互动专员工作指引word版本Word下载.docx

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人员提供培训，协助寿险公司销售人员开展销售工

作；

互动专员是寿险公司营业单位的互动业务管理

人员，负责互动业务单证管理和承保出单，协助营

业区的主业推动，同时接受寿险公司营业单位的日

常管理。

第三张灯片

经过多年来公司的总结，财险互动专员应履行十八条工作职责。

一、与寿险公司营业单位沟通，协调产险互动业务工作计划

二、结合产险公司互动计划，在营销职场中开展业务推动活动

三、根据互动业务需要及营销职场工作计划，在营销职场中针对销售人员开展互动业务日常培训

四、辅导销售人员制作产险承保计划书，协调销售人员按照承保流程，完成相关事务手续，协助销售人员提供续保、理赔等产险互动业务的售后服务

五、根据销售人员的需求，合理安排时间，进行必要的客户陪访

六、协助进行缩服务营销职场产险互动业务标的查验（包括验车）及初审

第四张灯片

七、负责所服务营销职场产险互动业务续保清单的发放、续保业务的追踪与落实

八、负责所服务营销职场产险互动业务客户资料的维护

九、负责所服务营销职场“财险园地”的布置、维护与更新

十、负责所服务营销职场产险公司资产的使用、维护与管理（产险公司资产是指由产险公司购买下拨，其他单位及个人捐送、委托代管或从营业单位借用租赁的所有物品与资产）

十一、统计所服务营销职场的产险互动业务业绩，建立业务台帐，协助费用结算

十二、收集产险互动业务开展中出现的各类问题，及时反馈寿、产险公司相关部门，督促产险互动业务流程与管理环节的持续改善

第五张灯片

十三、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务的销售管理和活动管理，收集、整理和分析相关业绩信息，定期撰写分析报告

十四、协助寿险公司营业单位组织策划各类产险互动业务专题会议

十五、协助寿险公司营业单位协调处理产险互动业务的相关投诉与业务冲突

十六、协助寿险公司营业单位开展产险互动业务市场调查，研究市场变化与应对策略

十七、协助寿险公司营业单位实现产险互动业务发展目标

十八、履行寿产、寿险公司赋予的其他工作职责

第六张灯片

无论从事什么工作都应该有相应的规范准则，财险互动专员在开展工作的时候应遵守以下行为规范准则：

遵纪守法诚实守信

求真务实规范严谨

勤勉尽责专业胜任

客户至上用心服务

爱司敬业创新争先

公平竞争保守秘密

举止文明衣着得体

成己为人成人达己

这里我想主要强调一下“举止文明，衣着得体”。

因为作为财险公司驻寿险公司的代表，你的一举一动，一言一行都代表着我们中国人寿财险的形象。

在与广大营销员及客户接触的时候，以上的行为准则这一条是你最直接的体现。

也是大家最容易忽视的一条，相信像“遵纪守法、诚实守信”等大家无论是做什么都是要遵守的，而有些人最容易忽视自己的言行举止及外表。

而恰恰这是最基础的东西。

今后大家在寿险职场中一定要着正装……今后这项规范将是上级部门考核专员的一项重要指标

希望大家要牢记我们专员的工作职责及行为规范，因为我们在今后的工作中，无时无刻都要履行我们的职责遵守我们的规范。

好下面开始今天的主题，专员的日常工作。

第七张灯片

互动专员日常的工作大致可分为六项：

早会经营

业务受理

职场经营

业务拓展

会报管理

活动量管理

大家看到了在这六项工作中我有四项工作特别用红色标记了，因为这四项工作基本上我们每天都要做，是我们天天都要重复做的工作。

在下面的讲解中我再与大家详细交流。

第八张灯片

早会顾名思义就是早晨开的会议，我们当然也可称之为晨会。

在寿险营销中，早会是一项重要的工作，是一种重要的营销手段，是寿险营销的工作基础。

寿险早会意义

早会经营是寿险经营精华的体现，是寿险营销的重中之重。

成功的早会经营将给营业单位带来不可估量的活力和价值。

早会是营销将士们新一轮销售战斗的开始，也是团队经营管理的重心。

对每一天的早会都充满着期待，期待获得更有价值的资讯，期待更具实效的辅导，期待更鼓舞人心的激励！

同时，也期待着更丰富多彩的早会形式，以改变一人主讲众人旁听的基本模式。

第九张灯片

寿险早会分为：

主管早会、标准早会、二次早会。

第十张灯片

主管早会一般是上午7:

