210227拓海投资新能源基金路演1220PPT文件格式下载.pptx

210227拓海投资新能源基金路演1220PPT文件格式下载.pptx

《210227拓海投资新能源基金路演1220PPT文件格式下载.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《210227拓海投资新能源基金路演1220PPT文件格式下载.pptx（55页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

,能量密度高续航里程长,应用于纯电乘用车,三元,应用于电动商用车（大巴、物流车）、混合电力乘用车,磷酸铁锂冲放次数多安全性能高,2021-07-01,行业发展态势,2016年1-9月归属于上市公司股东净利预计6000-6300万元同比增长3057.40%-3215.27%,当升科技,2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润1.53亿元同比增长331.02%。

厦门钨业,得益于新能源汽车及动力电池行业的快速发展，正极材料市场需求大幅增加，领先企业前三季度销量及净利表现非常亮眼。

行业上市公司业绩,2021-07-01,同业上市公司业绩表现,2021-07-01,当升科技,2021-07-01,行业投资并购活跃,2021-07-01,2016年，锂电行业投资并购呈现出井喷的态势，行业整合趋势更加明显。

据相关数据统计，整个锂电产业链投资并购事件近80起，涉及金额超700亿元，其中正极材料领域投资额（含规划金额）超过200亿元。

CATL（宁德时代新能源），唯一一家为国际品牌乘用车提供动力电池企业。

君联资本2015年投资估值为200亿，当年动力电池销售收入57亿元，利润10亿元，2016年上半年实现销售收入约为35亿元。

预计16年实现利润30亿，17年实现利润50亿。

今年已成功吸引了深创投、招商局、渤海基金等资本的进入，目前估值已经高达800亿元。

一旦登陆资本市场，必将成为行业真正龙头。

富临精工21亿元全资收购湖南升华,富临精工5月17日晚间公告，拟向交易对方以16.68元/股发行9567万股、支付现金5.04亿元，作价21亿元，收购湖南升华科技股份有限公司100%股权。

同时，公司拟配套募资不超过15亿元。

收购公告发布之日起截止至12月8日的股价波动,2021-07-01,坚瑞消防52亿收购沃特玛100%股权,坚瑞消防（300116）2月29日晚间公告，公司拟以8.63元/股的价格，向沃特玛（磷酸铁锂电池龙头生产企业）全体股东发行4.63亿股，并支付现金12亿元，合计作价52亿元收购沃特玛100%股权。

收购公告发布之日起截止至12月8日的股价波动,2021-07-01,未来行业展望,虽然受到政策波动的影响，但新能源行业的发展趋势不会改变：

关键词1补贴调整：

随着国家补贴政策的调整，行业发展将越来越市场化2行业集中度提高：

国家政策集中支持优势企业3技术进步：

领先技术路径+资本、规模优势企业获得更高市场份额,行业集中度提高,技术进步,补贴调整,2021-07-01,未来行业展望,2017年，随着下游行业集中度正在不断提高，以及市场竞争进一步加剧之下，正极材料领域资源整合和行业洗牌的速度正在加快。

现有行业龙头企业，只有以此为契机，借助资本的力量，加大研发投入，保持技术引领者的行业地位，增强自核心竞争力，才能强者恒强。

资本优势,规模优势,研发优势,技术优势,2021-07-01,2、基金方案,2021-07-01,新能源并购基金设立目标,2021-07-01,本并购基金专注于对新能源行业细分领域正极材料目标企业进行并购整合，通过基金管理公司的专业管理能力，为目标企业提供重组改造，资源整合，资本市场对接，给目标企业带来生产和经营的规模经济效应，提高目标企业差异化优势和市场占有率，同时通过增强并购公司实力，大幅度提升公司价值。

充分发挥基金管理公司的投资技术优势和资源整合优势，有效控制投资风险，为投资人获取资本利得和经营利润双重收益，实现资本的大幅增值。

（考虑以图表形式体现）,新能源并购基金设立方案,基金名称运作方式基金规模投资者最低认购额基金形式存续期,基金发起人,宁波拓盈新能源产业并购基金全封闭，可转让20000万人民币1000万元有限合伙制3+1年拓海资本上海XX投资公司拓海资本,基金管理人,2021-07-01,新能源并购基金设立方案,每年按基金实际出资总额的2%支付管理费,基金管理费,每年按基金实际出资总额的一定比例支付基金托管费，具体数额按与托管银行协商的结果确定（约千分之一）,基金托管费,按先回本后分利的原则，项目退出后，基金投资收益的20%作为业绩奖励分配给执行事务合伙人（即普通合伙人），其余80%由合伙人依照出资比例分配。

（或采用超额累进方式分配）,收益分配,设立基金投资决策委员会，由XX上市公司、拓海资本和上海XX投资公司，主要投资人委派代表出任委员，对项目投资、管理和退出进行最终决策,投资决策,新能源产业，包括磷酸盐正极材料生产制造企业等,投资领域,2021-07-01,拓海资新本能（基源金并发起购人）基金出资结构,普通合伙人对本基金债务承担无限连带责任出资上海XX投资公司（基金发起人）有限合伙人以其出资额为限对基金债务承担有限责任,上市公司,有限合伙人,以其出资额为限对基金债务承担有限责任出资20%,出资20%其他投资者有限合伙人,以其出资额为限对基金债务承担有限责任出资40%,新能源并购基金,2021-07-01,总规模2亿元,新能源并购基金组织结构,上海XX投资公司（LP1）,XX上市公司（LP2）,其他LP等,投资人（有限合伙人）,拓海资本（普通合伙人）,宁波梅山保税港区拓盈股权投资合伙企业（有限合伙）,产业技术顾问,战略伙伴,专业机构,合伙协议,管理运营基金资产,保管稽核基金资产,委托保管协议,基金管理人/执行事务合伙人（拓海资本）,监督,托管银行,2021-07-01,新能源并购基金战略合作伙伴,上海锦天城律师事务所（锦天城）上海市最大规模的国内综合性合伙制律师事务所，连续七年在上海市律师事务所规模和业务创收排名上均位居全市第一。

