标识与LED照明行业分析报告Word格式.docx

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相关产业政策及法律法规列举如下：

二、标识行业发展概况及基本特征

1、行业发展概况

从国外标识行业发展历史及现状来看，国内标识行业从整体上来讲仍处于初级阶段。

相较于欧美等发达经济体，国内相关行业发展相对比较滞后，差距较为明显。

随着国内城镇化建设、社会发展、商业应用的深化，标识行业的市场容量将进一步扩大，市场前景将会得到更深的拓展。

大陆境内标识行业的发展仅20多年，从以往粗制滥造、丑陋常规、简单加工的散落式小作坊经营，发展到目前各大城市都逐步开始设立行业协会，并逐步成长起来一批拥有较为专业的研发设计人员、项目经验较为丰富的制作安装团队的规模化标识专业公司，从对标识单体的个体制作，到目前结合建筑、景观、室内、营销等各个专业，对既定范围的公共区域或私家住宅环境进行总体规划、布点，单体造型设计，制作工艺研发以及安装维修的全程专业化服务，使“标识”成为一个真正具有专业背景和学术深度的独立专业领域。

中国标识行业的发展经历了产品竞争、价格竞争、品牌竞争和产业链竞争四个阶段。

①产品竞争阶段：

90年代初期，我国市场经济开始快速发展，企业之间的竞争也开始加剧，企业需要通过一系列手段对外宣传，标识也是其中之一。

该阶段是企业的需求拉动了标识产业的发展，但标识服务多是被动地迎合企业客户的需要。

②价格竞争阶段：

1990年—2000年，随着对标识制作服务需求的加大，大量标识服务企业诞生，但是由于缺少自身特点，大多标识服务企业都处于模仿抄袭阶段，采取的竞争手法也是价格大战。

在这个阶段，标识服务产业发展遭遇了恶性竞争。

③品牌竞争阶段：

2000年—2009年，在价格竞争中，一部分优秀的标识服务企业存活了下来，他们靠着自身的品牌在这个行业中逐渐站稳了脚步。

规模化生产得到了高速成长。

④产业链竞争阶段：

2010年至今，一部分做大做强的企业开始了上下游产业链的整合，在与优质客户紧密合作的基础上，打通了全产业链的服务。

摆脱了简单的标识制作服务，开始为企业提供个性化、全方面的服务。

为企业提供智能标识解决方案。

2、行业区域性、周期性发展特征

（1）区域性特征

标识行业的发展始于东南沿海地区，后逐渐向北方及西部大中城市辐射。

广东、浙江、江苏、上海和北京等地的标识企业具有较强的竞争力，仍保持着较大的市场领先优势。

同时，由于区域间经济发展的不均衡，目前我国境内标识行业呈现出“东强西弱”的发展格局。

（2）周期性特点

标识的设计、生产、制作及安装在我国是一个新兴行业，其行业周期性主要分为产业导入阶段（90年代初期）、缓慢成长阶段（2000-2009年）和高速成长阶段（2010年至今）。

其中高速成长阶段约从2010年开始逐步迈向产业链整合化、产品智能化、规模效益化等方面的高速发展。

三、LED应用产品行业发展概况

1、LED产业链

LED产业链主要包括LED衬底及外延生长、芯片制造、器件封装和应用产品及相关配套产业，分为上游、中游和下游，每一领域的技术特征和资本特征差异很大。

其中，半导体衬底材料、外延片和芯片制造是上游产业，LED封装是中游产业，LED应用产品制造是下游产业。

图2-1LED产业链结构图

（1）上游：

LED衬底、外延、芯片

上游LED衬底及外延是指在一块加热至适当温度的衬底基片（主要有蓝宝石、SiC、Si）上，气态物质InGaAlP有控制的输送到衬底表面，通过有机金属化学气相沉积方法生长出特定单晶薄膜。

