客户关系管理系统需求分析说明Word文件下载.doc

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2.1.5 客户信息维护 12

2.1.6 拜访客户记录信息 12

2.1.7 拜访客户记录信息的添加 16

2.1.8 拜访客户信息的维护 17

2.2.0 订单信息 17

2.2.1 增加新订单 17

2.2.2 订单信息维护 20

2.3.0交易记录的查询 21

2.3.1 交易记录维护 22

2.3.2 产品信息查

2.3.3产品信息修改

3.交付文档清单 26

1.概述

1.1整体系统介绍

本系统是运用于企业办公的客户关系管理系统。

随着全球信息化的迅猛发

展，传统办公方式已经落后于信息化发展的要求，必将被全新的管理方式取代。

客户关系管理系统（CRMS）构建了一个以部门、员工、客户拜访记录、订单及交易记录围绕客户为中心的关系管理系统，轻松容易的实现了计算机办公，信息、资源高效管理的功能。

CRMS带给企业的不仅是轻松地管理企业有关于客户的信息系统，实现了计算机自动化，高效化管理方式，也是一种全新的管理办公理念。

是信息化社会发展的必然要求。

1.2目的

本说明书目的在于明确说明系统需求，界定系统实现功能的范围，指导系统设计以及编码。

本说明书的预期读者为项目经理

（1），CRM—需求分析员

（1），开发编码员

（2），测试人员

（1）等。

1.3范围

系统包括的范围：

员工信息管理、客户信息管理，订单信息管理。

1.4术语定义

CRMS：

交易记录：

该企业与客户的订单明细情况

客户拜访记录：

工作员工对客户进行访问的信息及客户对企业的信息反馈。

1.5运行环境

软件环境

名称

版本

语种

操作系统

WindowsServer

2003

简体中文

操作系统的附加功能

SP4

3

数据库平台

SQL2005

9.0

应用平台

Java

3.4

客户端软件

CRM

硬件环境

服务器

最低配置

推荐配置

应用和数据库服务器

1CPU：

P42.0G

P42.8G

Mem：

512M

2G

HD：

40G

120G

1.6业务流程介绍

本系统分为三个主要流程：

员工信息管理，客户信息管理，订单信息管理

员工信息管理：

登录系统后，可以添加员工及其相关信息，也可以删除员工，还可以对员工的名称，部门编号，年龄，性别，地址，电话，职务性修改；

客户信息管理：

登录系统后，不仅可以一眼明了的看到客户的各项信息，对客户信息进行添加，修改，删除等，还可以经过对应的客户编号查到订单及对应的拜访记录、交易记录。

订单信息管理：

该管理主要是包括对订单的添加然后后对交易记录的进行添加，修改删除等操作。

2.需求说明

2.1.0部门信息

在本系统中，部门信息主要分为：

部门编号，部门名称，部门介绍三个部分，通过部门介绍可以清楚的知道部门的服务范围，部门服务程度好坏，通过部门名称对应唯一的一个部门编号。

2.2.1查看员工信息

为员工提供包括密码、自我介绍、联系方式等个人信息维护的功能。

通过查看员工信息，可以清楚地知道员工的个人编号，部门编号，员工的个人年龄，性别，所在地址，联系方式，员工的职务等信息。

通过员工的部门编号，我们还可以知道员工所在部门。

2.1.3员工信息维护

员工利用该功能可以维护系统允许个人维护的信息

角色权限：

公司所有员工。

管理员登录员工查询页面后，我们可以轻松的添加新的员工，对老员工信息的修改，可以对退出企业的员工进行删除操作。

企业客户关系管理系统管理员。

输入：

点击查询à

右键à

修改—>

员工信息维护。

|__删除

输出：

输出员工个人信息资料或者删除。

2.1.4客户信息查询

为客户提供包括密码、自我信息、联系方式等个人信息查询维护的功能。

通过查看客户信息，可以看到客户的编号，客户姓名，客户所在区域，客户性别，所住地址，客户所在企业的职务，邮政编号，客户的联系方式；

客户生日，客户级别等信息。

通过员工编号可以知道该客户所有与企业的订单及交易记录。

客户，员工，系统管理员

登录-->

根据条件查询

客户相关信息

