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十三五视频安防行业分析报告

“十三五”视频安防行业分析报告

行业深度研究报告

2017年10月

目录

1产业的崛起——三大产业聚集区各具特色，共同发展4

1.1国家扶持，视频安防市场增长，产业迅速崛起4

图1：

国内安防市场稳健增长4

图2：

2015年安防子行业中视频监控占近一半市场份额5

图3：

国内安防价值链上的产值分割6

图4：

国内视频监控设备市场规模及预测6

表1：

国家大力推进视频监控产业8

1.2三大产业聚集区各具特色，共同发展8

表2：

三大产业群的安防企业特色9

表3：

视频安防三大产业群的详细介绍9

2产业链分析——行业集中度逐年提高，马太效应明显10

2.1监控设备提供商业务向产业链上下游拓展10

图5：

视频监控产业链10

表4：

视频安防产业链变化情况12

图6：

视频安防解决方案价值链12

图7：

国内视频安防解决方案应用的行业分布13

表5：

六大细分行业发展程度不同14

2.2监控设备提供商集中度逐年提升，马太效应明显14

图8：

2016年国内视频监控市场占有率15

图9：

视频监控公司的三大梯队（营收均为2016年数据）15

表6：

安防价格战的发展历程16

图10：

国内视频监控设备的市场集中度17

表7：

近年来的安防产业并购案例18

1产业的崛起——三大产业聚集区各具特色，共同发展

1.1国家扶持，视频安防市场增长，产业迅速崛起

目前国内领先的视频安防企业大都起步于2001年左右。

2003年，公安部提出“3111工程”项目，即平安城市工程，安防市场开始加速释放。

近年来国家政策持续支持平安城市和智慧城市建设，政府、企业、机关、城市、社区配合国家的安全工作部署，加大安防项目投建，国内安防市场稳健增长。

2008年至2011年是平安城市建设投资高潮期，也由此带动了我国安防行业的快速成长。

2013年，国内安防行业的市场规模同比增速达到近年来最高水平19.8%。

根据中国安防网的统计，2016年，我国安防行业总体规模已达5687亿元，同比增长17.0%，2017年和2018年国内安防将维持两位数的增速，以15.0%的速度增长，2018年安防规模将达到7521亿元。

图1：

国内安防市场稳健增长

图2：

2015年安防子行业中视频监控占近一半市场份额

视频监控撑起安防半边天。

安防行业，包含了视频监控、入侵报警、出入口控制、楼宇对讲、门禁、防盗报警和防爆安检等细分行业，其中视频监控是安防行业的核心，是整个安防系统的基石，因此市场规模最大，同时也成为安防行业最先发展的领域之一。

据中国安防网统计，2015年在安防子行业中，视频监控的市场份额占比最高，接近一半。

预计未来两年视频监控设备市场将保持13.4%的年复合增速，2018年市场规模预计达到1114亿元。

安防价值链上工程商拥有主导权，设备提供商居次。

安防价值链整体可以切分为三个环节：

安防设备—安防工程—安防运营。

中国安防网显示，2015年安防工程总产值占比为56%，而安防设备占比有所下降，由2013年的47%下降到了39%，后期运营的增值服务占比上升到了5%。

从行业销售数据可以看出，工程项目依然是整个行业增长的主要动力，尤其是政府主导的大型工程项目，涉及交通、城市安全、教育和公益事业等占比已达到60%。

图3：

国内安防价值链上的产值分割

图4：

国内视频监控设备市场规模及预测

“十二五”期间产业翻番，“十三五”期间政策加强公共设施建设，彰显机遇。

《中国安防行业“十二五”发展规划》指出，到“十二五”末期实现产业规模翻一番的总体目标，着力培育新兴市场，大力开发民用安防市场；实施品牌战略，继续培育形成一批知名品牌，提高市场占有率；鼓励支持企业在国内外上市融资，实现跨越式发展；加快发展中西部地区安防产业，鼓励有条件的企业在中西部地区设厂办企，引导产业合理布局。

中国安防行业经过“十二五”的发展，实现了《规划》中的目标，基本形成了相对完整的安防产业发展体系和行业管理体系，在实体防护、防盗报警、视频监控、防爆安检、出入口控制、生物特征识别、防伪等专业技术领域应用水平获得了全面提高。

