新疆焉耆县柳树沟铜矿立项建设可行性研究报告优秀立项可研报告文档格式.docx

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根据最新数据显示，我国2010年的能源消费总量突破33.2亿吨标准煤，已经超越美国2010年的能源消费总量。

我国能源消费年绝对增量一直保持着正值，近10年间更是有井喷的态势，如图所示。

图1-3中国能源消费年绝对增量（单位：

本世纪前20年，是我国经济发展的重要战略机遇期。

能源与能源材料相关产业的经济产出将成为国家GDP的构成主体。

（二）我国与美国的能源消费结构

我国是一个“富煤、贫油、缺气”的国家。

自1978年至2009年，我国的煤炭使用占总能源消费比重基本保持在70%以上，余下约20%的能源使用来自石油，而天然气的使用比率仅在2%至4%之间徘徊。

与同期的美国作对比，其主要能源来自于石油，且占比由1978年的约47%逐步下降至2009年的约37%，煤炭占比基本维持在20%左右，值得注意的是，其天然气占能源消费总量比重略高于煤炭，稳定在24%左右，与我国形成鲜明的对比，如图所示。

图1-4中美不同能源使用占比对比

由上图可见，美国的能源利用结构基本可看作是石油、煤炭和天然气“三足鼎立”的格局，辅以部分新兴能源；

而我国则是石油和煤炭为主，其中煤炭占绝对多数。

在近30多年的时间里，虽然两国各类能源占比有所波动，但整体格局基本保持平稳。

我国能源资源的总量比较丰富，化石能源资源较为丰富。

在化石能源中，煤炭占主导地位（列世界第三位）；

已探明的石油、天然气资源储量相对不足，油页岩、煤层气等非常规化石能源储量潜力较大。

我国能源资源总量虽然比较丰富，但人均能源资源拥有量较低，石油、天然气人均资源量仅为世界平均水平的1/15左右；

能源资源主要生产地和消费地的地理分布不一致，石油、天然气资源主要分布在东、中、西部地区和海域，能源消费地区集中在东南沿海经济发达地区。

二、天然气行业

虽然我国天然气行业的发展仍处于起步阶段，但一些发达国家已经形成了较为成熟的天然气行业模式。

其中，美国天然气市场的发展历程尤为值得借鉴。

（一）天然气简介

1、天然气定义与分类

天然气是一种多组分的混合气体，主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般还含有硫化氢、二氧化碳、氮和水气，以及微量的惰性气体，如氦和氩等。

根据生成原因的不同，可以将天然气分为常规天然气和非常规天然气，其中常规天然气即我们一般所说的天然气，可分为常规伴生气和常规非伴生气。

非常规天然气可分为致密气（Tightsandgas）、煤层气（Coalbedmethane）、页岩气（Shalegas）和天然气水合物（Gashydrates）。

天然气分布于地表内多个层区，根据现有技术开采难易程度来划分，常规天然气分布更集中，易于开采，且具有较高的生产稳定性；

而非常规天然气，虽然其储量远高于常规天然气，但仍需要相关探矿、开采技术的进步以达到经济性。

天然气分布图如图所示。

图2-1天然气的分布

2、天然气利用的优势

（1）高效

天然气热值一般高达8500大卡/公斤，远超过煤气的3000大卡/公斤。

（2）环保

天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1／2、石油的2／3，对环境造成的污染远远小于石油和煤炭。

（二）美国天然气行业发展历程回顾——三个阶段

美国是世界上最大的天然气消费国，其2009年共消费天然气6,466亿立方米，占全球的22%，是我国同期的7.3倍。

同时，美国天然气行业历史悠久，也是现今极少数的天然气产业市场化国家。

与众多公用事业型产业类似的是，美国天然气工业也经历了从管制到市场化的过程。

根据相关政策，大致可以分为三个阶段，分别是：

坑口价及管输费用等都由政府指定的天然气完全管制阶段，逐步取消坑口价格管制的逐步市场化阶段，以及仅对中游管网管制的完全市场化阶段。

1、天然气完全管制：

1978年以前

早在1885年，美国就开始了天然气利用，在1925年左右，天然气行业进入了快速发展期，其占美国能源消费的比例快速上升。

20世纪70年代初，在遭遇了第一次石油价格冲击后，天然气行业进入了衰退期，消费量也出现了下降。

在半个多世纪的快速发展期间，天然气行业是实行完全的政府管制的，包括其天然气坑口价、管输费用等都由联邦政府制定。

在产业发展初期，天然气均是在油田附近就近利用，以工业燃料（含化工）为主。

同时，随着跨区域管网的建设，城市燃气市场开始快速发展。

这与我国现有阶段较为类似。

而在第一次石油冲击后，天然气价格的低廉一方面促使了需求的增加（虽然总需求还在下降），另一方面也极大阻碍了生产商的积极性，最终在1977年冬天造成了非常严重的天然气短缺。

