资源，促进生产成本的降低和技术创新的加速，形成了特殊的区域发展优势，加强了整体区域产业竞争力，进一步推动我国制伞业的发展。

目前中国晴雨伞出口数量和金额约占全球总量的80%至90%，居于绝对主导地位，成为世界伞类用具出口大国和伞类用具制造大国。

庭园用伞及类似伞2014年出口额为685,149,370美元，同比增长9.07%。

折叠伞2014年出口额为1,010,134,282美元，同比增长9.21%。

其他雨伞及阳伞2014年出口额为1,200,915,019美元，同比增长5.73%。

2014年中国出口伞类产品具体情况如下：

2、行业发展趋势

近年来，伞具呈现由一般消费品向快速消费品的发展趋势。

受消费水平和消费习惯的影响，普通的晴雨伞产品在欧美日等发达国家属于快速消费产品。

中高档的女士遮阳伞、功能性雨伞也会受到国际流行趋势的影响而在较短的时间内更新。

即使是户外餐饮区域、海滨、风景区大量使用的户外大伞，包括海滩伞、庭园伞、户外广告伞等产品，往往也是使用一年，第二年就会因为店面改造和伞面老化而不断更新。

因此，在发达国家，晴雨伞具有典型的快速消费品特征。

近年来，随着东欧国家（如俄罗斯、乌克兰）、中南美洲国家（如巴西、墨西哥）、亚洲国家（如印度、泰国、越南）、南部非洲国家（如尼日利亚）等国家经济迅速崛起和人民生活水平提高，对晴雨伞的消费水平不断提高。

这些新兴市场带动了晴雨伞消费在全球范围内的持续快速增长。

三、行业竞争格局

1、行业竞争情况

我国是全球最大的伞具生产国和出口国，行业的竞争主要是国内制伞企业之间的竞争，国内市场由杭州天堂伞业集团有限公司一家独大，而国际市场的竞争则异常激烈。

目前我国制伞行业已发展成为拥有生产企业超过2,000家，从业人员上百万人的庞大的产业体系。

但受制于行业集中度不高，产品技术含量低，品质档次低，缺乏独立的流通渠道等因素，使得业内竞争十分激烈，并以价格和产量为主要竞争手段。

2、主要企业情况

（1）晋江集成轻工有限公司

该公司于2015年2月13日在香港证券交易所挂牌上市，股票简称“集成伞业”，股票代码“HK01027”。

公司主要从事制造及销售POE雨伞及尼龙雨伞，是专业从事晴雨伞、环保塑胶伞的设计研发、生产和销售以及雨伞零部件生产销售的大型企业集团公司。

（2）天外天伞业有限公司

该公司是制伞行业中最具竞争力的企业之一，已从单一的制伞行业向旅游休闲用品等综合型产业发展。

公司生产的沙滩伞、钓鱼伞、庭院伞、工艺伞、广告伞、日用晴雨伞、帐篷、家具及旅游休闲用品，远销欧洲、美洲、东南亚等近百个国家和地区，并先后进入Wal-mart、Carrefour、Metro、RiteAid、O.B.I等国际大型超市连锁店。

（3）福建雨丝梦洋伞实业有限公司

该公司位于“中国伞都——晋江东石”，拥有30,000多平方米标准厂房，多条标准化生产线，拥有自主知识产权的新型产品200多种，参与制定国家质量检验标准。

凭借雄厚的资本与品牌化运营的突出表现，成为中国女伞主力品牌。

（4）太阳城厦门户外用品科技股份有限公司

该公司于2016年1月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司拥有多项专利，具较强的创新能力，在大力发展海外市场的同时注重品牌建设，形成一定的品牌优势，在国内的中高端市场有一定影响力。

