新能源燃气发电机组行业分析报告.docx

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新能源燃气发电机组行业分析报告

2016年新能源燃气发电机组行业分析报告

2016年4月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体系4

2、相关产业政策5

二、行业周期性、季节性与区域性特点6

1、周期性6

2、季节性7

3、区域性7

三、行业进入壁垒8

1、研发设计壁垒8

2、上游厂商授权壁垒8

3、技术服务壁垒9

4、资金规模壁垒10

四、行业市场规模10

1、上下游产业链10

2、行业市场规模11

五、行业风险特征12

1、宏观经济波动12

2、行业政策变动13

3、汇率波动13

4、技术与人才14

六、行业发展影响因素15

1、有利因素15

（1）环保潮流和国家重点发展方向15

（2）国家经济战略调整和布局16

（3）国家产业政策的大力支持16

2、不利因素17

（1）对国外厂商设备的依赖17

（2）发动机的生产和研发技术壁垒较高18

（3）燃气成本较高19

七、行业主要企业简况20

1、石油济柴20

2、科泰电源21

3、泰豪科技21

4、胜动集团22

一、行业管理

1、行业监管体系

目前我国对新能源综合利用行业和内燃机发电行业的监管采用宏观监管和行业自律相结合的方式进行监管。

行业主管部门是工业和信息化部，其主要职责包括：

提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；拟订并组织实施工业、通信业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

行业自律组织为中国电器工业协会内燃发电设备分会，其职责为：

收集国内外本行业基础资料和调研相关情况，向政府提出本行业发展等方面的建议，协助政府组织编制行业发展规划、推动行业协调发展；协助标准化主管部门组织制订修订本行业的国家标准和行业标准，推进标准的贯彻实施；组织建立本行业技术和经济信息网络；开展对国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作，协助政

府有关部门搞好本行业的统计工作。

2、相关产业政策

随着环境问题的日益严峻，各国政府均采取多种形式的激励措施大力推动清洁新能源和环保设备产业的发展。

具体包括财政补贴、价格优惠、税收减免、贴息或低息贷款等措施。

沼气、煤层气等燃气作为可大规模商业开发的清洁能源，在相关政策的激励和引导下，有庞大的市场空间，因此，我国新能源综合利用行业发展前景广阔。

行业相关政策法规包括：

二、行业周期性、季节性与区域性特点

1、周期性

发电机组行业受宏观经济发展、基础设施建设投资、矿产资源开发等多方面因素影响，以环境和资源为代价的经济快速增长阶段粗犷的高污染、高能耗发展方式不符合环保、可持续发展要求，转变经济增长方式，调整能源结构已成为共识，未来在一次能源消费结构中，煤炭的比重将降低，天然气和可再生清洁能源的比重将逐步上升。

利

用柴油和汽油作为燃料的内燃机发电技术非常成熟，19世纪末就开始投入工业应用。

以天然气作为燃料的内燃机发电在20世纪末也已成熟。

在气源分散，供应不稳定，气量不大的情况，新能源燃气发电机具有突出的优点，而在国内利用变浓度、低热值等新型燃气为燃料的新能源燃气发电机组的研究和应用逐渐起步。

新能源燃气发电机组是国家规划和产业政策倡导的节能环保产品，可利用油气田、焦化厂、炼铁厂、炭黑厂、煤矿、炼化厂等生产领域产生的“散气”发电，是企业最佳的能源应用方式。

目前，在国家相关政策的支持下，新能源燃气发电作为节能、环保的循环经济正蓬勃发展。

在经济下滑时“废气”利用产生的收益更有吸引力，反而促进行业的发展，因此，行业没有明显的周期性。

2、季节性

由于下游行业对沼气、煤层气、石油伴生气等原来作为废气的可燃气体的利用需求没有明显的规律，因此，产品需求没有明显的季节性。

3、区域性

客户通常以能利用的资源及利用该资源发电的成本、收益为依据，这就导致了潜在客户分布和可能获取的订单具有一定随机性。

三、行业进入壁垒

1、研发设计壁垒

新能源燃气发电机组和燃油发电机组涉及机械设计、电气设计、电气控制、化工、物理等多个专业和领域的应用，由于中高端客户和复杂的应用条件对产品的个性化要求高，行业中高端产品的研发设计对研发平台、仪器设备、实验环境、人才都有很高的要求，形成技术体系需要多年的技术和经营积累。

