油服行业分析报告文档格式.docx

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油田工程技术服务行业的资质管理、业绩管理、市场准入等规范管理职能主要由三大石油集团在各自区域内分别履行。

2、行业法律法规及政策

目前对我国油田工程技术服务行业具有较大影响的法律法规等规范性文件如下：

二、油田工程技术服务行业简介

石油行业主要包括勘探、开发、生产、储运、炼化和销售等行业，其中勘探、开发是石油行业的基础。

在油田公司的资本性支出中，勘探与开发投资通常能够占到50%-70%。

油田工程技术服务行业是以油田为主要业务开展场所，为石油、天然气勘探、开发与生产提供工程技术解决方案的服务性行业，大致可以分为物探、钻井、测录井、固井、完井、压裂酸化、生产收集等板块。

1、钻井工程技术服务

钻井工程是油气资源勘探、开发中最重要的环节和手段。

在世界范围内，钻井工程在勘探、开发阶段投资中占比超过50%。

因此，钻井工程技术的先进性在一定程度上能够反映一个国家石油工业的发展状况。

钻井工程技术服务一般包括钻井、固井、钻井液等工序，依据钻井方式不同，可以区分为常规钻井、特殊工艺钻井（定向井、欠平衡等）。

钻井是指利用钻机，将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程。

固井是指下入小于钻井井眼的无缝钢管（又称套管），并在套管与井壁的环形空间内注入水泥浆，或利用特殊工具和技术将套管固定在井壁上的工程。

钻井液又称泥浆，是指具有满足钻井工程所需要的多种功能的循环流体，其主要作用是清洁井筒、平衡地层压力、传递所钻地层地质信息、水力破岩等。

定向井是当地面井口位置不在地下油气藏的正上方或钻井目标有特殊要求，按专门的钻井目的和要求设计对应的井眼轨迹，并在钻进过程中一直进行井眼轨迹控制，使井眼沿预先设计的井眼轨迹达到预定目标的钻井类型。

水平井是定向井技术的延伸和拓展，是指一种井斜角大于或等于86度，并保持这种角度钻完一定长度水平段的定向井。

欠平衡井是钻井过程中井筒流体作用于井底的压力低于地层压力，允许地层流体有控制的进入井筒，并循环至地面装置的钻井类型。

2、其他油田技术服务

油田工程技术服务种类很多，除钻井工程技术服务外还包括地震勘探、测录试、压裂酸化等。

（1）地震勘探

地震勘探包括地震数据采集、处理和分析等。

地震数据采集指设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所需的反射波数据。

地震数据处理指对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、分辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油气。

地震数据解释指对地震数据处理得到的地下图像进行分析，分为构造解释、储层解释，岩性和烃类检测解释，用途是确定地震反射波的地质特征和意义，并判断油气藏位置。

（2）测录试

测录试服务是指油田勘探和生产过程中测井、录井和试油等油田测试服务业务。

测井指在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术。

录井是随着钻井过程利用多种资料和参数观察、检测、连续取样、判断和分析地下岩石性质和含油气情况的方法。

试油指在钻井发现油层后，对油层进行测试并取得油层产量、压力等动态资料，以及确定油、气、水的性质等工作。

试油结果主要是用于计算探明储量和地层产能。

（3）压裂酸化

压裂一般指利用水力作用，使油层形成裂缝的一种方法，又称油层水力压裂。

油层压裂工艺过程是用压裂车，高压大排量把具有一定粘度的液体挤入油层，当油层被压出许多裂缝后，加入支撑剂（如石英砂等）充填进裂缝，提高油层的渗透能力，以增加注水量（注水井）或产油量（油气井）。

酸化指通过向地层注入酸液，溶解储层岩石矿物成分及钻井、完井、修井、采油作业过程中造成堵塞储层的物质，改善和提高储层的渗透性能，从而提高油气井产能的增产措施。

三、行业市场概述

1、国际行业市场现状

从长期来看，世界经济发展势头良好，全球原油消费量保持稳步增长，亚太地区消费量的增长速度明显高于世界平均水平。

2014年全球原油消费量较2013保持增长，原油价格在2014年上半年保持稳定，下半年开始滑落，非欧佩克国家原油产量的强劲增长是重要因素之一。

从长期来看，石油消费持续增长，油田公司加大勘探开发投资力度。

依据《国际石油经济》数据，2011年以来全球勘探开发投资规模保持震荡上涨趋势，2014年达到6,795.31亿美元，但预计2015年将有所下降。

油田勘探开发投资规模增长为油田工程技术服务市场不断扩大奠定了基础。

依据《国际石油经济》数据，2014年全球勘探开发投资保持增长，海外油田工程技术服务市场规模持续扩大，全年市场规模达到4505.93亿美元，同比增长9.2%。

其中北美市场占46%，是海外最大的油田工程技术服务区域市场，紧随其后的依次是欧洲/非洲/独联体市场（24%）、中东/亚太市场（19%）和拉美市场（11%）。

2015年海外油田工程技术服务市场将面临需求减少的局面，市场规模将出现萎缩。

2011年-2014年，海外陆上钻井活动继续增加，钻井总量震荡上涨，钻井进尺持续增长。

海外钻井相关服务随着钻井数量增加，装备、服务和耗材价格上升，2012年-2014年市场规模保持增长。

2、国内行业市场现状

中国经济正处于快速发展阶段，预计这种趋势仍将延续，经济发展必将推动能源需求增长。

根据《BP世界能源统计年鉴2015》，2014年中国是世界上最大的能源消费国，占全球消费量的23%和全球净增长的61%。

中国的能源结构持续改进，煤炭占比创历史新低。

中国石油净进口增长8.4%至700万桶/日，创历史最高水平，中国超过美国成为世界最大的石油进口国。

油气对外依存度提高给国家能源安全带来了不利影响，决定了我国必须加大勘探开发力度以提高油气资源的自给率。

同时国内油气开采已逐步进入难动用油藏阶段，对技术要求更高，单位产量的资本支出也将随之提高。

近年来，中石油、中石化石油勘探与生产资本性支出总体呈波动增长态势。

2014年，中石油、中石化勘探与生产资本性支出分别达到2,214.79亿元和801.96亿元。

国内油气勘探开发力度的加大带动了油田工程技术服务市场的发展，一般而言，钻井工程技术服务在勘探开发投资中的占比达到50%以上，根据中石油、中石化2013年勘探与生产支出数据推算，其市场规模在1,650亿元以上。

