《广电产业股权投资有限公司基金募集设立说明书》文档格式.docx

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重要提示

欢迎您入股广电产业股权投资基金（以下简称“广电基金”）。

您出资认购广电基金作为一项投资行为，有其自身固有的投资风险。

为帮助您更好的识别风险，请您在全面了解本募集说明书及各项法律文件的基础上，仔细阅读，确认预期风险，做到理性投资。

1、广电基金是由广东中科广电投资管理有限公司（以下简称“中广投资”）及广东省广播电视网络股份有限公司作为主发起人，再联合国内有实力国有企

业、民营企业及民营企业家等发起设立的公司制股权投资基金，由各投资者共同出资入股成立有限公司以公司制运作。

2、广电基金不常设管理团队，委托中广投资进行专业化管理，主要投资方

向为：

（1）投资、培育、发展广东省及全国范围内数字电视、互动电视、高清电视、高清互动电视、宽带上网、数据专线业务等三网融合新业务、新产业；

（2）投资与广电网络相关联上游或下游行业拟上市公司，形成相互战略合作关系；

（3）投资广东省及全国范围内非广电系统的拟上市企业；

（4）投资全国

范围内的国家战略性新兴产业。

经营目标及盈利模式：

（1）直接投资的广电系

统相关联上下游行业拟上市公司及其他拟上市项目，推动投资项目在三年内实现上市，再获利退出；

（2）投资的新兴产业项目，培育1-2年后，经研究无需持有到上市，只是阶级持有的，可进行股权转让获利退出。

3、广电基金主要用于拟上市企业或战略性新兴产业进行股权投资，由于该投资收益存在一定的不确定性，投资人在出资同时应识别投资风险，独立做出投资决策。

有关风险因素将在本说明书第五章详细列示。

4、广电基金将委托有资质的商业银行进行资托管，受托保管人将根据委托人投资决策委员会会决议和管理人相关指令等，负责公司资金的收付和保管，并收取相应的托管费。

受托保管人不对广电基金所作投资进行担保，不对投资

失败和损失承担任何责任。

4、中广投资承诺本募集设立说明书真实、准确、完整。

5、广电基金发起筹备负责人联系方式：

郑强，18602069880；

邮箱地址：

zhengqiangcpa@，有疑问及意向请致电！

第一章 摘要

1.名称和地址

基金名称暂定为：

广电产业股权投资基金，工商注册名称：

广东广电产业股权投资有限公司（暂定名，以工商登记为准）（简称为“广电基金”或“本基金”）。

基金注册地：

待定

2.遵循原则

广电基金遵循“国有资本引导，市场运作，专业管理，放大价值”的原则。

3.运作目标

（1）打造充分市场化的广东广电系统资本运营平台，提升广东广电系统国有企业资本运作和经营资本的能力；

（2）培育、发展数字电视、互动电视、高清电视、高清互动电视、宽带上网、数据专线业务等三网融合新业务、新产业，抓住信息传输业“三网融合”的发展龙头，配合广东广播电视网络股份有限公司（以下简称“广电网络”）构建国内领先的广播电视传输网络平台和公共信息服务基础网络，配合广电网络打造成国内领先的广电网络综合信息服务运营商；

（3）以龙头基金汇聚资本优势、资源优势、管理优势，形成我国广电领域股权投资的品牌基金；

（4）汇聚当地资本、牵引外来资本、激活广电网络沉淀资源、分享证券市场资本。

4.投资方向

要将广电基金打造为全国广电系统股权投资基金的领头羊，要集中优势资源支持广东广电网络发展，要在保证投资人获得良好回报的基础上，重点支持广东广电网络所延伸出来的增值业务、新业务，并培育上市，具体投向：

（1）培育、发展广东省及全国范围内数字电视、互动电视、高清电视、高清互动电视、宽带上网、数据专线业务等三网融合新业务、新产业；

（2）投资与广电网络相关联上游或下游行业拟上市公司，形成相互战略合

作关系；

（3）投资广东省及全国范围内非广电系统的拟上市企业；

（4）投资全国范围内的国家战略性新兴产业。

5.项目储备

基金的项目储备来源主要有：

主要由基金发起投资人及董事长单位广东省广播电视网络股份有限公司重点推荐广电系统上、下游企业，其余投资广东省及全国范围内非广电系统的拟上市企业及全国范围内的国家战略性新兴产业由合作伙伴——中广投资管理团队进行项目挖掘。

6.投资标准

对拟投资项目符合风险可控、上市可行、持续成长等三个基本标准；

对创业期项目符合团队带头人具有企业家素质、公司主要产品具有比较优势、所在行业具有广阔发展前景等三个基本标准。

7.盈利模式

（1）基金直接投资的广电系统相关联上下游行业拟上市公司及其他拟上市项目，推动投资项目在三年内实现上市，再获利退出。

（2）基金投资的战略性新兴产业项目，经研究无需持有到上市，只是阶级持有的，可进行股权转让获利退出。

据基金的定位和管理人目前的项目储备及项目发掘能力，结合中科白云基金运作情况及中广投资管理其他基金的过往业绩，预计基金存续期内年收益率不低于50%，累计现金回报在5倍以上。