并购业务是锦天城具有传统优势的核心执业领域。

锦天城与本基金建立了良好的战略合作伙伴关系，运用其收购兼并的丰富项目经验为本基金提供完整的专业法律方案。

立信会计师事务所（立信）立信会计师事务所是中国最早建立和最有影响的会计师事务所之一。

在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位。

立信具有丰富国内外收购合并经验和专业财务审计团队，作为本基金的战略合作伙伴，为本基金提供专业财务咨询服务。

新能源并购基金战略合作伙伴,上海XX投资有限公司王总公司介绍待整理。

行业技术顾问,胡国荣简介待整理,2021-07-01,新能源并购基金治理结构,合伙人会议,专业咨询委员会,投资决策委员会,风险控制委员会,董事会,总经理,投资业务部,基金运营部,风险管理部,财务部,综合管理部,新能源并购基金增值服务,交易撮合：

提供优质供应商降低成本，提供龙头企业客户资源,资源嫁接技术撮合：

工艺流程改造、技术改良，加强新成品研发,财务管理：

完善财务规范和内控制度,管理提升人力资源：

提供人员培训，激励考核等系列人力资源解决方案，提升公司管理水平,股权交易：

收购有价值企业或资产，业务优化，管理层激励等手段,金融服务后续融资：

协助企业引入新的战略投资人或提供银行贷款,新能源并购基金退出策略,基金坚持以退出为导向，阶段性持有未上市企业股权，以实现资本增值为目标。

基金通过股权投资，规范公司法人治理结构和制度建设，改善企业基本面和经营效益，提升企业价值；

最终通过被上市公司收购兼并等方式实现退出，获取投资回报战略合作伙伴、基金联合发起人将对基金退出策略配合上市公司市值管理提供完整的方案。

3、管理团队,拓海资本,无锡拓海投资有限公司（拓海投资）拓海投资创立于2004年，是一家综合性的金融服务及管理集团，总部位于江苏无锡，在北京、上海、深圳、青海、淮安均有产业投资。

拓海资本为拓海投资金融资本板块布局的重要组成部分。

无锡拓海股权投资基金管理有限公司（拓海资本）拓海资本是一家经中国证监会批准设立的以受托资产管理、股权投资及投行业务为主营方向的创新型资产管理企业。

拓海资本已通过中国证券投资基金业协会管理的私募股权基金管理人登记备案，备案编码SM7378。

截止至2016年12月，备案基金管理规模逾10亿元人民币。

拓海资本集合了一批专业背景的高素质团队，具有丰富的股权投资、企业管理、资本运作经验；

同时外聘了强大的顾问团队，进一步提升拓海资本的资源实力。

核心团队,朱海飞拓海投资公司董事长，业内知名投资专家投资行业的创业先锋，先后创设上海五色土抵押贷款顾问有限公司、无锡拓海投资有限公司、江苏中水农业科技股份有限公司主导多个项目的股权投资、定向增发和市值管理（000792、600390、002074等）对产融结合、产业资本与金融资本的共生共融有深刻的理解及丰富的实践经验夏言厦门大学，计算机专业学士；

南洋理工大学，工商管理硕士曾就职于交通银行、华夏银行、拓海投资等多家大型金融机构及投资集团，历任分行高管、集团总裁等职务在金融、投资等相关领域深耕21年，在股权投资、基础设施投资建设、并购重组、不良资产收购及处置以及投后管理等领域具备丰富的经验并取得良好业绩，为华西集团、红豆集团、阳光集团等大型上市公司提供专业金融咨询服务,核心团队,黄锡丰徐州师范大学，国际市场营销；

澳洲西南泰福学院，商科拓海投资常务副总裁，曾任大型美资企业销售投资总监曾参与全国地产五十强：

恒大地产集团，保利地产，金地集团，金科股份，方兴地产等多次股权及债权合作：

曾参与无锡、重庆、浙江、贵州等多个政府平台的债权和PPP项目，曾参与恒丰银行40亿股权项目、紫光集团并购展讯项目，具有丰富的投行经验徐曦英国伯明翰大学，财务与金融管理硕士从事金融相关领域工作超过10年。

曾服务于中科招商投资管理集团，在私募股权投基金募集、设立、管理、退出方面有非常丰富的经验。

曾先后管理三十余支基金，实际投资总额超百亿。

核心团队,沈总苏州大学财务学学士曾在知名会计师事务所和各类实体企业从事财务审计工作，对审计，企业财务管理方面具有丰富经验。

具有十多年的企业管理，实体经营的从业经验，在工艺设备，企业运营管理等方面都有较深刻的理解。

郭佳中国矿业大学文学学士，江南大学商学院MBA硕士；

经济师职称，国家二级人力资源管理师、国家二级培训师长期从事人力资源管理、企业管理实务工作，曾担任跨国、民营多种背景企业的人力资源、运营管理管理职位，在企业变革、组织构建、流程再造等方面浸润多年，并理解深刻。

曾担任多家中小企业管理顾问，为企业