目前行业内仅少数企业在机组一体化设计、智能控制、数字化并机等方面具有与国际厂商竞争的综合能力。

新进入的厂商无法在短时间内形成自主创新能力，往往依赖于外界技术的引进，难以在短期内具备与国内外竞争对手抗衡的实力。

2、上游厂商授权壁垒

国内中小功率新能源燃气发电机组、燃油发电机组生产企业所用的发动机和发电机多为国际知名企业或国际知名企业在华企业的产品，燃油发动机主要有康明斯（Cummins）、铂金斯（Perkins）、曼海姆（MotorenWerkeMannheim）沃尔沃（Volvo）等，交流发电机主要有斯坦福（Stamford）、利莱森玛（Leroysomer）、马拉松（Marathon）等，国内生产厂商选用上述产品需要取得相应的授权证书。

目前高附加值、大功率（单台功率在1,000千瓦及以上，下同）

的燃气发动机及发电机组技术和产品基本由国外厂商垄断，主要有瓦克夏、颜巴赫、卡特比勒、曼海姆等，国内销售该类型产品需要取得厂商的授权证书。

上游厂商会对拟授权经销商的技术服务实力、资金、采购量以及运营经验等进行综合考核和年度复核，只有符合上游厂商考核要求的企业才能获得授权证书。

目前，行业内获得上述授权认证的企业相对较少，因此构成了行业进入的壁垒。

3、技术服务壁垒

燃气机组从立项、生产到实际产出电能是一个系统而复杂的工程，从前期的方案设计、中期产品安装调试、到后期的维护和保养，都需要比较专业的技术支持和服务。

对不同类型的燃气源，在生产和改装机组时要考虑燃气进气速度、浓度的控制、燃气和空气的混合比例等诸多因素，这些都需要扎实的理论基础、长时间的试验和实际机组管理经验积累。

健全的销售和售前、售后服务有利于优质客户的开拓和维护，利于根据不同的实际情况快速响应客户需求，还可以将服务前移至客户设计改进的全过程中，从适用性、经济性、稳定性等方面为客户提供超前的定制服务，形成灵便的市场应变能力和机制，提供全流程的系统解决方案和一站式服务，从而赢得客户满意度和忠诚度。

新企业由于缺乏足够的熟练技术人员和运营管理的经验，服务能力和范围会受到限制，因此，技术服务能力不足也是新企业进入该行业的重要障碍。

4、资金规模壁垒

原材料采购占用资金多、销售收款周期长是行业特点。

一方面，由于发电机组的核心部件发动机大部分靠进口，临时购买无法保证及时到货，是典型的卖方市场。

采购者根据客户订单及年度销售计划在年初与发动机供应商确定当年度采购协议，并预先支付一定比例价款，由于单台发动机价值较高，订单较多时对生产商的资金占用量大。

另一方面，发电机组销售的收款周期长，采用分期付款是行业惯例，大部分货款在机组验收合格、试运行后支付，通常大型电站的建设周期长，需完成并网的所有准备工作后才能进行调试，这就导致电机组从生产到安装调试合格时间跨度长，对发电机组生产商的资金周转能力和资本要求非常高。

四、行业市场规模

1、上下游产业链

行业的上游行业为内燃发动机、发电机制造业、五金及电气元器件制造业，下游行业包括电厂、矿产开发、石油石化、煤炭、畜牧养殖、食品加工等领域。

发动机的采购成本约占全部原材料采购成本的60%左右，因此发动机价格的波动相应会对新能源燃气发电机组、燃油发电机组产品的价格产生影响。

新能源燃气发电机组、燃油发电机组产品广泛应用于国民经济的

各个行业，下游行业的景气程度和发展情况直接影响燃油发电机组的增长。

新能源燃气发电对气源的持续稳定有一定要求，对可燃气的成本和上网电价的性价比敏感，对国家新能源政策、环境保护的投入力度以及安全生产的关注程度息息相关，这些因素都会给新能源燃气发电行业带来直接和深远的影响，从而给新能源燃气发电机组及配套产业的发展壮大造成影响。