衡量钻井工程技术服务行业市场规模的指标还包括钻井数量、钻井进尺。

由于中石油集团、中石化集团占据国内钻井工程的大部分市场份额，从其历年钻井数量、进尺也可以反映出国内钻井工程技术服务的市场情况。

中石油集团、中石化集团2014年国内钻井的数量分别为10,970口和4,618口，总进尺分别为2,198万米和1,085万米，比2013年均有下降。

注：

总井数为中石油集团国内市场完井口数，总进尺为国内市场钻井总进尺数，两者的商得出平均井深。

3、市场需求情况

（1）我国市场整体情况

受益于中国经济快速发展所带来的能源消费需求增长，国家对非常规油气能源开发的鼓励，以及三大石油集团走出国门布局海外的能源发展战略等多重因素的影响，油田工程技术服务市场处于快速发展时期。

①能源消费需求增长

根据美国能源信息署发布的《2013年度国际能源展望》，以中国、印度为主的新兴市场国家是世界能源消费增长的主要驱动因素。

到2040年，全球石油消费量或将大增32%，化石燃料仍将占据全球能源消费总量的80%左右。

根据中国近年来能源实际消费情况，《中国2050年低碳情景和低碳发展之路》预测在基准情景下，我国中长期一次能源需求将快速增加。

到2050年，我国一次能源需求量将增加到66.57亿吨标准煤。

其中，煤炭占44%，石油占28%，天然气占10%，核电占9%，水力发电占6%，风电、生物质能发电等新能源和可再生能源占3.4%。

这意味着，至21世纪中叶前，我国一次能源消费仍以化石能源为主。

2010年我国一次能源实际消费量已达32.50亿标准煤。

能源消费需求的快速发展，能源结构短期内难以改变以及过高的对外依存度，都决定了必将提高国内能源供应的自给程度，油气资源勘探开发投资的增长仍将继续。

②非常规油气资源开发

根据《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用“十二五”规划》，我国埋深2,000米以浅煤层气地质资源量约36.81万亿立方米，居世界第三位。

到2015年，我国煤层气总体抽采量目标为300亿立方米，其中地面开发为160亿立方米，煤矿瓦斯抽采140亿立方米，新增煤层气探明地质储量1万亿立方米。

根据《页岩气发展规划（2011-2015年）》，“十二五”期间基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，初步掌握全国页岩气资源量及其分布，优选30-50个页岩气远景区和50-80个有利目标区。

探明页岩气地质储量6,000亿立方米，可采储量2,000亿立方米。

2015年页岩气产量65亿立方米。

煤层气、页岩气等非常规油气资源开采将推动水平井、欠平衡、压裂等新技术应用，推动钻井工程技术服务走向高端，也将带来新的市场需求。

③海外油气资源布局

国内油气公司已经加快海外资源布局，根据中国石油经济技术研究院研究报告显示，2012年国内石油公司在海外的石油权益产量接近9,000万吨（当量），同比增长3%。

其中，中石油权益产量为5,000万吨，中石化约3,000万吨，中海油则接近1,000万吨。

海外油气权益的拓展有利于中国油服公司走向世界，拓展新的市场空间。

（2）新疆地区市场情况

新疆石油和天然气资源总量很大，待探明资源量占比较高，有很大的勘探开发潜力。

根据2012年全国油气资源评价成果，新疆地区石油地质资源量228亿吨，占全国的22%，比2007年全国油气资源评价结果增加77亿吨，增长51%。

新疆地区天然气地质资源量17.5万亿立方米，占全国的28%，比2007年评价结果增加7.6万亿立方米，增长77%。

全区煤层气地质资源量9万亿立方米，油页岩油地质资源量61亿吨。

根据中央关于新疆跨越发展长治久安的战略行动以及中石油“新疆大庆”的建设方案，在“十二五”末高质量高水平高效益建成“新疆大庆”，2015年油气产量达到5,000万吨。

今后几年新疆油田、塔里木油田和吐哈油田三大油田要确保实现原油产量稳定增长、天然气产量快速增长。

①新疆油田（克拉玛依油田）

新疆油田2002年原油年产突破1,000万吨，成为中国西部第一个千万吨大油田。

目前，新疆油田仍然处于勘探开发的青壮年期，准噶尔盆地油气资源十分丰富。

目前，石油探明率仅为21.4%，天然气探明率不到3.64%，发展潜力巨大。

根据新疆油田“十二五”规划，2015年年油气产量将分别达到1,600万吨、100亿立方米。

为确保完成增产任务，势必将增加石油工程技术服务工作量。

②红山油田

红山油田拥有勘探面积逾100平方公里，且油藏埋藏浅，是第一个整体采用丛式井网开发的稠油油藏。

目前，红山油田石油、天然气的探明率分别只有20%、3.4%左右，勘探开发潜力较大。

③塔里木油田、吐哈油田

据国土资源部2013年动态评价结果，塔里木盆地石油地质资源量120.65亿吨、天然气地质资源量14.78万