工程结算审核工作指引Word格式.docx
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（15）现场签证资料；
（16）设计变更资料；
（17）工程洽商资料；
（18）工程索赔资料；
（19）工程签证资料；
（20）隐蔽工程收记录；
（21）中间验收记录；
（22）地质勘探报告；
（23）工程材料及设备认价单；
（24）发承包双方确认追加或核减的工程价款资料；
（25）停工、复工报告；
（26）竣工报告；
（27）现场踏勘复验记录；
（28）相关会议纪要；
（29）送审结算书；
（30）其他相关资料。
5.质量控制流程图
质量控制说明：
（1）工程结算审核业务企业提交的各类成果文件应由编制人编制，由项目负责人、部门经理、主管副总、质监部（1000万以上的项目（不含预算））进行复核。
（2）编制人编制容
应审核委托人提供书面资料的完整性、有效性、合规性；
应对自身所收集的工程计量、计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和适用性负责；
按工程结算审核业务合同的要求，审核工程结算的合理性；
形成初步的审核事项说明，并整理好工作过程文件。
（3）项目负责人复核容
复核委托人提供书面资料的完整性、有效性、合规性；
复核核编制人使用工程计量、计价基础资料和和编制依据的全面性、真实性和适用性；
对编制人的工作成果进行复核，做出复核和修改记录；
汇总、整理、完善工程结算审核业务成果文件，并整理好工作过程文件。
（4）部门经理复核容
对编制人的工作成果进行15%的复核，做出复核和修改记录；
对归档文件是否全面，是否满足公司要求进行复核，做出复核和修改记录。
（5）主管副总复核容
复核委托人提供书面资料的完整性、有效性、合规性，应审核编制人及审核人所实用的工程计量、计价基础资料和编制依据全面性、真实性和适用性；
应依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析；
对工程结算审核业务质量进行整体控制。
（6）质监部复核人复核容
应审核编制人及审核人所实用的工程计量、计价基础资料和编制依据全面性、真实性和适用性；
依据工程经济指标进行工程造价的合理性分析；
（7）签章的具体要求：
承担编制、复核任务造价工程师或造价员应在签署页及汇总表上签署执业或从业资格专用章。
6.复核规定
工程结算审核工作指引附件\复核规定.docx
7.工作流程
工作流程说明：
（1）与委托单位签约，部门经理进行客户登记、项目立项；
（2）部门经理填写《项目计划》指定项目负责人。
按投标书中承诺的人员，成立项目组。
确定审核的重点、方法和对策和审核的总体时间安排等；
（3）对项目组人员进行岗前培训，使项目组人员全面了解服务项目的基本情况，做好进点前的各项准备工作；
（4）项目负责人收集和整理必要的项目资料，如概算批复、竣工图纸等。
填写《委托人提供资料清单》，向部门经理汇报并向委托方提交；
（5）项目负责人填写《工程结算审核程序执行表》（计划版）；
（6）项目负责人联系建设单位、施工单位，掌握勘测的数据情况，进行现场踏勘。
专业人员填写《现场勘测记录表》；
（7）专业人员按项目负责人要求的《工程结算审核程序执行表》（计划版），填写完成分项审核工作程序表；
（8）专业人员收集相关证据、资料，依据工程资料和建设工程计价规定计算出数据，填写审核意见表、填写审核过程记录等公司规定的工作用表；
（9）专业人员如有问题向项目负责人汇报。
项目负责人为落实需要解决的问题应通知相关人员召开会议并做好会议记录；
（10）专业人员将审核过程中的核查、取证、计量、分析、汇总的文件和资料以及工作程序表分类整理，编写审核情况说明，一并提交项目负责人进行初级复核；
（11）项目负责人复核工作底稿，对初审问题及结论对专业人员进行反馈；
（12）项目负责人复核无误，专业人员与施工单位约定时间和地点，进行核对；
（13）提交项目负责人再次复核；
（14）出具初审结果，项目负责人与委托方交换意见；
（15）完成签字程序，提交部门经理复核；
（16）提交主管副总复核；
（17）出具审定表，经施工单位、建设单位、委托人等盖章签字；
