调味品行业分析报告Word文件下载.docx

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（1）调味酱10

（2）香辛料调味品11

三、行业竞争格局13

1、调味酱13

2、香辛料调味品14

四、行业主要企业情况15

1、调味酱行业15

（1）佛山市海天调味食品股份有限公司15

（2）贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司15

2、香辛料调味品行业15

（1）宏芳香料（昆山）有限公司15

（2）韩城市宏达花椒香料有限公司15

（3）四川五丰黎红食品有限公司16

五、行业技术水平16

1、调味酱16

2、香辛料调味品16

六、影响行业发展的因素17

1、有利因素17

（1）消费升级带来的重大发展机遇17

（2）日趋严格的食品安全制度促进行业优胜劣汰18

（3）社会发展带来销售渠道的多元化18

（4）国家“三农”政策带来良好的政策环境19

2、不利因素19

（1）行业整体管理水平有待提高19

（2）零售类产品城乡市场发展不均衡20

七、行业壁垒20

1、技术和研发壁垒20

2、生产经验和管理体系壁垒20

3、销售渠道壁垒21

4、产地资源壁垒21

八、行业上下游的关联性21

一、行业管理及行业法规政策

1、行业主管部门与管理体制

目前，国务院质量监督、工商行政管理部门分别对食品生产、食品流通实施监督管理。

根据2015年4月24日经第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订、即将于2015年10月1日实施的《中华人民共和国食品安全法》规定，食品制造行业的行政主管部门将变更为国家食品药品监督管理总局，负责对食品生产经营活动实施监督管理；

食品安全标准由国家卫生和计划生育委员会会同国家食品药品监督管理总局制定并公布；

而各级食品工业协会、调味品协会等则作为行业内自律性管理机构负责行业自律管理。

2、主要法律法规

二、行业概况及市场需求

1、调味品行业概况

改革开放以来，我国国民经济高速增长，居民收入水平和消费水平有了很大提高。

在消费升级的过程中，能改善食物口味、提高饮食质量的调味品获得了快速发展。

2014年1-12月，全国调味品、发酵制品制造业实现主营业务收入2,649.06亿元，同比增长12.76%。

2001年至2014年间，我国调味品、发酵制品制造业企业主营业务收入始终保持高速增长态势，年均增长率高达17.58%。

在行业自身发展壮大的同时，与调味品相关的标准、法规也不断完善，推动了行业的进一步规范与进步。

随着人民消费能力的持续提高，调味品行业仍将以较快速度发展。

同时，调味品行业也是一个竞争激烈的行业，当下呈现出明显的产业结构优化调整和品牌集中度提高的发展趋势，企业间的竞争不再是单纯的生产销售规模的竞争，而更多地体现为满足消费者消费需求增长和变化的竞争。

目前，我国调味品市场的终端需求主要来源于家庭消费市场、酒店餐饮市场、休闲食品、方便食品制造业市场。

调味品的需求状况与上述市场的需求息息相关，上述市场未来的需求状况能间接反映出我国调味品的市场需求容量。

（1）家庭消费市场

家庭消费又称居民消费或生活消费，是指人们为了生存和发展的需要所产生的日常性消费需求。

近年来，我国居民家庭收入的持续增长带动了家庭消费的升级。

城镇居民家庭人均可支配收入从2010年的19,109.4元增长到2013年的26,955.1元，增幅为41.06%。

农村居民家庭人均收入从2010年的5,919元增长到8,895.9元，增幅高达50.29%。

2010年-2013城镇居民家庭人均可支配收入、农村居民家庭人均纯收入变化情况如下图所示：

我国城镇居民家庭用于食品的消费支出近年来也呈现快速上升的态势，人均消费支出金额由2010年的4,804.7元增长到2013年的6,311.9元，年均增长率约为9.6%。

