股份公司办事处管理制度Word文件下载.docx

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2.根据公司下达的任务指标，可按要求报人员需求计划，经公司审批后由办事处组织、招聘、培训所需要的销售代表。

3.办事处负责当地市场的开拓、客户资源开发和管理。

4.办事处代表公司负责与当地客户的联系协调和销售业务的往来。

5.办事处对所辖区域公司产品的售前、售中、售后服务，处理客户和消费者的投诉。

6.办事处主动提出促进当地市场销量的促销方案，在公司的指导下做好产品宣传、企业形象宣传达及提升品牌宣传的促销活动。

7.办事处行使对公司在当地的财产的保护管理权，确保公司的财产安全。

8.负责收集、整理、反馈当地市场信息及同业竞争品牌的营销动态，并负责当地销售渠道的管理工作。

9.根据公司的有关规定、执行和负责各项资金回笼、费用结算工作。

三、办事处岗位职责

1.办事处经理的职责

1）对本区域销售工作的管理

（1）．代表西安办事处接受公司分配给该办事处的全年任务，并确保如期完成。

（2）．办事处经理在接受公司分配的任务后，要认真分析研究市场，并对所负责区域进行合理细分，并对工作过程作书面陈述向公司汇报。

（3）.负责作出全年销售工作计划，并对本区域的销售任务进行二次分配。

将本区域的销售代表分区域、定任务，以书面形式呈交公司销售部作为全年工作考核依据。

落实二次承包考核方案，作为工资核算依据。

（4）.积极开拓市场网络，配合公司销售部正确选择经销商，准确了解和掌握各经销商的销售情况，做好库存管理，建立安全库存，搞好销售预测。

（5）.加强应收货款的管理，防止拖欠款出现，每月按时完成与客户合作的往来帐目核对工作。

密切配合客户做好市场的深度分销、产品陈列及终端销售的管理工作，有计划地扩大公司的销售网络，提高市场的铺货率及占有率。

（6）.主动收集当地市场营销及新闻媒介的相关资料，积极配合公司企划部的市场调研工作。

严格执行公司新产品推广及宣传计划。

（7）.根据当地市场的销售情况，主动提出促销申请并监督执行。

（8）.加强当地销售人员的管理、培训，培养一支作风过硬、技术过硬、有战斗力的销售队伍。

（9）.密切做好与各经销商的沟通工作，严格按照公司的管理制度，灵活运用方法和技巧，最大限度地调动经销商经营公司产品的热情，引导经销商全力拓展公司业务。

（10）.严格执行公司的财务、人事管理制度，按时如实地填写公司下达的各项报表统计工作，严禁弄虚作假，做有损公司利益之事。

（11）应积极与公司沟通汇报，多提有利于市场拓展的建议和意见。

（12）管理、监控、指导办事处所有人员对公司规定的各项管理办流程的执行，杜绝违返公司规定管理及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，办事处经理要承但直接管理责任和经济处罚。

（13）负责对办事处的各项费用的计划、分配、监控，合理、公开、公平的开支各项费用。

（14）负责对办事处各项固定资产办公用品管理和保护，保证公司财产不受损失。

（15）每月根据办事处工作人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，填写销售人员月度评分表，配合公司对办事处人员的工资核算及定级考核工作。

（16）不定期对属下人员进行综合培训。

2.与公司的协调管理

1.办事处经理要与公司销售部、财务部等密切配合，确保销售工作的顺利开展。

2.协助公司销售部，监督和管理好所在区域客户的货物进、出、存、汇等销售管理工作，同时处理好客户的投诉问题，发现问题及时追查处理。

3.办事处经理的权限：

1.制订办事处人员配制计划，

2.制订并报批办事处人员的招聘选拔考核任用激励计划，并执行之。

3.行使办事处人员的工资考核、分配建议权。

4.行使办事处的销售任务的计划分配权。

5.行使办事处人员的定岗分区，调动权。

6.行使办事处的各项计划内费用的开支、监督使用权。

7.行使促销方案的计划、执行权。

8.行使售后、售前服务的处理和建议处理权

9.行使办事处财产的管理、控制保护权。

10.行使办事处所需货源的计划调度权。

四、销售业务管理

以全面协助所负责区域客户的

2.销售业务管理产品价格的制定及管理

1）办事处对外的产品价格及相关价格政策应严格按照公司销售文件执行。

如因市场因素需要调整由办事处提出、报公司销售部审批后方可执行。

1）所有产品的销售价格及销售扣率由总经理统一制定，并由销售部、财务部负责监控。

销售部在进行客户信用审批的同时，全面负责销售价格及扣率的控制，确保所有产品的销售价格及扣率与公司的规定相符。

1）产品以最低出货价出售，但通过提供产品作为折扣的（如促销活动使用产品），由办事处提出申请，报销售部审批。

对提高产品价格开票，但以开票价格与实际价格差额返还客户业务，须报销售部、财务部审批。

1）办事处未经审批程序，不得以任何形式变相降低出货价。

不得以任何形式跨区域销售。

1）对违反产品价格政策、扰乱经营秩序的，公司将对责任人做出严肃处理。

3.客户管理

1）客户选择：

必须对公司系列产品有足够信心，并愿作主推品牌加以推广，有义务销售公司产品，能突出展示公司产品系列特点，突出公司品牌形象。

具有一定的经济实力，资信状况优良，固定资产相对雄厚，在当地安防行业经营情况良好，具有广泛的销售渠道，特别是市区内的经销及周边城市的深度分销能力，在有当地较大的分销网络优先考虑。