30-8:

00举行，是在标准早会之前开的一个小型会议，一般是寿险公司的领导或组训给寿险营销团队的主管所开的会议。

内容：

昨日业绩、业绩分析问题处理、工作跟踪、企划方案、宣传活动、考核提醒、团队表彰、团队激励等等。

主管早会的意义在于强化主管出勤，突出主管的身份，体现公司的重视，凝聚主管向心，明确目标，跟踪公司的脉搏明确今天推动方向，提醒经营藉口，落实执行追踪、主管教育，学习管理的艺术，充实自身的修为，提升主管经营实力。

但是一般主管早会不一定天天都会开。

每个公司是根据实际情况看来召开的这样的会议。

一般都是有重大的活动或者新的政策政令颁布时候，寿险公司才组织召开主管早会，目的是先向主管宣导，征求他们的意见然后达成共识，这样有利于进一步向广大营销员宣导。

第十一张灯片

标准早会也可称之为大早会，是每日寿险公司为全体寿险营销员所开的会议，他是早会经营的核心。

时间为上午8:

00召开，大约9:

00结束。

（当然每个公司可根据实际情况决定召开和结束的时间）标准早会的内容包括晨操、业绩播报、成功分享、营销激励、开心一刻、专题时间、政令宣达、业务联系、欢呼结束等内容。

标准早会是寿险营销手段的重中之重，是寿险公司与营销员之间沟通的桥梁，几乎所有公司出台的政策、政令都是在标准早会上宣导下达的。

一个公司经营的好坏在标准早会上就能体现出来。

随着早会的发展，现在标准早会的形式多种多样，有很多的创新。

比如说有时候大家把它变成了文艺的表演，组训工作之余创做出很多丰富多彩来源于工作来源于生活的节目，在早会上博得大家的共鸣，也可逗的大家大笑，这样有利于调整好每个人的心情，让每个人都带着欢笑去面对工作，也让广大的营销员乐于参加大晨会，把他们都吸引过来。