（18）专职人员打印成果文件；
（19）项目负责人将成果文件及须返还委托人的工程资料一同送交委托人签收；
（20）填写《文件送达回执》（经接收人签字）；
（21）填写《返还委托方资料清单》（经接收人签字）；
（22）填写《客户满意度调查表》（经委托人盖章）；
（23）项目负责人按公司归档要求将应具备的资料整理排序移交档案室签收归档。
资料员对工作底稿进行信息化处理，分类编目存档。
8.委托方提供资料清单
委托方提供资料清单
委托项目名称：
序号
须提供资料
份数
页数
原件∕复印件
备注
1
概算批复文件
2
设计图纸
3
施工图预算
4
招标文件
5
补充招标文件及答疑
6
招标图纸
7
招标控制价
8
投标报价文件
9
询标澄清文件
10
中标通知书
11
施工总承包合同
12
分包合同
13
材料（设备）采购合同
14
补充施工合同协议书
15
施工图纸
16
图纸交底答疑纪要
17
经批准的施工方案
18
工程量确认单
19
现场签证单
20
设计变更单
21
工程洽商单
22
索赔资料
23
隐蔽工程收记录
24
中间验收记录
25
地质勘探报告
26
甲供材料、设备明细表
27
材料认价单
28
会议纪要、文函
29
竣工图纸
30
竣工报告
31
施工单位送审的工程结算书
32
施工单位工程量计算底稿
33
与造价相关的其它技术资料
34
与计价相关的电子资料（图纸CAD图、BIM模型、结算书软件版和其它工程量计算软件版等）
35
…………
委托方提交资料人：
时间：
咨询方接收资料人：
时间：
注：
本表一式2份，提供人接收人各1份
9.项目计划
项目计划
部门：
项目概况
项目名称
委托单位
建设单位
设计单位
监理单位
送审结算造价
（按送审资料填写）
施工单位（包括总包与分包）
总包单位：
；
分包单位：
审核容
房屋建筑与装饰工程/通用安装工程/市政工程/园林绿化工程/构筑物/城市轨道交通工程/仿古建筑工程/矿山工程/爆破工程。
（按照与送审结算的单项工程对应的容选择填写）
审核方式
全面审核
重点或难点容及解决方法
审核人员
项目负责人：
计划人员人，其中：
土建1组：
组长：
，组员：
，负责 的工程结算审核；
土建2组：
，组员：
，负责 的工程结算审核；
安装组：
组长：
组员：
，负责 的工程结算审核
时间计划
年 月 日前，各组完成初审；
年 月 日前，完成与施工部门、委托单位沟通，达成一致意见；
年 月 日前，完成复核，提交成果报告及文件；
年 月 日前，整理底稿归档，资料归还委托方。
说明：
送审金额在3000万元（含）以下的项目，审核方案由项目负责人编制；
3000-5000万元（含）的项目，审核方案项目经理级职以上人员编制；
5000万元以上的项目，审核方案由部门副经理以上级职人员编制
10.
工程结算审核程序执行表（标准版）
编制人：
部门复核人：
主管副总经理：
质监部：
审核程序及主要容
是或有/
否或无
说明/索引
部门
复核
主管副总
质监部
一、基础资料审核
（一）项目概算批复文件
（二）以招标形式确定的总包工程造价结算
1、工程文件
（1）施工招标文件
（2）工程投标文件
（3）工程施工组织方案
（4）工程承发包合同及补充协议
（5）工程中标通知书
（6）工程竣工验收报告/竣工验收单
2、实际工期与合同约定工期是否基本一致
3、图纸
（1）招标图纸
（2）施工图纸
（3）竣工图纸
（4）白图
（5）草图
4、结算方式
（1）固定单价
（2）固定总价
（3）成本加酬金
（4）计日工
（5）……
5、总包单位送审结算方式与合同约定是否一致
6、需增加的其他容
（三）以招标形式确定的分包工程造价结算
1、工程文件
（1）施工招标文件
（2）工程投标文件
（3）工程施工组织方案
（4）工程承发包合同及补充协议
（5）工程中标通知书
（6）工程竣工验收报告/竣工验收单
（1）招标图纸
（2）施工图纸
（3）竣工图纸
（4）白图
（5）草图
（1）固定单价
（2）固定总价
（3）成本加酬金
（4）计日工
（5）……
5、分包单位送审结算方式与合同约定
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