7A文国外电力市场发展概况综述Word文件下载.docx

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十八届三中全会之后，改革成为我国经济社会发展的普遍声音，市场在资源配置中的决定性作用得到强化，包括电力在内的能源体制改革加速推进。

纵观全球，实行电力市场化改革的既有发达国家，也有发展中国家，各国的国情不同，改革的背景也不尽相同，推进改革的方法也有所差异，选择的电力市场模式也各有特点。

但却有着共同的方向，那就是按照市场经济和电力工业的一般规律，充分发挥市场在资源配置方面的决定性作用，不断提高电力行业的生产效率，实现电力与社会的协调发展。

电力市场改革涉及体制、机制、技术及利益分配等重大问题，是一项复杂的系统工程。

他山之石，可以攻玉。

国外电力市场化的改革经验是开展我国电力市场化改革的重要参考。

本报告对国外主要国家电力市场建设情况、发展脉络、改革模式进行了梳理总结，并针对上海市电力公司的实际情况，对国外配电侧电力市场的改革模式进行了分析探讨。

一、国外主要国家电力市场发展概况

1.1国外电力市场化改革发展概况

1.1.1全球电力产业结构演变的一般路径

自1882年9月美国纽约出现第一座提供公共电力服务的发电厂以来,世界电力产业经历了三个明显的阶段。

第一阶段是从19世纪末到20世纪30年代,主要特征是电力市场以城市或地区分割为一个个小的子市场,子市场里发电商进行垄断经营,政府开始引入竞争进行规制。

第二阶段从20世纪40年代到20世纪80年代末,主要特征是世界各国大多对电力行业实行价格和市场准入等方面的规制、垂直一体化垄断经营，并由政府维持其垄断地位。

第三阶段从20世纪90年代初到现在,主要特征是世界各国纷纷实行市场化改革,通过纵向、横向切割以引入市场竞争,认识到电力资源可以通过电力市场获得有效配置。

1.1.2国外电力市场化改革的一般特征

从20世纪90年代开始的电力市场化改革的过程就是政府放松电力管制,引入自由竞争的过程。

从世界范围看,各国的电力市场化改革都在探索和完善阶段,但还是有许多共性。

世界各国都结合国情制定了符合本国在国际市场中战略定位的电力市场化改革目标，可以概括为：

（1）保证可靠、长期而充足的能源供应以及合理的环境标准。

（2）通过打破垄断和引入竞争机制促进电力工业提高效率、降低电价、改进管理和服务,使公众从中获益。

（3）通过降低用电成本提高国家整体经济的效率,进而提高国际竞争力。

但是,由于发达国家和发展中国家发展阶段不同,电力改革的重点存在明显差异。

发达国家在电力市场成熟、电力供大于求的前提条件下,改革重点是价格的激励性监管,以改进企业的经营绩效、提高行业运行效率、降低电价和提供多种服务；

发展中国家却面临发展电力、推动经济发展、实现社会发展目标等任务,电力改革的重点是要保证电力系统的安全运行、吸引新投资以支持电力行业发展。

电力市场化改革一般包括四个方面:

（1）交易模式的转换,对电力工业国有资本实行民营化,出售给股民或外国公司,核心是引入竞争机制。

（2）电力行业组织结构的转换,从原来的垂直一体化,认为各个环节是一个不可分割的系统,到现在理论和实践上各环节都可以分开运行。

（3）资源配置方式的转换,目的是建立一个竞争性的市场结构,通过电力市场配置电力资源,即资源配置方式市场化。

（4）监管内容和方式的转换,由以行政管理为主过渡到依法监管为主。

世界各国电力市场化改革主要受以下几个方面因素的影响:

（1）一国的政治、经济制度和文化传统；

（2）该国电力资产民营化后财务利益的处置和电力工业的所有制结构；

（3）该国所处的电力工业发展阶段和投融资环境；

（4）该国的人口、地理特征的差异和资源状况；

（5）改革的体制转换成本；

（6）一国的电力供求状况、电源结构、电网规模、负荷特性及电价水平等多重因素。

由于世界各国电力市场化改革的背景、驱动力和改革目标存在一定的差异,使其改革各具特色。

1.2国外主要国家电力市场改革最新趋势

1.2.120RR～20RR年国外电力市场改革最新进展

随着全球气候变化问题的日益严峻和能源安全问题的不断凸显，发展可再生能源、促进节能减排已成为各国电力发展的重要任务，如何适应能源和电力工业低碳发展的需求已成为世界各国电力体制改革和电力市场建设的重点。

