电子化学品PCB油墨光刻胶行业分析报告.docx

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电子化学品PCB油墨光刻胶行业分析报告

2015年电子化学品PCB油墨光刻胶行业分析报告

2014年12月

电子化学品泛指为下游电子工业配套使用的精细化工材料，是电子材料与精细化工相结合的高新技术产品，其应用的终端产品几乎覆盖整个电子信息产业，包括信息通讯、消费电子、家用电器、汽车电子、节能照明、自动控制、航空航天、国防军工等领域。

电子化学品质量的好坏，不仅直接影响到电子产品的质量，而且对电子工业制造技术升级有重大影响，是目前世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一。

一、行业产品概念及特性

1、PCB油墨

（1）PCB油墨概况

PCB油墨产品主要为PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨，是PCB制作过程中所使用的主要电子化学品之一。

PCB是电器安装和元器件连接的基板，是电子工业最重要的基础电子部件之一。

近年来，随着电子技术的迅猛发展，PCB逐渐从单面板发展到双面板、多层板、柔性板，并且不断向高精度、高密度和高可靠性方向发展。

为了适应PCB的发展趋势，与之相适应的PCB感光油墨等各种电子化学品也得到了不断的创新和发展。

（2）PCB油墨的分类

PCB油墨的种类繁多，主要类别如下表所示：

早期PCB油墨主要为热固化油墨与紫外光固化油墨，该两种油墨无法显影，仅能用丝网模版进行印刷，在线路板上直接形成图形，形成的图像解像度较低。

其中，热固化油墨能获得精度最高至180微米的图形，主要用于标记制作；紫外光固化油墨能获得精度到150微米的图形，主要用于对解像度要求较低的单面PCB板。

PCB感光油墨以光成像原理直接转移电子线路图形（即采用底片接触曝光成像实现电子线路图形转移至PCB板上），可避免网印所带来的渗透、污点、阴影、图像失真等缺陷，可以使电子线路图形精确度达到50微米。

PCB感光油墨的出现标志着PCB生产工艺的一次飞跃，适应了PCB向高密度、高精度、细线条、细间距、高可靠、轻薄方向发展的趋势。

目前，PCB感光油墨已成为在PCB制造领域使用量最大的油墨。

PCB感光油墨的基本应用机理如下图所示：

PCB感光油墨按照用途划分，可以分为PCB感光线路油墨、PCB感光阻焊油墨两大种类。

PCB感光线路油墨，是一种用来制作PCB电子线路图形的油墨。

根据下游PCB应用工艺不同，PCB感光线路油墨又分为抗电镀油墨和抗蚀刻油墨，其基本应用机理如下图所示：

PCB感光阻焊油墨主要用途为：

防止金属导线的氧化和老化，延长使用寿命；防止铜线条之间发生短路；防止不必要的焊锡或其他金属附着于PCB板上。

PCB感光阻焊油墨基本应用原理如下图所示：

2、光刻胶及其配套化学品的概念及特性

（1）光刻胶概念

光刻胶是由成膜树脂、感光化合物和溶剂三种主要成分组成的具有光化学敏感性的混合液体。

光刻胶应用原理与PCB感光油墨相似，通过经曝光和显影后留下的光刻胶对底层起保护作用，后经蚀刻将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工的衬底上。

光刻胶是电子产品微细加工技术中的关键性电子化学品，主要应用于集成电路（IC）、液晶显示（LCD）、触摸屏（TP）、发光二极管（LED）等产品微细加工，同时在先进封装，磁头及微机电系统（MEMS）等领域也有着广泛的应用。

