设计院项目全过程管理实施方案.docx

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设计院项目全过程管理实施方案

一、项目经营1

为进一步加强项目过程管理，达到过程管理制度化、规范化、责任化，特制定本实施方案。

一、项目经营

1、经营方针

贯彻“部门为主，人人参与”的经营方针。

2、责任主体

重大项目经营由部门负责人组织实施，其他项目经营由分管经营副院长组织实施，报价需与部门负责人商议后确定。

部门员工有义务配合开展技术策划等工作。

3、经营策略

要尽可能全面收集与项目相关的技术信息和商务信息，包括研究内容、研究手段、研究周期、研究经费及是否需要协作、分包等，必要时组织技术人员编写项目策划文件，直至项目合同谈判并签订合同。

二、合同管理

1、责任主体

项目负责人组织项目实施，分管副院长做好督促和落实工作。

2、管理办法

执行《****业务合同管理办法》、《****业务合同项目分包控制程序》（见附件）。

投标项目中标公示期结束后、非投标项目确定承担任务后，项目负责人尽快起草合同，经分管经营副院长和部门负责人确认后正式办理。

在两个月内收回双方正式签署的合同，合同正本交****（***）经营部、副本交部门留存。

3、注意事项。

（1）主合同乙方主体为***时，要尽快办理***委托****合同，完成两个合同登记。

（2）办理合同时，要注重付款方式，包括预付款比例、提交报批稿两个月没有批复视同批复要付清全款等。

三、项目立项

1、责任主体

项目负责人组织项目实施。

2、立项类别

按有无合同分，项目立项包括有合同项目立项和无合同项目立项；按项目任务主次分，项目立项包括为主项目立项和协作项目立项。

3、项目等级

根据《***项目等级说明》（见附件），***项目分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三级。

****项目分为公司级、部门级：

公司级项目一般为涉及部门多、项目大的项目，由公司领导批准；部门级项目一般为涉及部门少、项目小的项目，由责任部门正职领导批准。

4、项目立项

项目达到立项条件后，项目负责人应及时在综合管理系统立项。

（1）按综合管理系统要求逐一填写。

（2）项目金额。

有合同项目按合同金额填写；无合同项目按意向金额填写，一般不超过50万元，合同签订后按实际金额变更；协作项目按工作量预估金额填写，可按10万元、20万元或50万元初定，确定后按实际金额变更。

（3）无合同项目立项。

除要求委托方提供委托函外，其它与有合同项目立项相同。

（4）协作项目立项。

一般先由经营部门下达合同编号，项目名称为“主合同名称”+“-规划院”。

如经营部未下达合同编号，项目又必须开展时，可由部门自行立项。

5、项目人员审批

由项目负责人在综合管理系统办理。

（1）项目负责人。

由室主任与分管副院长商议提出建议，部门负责人确认。

（2）校审人员。

主项目实行校核、审查、核定三级校审，协作项目实行校核、审查二级校审。

校核人原则上为专业总工，也可指定熟悉类似项目的人员；审查人、核定人应为****审核备案人员，由项目负责人商部门总工确定。

四、项目实施

1、责任主体

项目负责人组织项目组成员实施，项目分管副院长全过程跟踪管理，总工负责监督质量管理体系运行状况。

2、质量管理要求

合同乙方主体为****时，质量管理要满足公司质量管理体系要求。

主合同乙方主体为***时，质量管理除要满足****质量管理体系要求外，还需满足***质量管理体系的相关要求，尤其是封面、署名页、格式要满足***要求。

3、实施过程

（1）“项目任务通知单”。

项目立项后，由经营技术部下达《项目任务通知单》。

（2）“项目计划书”（或工作大纲）。

项目立项后，项目负责人应根据项目大小、难易等情况，确定是否需要编写“项目计划书”（或工作大纲），编写后应经相关领导审核确认。

（3）顾客财产登记。

在项目开展初期，需收集相关资料及现场调查沟通等工作，填写“顾客财产登记验证及处置表”。

（4）项目会议。

项目实施过程中，如遇各种讨论或会议检查并在会上形成意见的，均应填写“会议签到表”和“会议纪要”。

（5）项目采购。

如有设备物资采购，按“项目物资与仪器设备管理办法”填写各表。

如需进行分包，按“分包控制程序”填写各表。

经验证同意接受分包成果时填写“项目分包成果验证记录表”。

（6）专业交接。

部门之间提交资料时，要填写“专业交接卡”。

（7）成果印制。

按照《****技术成果放行管理暂行办法》（见附件）执行。

项目任一阶段的最终成果均需经过三级校审程序，按要求填写“项目校审意见记录单”，并填写“项目成果签发单”，经部门负责人签字同意后方可发放。

如遇紧急情况，在通过三级校审后难以及时填写“项目校审意见记录单”时，需填写“项目成果紧急放行签发单”方可发放。

（8）在网上办理三级校审流程时，文件名称、校审单名称要与报告名称相同。

（9）成果交付。

成果交付时，请业主在“产品交付记录单”上签字，并同时请业主填写“顾客满意度调查表”。

（10）质量评定。

由部门总工对各项目进行质量评定，填写“质量评定表”。

4、质量注意事项

（1）按项目作业指导书开展工作。

（2）项目负责人提供的文件名称、校审人员提供的校审表名称应完整。

报告格式应满足工程规划院报告、附图、附表、插表等格式要求。

（3）无论是向业主、还是向牵头部门提交中间成果，均需三级校审后，或经校审人员同意后，才能对外提供。

（4）各位项目（专业）负责人在完成或者基本完成报告后，应及时将报告提供给校审人员校审，并预留适宜的校审时间。

5、进度注意事项

（1）填写项目汇总表。

为了全面掌握各项目进展情况、存在问题及其原因，项目负责人在每个月25日前填写完成项目汇总表，包括本年度以前开展而在本年度仍有任务的项目汇总表和本年度合同项目汇总表。

