XX中国车载导航信息系统行业分析报告.docx

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XX中国车载导航信息系统行业分析报告

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和监管体制

工业和信息化部主要负责行业整体的规划发展；组织制定本行业的技术政策、技术体制和技术标准；拟定本行业的法律、法规，发布行政规章。

本行业内企业受多个行业协会的协调和指导，其中中国全球定位系统技术应用协会是卫星导航的自律性组织，其跟本行业相关的主要作用包括：

促进我国卫星导航定位产业的发展，发挥卫星导航定位对我国社会、经济发展的积极推动作用。

中国电子商会是全国生产经营电子信息产品的单位及团体自愿组成的行业性社团组织，业务上受工业和信息化部领导。

中国电子商会是目前工业和信息化部下属的电子信息产业流通领域中最大的行业社团组织。

中国电子商会的宗旨是：

坚持改革开放的方针，执行国家有关电子信息行业发展的方针政策。

2、行业主要法律、法规及政策。

本行业主要受卫星导航产业的法律、法规及政策的影响，也受到汽车电子相关的法律、法规及政策的影响，主要涉及的文件如下：

3、主要行业标准和产品认证

本行业产品需要遵循的主要行业标准如下：

《汽车GPS导航系统通用规范GB/T19392-2003》，该规范由中华人民共和国信息产业部于2003年提出，规定了汽车GPS导航系统的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存；适用于汽车用GPS导航系统的研制和生产，也是制定产品标准和检验产品质量的依据。

《TS16949》是国际汽车行业的质量体系要求，针对性和适用性非常明确：

此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零备件和制造商。

由于导航产品的功能多样化，本行业的产品在全球主要国家和地区需要取得CE认证。

二、车载导航信息系统及功能

1、卫星导航定位系统

（1）卫星导航定位系统及工作原理

卫星导航定位是采用导航卫星为地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术。

目前全球已开始运行的卫星导航系统有美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的全球导航卫星系统（GLONASS）和中国的北斗导航系统，尚处在筹建阶段的有欧洲伽利略卫星导航系统（GALILEO）。

其中GPS是当前唯一覆盖全球的卫星导航定位系统。

GPS定位系统由运行于6个特定轨道的24颗卫星组成，这些卫星持续向地球发出定位信息，用户使用GPS接收机接收这些卫星发来的信号，即可获得高精度、全天候、全球覆盖的有关用户所在位置的经纬度、速度、高度、方向、时间等方面的信息，可以在任何地点、任何时候准确地测量到物体瞬时的位置。

最初，卫星导航只运用于国防领域，目前已被应用于海洋渔业、交通运输、航空、测绘等专业领域，以及广泛应用于车载导航、手机等其它大众消费领域。

出于中国国家安全的考虑，并为满足全球市场对卫星导航应用的巨大需求，我国正在自主发展北斗卫星导航系统。

该系统计划最终发射5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星，同时具有导航、定位、授时和通信四大功能，系统完成后除能够提供与GPS系统同等的服务外，北斗卫星和用户终端之间还可以进行双向数据交流。

中国此前已成功发射四颗北斗导航试验卫星和十九颗北斗导航卫星，2012年12月27日北斗卫星导航系统正式提供区域服务。

随着我国北斗系统建设进程的加快，在其正式投入使用后，车载卫星导航、卫星导航手机、PND等应用领域将得到快速拓展，加上我国政府对拥有自主权的卫星导航系统的支持，将推动我国卫星导航在国民经济社会各行业的广泛应用，并为我国北斗系统的发展提供广阔的市场空

间。

（2）卫星导航下游应用市场分类

卫星导航定位的下游应用可分为专业应用和消费应用两大市场。

专业应用领域包括国土资源管理、数字城市、物流应用、森林安全监控、精确授时等应用；消费应用则包括车载导航、消费电子导航产品和LBS服务等。

（3）卫星导航定位系统的选择风险

由于GPS提供定位、导航、授时已经成为美国国家安全的基础设施，成为国内外公众提供公共与商业服务的关键工具。

美国政府不能允许GPS出现故障，GPS要一直处于全球领先地位。

面对俄罗斯GLONASS系统、欧盟GALILEO系统和我国北斗系统的竞争，在美国政府的立场上，不会让GPS停止服务，甚至根本不会让GPS降低服务质量，只会越来越好，这是符合美国的全球政治、军事和商业利