至2015年末，安防行业企业有3万余家，从业人员超过150万人，较2010年增长幅度均超过20%。

安防企业年总收入由2010年的2350亿元增加到2015年的4860亿元，增长了一倍以上，年均增长15.8%；安防行业年增加值由2010年的850亿元增加到2015年的1600亿元，年均增长13.5%。

“十三五”规划的目标是：

到2020年，安防企业总收入达到8000亿元左右，年增长率达到10%以上，实现行业增加值2500亿元。

根据“十三五”规划阐述，引导地方竞争从经济增长竞争更多地转向公共服务提供竞争，也就是说部分城乡地区可能会转移精力于公共设施建设，二三线城市及农村地区或将会带来大量的安防产品的需求。

“十三五”期间，要促进行业持续保持中高速发展，产品和服务迈向中高端水平，努力实现新的跨越：

一是安防制造向规模化、自动化、智能化转型升级；二是安防服务向规模化、规范化发展；三是安防技术应用向解决方案系列产品化升级；四是安防系统建设向互联互通、高度集成及多业务融合的方向转变；五是安防骨干企业向国际化、品牌化迈进；六是安防行业从业人员更趋专业化、职业化。

视频安防行业作为安防行业最重要的子行业，在政策的驱动和引导下，未来将有望维持健康稳健的发展。

表1：

国家大力推进视频监控产业

1.2三大产业聚集区各具特色，共同发展

视频安防产业主要分布在珠三角、长三角和环渤海三大地区。

自20世纪80年代以来，中国视频安防产业从珠三角起步并发展，90年代中后期至今，长三角和环渤海地区开始呈现强劲的增长势头。

2016年视频安防产业产值区域占比中，华东、华南、华北地区位列前三，合计达到83.9%，分别对应且包括“长三角”、“珠三角”和“环渤海”地区。

据统计，三大产业聚集区占据了我国安防产业75%以上的份额。

视频安防硬件生产企业有几千家，软件企业数量大概有几十家，大部分企业规模不大，主要集聚于北京、上海等经济发达地区。

系统集成商方面，三大产业集群占据了六成以上市场份额，其余呈星状分布于四川、重庆、河北、湖北、陕西及广西等省市。

三大产业群各有特色：

珠三角地区安防制造企业较多，且多为劳动密集型，产品附加值低；长三角地区重视高新技术及创新精神，后来居上，拥有海康和大华两大“巨人”企业；环渤海地区项目众多，从工程商和集成商起家，是安防行业的“集成中心”。

表2：

三大产业群的安防企业特色

表3：

视频安防三大产业群的详细介绍

2产业链分析——行业集中度逐年提高，马太效应明显

2.1监控设备提供商业务向产业链上下游拓展

自上而下，视频监控产业链分为四个环节：

Ø上游：

关键零组件（包括：

光学镜头、传感器芯片、处理器芯片、以及其他零组件）

Ø中游：

监控设备提供商（包括：

硬件商和软件商）

Ø中下游：

集成商、分销商和工程商

Ø下游：

终端客户

图5：

视频监控产业链

随着视频监控产业市场空间与产值的增长，视频监控产业链内部发生调整。

按照上游-中游-中下游-下游的产业链划分，主要调整及特征如下：

表4：

视频安防产业链变化情况

图6：

视频安防解决方案价值链

企业向下游拓展的趋势明显。

智能化的趋势推动视频监控设备的软件附加值持续扩大，且随着整体智能化水平提升，大型监控设备提供商整体解决方案能力不断加强。

视频监控大设备商因为产品系列全，产品质量高、实施经验足、市场占有率高等原因，向集成商方向整合水到渠成。

目前海康威视、大华股份已实现向综合解决方案提供商的转型，并且占据了众多行业化应用市场，海康威视已形成7大行业，上百个解决方案，大华可以为9大行业板块114个子行业提供综合解决方案。