光刻胶配套化学品是在光刻过程中配套使用的专用化学品，主要包括增粘剂、稀释剂、显影液、剥离液、清洗剂等。

（2）光刻胶产品分类

光刻胶的技术复杂、品种繁多，根据曝光波长划分为：

紫外宽谱（g+h+i线）光刻胶、KrF（248nm）光刻胶、ArF（193nm）光刻胶、辐射线光刻胶等根据化学反应机理，光刻胶可分负性光刻胶、正性光刻胶两类。

由于负性光刻胶显影时易变形和膨胀，分辨率通常只能达到2微米，因此正性光刻胶的应用更为普及。

正性及负性光刻胶的反应原理如下：

二、电子化学品行业简介

电子化学品处于电子信息产业链的前端，电子化学品的高质量是制造高性能电子元器件的基础保障，在一定程度上决定和影响着下游及终端产业的发展与进步。

电子化学品属于电子信息与精细化工行业交叉形成的行业，行业具有如下特点：

1、品种多、子行业多

电子化学品品种规格繁多，据不完全统计产品品种在2万种以上，几大门类，若干个子类，在电子产品的不同领域中均有所应用。

2、技术密集、产品更新换代快

电子化学品与电子信息等下游行业结合紧密。

近年来，随着科技进步的日新月异，消费电子等下游行业推出新产品的速度不断加快，势必要求电子化学品更新换代速度不断加快，并对其性能提升的要求也不断提高，这一趋势必然要求电子化学品不断加快技术升级速度，相关企业的研发压力与日俱增。

3、附加值高、质量要求严格

电子化学品工艺水平和产品质量直接对电子元器件的功能和性状产生重要影响，并进而通过产业传导影响到终端整机产品的性能。

电子化学品功能的重要性决定了其产品附加值较高、质量要求严格的特点。

4、行业分类

电子化学品分类方式很多，按用途可分为集成电路材料、电池化学品、平板显示材料、印制线路板材料等几大门类，每一个大类又可分为若干子类。

三、行业主管部门、管理体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门和行业管理体制

电子化学品行业的主管部门是国家发改委、国家工信部、国家及地方各级环境保护主管部门以及地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。

国家各级政府制定行业的产业政策和产业规划，对电子化学品行业的发展方向进行宏观调控。

电子化学品行业分支较多，下游应用领域广泛，电子化学品行业在其不同的应用方向及其下游延伸的应用领域均有相应的行业自律组织。

行业自律协会包括中国电子学会（CIE）、中国感光学会（CSIST）和中国印制电路行业协会（CPCA）。

中国电子学会（CIE）隶属于国家工信部，下设有电子制造与封装技术分会——印制电路专委会，主要任务包括开展国内外学术、技术交流，推广电子信息技术应用，开展行业决策、技术咨询，研究和推荐电子信息技术标准，鉴定和评估电子信息科技成果等，其中印制电路专委会主要负责协助政府主管部门实施行业管理，组织制定各类行业标准。

中国感光学会（CSIST）是感光行业自律组织，作为中国科学技术协会所属的一级学术组织，下设辐射固化专业委员会，主要负责开展国内辐射固化科技的学术交流，组织重点学术专题讨论和举办相应的科技展览，促进辐射固化科学技术的发展和应用。

中国印制电路行业协会（CPCA）是公司产品PCB油墨下游印制电路板行业的自律组织，隶属工信部，是经中华人民共和国民政部批准成立的的国家一级行业协会，世界电子电路理事会（WECC）的成员之一，现有会员单位近800家，在印制电路板行业具有较高的权威性。

2、行业主要法律法规及政策

电子化学品行业为电子信息与精细化工行业的交叉领域，同时受到两个行业的产业政策的影响。

3、主要行业标准及技术规范

目前，相关的主要标准和技术规范情况如下表所示：

四、上下游行业的关系

电子化学品行业的上游行业是基础化工材料行业，下游行业为印制线路板、集成电路、液晶显示、触摸屏等电子信息行业。

与上游行业的关联性主要体现在本行业采购成本的变化，以及本行业对上游行业产品性能的促进作用。

下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其供求状况及行业整体变动情况将直接决定本行业的市场状况和发展前景。

