牙科口腔发展趋势_精品文档Word文档下载推荐.doc
《牙科口腔发展趋势_精品文档Word文档下载推荐.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《牙科口腔发展趋势_精品文档Word文档下载推荐.doc（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
同为发展中国家的巴西每百万人的牙医配备数量为870名，印度为33名，但中国的人口平均年龄已经超过35岁，高于巴西和印度
查看原图
牙科疾病发病率高、就诊率低。
最近一次全国口腔调查情况显示，我国35岁-44岁年龄段人群的龋齿率为88.1%，其中只有8.4%得到了治疗，57.6%缺失；
65-74岁老年人的龋齿率更高，达到了98.4%，其中只有1.9%得到了治疗。
而有统计显示，我国牙颌畸形的发病率在30-50%，长沙的一项统计显示18岁以上就诊成人牙颌畸形发病率达到73%，但是正规治疗率只有15.4%。
这说明中国的牙科治疗的意识仍不普及，有很大的市场潜力尚未被发掘；
而且随着老龄化趋势的继续，这一潜力也会随之增大。
同样的数据显示，中老年人的牙齿缺失率也非常普遍。
35-44岁年龄段人群的平均留牙数为29.4颗/32颗，义齿修复率仅有11.6%；
65-74岁年龄段人群的平均留牙数为20.97颗/32颗，义齿修复率仅42.6%。
而治疗牙齿缺失的高端种植牙的渗透率更低，与发达国家相比几乎可以忽略不计。
专业正畸起步较晚。
口腔正畸学科专业性较强，国外多作为毕业后的继续教育课程，而我国近100所的口腔院校中只有一半左右有专业的正畸培训项目，培养专业的正畸医生。
2008年底，中国口腔正畸学会（COS）才正式加入世界正畸协会（WFO）；
2009年，为了引导患者选择合格的正畸医师，中国口腔医学会开始了针对专科会员的入会认证制度，用于规范中国专业口腔正畸学科的发展。
根据2011年WFO的报告，目前COS的会员约2000人，这一数字仅相当于国内注册牙医2%不到，难以满足目前不断发展的正畸需求。
种植牙等高端业务渗透率极低。
种植牙具有咀嚼功能强，不损伤周边牙齿，固位好，美观、舒适等多种优点，被称为人类第三副牙齿，在国外普及度很高。
但据统计我国年种植牙量仅10万颗左右，而韩国的年种植牙量达到数十万颗，6000万人口的意大利年种植牙量达到120万颗；
目前全亚洲地区种植牙规模大约占全球的15-20%，我们估计其中中国（大陆）大约占全亚洲份额的3%左右。
即便考虑到牙医数量限制，中国平均每位牙医每年进行种牙数量大约是1
颗左右，而欧洲国家在10
颗以上，同为金砖四国的巴西牙医平均年种牙数量超过6
颗；
可见即使静态的比较，中国仍有很大的潜力可挖。
从局部来看，即便在一些种植牙推广较为普及的发达地区如杭州，其平均每万城镇居民的种植牙数量估计在20
颗，而其人均可支配收入水平已经与同为发展中国家的巴西相同；
与巴西相比，平均种植牙率仍有3
倍左右的空间，仍处于起步阶段。
考虑到中国目前费升级的趋势，高端人群的庞大数量，我们认为种植牙等高端业务在中国的发展空间非常巨大。
整体市场规模很小。
虽然没有完善的统计数据，我们判断目前中国整体牙科市场的收入规模仍相对较小。
根据从卫生部对一些大的口腔专科医院的统计来看，其2009
年业务收入总规模在40
亿元左右。
以口腔保健观念普及领先，消费水平较高的杭州为例，2011
年其年牙科市场的总规模估计在6
亿元左右（人口900
万左右）；
而对比同样是华人社区，人口数仅有500
万的新加坡，2010年其口腔市场规模估计已经超过30
亿元RMB；
从每年的牙医就诊率上看，相差巨大。
预计随着我国国民消费能力的提升，我国口腔医疗领域的发展前景巨大。
我们认为，无论从牙医配比、就诊率、高端牙科业务的渗透率，还是从目前的市场规模来看，中国的口腔市场均有数十倍以上发展潜力；
而且随着中国城镇化，国际化的水平不断提高，居民可支配收入的不断增长，以及国际大型企业在国内不断加强的学术推广力度，中国也已经具备了开拓牙科市场潜力的基础。
2.
