中国LED灯行业市场发展研究报告Word格式.docx
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2、用户结构l、主要研究产品或服务都销售给哪些用户群体了l、以及各类用户群体的消费规模在整个市场规模中的占比；
3、区域结构l、主要研究产品或服务都销售到哪些重点地区了l、以及某些重点区域市场的消费规模在整个市场规模中的占比.对消费结构的研究l、有助于企业更为精准的把握目标客户和细分市场l、从而调整产品结构l、更好地服务客户和应对市场竞争.
市场份额（Marketshares）
市场份额l、又称市场占有率l、指一个企业的销售量（或销售额）在市场同类产品中所占的比重.市场份额是企业判断自身市场地位的重要指标之一l、也是无数大中型企业讨论和制定市场战略的重要依据.对市场份额的研究l、又分为总体市场市场份额和目标市场市场份额l、本报告以中国市场为研究对象l、中国市场即为总体市场l、而某些特定的省、市则为目标市场.
市场集中度（MarketConcentrationRate）
市场集中度（MarketConcentrationRate）是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标l、是决定市场结构最基本、最重要的因素l、集中体现了市场的竞争和垄断程度l、经常使用的集中度计量指标有：
行业集中率（CRn）、赫尔芬达尔—赫希曼指数（Herfindahl-HirschmanIndexl、缩写：
HHIl、以下简称赫希曼指数）、洛仑兹曲线、基尼系数、逆指数和熵指数等l、其中集中率（CRn）与赫希曼指数（HHI）两个指标被经常运用在反垄断经济分析之中.本报告对市场集中度的研究采用的计量指标是行业集中率（CRn）l、CRn指该行业的指定市场内前n家最大的企业所占市场份额的总和l、例如l、CR4是指该行业四家最大的企业的市场份额之和.CRn的值越大l、表明该行业的垄断程度越高l、大多数客户都集中到有数的几家企业去了.
GLII：
2016年中国LED行业总产值达3445亿元
高工LED产业研究所（GLII）统计数据显示l、2016年中国LED行业总产值达3445亿元l、同比增长31%.其中l、LED上游外延芯片、中游封装、下游应用产值分别为120亿元、568亿元、2757亿元l、同比分别增长43%、20%、32%.
图表1：
2015-2016年中国LED行业总产值情况（亿元l、%）
产业链
2015年
2016年
同比增速
LED上游（外延芯片）
84
120
43%
LED中游（封装）
473
568
20%
LED下游（应用）
2081
2757
32%
MOCVD保有量达1172台
GLII统计数据显示l、2016年因华灿光电、新纳晶、开发晶、澳洋顺昌等芯片厂商纷纷扩增MOCVD设备l、中国LED行业MOCVD保有量增加至1172台l、同比增长15%l、共计净增加155台.
受益于下游端LED照明市场需求高速增长推动l、2016年中国LED行业MOCVD总开机率和总产能利用率更上一个台阶l、总开机率已由2015年的70%提高至80%l、总产能利用率已由2015年的52%提升至60%.
此外l、因三安光电、清华同方等公司MOCVD升级改造l、德豪润达产能利用率提升l、以及华灿光电等公司新增设备以4寸机为主l、2016年中国4寸MOCVD的实际产能占比已经达到4成左右.
图表2：
2010-2014年中国LED行业MOCD保有量情况（台l、%）
LED芯片行业规模120亿元
GLII统计数据显示l、2014年中国LED芯片行业规模达到120亿元l、相较于2013年大幅增长43%l、其中l、国内芯片厂商规模突破100亿元l、台湾芯片厂商规模20亿元.2014年l、国产LED芯片产值规模与台湾（含大陆工厂）持平l、符合GLII年初预期.
全年芯片行业增长超预期l、究其主要原因l、一、技术提升光效水平提高l、同面积外延片切割芯片数量增加；
二、蓝绿光芯片的PSS衬底使用率从七成提高至九成以上；
三、MOCVD总开机率和总产能利用率快速提升；
四、国产芯片客户接受度提升l、国内芯片替代进口l、国产芯片市场需求增长迅速.
图表3：
2010-2014年中国LED外延芯片行业产值情况（亿元l、%）
数据来源：
高工LED产业研究所（GLII）
注：
LED芯片产值未计算CREE在中国加工的部分l、GLII公布的2014年季度数据未计算台湾芯片厂商部分.
LED中游封装行业规模568亿元
GLII统计数据显示l、2014年中国LED封装行业规模达到568亿元l、同比增长20%.全年LED封装出货量增速超过70%l、但是封装产值规模增长较少l、主要是因价格下快速下降所致l、GLII调研显示l、2014年LED封装均价同比降幅仍高达30%左右.
2014年l、SMD仍是最为主流的封装形式l、约占封装市场产值的52%l、比重较上年得到提升.2014年SMD主流型号主要为2835、4014、5730、3535、3030等l、其中l、2835市场占比超过五成l、3528和3014则逐步淡出市场.
2014年LED封装环节主要辅料——支架、胶水、荧光粉的国产化率进一步提高l、国产封装辅料厂商已然成为中端和低端LED封装厂的主要供应商l、并逐步向高端市场渗透.