1）协作项目请在项目名称后加“-规划院”，合同状态填写“主合同部门（如水利院）”+“已签（未签）”。

2）项目阶段填写收资、正在开展、完成初稿、完成咨询稿、已开咨询会、完成送审稿、已开评审会、完成报批稿、已完成等。

已完成项目不要删除。

3）项目进度填写是否正常，如滞后请写明原因。

4）12月底前，部门总工另行增加本年度完成项目一览表。

（2）填写本月工作总结和下月工作计划。

为了全面掌握各职工当前生产任务情况，各位职工在每个月25日前填写完成本月工作总结和下月工作计划。

6、项目内外审

（1）部门需要资料清单

1）部门人员基本情况表；

2）***内外审：

复核人、审核人资格确认表；

3）****内外审：

公司级、部门级项目负责人、审查人、核定人名单；

4）部门质量目标制定与实施对策表；

5）质量目标实施考核表（上一年度）；

6）文件发放/回收记录表JL-4.2.3-01；

7）受控文件清单JL-4.2.3-05；法律法规、质量手册受控清单；

8）记录清单JL-4.2.4-01。

（2）项目需要资料清单

1）会议签到表JL-5.5.3-02；

2）会议纪要JL5.5.3-03（内部讨论会意见、顾客意见落实确认表）；

3）项目立项及产品要求评审表JL-7.2-01；

4）项目任务通知书JL-7.2-02；

5）项目计划书JL-7.3-01（项目组成员要在相应姓名处签字），工作大纲（如有）；

6）专业交接卡JL-7.3-02；

7）产品交付记录单JL-7.3-04；

8）项目分包成果验证记录表JL-7.4-18；

9）顾客财产登记验证及处置表JL-7.5.4-01；

10）顾客满意度调查表JL-8.2.1-01；

11）项目校审意见记录单JL-8.2.4-01；

12）项目成果签发单JL-8.2.4-02；

13）项目成果紧急放行签发单JL-8.2.4-03；

14）质量评定表JL-8.2.4-04；

15）顾客意见落实确认表；

16）各阶段正式纸质报告。

五、项目评审

1、责任主体

项目分管副院长负责组织实施，必要时邀请***领导、****领导或部门负责人参加会议，会务由项目组负责。

2、项目修改

项目负责人根据评审会书面、口头意见，应及时编制“顾客意见落实确认表”，并修改完善报告。

六、项目收款

1、责任主体

项目负责人组织实施，分管副院长做好督促和落实工作。

2、收款办法

项目负责人根据合同约定收款条件积极催收合同款，在发票开出前要与业主做好沟通工作，不能及时收款的发票要及时收回更换。

七、项目归档

1、责任主体

项目负责人组织实施，项目组成员参与，按项目归档有关要求（见附件）执行。

2、主要要求

项目成果在会审通过后2个月内，连同会审意见或主管单位审查意见与批复分阶段归档。

3、电子归档要素

（1）项目计划书；

（2）顾客财产登记验证及处置表；

（3）三级校审单；

（4）校审过程记录单；

（5）产品交付记录单；

（6）顾客满意度调查表；

（7）质量评定表；

（8）报告最终版。

4、纸质归档要素

（1）报告最终版；

（2）批复意见。

八、方案解释

本实施方案由部门负责人、分管负责人负责解释。

未尽事宜，按***与****相关规定执行。

九、附件

附件1质量管理文件

（1）质量管理体系要求（GBT19001—2016）

（2）****《质量手册》ZJGC/SC-2017（D版）

（3）***《质量手册》ZIHE/SC-2017（D版）等12项

（4）***《项目技术质量管理办法》（20170803修改）

（5）***《项目负责人通用操作手册》（院科研生产处2014年11月修订）

附件2项目等级说明

（1）***项目等级说明

（2）****项目等级说明

附件3****合同管理办法

（1）《****业务合同管理办法》

（2）《****业务合同项目分包控制程序》

附件4***项目技术管理办法

（1）***《项目技术质量管理办法》（20170803修改）

（2）***项目负责人通用操作手册（院科研生产处2014年11月修订）

（3）***项目要求（合同）评审表

附件5金思维操作

（1）基于综合管理系统的项目开展流程

（2）金思维项目管理操作手册

（3）***部网上办事有关事项

附件6****技术成果放行管理暂行办法

附件7项目归档有关要求

（1）网上归档流程（周加鸿）20141118

（2）档案借阅及归档系统使用说明2014

（3）****项目技术成果归档管理办法2014

（4）档案管理系统简易使用手册（信息中心）201708

（5）网上归档操作指南2017

（6）网上归档存在问题20170628

（7）网上归档提取关键词规定2017

（8）****现行网上归档常规流程