总体来看，世界电力市场化改革已进入到以促进低碳发展和保障能源安全为重点的体制机制改革阶段。

近年来，许多国家在市场模式、市场机制、市场监管等方面采取了一些新的举措。

（1）世界电力市场改革正面临能源安全、社会公平、保护环境的挑战

20RR年10月，第二十二届世界能源大会发布了《世界能源的三重困境》报告，指出世界各国都在寻求能源安全、社会公平和保护环境之间的平衡。

三种挑战的再平衡成为市场化改革关注的焦点。

美国、欧盟等国家和地区提出了以发展清洁能源、提高能源效率和保障能源安全为目标的发展战略。

20RR年，美国、日本等国将维护国家能源安全纳入电力市场化改革的目标。

英国为了实现碳减排目标，颁布了新的能源法案（草案），包括对低碳机组实行基于固定价格的长期合同以吸引低碳机组的投资、对新建机组支付一定的容量费用以鼓励备用机组建设应对间歇性可再生能源的增长等。

（2）电力行业结构在用户需求和市场推动下进行了适应性调整

为了促进市场竞争并为用户提供更加优质的电力服务，某些国家重新审视发、输、配、售四个环节的行业结构，并对某些环节重新进行了合并。

20RR年，新西兰发布了新的电力工业法，允许配电公司重新从事零售业务，目的是发挥配电公司熟悉当地能源和用户等的情况，具有较高信用度的天然优势。

法国电力公司（EDF）为了应对欧盟委员会提出的在法国电力市场中滥用市场支配地位的质疑，承诺开放法国电力市场，通过终止长期合同或给予顾客选择终止合同的权利，将每年供电总量40%的需求交由市场竞争来满足。

（3）电力市场机制进一步调整完善，探索建立发电容量市场机制，以保证电力供应安全和低碳发展目标的实现

由于电源项目建设周期长，电力市场的价格信号很难引导充裕的发电容量。

同时，随着可再生能源的发展，如何保障充足的调峰容量也是电力市场化面临的难题之一。

美国PJM电力市场已经建立了较为成熟的容量市场。

20RR年，英国为了实现2020年减排34%的目标，对现有电力工业制度进行了评估，提出了新一轮电力市场化改革方案，包括对低碳机组实行基于固定价格的长期合同以吸引低碳机组的投资、对新建机组支付一定的容量费用以鼓励备用机组建设应对间歇性可再生能源的增长等方面。

20RR年，英国发布新的能源法案（草案），计划全面建立容量市场机制，吸引发电基础设施投资。

（4）制定统一市场规则，促进大市场发展

在电力市场机制不断完善的过程中，通过扩大市场范围使得竞争更加充分，配置资源效率更高，成为欧美各国电力市场建设的共识和发展趋势。

20RR年，欧盟成立能源监管合作机构（ACER），起草了输电容量分配和阻塞管理、电网互联及电力系统运行的三个框架性导则，实现了欧盟各电力市场核心规则的统一，促进了欧盟统一电力市场的发展；