（5）晋江福隆洋伞有限公司

该公司成立于1990年，位于“中国伞都”福建晋江东石镇，是一家专业从事晴雨伞开发、设计、生产和销售的商贸型国际化大型伞业集团。

公司旗下拥有4家全资子公司，员工1,600多人，晴雨伞年销售量180多万打。

（6）杭州天堂伞业集团有限公司

该公司是目前国内最大的专业制伞企业之一，在国内市场享有很高的声誉和广泛的影响。

公司在全国设有46个销售分公司和办事处，拥有一个以全国大中城市5,000余家商场、700多个市场总经销和550家专卖店为基本阵容的销售网络，在国内市场占有率已连续14年保持全国同行之冠。

3、进入行业主要壁垒

我国伞具制造业经过多年的发展，已经初步形成了一定的行业格局，行业进入具有一定的壁垒，主要壁垒如下：

（1）稳定客户资源壁垒

我国伞具制造业的需求市场可以分为国内市场和国外市场，国内市场现主要由杭州天堂伞业集团有限公司一家独大，国外市场是我国伞具制造企业的主要目标市场。

目前伞具国外出口市场竞争激烈，伞具制造企业往往需要依靠一定规模的销量来维系企业的运营，需要有数量稳定的客户资源。

稳定的客户资源需要长期的投入和积累，缺少稳定的客户资源是新的行业进入者所要面对的最为严峻的考验。

（2）生产规模化壁垒

伞具制造企业要想在激烈的竞争环境中生存就必须通过规模化生产来降低单位成本。

晴雨伞作为伞具制造企业的主要产品，最显著的特征之一就是单位产品利润较低，因此企业往往通过大批量的生产销售取得丰厚的利润，这也是雨具制造企业的生存之道。

而规模化生产需要有先进的设备投入、一批熟练的技术工人和成熟的生产组织管理，生产规模化对新进入者形成一定的进入壁垒。

（3）材料及技术工艺水平壁垒

低成本、高质量、多样化的产品需要先进的设备与工艺，作为时尚化、个性化越来越强的日用消费品，新材料、新功能的不断采纳，工艺的不断改进和生产过程中的大量工艺革新对产品种类的多样性、产品品质和外观有决定性的影响；

而采用先进工艺与设备前期投入较大，技术积累周期较长，生产组织较复杂，对员工的素质要求较高，对于新进入本行业的企业都会带来相应的限制。

四、行业风险特征

1、市场竞争激烈

伞具生产是以传统手工为主的劳动密集型产业，行业门槛较低、市场集中度不高、行业竞争十分激烈。

目前，我国制伞业呈现企业数量多、绝大多数企业产值较低的发展格局，在全国几千家制伞企业中，年收入超过亿元的制伞企业仅30多家。

大量中小制伞企业主要依靠生产“低档、低质、低价”的产品在市场中生存，造成行业内的恶性竞争，影响行业整体效益的提高。

2、劳动力成本上涨风险

劳动力成本相对较低是我国过去一直以来保持国民经济稳定增长的基础性因素之一，是我国制造业快速发展的重要优势。

伞具制造业作为以传统手工为主的劳动密集型产业凭借劳动力成本优势在过去的几十年里迅速扩张，成为全球最大的伞具生产国和出口国。

由于近年来农民工工资持续上涨，人口增长放缓，农村剩余劳动力数量下降，造成了人工成本逐年上升。

人工成本作为伞具制造成本构成中占比较大的部分，其逐年上升的趋势将成为影响行业收益水平的不利因素。

3、行业管理体制和行业规范不健全风险

一直以来，我国在伞具产品质量标准制定上都严重滞后于伞具制造产业的发展步伐。

虽然中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会已经颁布了晴雨伞生产质量国家标准（GB/T23147-2008），全国性的行业协会已经成立，但与国外的制伞标准相比，行业管理制度和标准的落后严重影响了整体国内伞具质量水平和产品档次的提高。

我国的晴雨伞产品绝大多数出口国外，面对其他国家对工业产品提出更加严格的质量要求，行业质量标准体系的完善变得更加急迫。