益的。

在未来多系统竞争的国际环境下，美国关闭或停止使用GPS系统的可能性也极小。

我国政府对于GPS系统的应用，特别是民用市场，始终是开放的态度。

对于影响国家命脉的行业，如通信、电力、金融、军事设施等，要考虑使用多星兼容系统，提倡优先使用我国的北斗导航系统，或者作为备份系统。

如果由于国家产业政策限制或战争、国际冲突等原因导致该系统在中国被限制或停止使用，单独采用GPS芯片的车载导航产品将不能继续使用。

2012年4月，公司正式发布了可以兼容GPS\北斗系统的车载导航产品，以应对此类系统风险。

2、汽车导航终端

（1）汽车导航终端类别

消费应用类导航终端主要应用于汽车导航服务，通过GPS卫星导航定位系统等提供的定位信号，结合专用地图准确地实现定位，并能结合电子地图自动规划行驶路线，最终引导驾驶员到达目的地。

应用于汽车导航的产品分为两大细分市场，即车载导航系统和消费电子导航设备（如PND、GPS手机），如下图所示：

消费电子导航设备是指能随身携带的定位和导航设备，以及内置定位导航的PND或智能手机，利用可拆卸的支架，简单安装于车前部。

车载导航信息系统则将汽车音响、汽车信息系统和导航技术融为一体，集成了导航、通信、娱乐、安防、办公、移动互联网等功能，更加集成化、智能化、外观一体化。

功能主要分为四大类别，具体如下：

汽车电子系统的一体化使车载导航信息系统逐渐成为了汽车的信息神经中枢，集成和融合了很多传感器及关联信息。

采用直观的菜单和方便的操作方式，并通过汽车的音响系统实现语音导航及多媒体播放；车辆的空调温度、CAN总线上提供的车况信息都可在车载导航仪上进行展示；操纵按钮可作为操作导航仪上应用功能的按钮；车辆的其它电子设备信息（如倒车后视、行驶记录、夜视等）均可整合到车载导航仪上；外观上体现为专车专用，与车的结构和外观融合为一体。

越来越多的汽车将很多车身控制信息通过汽车导航系统来进行显示或操控，如行驶车速、里程、空调、舒适性设置等，对车载导航系统的配置与运行性能、与车身通讯协议的兼容性、系统稳定性等提出更高的要求。

随着市场的成熟，车载导航产品和消费电子导航产品的市场划分越来越明显。

消费电子导航设备的优点是携带方便、安装简单、选择多样和价格便宜。

与消费电子导航设备（如PND、带有GPS导航功能的手机）相比，车载导航系统在系统配置、产品质量、检验标准、销售模式等方面具有明显优势，具体来讲，车载导航系统相对于消费电子导航设备主要有以下优势：

①车载导航系统具有一般消费电子导航设备难以比拟的用户体验，它可配备防止GPS信号消失情况下的惯性导航系统，能够实现持续定位导航，同时易于与汽车本身速度、倒车、音响、温控、油耗及其它电子控制单元连接，实现舒适、安全、经济、环保的驾乘体验；

②车载导航系统与一般消费电子导航设备相比，具有更强的数据存储与处理能力，更大的屏幕显示，所以配备在车载导航系统中的电子地图会更加丰富、精细，能够实现更丰富的应用功能；

③行车过程中，消费电子导航设备会有阻碍视线及产生行车安全的风险，而车载导航系统作为汽车工业产品的一种，与汽车有机整合且符合汽车工业质量检测和采购标准，能够在各种环境下稳定、可靠、持续地工作，而一般消费电子导航设备不可能达到如此高的标准。

（2）汽车导航终端发展历程

随着技术发展和消费需求的变化，汽车导航终端经历了不同的发展阶段。

①汽车导航发展前期，前装车载导航发展平缓，PND市场迅速扩大

车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，日本于1992年就开始车载导航系统的开发与销售，早期的车载导航产品均为汽车生产厂商为顶级车型配置的前装车载导航，由于其价格昂贵，体积庞大，同时作为顶级车型配置的一个重要功能区分，前装导航产品只用于少量高端车型，使用发展较为平缓。