五、行业市场发展概况

由于电子化学品行业专业性较强、市场细分程度较高，各市场供求以及发展状况存在明显差异。

1、PCB油墨行业

PCB油墨是生产PCB的关键原材料之一，其需求状况直接受到PCB行业规模及其发展状况的影响。

根据相关分析，尽管PCB种类和层数的差异会导致PCB油墨占PCB产值的比重有所不同，但从整体情况来看，PCB油墨占PCB产值的比重平均在3%左右。

因此，PCB油墨的市场规模与PCB的市场规模基本保持一定比例的同向变动。

（1）全球PCB市场发展状况

PCB于1936年诞生,美国于1943年将该技术大量使用于军用收音机内；自20世纪50年代中期起，PCB技术开始被广泛采用。

目前，PCB已然成为“电子产品之母”，其应用几乎渗透于电子产业的各个终端领域中，包括计算机、通信、消费电子、工业控制、医疗仪器、国防军工、航天航空等诸多领域。

未来随着新一代信息技术产业的发展，智能手机、汽车电子、LED、IPTV、数字电视等新兴电子产品不断涌现，PCB产品的用途和市场将不断扩展。

近年来，全球PCB行业总体呈稳步增长态势。

2009年受全球金融危机影响，PCB产值有所回落，2010年随着全球宏观经济的逐步向好，PCB行业开始复苏，全年产值达524.68亿美元，较2009年大幅上升27.33%。

根据Prismark（美国电子行业的专业咨询公司，以下简称为“Prismark”）预测，2016年全球PCB行业的整体规模将有望达到720.07亿美元,2011年-2016年全球PCB产值年复合增长率为5.38%。

（2）国内PCB市场发展状况

我国的PCB研制工作始于1956年，并逐步扩大形成PCB产业。

改革开放后，通过引进国外先进技术和设备，我国PCB产业获得快速发展。

2000年以前，欧洲、美洲、日本是全球主要的PCB生产基地，占全球产值的70%以上。

进入21世纪以来，中国凭借劳动力成本、投资政策等优势，促进了全球制造业的转移，电子产品产业链逐步完善，在我国形成了庞大的配套市场和需求空间，并由此带动了包括PCB在内的电子配套相关产业的发展。

据中国印制电路行业协会（CPCA）统计，2002年中国成为全球第三大PCB产出国。

2003年，我国PCB产值和进出口额均超过60亿美元，首度超越美国，成为世界第二大PCB产出国。

2006年，我国PCB实际产值达到121亿美元，占全球PCB总产值的比例由2000年的8.20%提升至24.90%，中国超过日本成为全球第一大PCB制造基地。

2000年至2006年，中国PCB市场年均增长率达20%，远超过全球平均水平。

根据Prismark报告，进入21世纪以来世界PCB产业开始从欧美、日本等发达国家加速向中国转移。

2000年至2011年，我国PCB产值33.68亿美元快速增长至220亿美元。

2012年3月，Prismark在其报告中预测，未来5年中国PCB行业仍将保持快速增长，2011－2016年间中国PCB市场的年平均复合增长率将达8.46%，远高于全球5.38%的年平均复合增长率，2016年中国PCB产值将达到330.70亿美元，占全球PCB产值的比重将上升至45.93%。

中国的PCB市场将成为全球PCB市场成长的引擎。

（3）PCB市场发展机遇

PCB作为“电子产品之母”，在下游电子产品生产过程中具有必要性和不可替代性。

良好的电子产业发展势头是我国PCB产业成长的基础，PCB下游产业的需求正推动PCB产业的快速发展。

2012年3月，Prismark在其报告中预测,2016年计算机、通信设备、IC封装、消费电子市场规模将占整个PCB应用规模的84.57%，是PCB的主要下游应用领域。

工信部颁布的《电子信息制造业“十二五”规划》将计算机、通信设备、数字视听等领域列为“十二五”期间重点发展项目，鼓励在原有领域不断开发新型产品，支持原有产品升级改造，并在报告中提出“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元的目标。

未来，随着我国信息化建设全面深化，城镇化进程持续加速，市场化程度不断提升，居民收入增长、内需扩张、消费结构升级，计算机、通信设备、IC封装、消费电子等产业发展将获得新的动力，新产品的开发及更新换代将使PCB行业迎来更为广阔的市场空间。

在此带动下，PCB油墨行业也将呈现持续增长的趋势。

2、光刻胶行业

（1）全球光刻胶市场发展状况

光刻胶的生产销售起步于上世纪50年代，是电子产品微细加工技术中的关键性电子化学品之一，在一定程