趋势：
中国市场正在经历快速的上升期
整体口腔市场保持稳步快速增长。
随着我国消费能力及意识的提升，我国口腔市场正在经历快速的发展阶段；
正畸、种植等高端业务则是牙科市场快速发展的主要动力。
从卫生部对一些大的口腔专科医院的统计来看，
2009年收入增速已经达到20%以上。
考虑到这些大型的医疗机构以公立为主，而民营诊所和医院在营销上应更为积极，我们有理由相信整个行业的增速要大于这个数字。
从一些牙科设备的进口数据来看，牙科用X射线设备进口金额近三年的复合增长率接近60%，牙齿固定件的进口金额的复合增长率也达到50%以上；
假牙的进口数量在15%左右，牙椅的进口数量则相对稳定。
前两类设备的快速增长可能在一定程度上反映了正畸、种植以及其他一些中高端牙科诊疗需求的快速上涨。
成人正畸比例不断提高。
近10年来，随着正畸新技术的不断推广应用以及国人自我意识的提高，我国成人正畸的占比在不断的提高，由最初的10%-20%，提高到目前的30%；
一些民营机构中成人正畸的比例已经达到40-50%。
整体市场在其带动下保持了较快的增长（一定程度上可以在近几年牙齿固定件和X射线设备的进口增长速度上体现出来）。
我们预计未来正畸市场仍将保持较快的增长势头。
种植牙等高附加值业务迅速铺开。
种植牙业务可能是增长最快的牙科业务，虽然目前种植牙的渗透率在中国极低，但是在国外企业和口腔学会的推广下，越来越多的医生和病人开始接受种植牙，国内的牙齿种植量正在快速增长。
2008年以前，全球的种植牙增速达到20%以上，这个增速是相当惊人的；
而中国的增速，综合各个生产企业和国外投资机构的判断，应该超过全球的增速；
但在2008年金融危机冲击后，国外一些大型种植系统企业的收入出现下滑，显示一些发达国家主力市场的增长受到影响，不过整体的行业增速预计仍会超过全球GDP的增长。
即便受到全球金融危机的冲击，中国等新兴国家的市场增速仍然很高，根据idata的估计，2010年中、印种植牙市场的整体增速可能达到34%。
Straumann,
Nobel
Biocare等种植体生产国际巨头均表示中国有可能成为全球最重要的种植牙市场；
2007-2010年Osstem
（韩国第一大种植体生产企业，中国市场份额超30%）在中国市场的年复合销售增长率更是高达119%，2010年仍有27%的增长。
我们认为，目前的趋势表明，中国种植牙市场正在处于快速启动期，巨大的市场将被逐步开发；
未来几年，种植牙有望成为引领我国牙科市场增长的重要力量。
综合各方数据我们估计，目前国内种植牙的市场规模（包括种植体、牙冠的手术业务）可能在15-30亿元左右。
.