图表4：
2010-2013年中国LED封装产值变化情况（亿元l、%）
LED下游应用行业规模2757亿元
2014年中国LED应用行业规模达到2757亿元l、同比增长31%.其中l、室内照明仍是LED应用行业快速发展的主要引擎.GLII统计数据显示l、2014年室内照明行业继续保持2013年火爆增长态势l、全年产值规模超过1000亿元l、同比增速超过70%.
图表5：
2010-2013年中国LED应用领域市场产值变化情况（亿元l、%）
室内照明引领LED应用行业发展
GLII统计数据显示l、2014年中国LED室内照明产值规模达到1082亿元l、同比增长73%l、保持高速增长态势l、据此l、LED室内照明产值规模占整体应用行业产值规模比重进一步提高l、达到39.2%.
图表6：
2013-2014年中国各领域LED应用产值规模及占比情况（亿元l、%）
2013年
2014年
2014年中国LED应用领域其他细分行业产值分布为l、景观照明占比16.6%l、显示屏占比10.2%l、背光占比9.1%l、户外照明占比5.3%l、特种照明占比3.3%l、其他应用占比16.3%.因景观照明、显示屏、背光行业发展成熟l、行业规模增长较慢l、产值占比呈现快速下降态势.
图表7：
2014年中国LED应用各细分行业产值规模及增速情况情况（亿元l、%）
2014年户外照明行业产值规模达到147亿元l、同比增长22%.其中l、路灯行业主要受益于出口市场需求高涨l、全年路灯行业产值规模获得稳定增长.GLII统计数据显示l、2014年中国LED路灯出口量超过100万盏l、同比增速达到40%左右.
2014年景观照明、显示屏和背光行业产值分别为457亿元、280亿元和251亿元l、同比分别仅增长9%、6%和4%.其中l、显示屏行业方面l、小间距显示屏的“火热”似乎给行业注入了一剂新鲜血液l、但却似“杯水车薪”l、加之受政府换届等因素影响致使多数订单执行延迟l、2014年全年显示屏行业整体发展平缓.背光快速放缓则因LED渗透率已然饱和l、市场需求增长缓慢所致.
2014年特种照明产值规模达到90亿元l、同比增长44%l、特种照明产值主要分布在LED防爆灯、LED医疗、LED植物灯等领域l、应用领域较广.
中国LED行业发展预测
LED上游预测
中国LED行业新增MCOVD数量有望超过250台l、新增设备以4寸机为主l、全年4寸机产能利用率占比稳步提高.其中l、老设备开始规模退出l、19片机将退出生产领域l、31片逐渐退出生产领域.
倒装芯片逐步起量l、但预计市场占比不超过10%.
国产LED芯片产值规模将超过台湾l、成为全球最大的LED芯片供应基地.
中国LED芯片企业将继续加大背光LED芯片市场的开拓l、以三安为代表的国产芯片在背光市场占比进一步提高.
中国LED芯片产业的国际影响力将进一步增强l、芯片产品逐渐开始直接出口销售l、有技术和规模优势的芯片企业将有望获得韩国、日本、台湾等区域的代工订单.
LED封装预测
中国“全球LED封装器件生产基地”的地位进一步上升.国际企业将更多的订单在中国工厂生产或移交国内主流企业生产.同时l、国内封装行业l、面临国际企业的竞争压力将更加大.
LED封装行业将正式进入竞争淘汰期l、大者恒大趋势更加突出.随着上市企业和规模企业扩产产能的释放l、传统封装器件将进入微利时代.而小企业技术能力有限l、很难及时推出毛利较高的新产品l、不增收不增利的困境在小企业身上进一步加深.一旦下游应用有规模企业倒闭l、小规模封装企业将面临连带倒闭的风险.GLII预计l、LED封装企业倒闭数量将超过300家.
行业集中度上升l、中国LED封装规模超10亿企业将超过10家.2014年国内主流LED封装企业木林森封装规模将达30亿元以上l、国星、聚飞封装规模将超过10亿l、鸿利、瑞丰、长方将达8-10亿.加上潜力企业东山精密、兆驰、万润、晶台等l、2015年10亿规模将成为封装领军企业的标志.
中国本土LED封装企业规模合计有望超过600亿l、占全球LED封装规模比重将超过40%.未来2-3年l、中国本土企业LED封装规模占全球比重有望超过50%.
LED应用
LED照明预测
室内照明继续引领LED应用行业发展l、依旧是LED下游发展的主要推动力l、预计受益于国内民用照明市场迅速起量和出口市场持续增长l、全年室内照明产值规模有望超过1500亿左右.
中国LED照明有望保持快速发展趋势l、产值规模2200亿元左右增长至3000亿元.
智能照明产品渗透率得到明显提升l、特别是在国内一线城市推动智慧城市建设以及智能照明可实现二次节能的推动下l、户外路灯市场智能化趋势将越发明显.
LED照明行业兼并购将持续火热l、其中室内照明行业并购案例将突破并且成为最重要主角.
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