农村居民家庭平均每人食品消费支出从2010年的1,800.7元增长到2013年的2,495.5元，年均增长率高达11.56%。

2010年-2013年城镇居民家庭人均食品消费支出变化情况如下图所示：

收入水平的持续增长带来居民消费水平的升级，形成追求健康饮食的潮流，未来生态健康食品的市场前景极为广阔。

（2）休闲、方便食品制造业市场

近年来，我国食品制造业持续高速增长。

2004年至2014年期间，我国食品制造业主营业务收入年均增长率超过20%。

根据国研网《2014年4季度中国食品制造业分析报告》，2014年1-12月方便食品制造业的主营业务收入为3,463.9亿元，约占食品制造业主营业务收入的17%，其主营业务收入增长率高达10%。

作为食品制造业的重要原材料，调味品的市场需求也将持续增长。

随着大众消费层次的提升，食品的质量和安全备受广大消费者的关注，低质量、口感差的食品难以满足消费者的需求，食品制造企业为了提升产品层次，将更有动力积极选用质量过硬、品牌信誉更高的调味品产品。

此外，随着食品工业工业化发展进程的不断深入，食品制造企业尤其是生产标准化产品的大型食品加工企业对于风味指标数据化、标准化原料的需求也将是未来调味品行业的重要增长点。

（3）餐饮业市场

随着城镇居民可支配收入的增加，加上整体生活节奏的加快，消费者在餐馆就餐的机会越来越多。

菜肴的色、香、味是餐饮企业吸引顾客最有效的手段。

许多品牌饭店、著名的招牌菜都离不开独具特色的调味品，调味品已经成为我国餐饮业繁荣发展和提高品质与档次的必备品。

根据中国食品报网发表的《中国调味品协会盘点2013展望2014》报道显示：

全国调味品产值通常是餐饮业规模的9-10%。

近年来，我国的酒店餐饮业发展异常迅速，2005年全国餐饮业营业额为1,260.20亿元，2013年全国餐饮业营业额已达4,533.33亿元，比2005年增长了259.73%，且每年均保持较为稳定的增长。

酒店餐饮业已经成为我国拉动消费、实现增长和扩大就业的重要因素之一。

2005年至2013年我国餐饮业零售总额及走势如下图所示：

2、细分行业概况

（1）调味酱

调味酱是用于烹饪调味、佐餐调味的各式酱料的总称，历来都是餐桌和厨房中不可或缺的调味佳品。

我国调味酱种类繁多，不同地区的酱类产品有着不同的风味特征，北方的调味酱口味浓重，如甜面酱、花生酱、豆类发酵酱等；

贵州的调味酱口味偏辣，如豆豉辣椒酱、油辣椒等；

广式调味酱口味较清淡，如黄豆酱、XO酱、海鲜酱等。

不同种类的调味酱口味相差很大，均随各地的饮食习惯在各地流行。

近年来，随着生活水平的提高、饮食习惯的变化以及地区口味的融合，人们对调味酱的消费习惯也在不断变化，一些符合潮流的酱类产品表现出强劲的市场需求，如西式餐饮的流行带来了西式调味酱、果酱消费的流行；

