铁矿石企业发展战略和经营计划.docx

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铁矿石企业发展战略和经营计划

2019年铁矿石企业发展战略和经营计划

2019年3月

一、行业格局和趋势

1、全球铁矿石供应市场依然处于相对垄断状况

淡水河谷、力拓、必和必拓等境外铁矿石生产商凭借其高品位储量资源、低成本开采优势及雄厚的资本实力，牢牢把握全球铁矿石供应市场。

进口铁矿石依然对国产铁矿石产生较大的冲击影响。

2、国产铁矿石行业分散、资源质量较低

我国是全球铁矿资源总量相对丰富的国家，但分布较为均散，大多数为中小型矿山，产业集中度低，难以形成规模效应。

我国铁矿石平均品位约为30%-35%，低于世界铁矿石平均品位。

此外，受矿石分布因素（多为地下开采）的影响，我国铁矿石开采难度大、成本高。

3、2018年国内铁矿石市场情况

（1）高炉产能利用率同比下降明显

环保治理趋严，2018年全国高炉产能利用率平均值为78.75%，较去年下降4.27%，生铁产量全年下降约3000万吨。

（2）铁矿市场供需双降

港口库存小幅下降，Mysteel统计全国45港港存数据显示，2018年港存年末收于13885万吨，较年初下降1038万吨。

（3）铁矿石进口量同比下降

品种结构调整明显，Mysteel统计2018年全球矿山总产量22.06亿吨，较去年下降470万吨。

（4）国内矿产量同比下降

产量前低后高，Mysteel铁矿事业部协同中国冶金矿山企业协会调研统计，2018年全国铁精粉产量为24985万吨，同比2017年下降1278万吨，其中上半年铁精粉产量同比下降1226万吨，占降幅总量的95.93%，从全年分月来看，2、3月份产量为全年的最低点，8、10月份产量达到年度的最高，11、12月份产量环比又有所下降，但同比还是保持微增的态势。

全年产量基本上围绕着2070万吨/月上下波动。

4、价格振荡起伏，总体略微低调

报告期内，国内铁矿石价格第一季度普氏铁矿石指数呈M形波动，在2月26日普氏铁矿石指数79.95美元/吨，为报告期内最高点，往后迅速下跌；第三季度普氏铁矿石指数于7月5日达到报告期内最低点62.50美元/吨，紧跟着大幅上扬；2018年普氏铁矿石指数累计下跌2.5美元/吨。

二、公司发展战略

2019年公司仍面临诸多困难和挑战，目前国内外经济形势尚存在许多不确定性，铁矿石行业受各种因素的影响，供大于求的状况没有彻底改变。

公司需坚定信心，明确目标，扎实工作，抓好落实，想尽一切办法努力完成今年的矿石铁生产、销售目标，做好洛克石油交割后管理工作，持续深化改革，充分利用资本市场，加快公司转型，实现扭亏为盈。

为股东负责、为员工负责、为社会负责。

三、公司经营计划

1、强化安全环保管理，确保实现安全环保目标

第一必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真落实安全生产责任制和环保指标责任制，严格执行“党政同责、一岗双责”，牢固树立安全红线意识，不断推进安全生产标准化及公司EHS管理体系建设，全面落实企业安全主体责任，实现安全生产目标。

第二公司将逐步修订完善2019年安全环保专项经济责任制考核细则，对各部门在伤亡事故、隐患整改、技改项目“三同时”、职业卫生、环境保护、现场“三违”等方面进行考核，做到严格管理从严处罚，不断提高员工安全、环保意识，自觉维护公司正常生产工作秩序。

第三公司制定文明生产管理制度，在全公司范围大力开展文明生产建设，加强对各单位作业场所文明生产方面的管理，重点整治安全警示标志悬挂规范、备品备件定置管理、设备管理、厂区卫生、巷道积水，路面不平，施工现场做到工完场清，作业场所实行区域管理，创建现场文明生产示范点及各类专项整治活动，严格落实各相关单位、人员的主体责任，抓好文明生产工作的落实。