上游衬底及外延片生产的技术含量最高，投资也大，属于技术和资金密集行业，需要投入大量资本和高技术人才，准入门槛较高。

其产成品外延片的生长为LED的关键技术，但其专属的生长设备和大部分专利目前被国外公司垄断，国内生产商的外延片生长设备绝大多数依赖进口。

目前我国有十几家专业从事外延片生长的厂商，如三安光电、士兰明芯、乾照光电等。

上游LED芯片制造是指上游LED芯片厂商根据LED元件结构的需要，先进行金属蒸镀，然后在外延晶片上光罩蚀刻及热处理并制作LED两端的金属电极，接着将衬底磨薄、抛光后切割为细小的LED芯片，该技术的主要方向是通过改良芯片结构进而提升出光效率。

芯片制备属整个LED产业的核心部分，技术含量较高、资本相对密集，与外延片产业粘合度较为紧密。

据统计，LED产业中70%的利润集中在这个环节。

由于LED芯片的资金投入高，并且对技术和设备的要求高，因此行业进入门槛也较高。

目前我国从事LED芯片制造的厂商约有六十家左右，总体规模偏小，企业间的竞争主要依赖于资本实力和管理的精细化，其总体技术水平和研发能力与国外先进水平的差距正在逐渐缩小。

国内主要厂商有士兰明芯、三安光电、大连路美等。

（2）中游：

LED封装

中游LED封装是指用环氧树脂或有机硅等材料把LED芯片和支架包封起来的过程，该制造过程较为简单。

在封装环节，技术壁垒较低、进入门槛较低、行业格局散乱、技术投资适中，致使进入及扩产该行业相对容易，因此行业内厂商增量不增收、增收不增利的情况较多。

同时封装环节作为中间环节，容易受到上下游挤压。

但近年来LED行业封装技术在不断创新，例如晶园级封装（CSP），甚至出现“免封装”技术。

因此封装环节在产业链中地位薄弱，很多封装企业往上下游延伸情况较为普遍。

国内的代表企业有国星光电、厦门华联、瑞丰光电、九洲光电等。

（3）下游：

LED应用

下游LED应用是指LED终端产品的制造环节，也是与市场直接相联系的环节。

LED应用产品制造是将封装好的芯片进行测试、分选，通过插件、装配等工序形成最终产品的过程。

LED应用产品制造是整个产业链中较为重要的一环，应用技术和加工工艺水平的高低直接决定整个产成品的最终品质，高品质的产品可以带来较高的产品附加值。

LED应用领域的产品形式多样，如显示应用、照明、景观装饰、LCD背光等，业务模式也相对丰富，行业分化较为明显，应用领域不断拓宽。

其中低端应用产品的行业门槛较低，对技术和资金要求不高，中小厂商众多，竞争非常激烈。

中高端应用产品对技术和资金都有较高要求，并且更加依赖于企业经营经验的积累和精细化管理的能力。

其中，具有技术、规模、品牌以及渠道优势的厂商，在其细分领域更容易取得竞争优势。

总体而言，从LED产业的上游延伸至LED应用领域，行业集中度逐渐降低，而产品形态和业务模式逐渐丰富，尤其是在LED应用领域，多样化的细分市场对厂商在市场定位、经营模式选择、产品和服务的差异化、品牌建设等方面提出了更高的要求。

2、LED区域发展特征

在地域分布上，长三角和珠三角是国内LED产业最为集中的地区，上中下游产业链比较完整，集中了全国80%以上的相关企业，也是国内LED产业发展最快的区域，产业综合优势比较明显。

3、我国及全球LED产业链格局

（1）LED产业链的全球格局

LED产业链已形成以美国、亚洲、欧洲三大区域为主导的格局。

Lumileds（亮锐）、Cree（科锐）、日亚化学、OSRAM（欧司朗）以其在高端芯片领域的技术创新优势，占据LED上游的主导地位。

从全球市场供应区域来看，近年来LED产品市场供应份额较高的国家和地区为美国、日本、德国、韩国和中国台湾。

日本仍是LED芯片和照明的主要供应国；

韩国在LED背光应用占据较高的市场份额；

中国台湾积极布局下游LED应用领域，成为LED芯片和封装的主要供应地区。

（2）我国LED产业链布局

中国LED产业起步于上世纪70年代。

经过30多年发展，中国LED产业已初步形成了包括LED外延片的生产、LED芯片的制备、LED芯片的封装以及LED产品应用在内的比较完整的产业链，产业集聚程度高，其最明显的竞争优势就是应用市场较大和中下游企业的集聚。