黄豆酱等地区性产品逐渐成为流行全国的酱类产品。

调味酱产业是调味品产业重要的组成部分之一，以传统地方性企业为主，随着调味酱产业由传统工业化向现代工业化的转变，完全沿用传统工艺的企业已经不再具有竞争优势。

一些对现代工艺技术应用较好的大型调味品企业对调味酱行业倍加关注，并将其作为企业开发新品和打开差异化市场的突破口之一。

部分全国性品牌的企业不再局限于生产地方性产品，而是随着全国性渠道的开拓逐渐开发培育出适销对路、地域适应性广的酱类产品。

与此同时，像香菇酱这样没有明显地域局限性、符合消费潮流的创新型调味酱产品也快速发展起来。

整个行业呈现出巨大的发展空间和活力。

（2）香辛料调味品

香辛料来源于植物的种子、花蕾、叶茎、根块等，它们或有强烈的香气，或有刺激性的味道，或可用于着色，具有为食物赋香着色，增进食欲、帮助消化的作用。

世界各地有使用报道的香辛料超过100种，国内最常见的有花椒、辣椒、葱、姜、大蒜、桂皮、八角等。

产地、栽培、采收、加工、贮存等对香辛料的品质有较大影响。

香辛料是调味品中十分重要的一类，从家庭烹饪到食品工业化生产都离不开它。

目前，天然食用香辛料产品主要有以下几种应用形式：

①香辛料原物或粉末——原香原味，符合中国传统使用习惯，但品质不稳定，卫生情况差。

②低浓度调味油——主要指用食用油浸提或油炸香辛料得到的调味油，如花椒油、红油等。

这类产品工艺简单、操作方便，是中国传统的使用方式之一，其产品浓度较低且不稳定，对原料的利用率也很低。

③香辛料精油、油树脂及其复配产品——是指通过萃取、蒸馏等现代技术，对香辛料进行提取，添加或不添加植物油等辅料制成的产品，具有浓度高、在食品中溶散完全、原料利用率高等特点。

其中，通过超临界CO2萃取工艺得到的产品风味更接近天然，安全性也更好，是目前最理想的香辛料产品。

香辛料类调味品是食品工业、餐饮业中必不可少的重要辅料，其应用形式也正由原物或粉末转向更卫生、更安全、使用便捷性更高的油树脂类产品。

随着市场的发展和消费者需求的提高，香辛料类调味品需求持续旺盛，市场快速增长。

其增长率高于调味品行业的平均增长率。

据中国产业信息网《2015-2020年中国其他调味品、发酵制品制造市场专项调研及投资战略咨询报告》显示，2009—2011年规模以上企业香辛料及香辛料调味品年均销售增长率高达29.17%。

2008年至2011年规模以上企业香辛料及香辛料调味品生产销售情况如下：

三、行业竞争格局

1、调味酱

经过多年发展，调味品行业竞争十分激烈，调味酱作为调味品中较大的品类同样如此。

参与传统调味酱竞争的企业既有本土大型企业，也有大型外资企业。

这些企业以资金、管理、营销优势带动了行业的发展，但总体上，占据调味酱行业大多数的仍然是定位于低端产品、产品主要销往企业所在地的本土中小企业。

随着社会进步和饮食消费升级，创新型企业以创新型的产品为行业发展注入了新的活力，并以迅猛的势头在以城市为主的消费市场中占据了相当的市场份额，在部分市场已成为主流产品。

随着这些新兴企业销售渠道的完善，还将为本行业带来更多的发展和变化。

主流酱类品牌2014年1-12月商超销售占有情况如下图所示（单位：

%）

2、香辛料调味品

香辛食品配料行业经过多年发展，形成了传统与现代并存的格局，竞争日趋激烈，参与竞争的产品和企业可以分为三类：

第一类是传统的香辛食品配料，以原物或粉末为主要应用形式，也包括一部分传统工艺制成的调味油，此类产品味道纯正、成本较低，具有一定的市场份额。

第二类是以溶剂萃取法得到的油树脂类香辛食品配料，一般由较现代化的企业生产，曾一度成为行业领先企业，但产品本身不可避免的风味缺失和溶剂残留问题导致此类产品的发展具有一定的局限性。

第三类是超临界香辛食品配料，采用技术先进的超临界CO2萃取技术，其标准化产品是目前先进的产品形式，代表着香辛料调味品的发展方向，已经逐渐成为食品加工企业的首选。

四、行业主要企业情况

1、调味酱行业

（1）佛山市海天调味食品股份有限公司

佛山市海天调味食品股份有限公司是国内最大的调味品生产企业，主要从事酱油、调味酱、蚝油等调味品的研发、生产和销售。

（2）贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司

贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司是国内生产及销售量最大的辣椒制品生产企业，主要生产风味豆豉、油辣椒、鲜牛肉末、风味腐乳等20余个系列产品。

2、香辛料调味品行业

（1）宏芳香料（昆山）有限公司

宏芳香料（昆山）有限公司为台资企业，销售香辛料原料和溶剂法生产的香辛料油树脂，其主要产品包括天然香辛料、香辛料精油、香辛料油树脂（液体、粉状）、热反应肉膏和肉粉为主的四大系列。

（2）韩城市宏达花椒香料有