希望在座的各位今后也要发挥你们的聪明才智，创新争先经营好我们的财险专栏特色晨会。

第十二张灯片

二次早会（也可称之为团队内部会议）是标准早会结束后，由每个主管为其团队所开的团队内部会议。

一般是上午9：

30结束。

二次早会的内容包括团队内部的业绩播报、成功分享、问题解答、营销激励及公司政令进一步宣导等内容。

二次早会可进一步鼓舞营销员士气，可体现组织凝聚力，是基层单位经营的重心，有更强的针对性，更是伙伴参与、激励、分享的互动天地。

一般每个寿险公司的团队都有自己的小职场，也就是自己的小办公室，或者一个区域。

二次早会一般都是各个团队回到自己的小职场所开的会议。

人员就是本团队的成员，有时寿险组训或者公司的领导也会深入团队和他们一起开。

第十三张灯片

以上是给大家简单的介绍了寿险的早会经营模式及内容，可能在坐的各位有人做过寿险公司的组训，很了解寿险早会的经营。

但是大家可能已经在问那我们应该财险互动专员在寿险的早会上应该做些什么呢？

接下来我就介绍一下我们专员在早会中应做的工作：

一、专员要积极按时参加寿险公司所组织的各个早会，并且要融入寿险早会的大氛围中。

既然今后我们将和寿险公司的同仁一起工作，那我们就必须先融入他们，融入他们的工作、融入他们的生活、融入他们的文化。

首先我们要做的就是应该积极的去参加他们的晨会。

按时参加，要把自己先当做寿险公司的一员约束自己。

在晨会中要和他们一起跳晨操、一起喊口号、一起欢呼鼓励。

这样你才能真正融入他们的晨会中去，才能真正了解寿险晨会的精髓和作用。

二、专员要保持和维持好早会的纪律

专员参加早会时一定要把自己手机调制静音状态，不交头接耳，不乱走动，要以身作则，帮助寿险组训人员维持好周边人员的纪律，把自己当做寿险公司的一名组训人员。

这样你可以博得寿险公司内勤人员的赞赏和信赖，对于你今后的工作有帮助。

三、专员要提前一天准备好早会所需的各项内容及各种工具（例如：

发言稿、PPT、数据统计、宣传单等）；

晨会是早上召开的，要是早上准备专员用的材料和内容，肯定是来不及，所以专员应该在前一天就准备好所需内容及工具，这样才不会耽误正常的工作。

比如我给大家上的这节课是我准备很久的事情，如果今天才告诉我让我讲我再讲，我是没那么高的水平。

第十四张灯片

四、专员要向寿险公司申请在主管早会上发言，利用主管早会做好与各个主管的沟通工作，以便主管更好的向其团队宣导有关财险的各项政策政令及做好销售财险的激励活动；

刚刚我说过主管早会不一定是天天都召开，一般是公司有重大举措时候才会召开，而召开的时间不一定很长，时间可能比较紧。

但主管晨会的意义重大，作为互动专员应该按时参加，即使寿险公司没有邀请参加，专员应该向公司申请参加，要认真听取会议内容，因为可能会议内容决定近期寿险公司的业务发展动向。

专员也应该向寿险公司申请在主管早会上发言，一定要给寿险公司养成一种习惯--就是什么样的会议都应该让互动专员参加，什么样的场合都应该让互动专员发言。

这些工作是要我们去争取的，人家不会替你着想。

五、专员要珍惜寿险标准早会的一分一秒，在有限的时间里把所需要宣导的各项财险事宜宣导清楚（例如：

喜讯报道、成功分享、政令宣达等）

寿险晨会主要是以寿险业务为主所开的晨会，寿险公司不会给我们太多的时间做财险专栏。

所以我们要珍惜给我们的每一分每一秒。

语言要精练简洁，不拖延时间，遵守寿险公司的工作时间安排。

每天我们的财险专栏首先一定要把前一天上的财险喜报播报出去，这是财险专栏必有的一项，因为他可以起到鼓舞激励的作用。

还要定期做一些成功分享，找一些财险业绩做的好的营销员为大家讲一讲有特色的营销案例，也是有助于激励大家。

在有政策政令宣导的时候要以宣导政策政令宣导为主。

总之我们要合理运用我们财险专栏的时间，在有限的时间里一定要尽可能的把所要做的工作都做完。

六、如有重大财险政策政令需要宣导或有重大的关于财险的活动需要安排，专员务必提前向寿险公司申请延长财险专栏的时间或申请财险主题晨会。

当我们公司有重大的政策政令宣导或者重大活动时，也许寿险公司给我们在早会的时间不一定很够的时候，一定要提前向寿险公司申请一下延长早会财险专栏的时间，如果有需要，我们也可以经寿险公司的同意，举办我们财险专题的晨会或者其他形式的会议来宣导我们的事宜。

所以说我们首先融入他们不让他们拿咱们当外人，这样办起事情来就好办多了。

这就要维护好我们财、寿险公司之间的关系。

这的确有利于我们工作的开展。

第十五张灯片

七、专员要在二次早会时深入团队，认真听取主管或者组员的发言，了解团队基本情况。

二次早会的经营---是团队经营管理的基础，是活动管理成败的关键。

所以我们一定要在二次早会时深入团队，可以面对面的与营销员交流，为他们答疑解惑，动员激励、增进彼此友谊。

要通过参加二次早会，把握营销员的销售活动，积极挖掘营销员的财险业务需求，适时引导营销员财险业务的销售习惯，与营销员建立良好的人际关系和沟通渠道，我们要成为二次早会的辅导者。

有的公司比较大可能团队比较多，如果这样，专员可根据情况选择参加某个二次早会，比如哪个团队最近财险业务做的好，就去听取一下经验，并去表扬鼓励。

或者某个团队财险业绩比较差，那也可以去交流一下，发现问题，帮助解决，或者可以去激励一下。

一般情况下专员最好每天参加两个团队的二次早会为宜，多了走马观灯作