客户经理工作日志Word文件下载.doc

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第二周（目标/达成）

第三周（目标/达成）

第四周（目标/达成）

第五周（目标/达成）

本月实际达成

保险业绩

趸/期

其中中邮

中邮

　年　月重点跟进客户计划

客户姓名

客户类型

工作安排

需要支持

的资源

电话约访

登门拜访

产品说明会

递交理财

规划书

其他

客户类型：

准客户、已成交客户和影响力中心。

工作安排：

根据客户所处阶段，制定与客户服务计划，在“工作安排”栏中相应方式处打√并填写计划实施时间。

年月客户经理每日业绩登记表

时间

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

星期天

第

一

周

二

三

四

五

备注：

客户经理每日营业结束之后将当天业绩填入相应空格中，包括：

保险（其中中邮）、网银、电话银行、手机银行、卡（其中绿卡通）、福农卡业绩。

第一周个人工作总结

业绩达成：

本周实际完成

新保万，其中中邮万；

期交业绩万。

客户量（外拓客户情况）：

存在不足：

下周计划（目标设定）：

签名：

年月日

团队经理周工作点评

年月日

第二周个人工作总结

第三周个人工作总结

第四周个人工作总结

第五周个人工作总结

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计划你的工作，工作你的计划！