半导体行业分析报告Word文档下载推荐.docx

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（1）按照产品分类，半导体可以分为分立器件和集成电路两大类 10

①分立器件行业 10

②集成电路（IC）行业 11

（2）按照垂直分工模式划分，半导体行业分为半导体设计、制造和封装测试三大子行业 12

①半导体设计行业 12

①半导体设计行业 13

②半导体制造行业 13

③半导体封装测试行业 14

3、全球半导体产业现状 16

（1）全球半导体行业收入高位运行，亚太地区占比稳居第一 16

（2）分立器件行业收入站稳200亿美元，集成电路行业迎来新阶段 18

（3）半导体封装测试市场收入创新高，行业集中度不断提升 20

4、国内半导体产业现状 21

（1）国内半导体产业收入持续增长，迈入质量提升阶段 21

（2）分立器件市场销售收入增速触底反弹，进口替代空间广阔 22

（3）集成电路市场快速增长，设计、制造和封装结构趋于合理 24

（4）国内封测市场不断扩容，主要技术与国际接轨 26

5、半导体封测行业发展趋势 27

（1）宽禁带3材料成研发主流，带动MOSFET和IGBT等器件受追捧 27

（2）先进封装技术成为封测行业追踪热点 29

三、行业面临的机遇和挑战 30

1、行业发展态势及面临的机遇 30

（1）国家政策的大力支持 30

（2）全球产业链转移推动国内产业进步 31

（3）国产替代带来巨大发展机遇 32

（4）国内下游需求快速增长 32

2、行业面临的挑战 32

（1）产业基础薄弱，起点较低 32

（2）高端技术人才相对缺乏 33

（3）产业配套环境有待进一步改善 33

四、行业主要公司简况 33

1、华润微 33

2、长电科技 34

3、华微电子 34

4、苏州固锝 34

5、华天科技 34

6、士兰微 34

7、通富微电 35

8、富满电子 35

9、扬杰科技 35

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规和政策

1、行业主管部门和监管体制

半导体行业主管部门为工信部，行业自律组织为中国半导体行业协会。

工信部主要负责研究拟定信息化发展战略、方针政策和总体规划；

推动产业结构战略性调整和优化升级；

拟定行业的法律、法规，发布行政规章，组织制订行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会是由从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的相关的企、事业单位自愿结成的行业性、全国性、非营利性的社会组织。

主要负责贯彻落实政府有关的政策、法规，向政府业务主管部门提出本行业发展的经济、技术和装备政策的咨询意见和建议；

做好信息咨询工作；

调查、研究、预测本行业产业与市场，汇集企业要求，反映行业发展呼声；

广泛开展经济技术交流和学术交流活动；

开展国际交流与合作；

制（修）订行业标准、国家标准及推荐标准等任务。

协会下设集成电路分会、封装测试分会、设计分会等。

半导体企业在主管部门产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下自主开展经营，自主承担市场风险。

2、行业主要法律法规和政策

半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业，国家给予了高度重视和大力支持，为推动我国以集成电路为主的半导体产业的发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家出台了一系列鼓励扶持政策，为半导体产业建立了优良的政策环境，促进半导体产业的快速发展。

主要包括：

二、行业发展概况

1、行业发展历程

半导体是信息技术产业的核心以及支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，其技术水平和发展规模已成为衡量一个国家产业竞争力和综合国力的重要标志之一。

半导体产品主要应用于计算机、家用电器、数码电子、电气、通信、交通、医疗、航空航天等诸多领域。

近年来，半导体应用领域随着科技进步不断延展，5G、物联网、人工智能、智能驾驶、云计算和大数据、机器人和无人机等新兴领域蓬勃发展，为半导体产业带来新的机遇。

半导体产业起步于上世纪50年代，在80年代前后逐步形成市场规模。

1947年贝尔实验室采用锗材料研制出了第一只点接触三极管，奠定了微电子工业的基础，以晶体管的发明为标志，表明半导体产业正

式诞生。

60年代中期，美国仙童半导体公司将硅表面的氧化层做成绝缘薄膜，发展出扩散、掩膜、照相和光刻于一体的平面处理技术，自此实现了半导体的规模化生产。

20世纪70年代，“摩尔定律”得到行业认可和推崇，半导体相关产品性能也得到了快速发展。

随着技术迅速提升，资本的快速投入，半导体行业发展较快，逐渐形成了完善的产业链。

但由于半导体行业具有生产技术工序多、技术更新换代快、投资风险大等特点，叠加下游消费市场的不断兴起，半导体产业链从集成化到垂直化分工越来越明确，历史上经历过三次空间上的产业转移。