据统计，目前国内上游外延片及芯片制造厂家大约40～50家，中游封装行业约2千余家，LED下游应用产品制造类企业超过5千家，呈现出金字塔型的分布结构，如图2-2。

在技术竞争格局上，外延片领域由几家企业垄断技术，由于存在较为明显的技术壁垒，外来者难以快速进入；

芯片制造领域技术相对壁垒较低，多种技术并存；

在应用制造领域由于产品应用的多样化，技术也多样化，其进入壁垒最低。

综合而言，在技术竞争格局上外延片、芯片领域比较清晰，应用领域则是技术众多，产品多样，主要以产品的质量、创新以及销售策略获得市场优势。

虽然我国企业在LED产业上起步较晚，并且处在LED核心技术和专利长期被国外垄断的不利环境下，但近年来却不断在核心技术上取得突破，在实现立足国内LED市场的同时也在努力实施“走出去”战略，特别是中游封装企业与下游应用企业，近年来凭借着成本与质量优势不断在海外市场进行扩张并取得显著成效。

4、LED显示应用行业经营模式

LED应用领域客户之需求的多样化促使厂商不断调整自身的市场定位，进而提高在各自细分市场上的核心竞争力。

由于不同的市场定位和产品形态对企业在研发投入、生产服务和销售模式等环节的要求各不相同，厂商就需要根据自身定位确定合适的经营模式。

现阶段，按照经营模式来划分，LED显示应用行业的厂商主要分为产品提供商和系统解决方案提供商两类，两者在产品研发、生产模式、销售模式、服务模式等方面存在如下差异：

目前，我国绝大多数LED显示应用行业的厂商还是以重生产、轻研发为特征的产品提供商，但随着我国交通轨道、市政工程、体育场馆等政府主导的基础建设投资的升温，以及景观照明工程、泛光照明、户外媒体、舞台演艺等产业的快速发展，尤其是北京奥运会、全运会、上海世博会等重大工程的示范效应，LED中高端应用产品已经得到越来越广泛的应用。

在这种背景下，客户已经不仅仅要求厂商单纯提供产品，而是要求提供“产品+服务”的专业解决方案。

这种需求的转变主要是基于以下原因：

①大型项目投资大，对厂商要求高。

中高端显示应用产品投资较大，通常在数百万至上千万之间，客户对厂商的选择较为慎重，一般在有技术实力和规模的企业间进行招投标选择，客观上对企业在研发设计、产品品质、工程服务、技术支持等方面的综合实力提出了较高的要求；

②一站式服务成为趋势。

中高端LED显示应用产品是一个较为复杂的系统工程，涉及到控制系统、数据传输系统、显示屏体、监控系统、配电系统以及校正系统等多个系统的综合应用，同时还需要厂商提供各种复杂环境的工程安装服务和现场技术支持，因此客户在选择厂商时希望得到“一站式”的综合服务；

③全流程服务的内在要求。

LED显示应用产品多为个性化需求，包括产品在内的整体解决方案需要按照客户实际需要定制化提供，因此客户通常会从方案设计阶段就介入并参与企业的研发设计、生产、工程安装等环节，要求企业对可能存在的问题进行快速的响应和完善的解决。

这种企业与客户在整个生产流程中的合作和互动具有明显的服务性特点，在这个过程中，企业提供的是“产品+服务”的全流程解决方案。

四、照明工程行业概况

照明工程是指采用天然光或人造照明系统以满足特定光环境中照明要求的设计技术及工程的学科。

照明的要求主要是被照表面的光照度、亮度、显色性及光环境的视觉效果等。

照明工程根据不同环境需求，对光线进行精