2002年之后，便携式导航系统（PND）逐步进入导航市场。

与早期的车载专用GPS相比，PND以超低的价格，享有专业的卫星定位导航的优势明显，迅速扩大了应用市场。

PND在全球发展情况有所不同。

日本在全球最早开始车载导航系统的开发与销售，车载导航的快速发展与日本汽车工业的快速发展基本同步，所以车载导航系统普及程度很高，压缩了消费电子导航市场在日本的发展空间，PND等产品的销量较小。

相比之下，PND在

欧美发展却非常迅速，由于消费电子导航产品在欧美出现的时间与车载导航应用的时间较为接近，而欧美庞大的汽车保有量为消费电子导航产品提供足够的市场空间,西欧市场上PND销量从2002年的11万台猛增到2007年的1,800万台，美国市场也从2002年的8万台增加到2007年的1,200万台。

同样，由于前装车载导航产品只配置在少量的顶级车型，PND导航产品以其高性价比在中国得到了大规模的市场应用。

②“专车专用”的后装导航产品，带来了车载导航的爆发式增长，并与消费电子导航产品形成明显的功能区分

2007年以后，随着国产GPS卫星导航软、硬件的研发成功，我国的后装导航产品逐渐进入市场，使整个车载导航行业的发展全面提速。

尤其是我国推出“专车专用”的后装车载导航产品，是车载导航行业发展精准的切入点和转折点，使车载导航行业得到了繁荣蓬勃的发展，并奠定了“专车专用”车载导航产品发展的里程碑。

由于“专车专用”车载导航产品在研发时针对性强，更注重实用性，迅速得到市场的认可。

而“专车专用”车载导航产品，受益于全球汽车制造业的快速发展，越来越受到世界各国，尤其是俄罗斯、中东、南美等地区及国家的青睐。

（3）车载导航系统与消费电子导航市场发展前景

近年来，汽车导航终端在全球保持高速发展。

日本数据调查机构

YanoResearchInstituteLtd的数据显示，2012年，全球PND与车载导航产品总规模达到4,950万台。

2008年以前，PND的价格下降带来的市场应用迅速扩大，销售迅速上涨。

而随着车载导航的兴起，PND的市场规模在车载导航系统的挤压下，增速放缓，未来几年内还将会下降。

2005年-xxxx年全球PND市场规模

车载导航系统与消费电子导航的市场定位将出现明显的区分，随着车载导航系统在全球应用的迅速扩展及渗透率的提升，预计未来几年内，车载导航系统仍将保持高速增长。

三、车载导航行业发展状况和竞争格局

1、车载导航行业发展历程

（1）全球车载导航行业的发展

车载导航行业是随着全球定位系统GPS的发展而发展起来的一门新兴行业。

美国于70年代开始建设GPS，到90年代初期正式建成，于1993年开放于民用，上世纪九十年代利用第一代GPS的车载导航仪首次在日本出现。

车载导航市场是带动导航产业发展的龙头，导航市场的发展都是从前装车载导航开始的。

从全球来看，日本、欧洲、北美三个地区的车载导航产业起步比较早，经过十几年的发展，市场正逐步成熟。

据美国GPS产业协会（USGIC）关于世界市场调查的研究报告，用于车辆导航的GPS系统投资额从1993年起即占其他GPS应用领域之首，平均每年以30%－80%的速率增加，国际上已经形成了日本、欧洲和北美三大车载导航仪市场。

日本的车载导航市场始于1992年，新车中装配车载导航仪的比例由1992年的0.4%提到2009年66.6%，继日本之后，欧洲市场于1998年启动，而美国市场则于2000年启动。

2009年欧洲市场渗透率达到15.6%，同期北美市场渗透率14.1%（数据来源：

申银万国证券研究所-地理信息需求旺成，消费与专业市场共同发展）。

车载导航系统市场的集中度比较高，在欧美市场上，车载导航系统供应商基

本集中在BOS