客户关系管理系统认识实验.doc
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实验六、客户关系管理系统认识实验
一、实验目的
1.通过对客户关系管理教学模拟系统的使用,对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识
2.了解CRM系统的数据库结构
3.了解CRM系统对企业管理的作用
4.了解CRM系统实施的条件
二、实验内容及步骤
1.以学生为假设客户对象,整理一个客户关系管理基础资料(课后)
2.将整理后的数据资料输入到CRM系统中
3.观察运行结果
具体步骤如下:
1客户与联系人管理
1.1客户管理
(1)增加客户
单击“客户管理”中“客户”按钮,进入该界面,进行增加记录的操作。
一个客户一般是一个公司,一个公司可以有多个联系人。
(2)删除客户
(3)查找客户
在“客户”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段,进行查询。
(4)浏览客户信息
进入“客户列表”进行操作。
(5)修改客户信息
1.2联系人管理
(1)增加联系人
单击“客户管理”中“联系人”按钮,进入该界面,单击“增加记录”,添加联系人,多个联系人可属于同一个客户。
(2)删除联系人
(3)查找联系人
在“联系人”界面上方“查询条件”框内选择要查找的字段,进行查询。
(4)浏览联系人信息
(5)修改联系人信息
1.3分组管理
(1)增加组
单击“分组”按钮进入该界面。
单击鼠标右键,选择“新建组”增加一个组。
(2)删除组
(3)修改组信息
用右键操作可以进行组名修改。
(4)添加/删除组成员
2业务活动管理
2.1日程安排及活动历史
(1)增加活动
单击“行动管理”中“日历”按钮,进入该界面,单击鼠标右键,选择“新建联系活动”。
(2)删除活动安排
(3)修改联系活动
(4)联系活动列表
联系活动列表在3个地方显示:
主界面单击“联系活动”按钮,进入“联系活动”界面显示列表。
主界面单击“客户”按钮,在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。
主界面单击“联系人”按钮,在该界面中“联系活动”子窗口显示列表。
(5)浏览活动安排
单击“行动管理”中“日历”按钮,进入该界面,通过“切换日历视图”可显示活动安排。
(6)结束活动(转为历史)
在“日历”界面选中一个活动,单击鼠标右键选择“结束联系活动”。
(7)增加(编辑)日记/附件
在主界面单击“联系人”或“客户”按钮,进入界面,单击“历史记录”子窗口,在子窗口内单击鼠标右键,选择弹出菜单的“新建日记”或“新建附件”完成操作。
2.2机会管理
(1)增加及修改机会记录
进入“销售管理”的“机会”界面,单击鼠标右键选择“新建机会”。
(2)结束机会(转为销售)
进入“销售管理”的“机会”界面,选中一个机会,点右键选择“结束机会”,并填入是否成功转为销售。
(3)机会明细查看
进入“销售管理”的“机会明细”,可以看到相关机会的具体情况。
2.3销售和明细
(1)新建销售
在主界面“销售管理”中“销售”列表中单击右键,选择新建销售。
(2)销售明细查看
2.4产品管理
(1)建立产品基础信息
“产品管理”中“产品”中可以建立和修改所销售的产品基础信息,产品分为三级管理,从“大分类”“小分类”“产品”关联下来,进行选择和填写。
(2)进货/进货明细
当产品入库时,需要新建进货,在“进货”界面单击右键选择完成。
并额可以在“进货明细”中查看相关情况。
三、实验感受
在这次实验里,我通过对客户关系管理教学模拟系统的使用,对CRM系统的功能和特点有一个初步的认识,了解了CRM系统的数据库结构、CRM系统对企业管理的作用以及CRM系统实施的条件。
这次实验使我对这门学科产生了更浓厚的学习兴趣,并对它在实际生活中的应用有了更深的了解,为以后的学习打下了基础。