2、逐步市场化：

1978-1992年

1978年，针对上述问题，美国颁布了国家能源法案，提出“逐步取消联邦井口价格管制”。

但中游运输和下游分销业仍然保持了管制。

在放开井口价后，气价提高导致许多工业用户选择其它可替代燃料，从而减少了天然气需求量。

为了提高效率和市场活力，1992年，美国联邦能源委员会通过了636号决议，彻底将管道与销售分开，开放市场，逐步实现市场自由化。

3、完全市场化：

1993年至今

经过10余年发展，现有的美国天然气市场形成了完善的市场化运行机制。

在中游管网管制的情况下，上游和下游进行充分竞争，价格以天然气期货市场为指导，价格变动受天然气市场供需影响，而与石油价格相关度逐步减弱。

并且，天然气合同也逐渐摆脱了传统“照付不议”模式，合同期限大幅缩短，甚至出现了现货交易，增加了市场的流通性和效率。

美国天然气发展现状如图所示。

图2-2美国天然气市场结构

（三）我国天然气行业发展现状分析——成熟度低

我国天然气发展较晚，能源使用以煤炭和石油为主。

国家管理层参考了国外的发展经验和我国国情，制定了一系列政策条例，以期提高天然气与替代能源的竞争力，规范天然气市场，促进天然气的快速发展。

因此，现阶段国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。

1、政策引导

2004年，在《能源中长期规划纲要2004-2020年》中，管理层首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标。

之后，先后出台了多项支持措施。

并且可以看到，国家管理层对于天然气的发展规划是长期性和前瞻性的，其对天然气的支持在短期内不会改变。

同时《天然气利用政策》的出台也反映了国家管理层对于天然气使用结构的重视。

在国内天然气整体呈现供小于求的卖方市场情况下，国家对于优先发展城市天然气态度仍将继续。

时间

名称

主要内容

2004.6.30

《能源中长期发展规划纲要（2004-2020年）》（草案）

提高天然气在一次能源中的比例，力争在2010年达到5.3%，2020年达到8-10%

2006.3.16

《国民经济和社会发展十一五规划纲要》

加快天然气管网建设，适时建设第二条西气东输管道及陆路进口油气管道

2007.4.11

《能源发展“十一五”规划》

建立“西部油气东输、东北油气南送、海上油气登陆”的格局

2007.8.30

《天然气利用政策》

优化天然气使用结构，优先发展城市燃气

图2-3国内天然气相关政策

2、垄断经营

在我国，无论是天然气的上游开采业、中游运输业，还是下游分销业，都具有垄断经营的特点。

对于中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油占比高达80%，且份额稳定上升。

图2-4我国天然气产量由三大央企垄断

尤其对于下游分销业，采用特许经营权模式，各地方政府授予分销公司提供管道燃气的独家经营权或优先发展权，一般为20-30年。

鉴于燃气行业作为典型的公用事业行业，具有自然垄断的特性，未来燃气行业的垄断局面仍将持续。

3、国家价格管制（定价机制）

在天然气发展初期，为了提高天然气的竞争力，培育天然气市场，国家发改委实行了严格的价格管制，并采用了以成本加成为主的定价机制。

具体地讲，国内天然气价格实行两级管理的定价机制。

出厂基准价和管道运输价由国家发改委制定；

终端销售价格由省级物价部门制定。

定价原则主要采用成本加成为主并适当考虑市场需求。

其中为了合理引导下游消费，还将天然气价格分为化肥、直供用户、城市工业用户和城市非工业用户四类，并区别定价。

图2-5我国天然气定价机制

4、供应驱动

在价格管制下，天然气价格与竞争能源相比，具有较明显的价格优势，因此其需求十分庞大。

在此背景下，供给成为了我国天然气市场的主要驱动力。

如图，1985-2002年间我国天然气消费的平均增速仅为4.9%，占全部能源的比例只从1985年的2.2%小幅提升至2002年的2.4%，行业处于发展初期。

而2003-2004年，随着西气东输一线工程的顺利投产，实现了天然气大规模跨区域的利用，在解决了运输瓶颈的同时，带动了行业进入快速发展期。

2003-2009年，我国天然气平均消费增速高达17.2%，占一次能源比重也大幅增加至3.9%。

图2-6我国天然气生产量和消费量图2-7我国天然气消费量增速及天然气占全部能源比例

“十二五”期间，随着西气东输二线、三线以及川气东送等大型管网的建设，预期天然气仍将保持快速增长。

由供给推动的行业景气期仍将维持。

综上所述，我国天然气市场处于初级阶段，类似于美国天然气市场发展的初期。

美国天然气市场的发展历程可以为我国提供很好的参考作用。

（四）我国天然气行业发展趋势前瞻——潜力巨大

通过逐步提高对我国天然气资源的认识，中石油展示了其估测的我国天然气资源，如图所示：

万亿立方米

万亿立方英尺

备注

天然气水合物

大于60

2,118

主要分布于中国南海

煤层气

36.8

1,300

国土资源部全国油气资源评价（2008）

页岩气

30.7

1,084

主要分布于鄂尔多斯和四川盆地

常规天然气

21.4

755

国土资源部（2008）

致密气

12.0

422

石油勘探开发研究院廊坊分院（2008）

图2-8中石油展示的中国天然气资源

通过上图可以看出，除去暂时不可大规模利用的天然气水合物，非常规天然气资源的储量远高于常规天然气，一旦其可大规模产生经济效益，将极大地促进天然气行业的发展。

目前我国经济的高速发展依托于对能源的大量消耗，其中不少副作用如环境污染等一直为国际社会所诟病。

对比煤炭，天然气具有清洁高效的特点，且其在我国存在形式多样储量丰富，国家已开始为更大规模地开发天然气资源不断做出努力。

“十二五”期间，随着西气东输二线、三线以及川气东送等大型管网的建设，预计天然气市场依然会保持增长态势，由供给所推动的市场格局也将维持。

其中非常规天然气行业，特别是煤层