美国联邦能源监管委员会（FERC）制定了需求侧资源参与和辅助服务交易规则，以指导各区域电力市场开展相关交易；

澳大利亚通过《国家能源零售法》建立全国统一的能源零售法规。

（5）跨区和跨国电网发展加速，为大范围电力交易提供支撑

随着可再生能源的发展，大范围消纳和资源优化配置的需求进一步推动了交易范围的扩大。

例如欧盟的负荷中心在中、西部，而可再生能源主要集中在欧洲北部和伊比利亚半岛（西班牙、葡萄牙），可再生能源（特别是海上风电）需要通过跨国交易进行消纳。

大范围统一、开放市场的建设和清洁能源的大规模开发利用促进了跨区域和跨国电网发展。

欧盟加快了欧洲同步电网的建设步伐，计划建设四条贯通南北的输电走廊；

美国正计划建设一系列风电外送工程，将西部大型风电基地的风电输送到东部负荷地区；

南非计划未来十年投资217亿美元用于新建输电线路，重点实现煤电基地与负荷中心的联网；

澳大利亚正在规划跨区互联电网，紧密连接各州的市场，促进各州天然气市场和电力市场的融合。

（6）创新市场机制与监管政策，吸引电力投资

世界各国正在加快能源结构的调整，清洁低碳能源加速发展，这在客观上要求加大电力基础设施的投资力度。

欧盟发达国家正在创新市场机制，同时将电网监管的重点从成本回收转向电网互联和效率的激励监管。

20RR年，英国天然气与电力监管委员会（OFGEM）出台新的价格管制体系，鼓励电网企业更加关注投资的经济性和持续性，在创新、安全可靠和低碳各方面表现突出且投资合理的情况下，允许其获得更高收益。

20RR年，英国能源部提出新一轮电力改革，计划通过制定碳价格下限、低碳发电固定电价机制、新发电厂排放绩效标准等，吸引低碳电源的投资。

美国联邦能源监管委员会针对大西洋风电场接入工程实施激励性输电价格，并发布了公用电力公司的输电规划和成本分摊机制，以激励跨区输电网的投资。

（7）新兴国家坚持电力市场化改革方向，审慎制定改革措施

俄罗斯、南非、印度等新兴国家都已开始电力市场化改革或正在制定改革方案。

各国在坚持市场化改革的同时，都结合本国国情，审慎制定改革方案与措施。

俄罗斯已经完成了电力行业的结构拆分，但改革暴露了很多问题。

20RR年俄政府决定结束输配分开改革进程，重新合并输配电企业，实施输配电网统一管理。

南非政府对电力改革方案进行了一年多的讨论和修改，后续的改革措施仍在讨论中。

（8）智能电网不断发展，需求侧响应机制逐渐成为电力市场建设的重点

节能减排的国际大背景下，随着智能电网的发展，鼓励用户参与市场、充分利用需求侧资源逐渐成为国外电力市场机制建设的重点之一。

国外电力市场逐渐加大需求侧资源参与市场机制的建设力度，力图基于智能电网技术的物理基础，通过市场手段激励用户侧参与市场的积极性，充分发挥用户侧灵活调整市场平衡的能力，从而提高市场运行的稳定性和经济性。

美国联邦能源管制委员会（FERC）已将建立完善需求侧响应机制作为美国电力市场建设的重点。

美国区域电力市场中参与需求侧响应的负荷容量已从20RR年的3GW上升到20RR年的12GW。

日本新一轮电改的思路是建立有效的市场激励机制，在电力供需紧张时期引导用户避峰、错峰用电，构建需求侧参与管理的下一代智能电力系统。

1.2.2美国电力市场化改革近年重大事件分析（20RR～20RR年）

美国众议院在20RR年6月26日通过旨在推动新能源产业发展的《美国清洁能源安全法案》。

随着新能源的大幅入网，为应对所带来的成本和可靠性等方面的挑战，相配套的智能电网建设也提上了日程，与此同时，市场建设相关的适应性调整也不断深化，需求侧响应作用进一步突出。

20RR年，为了评价区域电力市场的运营效率和市场绩效，FERC组织开发了ISO和RTO市场绩效评价方法，并应用该方法评价了PJM、加州等六个区域市场20RR-20RR年市场绩效。

FERC下一步将会把绩效评价逐步推广到非ISO/RTO运营的区域电力市场。

20RR年，美国继续加强促进可再生能源消纳和区域市场之间协调的市场机制建设。

FERC发布了促进可再生能源并网的输电运行新机制，同时还批准了多个区域市场之间的协调运作机制，提高批发电力市场的运行效率。

1.2.3英国低碳经济战略及新一轮电力市场化改革（20RR～20RR年）

英国为了实现2050年减排80%（比1990年）的目标，转变能源生产和利用方式，20RR年7月发布了《电