2、行业市场规模

随着我国工业现代化进程的加快及生活水平的提高，能源消耗日益增加，同时造成的负面影响是环境污染的加剧与能源危机的出现，燃烧柴油和汽油造成了石油资源的大量消耗，同时每年向大气中排放一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化合物约15亿吨，占大气中同类污染物的55%以上。

在石油资源日益短缺的情况下，寻找代用能源成为当前的主要任务，我国以天然气为主的可燃性气体燃料、以及沼气、瓦斯、煤层气、炼化尾气等新型燃气发电得到普遍认可，目前，已进入制定国家统一标准阶段。

目前，我国工业化燃气资源十分丰富。

石油、钢铁、焦化、酿酒、养殖等产业的发展，产生的大量可燃气体，主要包括石油伴生气、焦炉煤气、高炉煤气、煤矿瓦斯、沼气等。

中国工程院编制的《中国煤层气开发利用战略研究》显示，到2030年，中国煤层气产量有望达到900亿立方米。

据粗略估计，每年产生焦炉煤气200多亿立方米，冶炼尾气每年白白浪费80万吨。

另外还有各种废弃物产生的数量巨

大的沼气。

目前大量的可燃排空气体被白白浪费掉，既污染环境又产生了巨大的安全隐患。

燃油发电机组作为稳定的电源和备用电源，仍有一定的市场空间，但随着石油资源的逐步减少和对环境标准的升高，未来产业发展速度会趋于平稳，特别是低端产品增长空间有逐步缩小的趋势。

五、行业风险特征

1、宏观经济波动

电力行业为基础行业，与宏观经济的景气程度有较强的相关性。

波动和国内经济振兴力度将深刻影响电力行业的发展，全球经济波动，国内经济增长放缓导致的需求疲软、出口下降及市场不景气的情形下，下游行业如工程建设、矿山开发、资源勘探、通讯行业、交通运输业、工业企业受宏观经济影响较为明显：

经济发展速度快时，电力需求增加，下游行业对内燃发电机组的需求会比较旺盛，反之，需求减少，进而影响行业的整体发展。

2、行业政策变动

随着国务院扩大内需十大举措等促进经济增长政策的陆续出台，工业化、城镇化快速发展，加之十个重点行业振兴规划以及出口退税、增值税转型、支持企业自主创新等政策对装备制造业的全方位政策支持，装备制造需求强劲。

新能源燃气发电机组行业所处的新能源领域，亦是国家拉动内需重点投资的领域。

目前来看，燃气发电的综合成本较燃煤发电成本高，该产业对国家政策比较敏感，出于保护环境及扶持环保产业考虑，政府出台了环保产业财政补贴、税收优惠等多方面的政策，相关产业的企业能够与成本低的燃煤发电进行竞争，若相关产业的财政、税务相关优惠政策突然取消，而新能源燃气发电机组的技术提升不够，导致新能源燃气发电成本无明显优势时，产业将会受到较大影响。

3、汇率波动

产业所需的内燃发动机技术含量高，是一个国家工业综合实力和

工业积累的体现，目前成熟的产品和技术基本都掌握在境外厂家手中，主要品牌有美国的瓦克夏（waukesha）、康明斯（Cummins）、铂金斯（Perkins）、曼海姆（MotorenWerkeMannheim）、沃尔沃（Volvo）卡特彼勒（Caterpillar）、西班牙的高斯科尔（Gaoscor）德国的曼（MAN）、韩国的斗山大宇（Doosan）等。

经过近年来的努力，国内自主品牌产品的在某些技术上取得了一定进展，但总体来说，大功率（1,000千瓦及以上）仍处在研发和试验阶段，尚无成熟产品，稳定性和持续工作能力等性能不能满足要求，因此进口往往成为唯一的选择。

由于发动机单台价格高，占整个发电机组的比例较高，因此汇率波动时会对企业成本造成影响。

4、技术