8.组织类型

基金采用公司制，注册为有限责任公司。

9.存续期

基金存续期为10年（若全部项目在存续期届满前退出，企业可以提前终止。

）

10.资金规模和出资方式

资金规模为10亿元。

每份2000万元，按份额的整数倍认购。

投资者认购起

点为1份（2000万元），按实际募集到位资金为准及办理工商注册手续。

其中：

（1）广东省广播电视网络股份有限公司出资3亿元；

（2）其余资金由中广投资联合广东省广播电视网络股份有限具体组织从社

会募集。

11.董事长单位

广东省广播电视网络股份有限公司为董事长单位。

12.管理人

基金不设经营团队，委托广东中科广电投资管理有限公司进行专业化运作及管理。

13.托管人

基金资产由有相应资质的商业银行托管。

14.募集时间

基金募集时间为2011年7月11日至31日。

15.挂牌时间

基金正式挂牌成立时间暂定为2011年8月5日。

第二章 基金的运营管理

1、基金治理结构

本基金按照《公司法》和《创业投资企业管理暂行办法》设定受托管理模式下的治理结构；

本基金设股东会，由基金所有投资人共同组成，作为基金最高权力机构；

本基金设董事会，董事会由七名董事组成，基金受托管理人派一名董事,第

一大股东派出两名，除第一大股东外的前四大股东各派一名董事。

董事任期三年，可连选连任。

董事会设董事长一名、副董事长两名，董事长由基金第一大股东推荐一名人选，副董事长由第二、三大股东各推荐一名人选，三人均经董事会选举产生。

本基金设监事会，监事会由第一大股东及前五大股东以外的股东和受托管理人各推荐一名人选组成（具体人数根据实际出资股东人数而定），各方同意在股东会上投票选举本说明书约定由其他各方发起人推荐的监事候选人。

监事任期三年，可连选连任。

监事会设监事会主席一名，监事会副主席一名，由全体监事过半数选举产生。

基金总经理由本基金受托管理人推荐并经基金董事会批准后出任，负责本基金的日常运营管理工作。

2、投资决策机构

本基金设立投资决策委员会，负责对基金管理人推荐的已经完成尽职调查的投资项目进行审核和投资决策。

投资决策委员会由五名成员组成，由董事会任命。

其中，主任委员一名、执行主任委员一名，共享一票，由受托管理人推荐；

委员四名，由公司前四大股东提名。

五名投资决策委员会成员对任何一个投资项目的投资决策采用四票通过制。

3、专家咨询委员会

本基金设专家咨询委员会，由股东会推荐产生，负责基金战略规划、项目咨询等，股东会可要求专家委员会对重要的投资项目和基金的重要事务出具意见。

4、基金运营管理

本基金与受托管理人——广东中科广电投资管理有限公司签署《委托管理协

议》，由基金管理人负责管理运营基金资产。

基金管理人每年按照注册资本的2%收取基金管理费。

基金管理人广东中科广电投资管理有限公司具有丰富的投资管理经验，配备了优秀的专业团队，形成了良好的过往业绩，搭建了优质资源平台。

（详见

《公司介绍》）

5、基金资产的托管

（1）本基金资产全部委托银行保管，管理人不接触基金资产，严格保障本基金的资金安全。

（2）托管银行负监管责任，对本基金资金、资产的收支进行监督，凡不符合本基金约定的收支一律不予办理。

6、基金费用和支付标准

本基金的费用，包括但不限于：

管理费、托管费、股东会、董事会、监事会、投资决策委员会及专家咨询委员会会议费用、中介费用及其他符合《公司章程》或《委托管理协议》规定的相关税费。

费用计提标准和支付方式分别是：

（1）管理费。

基金管理费每年按注册资本的2%提取，每年支付一次，每年在1月份的第一周内收取，首期管理费应在公司成立后10个工作日内支付。

（2）托管费。

基金托管费经本基金、中广投资与托管银行商定，每年支付一次。

本基金于托管资产进入托管账户后从基金中一次性支付给托管银行，此后每满

一年支付下一年度管理费。

（3）基金其他费用参照董事会批准的标准执行。

7、基金的收益分配

（1）本基金收益。

本基金收益项目包括：

a.投资所得红利、股息、债券利息；

b.买卖股权和证券的价差；

c.存款利息；

d.其他收入。

（2）本基金净收益。

本基金净收益为基金投资收益减费用和税收后的余额。

（3）本基金项目核算及收益分配原则。

本基金投资收益按单个项目独立核算，单个项目全部退出后的本基金股东优先按年回报率8%收取基本收益，超过基本收益以上的超额收益部分由基金股东与基金管理人按8：

2比进行分配，即80%归

基金股东，20%归基金管理人。

其中从基金管理人收益中提取15%作为风险准备金。

第三章 基金投资政策与策略

1、基金投资范围

要将广电基金打造为全国广电系统股权投资基金的领头羊，要集中优势资源支持广东广电网络发展，要在保证投资人获得良好回报的基础上，重点支持广东广电网络所延伸出来的增值业务、新业务，并培育上市，具体包括：

（1）投资培育、发展广东省及全国范围内数字电视、互动电视、高清电视、高清互动电视、宽带上网、数据专线业务等三网融合新业务、新产业；

2、基金投资方向

本基金主要投资于未来3-5年有良好的业绩增长和财务表现的企业，尤其是在下一次经济增长期到来时，本投资组合能够通过IPO或并购方式，以较高的溢价兑现股东的收益。

投资标的注重如下方面的特质：

①国家大力扶持的、具有广阔市场空间的行业。

现阶段在中国的PE/VC投资有着广阔的市场、潜在的巨大的消费需求和未来持续的经济增长。

因此，本基金将重点投向广电网络所延伸出来的增值业务、新业务及其他高科技、高成长、新材料、新能源、新经济、新模式、新农村以及环保类、资源类行业。

②具有核心竞争力和成熟商业模式的企业。

成功的商业模式是资源转化成价值的重要手段，如果再结合中广投资的资源优势，价值将会进一步放大。

③具有很强执行力的优秀管理团队。

我们相信，互补的、长期稳固合作的、富有成功经验的高管团队，是项目公司在未来保