2.1.5客户信息维护

客户登录后，通过查询到自己的信息，并对系统允许维护的信息对自己的信息包括姓名、客户区域、客户性别、客户地址、客户职业、邮政编号、客户电话、客户生日进行修改。

客户

登录à

查询à

单击修改à

对修改面板里面的信息进行修改

修改后的信息

系统管理员登录后，可以对客户信息进行查询，对客户的个人信息修改外，还可以修改等级，对新客户信息进行添加，对一些需要删除的客户进行删除。

系统管理员

修改后信息

单击删除

输出；

删除

选择”添加”按钮à

进入添加面板，添加客户信息即可

添加成功

2.1.6拜访客户记录的信息

企业员工和系统管理员可以对随时查看拜访客户记录里面的拜访记录，查看的信息包括：

拜访编号，客户编号，员工编号，拜访结果，拜访时间，地点，备注。

企业全体员工，系统管理人员

拜访客户记录—>

输入条件à

查询

客户拜访信息

2.1.7拜访客户记录添加

员工拜访客户后，可对这次拜访的记录信息整理并进行提交到拜访客户记录操作，提交信息包括：

所有员工

登录—>

拜访客户记录à

添加—>

添加输入

2.1.8拜访客户记录的维护

企业人员可按照一定的需要对拜访客户记录进行修改操作，确认信息的准确性，操作信息包括：

客户编号，员工编号，拜访结果，拜访时间，地点，备注。

企业员工

单击“修改”—>

进入修改操作

操作成功

企业还可以根根据需要对拜访客户记录进行必要的删除操作，操作包括整条拜访记录的全部信息。

单击“删除”

操作成功或失败提示

2.2.0订单信息

订单是对客户服务的一个详细的介绍。

订单信息包括：

订单编号，客户编号，订货日期，发货日期，到货日期，运货费。

2.2.1增加新订单

根据客户对企业产品新的购买而增加一条新的订单

角色权限：

员工

输入：

点击订单信息—增加信息

输出：

订单信息里新增加你输入的那一天信息

2.2.2订单信息维护

员工可以对客户的订单信息进行维护。

此功能包含的操作又：

查询订单信息，删除订单信息

2.2.2.1查询订单信息

客户和员工可以根据订单信息的某一条件到整条订单信息。

角色条件：

客户和员工

点击订单信息—查询

整条订单信息

2.3.0交易记录的查询

交易记录里有产品编号，订单编号，数量，单价，折扣。

交易记录的查询是根据用户录入的查询条件，找出所有符合条件的记录。

可以根据具体的

一个条件查询其他具体的信息。

交易记录的条件可为产品id，订单id，数量，单价，折扣来查询整条信息。

输入；

点击交易记录—记录查询—输入查询条件。

返回被查询的整条记录的信息。

2.3.1交易记录的维护

员工可以对企业的交易记录进行维护。

此功能包含的操作有：

添加交易记录，删除交易记录

员工为了对客户的管理和产品的需求有一个具体的记录，时刻增加新的记录进去。

角色权限：

输入：

点击交易记录—增加记录

在交易记录里面显示新添加的交易记录

为了方便员工对市场的了解和信息的及时更新，员工可以选择一个交易记录进行删除

点击交易记录—右键—删除

输出：

删除记录成功/失败提示

2.3.2产品信息查询

企业员工为方便与客户进行交易，对自己企业的产品信息了解是必要的。

所以，企业员工对信息要求查询功能。

操作内容是：

产品编号，产品名称，库存量，单价等信息。

角色权限：

输入：

产品à

查询

输出：

操作成功后的产品信息，或者错误提示

2.3.3产品信息维护

企业可以因为客户需求添加新的产品，因此，企业人员可以随时添加新的产品信息记录到产品。

添加à

添加新的产品信息

操作成功或者失败提示

企业可以因为市场产品的一些信息变动对产品的信息进行更新操作，即修改。

修改操作的主要内容：

产品库存量，单价等。

查询—>

选择后右键à

单击“修改”à

输入更新信息

操作成功或者失败提示。

企业可以因为市场对某些山品的淘汰而要求对产品里的某些产品进行删除操作，删除操作包括产品项的所有信息。

删除操作成功或者失败提示。

3交付文档清单

¨

需求说明书

项目计划

测试计划

概要设计说明书

详细设计说明书（包含数据库结构设计）

源代码

验收计划

验收用例