随着PPP模式兴起，设备提供商还在继续向下游集成、运维拓展。

同时，龙头企业也积极在上游核心技术领域布局，重点在人工智能芯片、存储、传感等领域。

解决方案呈现行业特色：

视频监控在国内应用于多种行业，大体可以分为两类，偏政府使用的平安城市、智能交通、智能楼宇、能源、司法监狱等行业；偏民用的金融行业、文教卫和其他行业。

平安城市在视频监控行业中占比最高，接近1/4，接下来智能交通、智能楼宇、文教卫、金融行业分别占比18%、16%、13%和12%，整体上细分行业分布均衡，市场受某一行业环境的冲击风险相对较小。

从发展势头来看，传统的金融、能源市场趋于饱和，政府、交通市场还在持续快速增长，民用、医疗、教育等新兴市场保持高速增长势头。

图7：

国内视频安防解决方案应用的行业分布

表5：

六大细分行业发展程度不同

2.2监控设备提供商集中度逐年提升，马太效应明显

龙头企业高歌猛进，中小企业生存困难，市场冰火两重天。

随着跨界融合的加剧，2015年视频监控企业呈现出冰火两重天的态势，2016年安防行业的马太效应愈加明显。

上市企业继续高歌猛进：

行业龙头企业凭借自身的资源优势、人力优势、技术优势以及成本优势在视频安防市场迅速壮大，第二梯队次龙头也保持高速增长。

大部分中小企业则生存困难：

缺乏技术，不懂创新，规模弱小的安防企业会被淘汰，自2014年起，安防市场的中小企业倒闭浪潮越演越烈，珠三角地区尤为明显。

市场格局：

“两超多强”，市场集中度逐年提升。

当前，我国视频监控企业多达数千家，视频监控作为目前安防行业发展最快最重要的领域，一直以来呈现海康威视、大华股份两大行业巨头竞相快速发展，少数二线龙头紧追猛赶的势头。

国内前四大厂商市占率将近一半，海康和大华两家占据了43%的市场份额。

因为视频安防低端的设备技术含量较低，进入门槛也较低，剩余从事这类硬件生产的企业因为规模小、技术含量低，在技术升级和价格战的压力下生存不易。

视频监控市场的集中度逐年提升，“两超多强”的竞争格局愈加明显。

图8：

2016年国内视频监控市场占有率

图9：

视频监控公司的三大梯队（营收均为2016年数据）

国内视频监控公司分为三大梯队：

第一梯队——两超：

海康威视和大华股份，占据市场43%的份额，营收过百亿，净利十亿以上。

第二梯队——多强：

宇视科技、苏州科达、东方网力等公司，占据市场约8%的份额，营收和净利上亿。

第三梯队——99%的中小企业：

占据市场49%的份额，营收不满一亿。

领头羊利用成本优势大打价格战，中低端市场遭到收割。

2012年“安防价格战”打响，在“以价格赢市场”的环境下，一些中小厂商遭受重创，而几家龙头企业赢得部分中低端产品市场份额，而淘汰部分劣质的企业，达到行业洗牌整合资源的目的。

2016年开始价格战趋于缓和。

表6：

安防价格战的发展历程

一批骨干企业迅速崛起，行业集中度大幅度提升。

“十二五”以来，一批企业通过加强研发、开拓市场、塑造品牌，同时加强科学管理，使企业综合实力和核心竞争力有了很大提高。

这一时期，先后有20多家安防企业成功登陆A股市场，另有30多家上市集团企业将安防列入了主营业务之一。

“十二五”期间，龙头企业的市场占有率有了快速提高，行业集中度也获得了大幅度提升，部分企业的年营业收入已超过100亿元，2015年安防行业及安防相关上市公司的营业收入总和占安防企业年收入总和的比重已超过20%。

据IHS统计，2012-2014年视频监控硬件设备的市场集中度逐年上升，14年相对12年CR4上升了9.8个百分点，CR8上升了9.5个百分点，“两超多强”的格局进一步强化。

据Research预估，未来2-3年经济将持续放缓，纯安防设备供应商将更趋于集中。

图10：

国内视频监控设备的市场集中度

并购整合加快，第二梯队上市热情高涨。

由于我国安防行业作为资本市场的后来者，在行业整合上正刚刚起步，行业第二、第三梯队的显著特点就是中小企业众多，市场份额相对分散。

通过并购整合，以占据较大的市场份额，已成为行业发展现状。

从2016年5月下旬开