（1）第一阶段（1950s-1970s），半导体行业起源于美国

1950年美国仙童半导体公司首次将集成电路技术商用，表明半导体行业正式在市场应用，伴随着诞生出IBM、TI、Intel、AMD等公司。

全球半导体产业的最初形态为垂直整合的运营模式，即企业内设有半导体产业所有的制造部门，各个部门仅用于满足企业自身产品生产的

需求。

（2）第二阶段（1970s-1980s），日本半导体产值超过美国，占全球比重超过50%，半导体产业实现第一次转移

半导体产业转变为IDM模式或系统厂商模式，即负责从设计、制造到封装测试所有的流程或满足其他系统厂商的需求。

（3）第三阶段（1980s-2000s），半导体产业进行第二次转移，韩国、中国台湾占领细分产业

随着PC兴起，半导体产业从美国转向日本后又开始转向了韩国，孕育出三星电子等厂商。

同时，台湾积体电路公司成立后，开启了晶圆代工（Foundry）模式，解决了要想设计芯片必须巨额投资晶圆制造产线的问题，拉开了垂直代工的序幕。

（4）第四阶段（2010s至今），半导体产业进行第三次转移

我国开始重视半导体产业发展，陆续出台了诸多相关支持政策，由需求带动销售，增速逐渐超过全球。

另外，传统IDM厂商英特尔、三星电子等纷纷加入晶圆代工行列，设计（Fabless）、制造（Foundry）、封测（OSAT）三大行业发展成熟。

2、行业分类

（1）按照产品分类，半导体可以分为分立器件和集成电路两大类

①分立器件行业

分立器件是指具有单独功能的电子元件，主要功能为实现各类电子设备的整流、稳压、开关、混频、放大等，具有广泛的应用范围和不可替代性。

分立器件具体包括二极管、三极管、场效应管等。

分立器件行业是半导体产业的基础及核心领域之一，具有应用领域广阔、高成品率、特殊器件不可替代等特性。

分立器件被广泛应用于家用电器、信息通信、电源、电声等诸多

领域。

从市场需求看，分立器件受益于物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G通信射频等市场的发展，具有较大的发展前景；

从分立器件原材料看，随着氮化镓和碳化硅等第三代半导体材料的应用，半导体分立器件市场逐步向高端应用市场推进。

②集成电路（IC）行业

集成电路是指将一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。

集成电路极大地缩小了电子线路的体积，在现实应用中发挥着非常重要的作用，是现代信息社会的基石。

从功能、结构角度主要分为数字集成电路、模拟集成电路与数/模混合集成电路三类，其中：

数字集成电路主要与数字信号的产生、放大和处理有关，数字信号即在时间和幅度上离散变化的信号；

模拟集成电路主要与模拟信号的产生、放大和处理有关，模拟信号即幅度随时间连续变化的信号，包括一切的感知，如图像、声音、触感、温度、湿度等；

数/模混合集成电路是指输入模拟或数字信号，输出为数字或模拟信号的集成电路。

集成电路具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低等优点，便于大规模生产，在物联网、可穿戴设备、智能家居、健康护理、安防电子、新能源汽车、智能电网、5G通信射频等领域应用较广。

（2）按照垂直分工模式划分，半导体行业分为半导体设计、制造和封装测试三大子行业

①半导体设计行业

半导体设计是指在一块较小的单晶硅片上使用一定的布线方法完成电子电路设计的过程。

集成电路设计是半导体设计领域重要组成部分，集中体现了半导体设计领域的先进水平。

集成电路设计是指在硅片上集成许多晶体管及电阻、电容等元器件，并按照多层布线或遂道布线的方法，将元器件组合电路的过程。

在集成电路设计过程中，首先需要规格制定、完成硬件语言描述；

其次在仿真的基础上完成逻

辑合成和电路模拟；

最后在完成电路布局布线以及电路监测的基础上，

送至代工厂完成生产。

最后在完成电路布局布线以及电路监测的基础上，送至代工厂完成生产。

②半导体制造行业

半导体制造是指依据半导体设计图进行晶圆制造及芯片生产的

过程。

当前半导体制造模式主要为代工方式，即专业的代工厂商根据半导体设计公司的要求实现晶圆制造及芯片生产。

晶圆制造的过程主要包括晶圆清洗、薄膜沉积、涂光刻胶、光刻、刻蚀、去胶、离子注入、薄膜沉积等多个环节。

③半导体封装测试行业

封装环节是半导体封装和测试过程的主要环节。

其功能主要分为两方面，首要功能是电学互联，通过金属Pin结赋予芯片电学互联特性，便于后续连接到PCB板上实现系统电路功能；

另一功能是芯片保护，主要是对脆弱的裸片进行热扩散保护以及机械、电磁静电保护等。

半导体封装测试流程如下：

从封装形式看，半导体封装主要经历以下几个阶段：

20世纪70年代起，半导体行业发展迅速，行业竞争日益加剧和封装测试工艺日渐成熟，集成电路封装测试环节的技术逐渐转移到封装测试的工艺制程、生产管理、制造设备和原材料技术中。

另外，半导体大型企业如IDM主要专注于半导体设计、制造领域，为降低经营风险，逐步将封装测试环节剥离，专业的封装测试公司开始出现，封测行业从产业中独立出来。

20世纪90年代至今，封测行业逐步实现地区转移。

由于封装测试

业需要较多的人力和土地资源，马来西亚、韩国、中国台湾