2）客户资信审查

（1）审查内容

对于新客户，在供货或正式签定经销合同前，都必须进行必要的资信审查，确保客户具有佥的经销资格和能力。

审查的主要内容包括：

公司名称、注册地点、注册资本、经营范围、法人代表、经营责任人、经营历史和现状。

（1）文件要求

对新客户，在进行资信审查时，要求提供下列复印件并出示原件：

营业执照、税务登记证、法人代码证、合同专用章、经营责任人身份证

（1）实地调查

对新客户的注册地点（办公或经营场所）进行实地调查，确保客户提供的资信真实可信。

（1）客户档案建立

当新客户资信一经审查合格并计划建立业务关系，业务员按公司统一格式建立客户档案，办事处、公司各留一份备案。

公司指定专人管理客户档案。

客户档案要根据客户情况变化和公司业务管理人员变化进行更新。

（1）客户名称变更管理

按客户资信审查要求提供名称变更后资料。

由该客户提供对名称变更前债务承担证明，交公司财务部作调整应收帐款依据。

（1）经销合同的管理

除款到发货之外，其余供货业务都必须事先签署经销合同。

合同的签订报审合同必须备齐如下相关资料：

合作方的营业执照副本复印件。

合作方的税务登记证复印件。

公司统一的客户档案卡

公司拟好的合同书一式两份。

办事处经理根据公司选择客户原则的要求，初步确定合同意向及时向销售汇报，销售部同意后由客户先填写合同。

签名、盖章，并备齐合同所需的相关资料，报销售部进行合同审查，总经经理审批。

为了不影响业务的开展，当销售人员与经销商已确定了合同的意向，且合作方按协议已汇款购货，在未经公司确认合同资格时，按实际收到金额付货，事后必须完善合同手续，否则，该合同无效。

已经生效的经销合同，要立即将合同原件寄回公司销售存档，以供相关部门进行资源共享；

办事处可保留合同复印件，但需专人管理。

（1）客户信用管理

客户信用是指公司提供给客户的进货可欠款总额（即信用额）和每笔进货的欠款期限（即信用期）。

每种产品在配销政策中规定其信用额、信用期。

办事处产品的信用总额及单个客户产品的最高信用额由财务部、公司销售部核定。

客户信用必须每半年更新1次，在年度预算及配销政策下达30天内提出申请。

客户超过信用额不能发货（如须发货，须办理一次性超授信申报）；

对于本年度已超信用额的客户，每批回款必须大于供货。

销售人员必须在客户定货试用到期前跟单催收。

如到期未收回欠款，立即停止供货，组织追款。

（1）客户订单处理程序

接受订单

办事处在接到所在区域客户的订单后，立即对订单进行全面审核，确保订单上的价格、付款条件等与已签订的经销合同相符，并审查客户的存货、销售进展、应收未收等情况；

然后由办事处经理签名后传至公司销售部。

订单确认

办事处经理根据存货或生产部门的货源计划，及时以书面形式向客户确认订单。

订单档案

办事处经理需专人管理订单档案。

订单一经确认，立即按订单编号建立档案，并在发货后进行相应注销。

每月底，向公司报送“客户订单处理情况统计表”。

（1）公司物流程序

公司销售部收到办事处或购货单位的订货单或传真件，由公司销售部根据订货单或传真核查订货单所列产品仓库的库存情况，发现仓库库存不足或缺货，应及时反馈生产部和办事处再做调整，并初步核算该批产品的总值，联系货款的落实情况。

公司销售部主管按订货单内容进行合同资格审核，审核无异议，将订货单交制单。

商务助理填制统一的发货单，列明客户名称、区域、联系方式、品名、型号、规格、单位、单价、数量、金额、总值，由公司销售部主管签名后送财务部复核。

财务部根据发货单的内容进行审核,在确认购货方已来款并足够发运该批产品,超额但在铺底限额内符合条件的,签名后由商务助理交与公司销售部经理或总经理终审。

所有出货单须经公司销售部经理或总经理签名核准后方可出货。

办事处根据本区域市场销售情况须在当月25日前向公司公司销售部报定货计划，当月的追加计划须在当月的5号前报公司。

公司按计划生产的产品由办事处全负责。

（1）应收账款处理程序

月底对账

每月末，财务按客户列印出“对账清单”，分发给办事处进行对账处理，限期交回公司财务。

确保公司的应收账款与相应客户的账面记录一致。

催收货款

每月底，根据与客户的对账结果，由办事处负责向客户催收货款。

回收货款

所有客户的付款，统一通过银行结算，由客户直汇到公司。

现金货款，办事处必须在收到货款次日汇到总公司指定银行卡。

小额销售货款可暂存于办事处，当货款额度达到壹万元时，及时汇到总公司指定银行卡。

应收账款的责任

办事处经理对所负责区域内全部应收账款负责。

每一个客户的阶段性应收账款由办事处经理负责。

办事处经理和销售经办人在岗位调动前，应对应收款款有明确的交待和交接，并经公司公司销售部经理确认。

办事处经理和销售经办人在未收回或交接好客户应收账款前，不得调离岗位或离开公司。

违反销售政策和不按程序办事造成的应收账款、坏账由办事处经理承担经济、法律责任。

公司财务部和公司销售部负责对应收未收进行监督管理。

（1）退货管理

客户对按经销合同订购的产品负责，公司原则上不办理除产品质量原因之外的退货。

特殊情况下需办理退货者，由办事处申请，公司销售部审批。

对出现跨区冲货等违反经销合同有关规定的客户，不办理退货。

客户退货总值一般不得超过前一次进货总值的50%，并且产品有效期在12个月以上，产品须完好无损；

退货须由客户提供合法单据经公司财务审核，并验证该货物的发货记录。

对签订经销合同的客户，在合同有效期内经双方协商后解除合同