2、打造好产品，加强销售力

2019年，公司第一步着重打造有品位优势的“海南块”。

公司将派专人继续跟踪推进矿石磁化焙烧工艺应用，使铁精矿品位达到65%以上，形成自己的优势成品。

第二探索兴建无尾选矿厂。

公司将加强与其他设计院合作推进技术中心建设，探索引入资金、技术和设备入股等新的合作方式，依靠科技进步，开展科技攻关，通过技术创新提高产品力。

在产品销售方面，确保战略合作伙伴以及重点用户的供应。

继续加强岛外港口现货平台建设，努力拓宽销售渠道；加强与首钢、邯郸铸管、南钢以及鄂州球团等对铁精矿有大批量需求的重点客户的沟通和合作，同时发展新的铁精矿用户。

3、推进管理创新，向管理要效益

公司2019年通过以下方式推进管理创新：

第一施行经济责任制，签订责任状，层层分解指标，责任落实到个人，严格考核。

落实各级考核激励机制，加快推动股权激励机制，激发各级员工工作积极性。

第二强化矿山生产管理，确保完成全年生产预算目标。

要确保完成全年生产预算目标，做好泥石流的预防措施，避免台风暴雨对地采生产的影响，确保地采生产安全。

第三进一步推进选矿节能改造工程，优化选矿生产流程，提高选矿系统的有效作业率和生产处理能力，确保生产流程顺行。

第四推进水资源、废石和尾矿等资源综合利用，增加收入。

第五公司积极推动下属单位管理再创新。

加快推进动力厂与省电网公司合作；推进氧气厂二次改制；推动公司转型升级，加大坡积矿的回收及尾矿的加工，做好保温砌块项目、废石加工回收利用项目和跳汰碎石销售业务；要确保矿山生产需求，积极对外拓展业务，提高盈利水平。

4、继续深化改革，打造敏捷组织

公司持续推行扁平化管理，明确分工和责任，严格经营目标责任制考核。

总部集中精力做好投融资、投后管理、增值赋能和服务保障等工作。

同时继续优化机构和人员，提高人均效能，提高工作效率。

根据业务发展需要，继续推进下属单位的内部机构改革。

不断加强团队建设，打造高效能团队、敏捷组织。

5、利用资本市场，加快转型，打造新的产业集团

公司2019年继续加大投资力度，积极寻找与公司相契合的项目，通过以下方式再接再厉完成大项目落地目标：

第一、调整投资战略，将海南作为重点投资区域。

抓住海南自贸岛建设机遇，寻找符合公司发展战略的项目，参与海南岛的大开发。

第二、积极与政府沟通，努力推进废弃矿山再利用及棚改工作，打造新产品，增加公司收益。

第三、拓宽融资渠道，满足投资需求。

打破过于依赖银行的单一的融资方式，拓展融资渠道，依据公司投资及运营需求，尝试增发、美元债、成立产业基金、融资租赁、私募债等融资方式。

第四、抓好洛克项目的管理，拓展油气业务发展。

以南海油气开发为重点战略，紧抓自贸区（港）建设的契机，加大与海南本地企业合作的力度。

以洛克石油为能源发展平台，积极参与南海石油天然气资源开发利用。

同时，加大与科研机构合作，争取国家相关实验室与海南矿业组建南海矿产资源研究中心。

以洛克石油为能源发展平台，探索与海南当地企业成立海南石油公司，共同开发南海油气资源。

6、持续完善公司法人治理结构，加强投后管理

2019年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，发挥董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力。

进一步细化股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，积极推进落实各项股东大会决议，提高公司的法人治理水平。

公司持续关注监管部门及市场培训信息，及时向公司董事、监事和高级管理人员传达培训信息，组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性。

为公司决策的科学性、高效性打下一定基础，同时夯实公司董事、监事及管理人员资本市场业务基础。

不断完善风险防范机制，接受公司股东、监事会监督、检查，保障公司健康稳定持续发展；加强舆情管理，做好信息披露、投资者关系等工作，积极应对舆情风险，减少负面报道对公司的影响。

加强对子公司的管理和考核，确保子公司收益。

解决授信不足等问题，不断提高贸易业务能力；同时需研究更具灵活性和更有效的套保以及套利方式，最大程度规避风险，争取利润最大化。

解决如皋昌化江公司解决技术、销售能力不足等问题，配合混配矿计划，寻找长期稳定供应渠道，最大限度的降低成本；继续完善现场工艺流程，做到有单必能生产、生产必能完成的目标。

四、可能面对的风险

1、铁矿石价格波动风险

公司主要产品为铁矿石产品，铁矿石的价格与其他大宗商品相同，受宏观经济状况、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，近年来波动较大。

伴随钢铁行业的盈利不断提高，各大钢厂纷纷调整炼炉配料，高品位铁精粉的需求量骤增致使矿石行业发生结构性变化，矿石价格振幅整体偏大。

铁矿石价格的大幅波动将对公司的盈利能力具有直接影响。

2、行业竞争风险

公司面临着国内外其他同类产品生产商的竞争。

其中，淡水河谷、力拓和必和必拓等全球三大矿业公司在世界铁矿石贸易中拥有较高份额，对我国铁矿石行业存在重要影响力；而国内竞争对手主要为钢铁企业集团下属的铁矿石企业和独立的铁矿石企业。

在日益加剧的竞争环境中，公司经营业绩和财务状况可能受到不利影响。

3、资源依赖性风险

铁矿石采选行业对资源的依赖性较强，拥有的铁矿石资源储量及其品位的高低，直接影响到铁矿石生产企业的生存和发展，并成为决定铁矿石生产企业综合竞争力的重要因素之一。

从长远来看，如果公司不能通过购买或其他方式获得新的铁矿石资源，将可能影响公司的持续发展。