查看原图
速增长动力之一：
消费水平快速提升，高端消费群体巨大。
我们认为，口腔市场的发展有赖于国民经济水平的提高，近年来我国人均消费能力的提高是正畸、种植的高复价值业务快速发展的重要原因。
以种植牙业务为例，由于种植牙在绝大多数国家都不是医保范畴，而其手术收费较高（全球普通水平估计在1000-5000美元左右，视国家不同），因此推广种植牙的重要基础在于有足够多的中产或富裕阶层。
目前西欧主要国家和美国、日本的人均可支配收入超过20000美元，而其种植牙渗透率基本在每万人40颗以上；
金砖四国中巴西、俄罗斯的人均可支配收入在5000-6000美元左右，种植牙渗透率分别在55颗和20颗左右；
而同样作为金砖四国的中国，其人均可支配收入为2000美元，印度只有1000美元，种植牙渗透率均低于每百人1颗。
但我们需要注意的是，中国人均可支配收入在快速的增长，其中城镇居民人均可支配收入已经超过3500美元，接近巴西和俄罗斯的水平，近5年的复合增长率达到13%；
如果按照这个增速，3-4年就可以达到巴西和俄罗斯目前的水平；
也就是说，从经验上判断有支持每万人20颗以上的种植牙渗透率的经济基础，这大约是10倍以上的成长空间。
（如果假设国内种植牙主要是城镇居民，那么目前渗透率约为每百人2颗）。
如果从绝对人数来看，或许中国目前就应该拥有足够的经济基础：
根据国家统计局的数据，目前10%的中国城镇居民的人均可支配收入超过8000美元，接近了韩国11000美元的水平（韩国有将近100万颗的种植牙）；
而中国这部分人的人群基数已经超过了韩国总人口数。
快速增长的动力之二：
医生培训不断加强。
限制口腔市场规模的另一个重要因素是牙科医师资源（牙科医师数量和质量）。
虽然医师瓶颈的解决是一个长期问题，但通过协会和生产企业的学术培训，可以在现有医师的基础上提高高附加值业务的渗透率，从而带动牙科市场的快速增长。
以种植牙为例：
对比国外数字我们发现，种植牙普及的国家平均每个牙医实施的种牙数量在6颗以上，其中瑞士高达25颗，巴西也有6颗以上，但中国只有1颗。
这说明在中国牙科的一些高端业务在牙医群体内尚不普及，但近几年国际种植牙巨头纷纷在国内建立学术推广中心和会议活动，医生教育有望得到大幅改善，从而进一步带动种植牙在患者群体内的普及。
（我们发现在欧洲种植牙普及度超过每万人100颗的国家，均有国际知名的种植牙设备生产企业，这显示其学术推广对于产品普及度的影响相当重要。
）
在牙医的相对数量是上，从卫生部的统计数据来看，牙科专科医院执业医师的增速逐年加快，而且超过整体医疗行业平均。
我们认为，随着中国牙医数量的逐渐提高以及国际生产企业的学术推广的进行，国内专业牙科医生数量和质量将不断提高，从而将有助于国内口腔保健理念的推广和先进牙科技术的应用，进一步推动整体牙科市场的发展。
预计未来
5
年高附加值业务将带动牙科市场快速发展，种植牙将成增长主力。
我们预计，在国民生活水平进一步提高和口腔保健意识不断增强的带动下，正畸、种植牙等高附加值业务将带动整体牙科市场保持20-30%的较快增长势头（经济较发达地区的高端业务发展速度会更快）；
其中种植牙业务预计仍将成为引领口腔市场发展的重要业务，其增速有望维持在30%以上，未来5
年种植牙数量有望从现在的10
余万颗上升到50
万颗以上。
这其中，民营医院依靠灵活的机制、优质的服务和主动的营销将引领整体行业增长，其增速将超过行业整体增速。
我们认为，中国人民消费水平的提升是中国牙科市场快速增长的基础；
在此基础上，通过国外厂家和牙科医生的教育推广，国人的口腔保健意识的提升是牙科市场保持快速增长的内生动力。
目前中国牙科市场已经处于快速的启动阶段，而我们判断在中国不出现大的金融危机的前提下，牙科消费升级的趋势不会改变，且有望从东部沿海地区逐步向中西部中心城市蔓延。
整体牙科市场在未来很长一段时间均可能保持较快的增长趋势。
3.
格局：
民营医院迅速发展扩张期投入将加大
目前公立的综合医院牙科、专科口腔医院和牙防所等依然占据牙科市场的主力地位。
据不完全统计至少一半以上的注册口腔医生供职与公立医院；
但民营和外资连锁口腔机构也在加速拓展国内市场，公立医院改制也为民营企业曲线
升级会员 